SLB N.V. (NYSE:SLB)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -11275백만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 2298백만 달러로 크게 개선되었으며, 이후 2022년에는 3801백만 달러, 2023년에는 4641백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 4815백만 달러를 기록하며 소폭 증가세를 유지했습니다.

투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 33428백만 달러에서 2021년 32896백만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년에는 33931백만 달러로 회복되었고, 2023년에는 37776백만 달러, 2024년에는 39383백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.

투자 자본 수익률 (ROIC)

ROIC는 NOPAT의 변화와 투자 자본의 증가에 따라 변동했습니다. 2020년에는 -33.73%로 매우 낮은 수준이었지만, 2021년에는 6.98%로 크게 개선되었습니다. 이후 2022년에는 11.2%, 2023년에는 12.29%로 꾸준히 상승하여 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 12.23%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, NOPAT은 손실에서 흑자 전환 후 꾸준히 증가하고 있으며, 투자 자본 또한 증가하는 추세입니다. 특히 ROIC의 상승은 자본 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 2023년 ROIC의 최고치 이후 2024년 소폭 하락했지만, 전반적인 수익성 지표는 여전히 긍정적으로 평가될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

영업이익률 (OPM)

영업이익률은 2020년에 -45.46%로 상당히 낮은 수준을 보였으나, 2021년에는 12.54%로 크게 개선되었습니다. 이후 2022년에는 16.75%, 2023년에는 17.24%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 16.61%를 기록했지만, 여전히 2020년과 비교했을 때 상당한 개선을 나타냅니다.

자본금회전율(TO)

자본금회전율은 2020년 0.71에서 2021년 0.7로 소폭 감소했으나, 이후 2022년 0.83, 2023년 0.88, 2024년 0.92로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 개선되고 있음을 시사합니다.

실효 현금 세율(CTR)

실효 현금 세율은 2020년에 100%로 매우 높은 수준이었으나, 2021년에는 79.88%로 감소했습니다. 이후 2022년에는 80.77%, 2023년에는 81.27%로 소폭 상승한 후, 2024년에는 79.91%로 다시 감소했습니다. 전반적으로 80% 내외의 수준을 유지하고 있습니다.

투자 자본 수익률 (ROIC)

투자 자본 수익률은 2020년에 -33.73%로 마이너스를 기록했으나, 2021년에는 6.98%로 흑자 전환되었습니다. 이후 2022년에는 11.2%, 2023년에는 12.29%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 12.23%로 소폭 감소했지만, 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 분석 대상 기간 동안 수익성 지표인 영업이익률과 투자 자본 수익률은 크게 개선되었으며, 자본 활용 효율성을 나타내는 자본금회전율 또한 증가하는 추세를 보입니다. 실효 현금 세율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세전 순영업이익 (NOPBT)

세전 순영업이익은 2020년에 상당한 손실을 기록했으나, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 -10729백만 달러에서 2024년 6026백만 달러로 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 특히 2021년부터 2023년까지는 비교적 빠른 속도로 개선되었으며, 2023년과 2024년 사이의 증가폭은 다소 둔화되었습니다.

수익

수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 23601백만 달러에서 2024년 36289백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년과 2023년의 증가폭이 상대적으로 컸으며, 2023년에서 2024년으로의 증가율은 소폭 감소했습니다.

영업이익률 (OPM)

영업이익률은 2020년 -45.46%로 매우 낮은 수준이었으나, 이후 지속적으로 개선되었습니다. 2021년 12.54%로 흑자 전환 이후, 2022년 16.75%, 2023년 17.24%로 꾸준히 상승했습니다. 2024년에는 16.61%로 소폭 감소했지만, 여전히 2020년에 비해 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 수익 증가와 함께 영업이익률 또한 개선되어 수익성 향상을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익과 수익성이 모두 개선된 것으로 판단됩니다. 특히 세전 순영업이익의 회복과 영업이익률의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 2023년에서 2024년 사이의 성장세 둔화는 향후 지속적인 성장을 위한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다.

수익

수익은 2020년 23601백만 달러에서 2024년 36289백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 소폭 감소했으나, 이후 2022년부터는 뚜렷한 성장세를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭은 이전 기간보다 크게 확대되었습니다.

투자 자본

투자 자본은 2020년 33428백만 달러에서 2024년 39383백만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 완만하며, 수익 증가율보다는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

자본금회전율(TO)

자본금회전율은 2020년 0.71에서 2024년 0.92로 지속적으로 상승했습니다. 이는 투자 자본 대비 수익 창출 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년 이후 회전율 상승폭이 커졌으며, 2024년에는 0.92로 최고치를 기록했습니다. 이는 수익 증가가 투자 자본 증가보다 더 빠르게 이루어지고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 자본금회전율 또한 개선되고 있습니다. 이는 전반적인 재무 건전성이 양호하며, 효율적인 자본 운영이 이루어지고 있음을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 현금 영업세는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 5억 4,600만 달러에서 2024년 12억 1,100만 달러로 증가했습니다. 이는 영업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름이 개선되었음을 시사합니다.

세전 순영업이익(NOPBT)은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년에는 -107억 2,900만 달러의 적자를 기록했지만, 이후 2021년 28억 7,600만 달러, 2022년 47억 600만 달러, 2023년 57억 1,100만 달러로 꾸준히 증가하여 2024년에는 60억 2,600만 달러에 도달했습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

실효 현금 세율(CTR)은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 20.12%에서 2023년 18.73%로 소폭 감소했다가 2024년 20.09%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 CTR은 18.73%에서 20.12% 사이의 범위 내에서 변동하며, 세금 부담이 크게 변화하지 않았음을 알 수 있습니다.

주요 관찰 사항

현금 영업세의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호이며, 회사의 영업 활동이 효율적으로 운영되고 있음을 나타냅니다.

세전 순영업이익의 급격한 개선은 수익성 향상을 보여주며, 회사의 전반적인 재무 건전성이 강화되었음을 시사합니다.

안정적인 실효 현금 세율은 회사의 세금 전략이 일관성을 유지하고 있음을 나타냅니다.