SLB N.V. (NYSE:SLB)

수익은 2005년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2005년 143억 9천만 달러에서 2007년 232억 7천만 달러로 크게 증가했으며, 2008년에는 271억 6천만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2009년에는 227억 2천만 달러로 감소했지만, 2011년에는 395억 4천만 달러로 다시 급증했습니다. 2011년부터 2014년까지는 비교적 안정적인 증가세를 유지하며 2014년 485억 8천만 달러에 도달했습니다. 2015년에는 354억 7천만 달러로 감소한 후 2016년과 2017년에는 278억 1천만 달러와 304억 4천만 달러로 낮은 수준을 유지했습니다. 2018년에는 328억 1천만 달러로 소폭 증가했지만, 2019년에는 329억 1천만 달러로 거의 변동이 없었습니다. 2020년에는 236억 1천만 달러로 크게 감소한 후 2021년에는 280억 9천만 달러, 2022년에는 331억 3천만 달러, 2023년에는 362억 8천만 달러로 회복세를 보였습니다.

순이익은 수익과 유사하게 2005년부터 2023년까지 변동성을 보였습니다. 2005년 22억 7천만 달러에서 2007년 51억 7천만 달러로 크게 증가했으며, 2008년에는 54억 3천만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2009년에는 31억 3천만 달러로 감소했지만, 2011년에는 49억 9천만 달러, 2012년에는 54억 9천만 달러, 2013년에는 67억 3천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2014년에는 54억 3천만 달러로 감소한 후 2015년에는 20억 7천만 달러로 더욱 감소했습니다. 2016년에는 -16억 8천만 달러로 손실을 기록했으며, 2017년에도 -15억 5천만 달러의 손실을 보였습니다. 2018년에는 21억 3천만 달러로 흑자 전환에 성공했지만, 2019년에는 -101억 3천만 달러로 다시 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 2020년에는 -105억 1천만 달러의 손실을 보였지만, 2021년에는 18억 8천만 달러, 2022년에는 34억 4천만 달러, 2023년에는 42억 3천만 달러로 흑자 규모가 확대되었습니다.

수익 추세

전반적으로 증가 추세이지만, 2009년, 2015년, 2020년에는 감소세를 보였습니다. 2011년 이후 2014년까지 안정적인 증가세를 보이다가 2015년부터 2017년까지 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년부터 다시 회복세를 보이며 2023년에는 최고점을 기록했습니다.

순이익 추세

수익과 유사하게 변동성이 큽니다. 2016년과 2017년에는 손실을 기록했으며, 2019년과 2020년에는 큰 폭의 손실을 보였습니다. 2021년부터 흑자 전환에 성공했으며, 2023년에는 흑자 규모가 확대되었습니다.

유동 자산

유동 자산은 2005년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2005년 8554백만 달러에서 2011년 20539백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 이후 2012년 24156백만 달러, 2013년 26225백만 달러로 증가폭이 확대되었습니다. 2014년에는 24694백만 달러로 소폭 감소했지만, 2015년 26912백만 달러로 다시 증가했습니다. 2016년에는 23927백만 달러로 감소 추세를 보이다가 2017년 18497백만 달러, 2018년 15731백만 달러, 2019년 15530백만 달러로 감소폭이 커졌습니다. 2020년에는 12919백만 달러, 2021년 12654백만 달러로 감소세가 지속되었으나, 2022년 15003백만 달러, 2023년 17718백만 달러, 2024년 18570백만 달러로 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2005년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2005년 18077백만 달러에서 2011년 55201백만 달러로 급격히 증가했습니다. 2012년에는 61547백만 달러, 2013년 67100백만 달러로 증가폭이 둔화되었지만, 2014년 66904백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2015년에는 68005백만 달러로 다시 증가한 후, 2016년 77956백만 달러로 증가폭이 확대되었습니다. 2017년에는 71987백만 달러, 2018년 70507백만 달러로 감소 추세를 보이다가 2019년 56312백만 달러, 2020년 42434백만 달러, 2021년 41511백만 달러로 감소폭이 커졌습니다. 2022년에는 43135백만 달러, 2023년 47957백만 달러, 2024년 48935백만 달러로 다시 증가하는 경향을 보입니다.

전반적으로 유동 자산과 총 자산 모두 장기적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2016년 이후 감소하는 기간이 나타났습니다. 특히 2019년부터 2021년까지 총 자산의 감소폭이 두드러지게 나타났으며, 이후 2022년부터 다시 증가하는 추세로 전환되었습니다. 유동 자산은 총 자산의 변동 추세를 따르는 경향을 보입니다.

분석 기간 동안 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2005년 말 5515백만 달러에서 2014년 말 14176백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2016년까지 소폭 증가하여 15059백만 달러를 기록했지만, 2017년부터 2024년까지는 감소 추세로 전환되어 2024년 말 12811백만 달러를 나타냈습니다.

총 부채는 2005년 말 9981백만 달러에서 2014년 말 28855백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2015년에는 32100백만 달러로 최고점을 찍었지만, 이후 감소 추세로 전환되어 2024년 말 26585백만 달러를 기록했습니다. 감소폭은 2015년 이후 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

단기 차입 및 장기 부채는 2005년 말 4388백만 달러에서 2015년 말 19616백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년부터 2024년까지는 감소 추세를 보이며, 2024년 말 12074백만 달러를 나타냈습니다. 감소 추세는 총 부채의 감소 추세와 유사한 패턴을 보입니다.

주주 자본 합계는 분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2005년 말 7592백만 달러에서 2014년 말 37850백만 달러로 크게 증가했습니다. 2015년에는 41078백만 달러로 최고점을 기록했지만, 이후 2016년부터 2024년까지는 감소 추세로 전환되어 2024년 말 21130백만 달러를 나타냈습니다. 감소폭은 2015년 이후 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 단기 차입 및 장기 부채의 감소 추세는 재무 위험 감소 또는 자본 구조 조정의 결과일 수 있습니다.

주주 자본 합계의 감소는 수익 감소, 배당금 지급, 또는 자사주 매입 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

유동부채의 감소는 단기적인 유동성 위험 감소를 의미할 수 있지만, 동시에 운영 자금 감소로 이어질 수도 있습니다.

분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2005년 3004백만 달러에서 2014년 11195백만 달러까지 꾸준히 증가했으나, 이후 2016년 6261백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 3720백만 달러까지 감소했다가 2023년 6637백만 달러, 2024년 6602백만 달러로 다시 증가했습니다.

투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 이는 투자 활동에 대한 꾸준한 지출을 나타냅니다. 절대값 기준으로 볼 때, 2006년부터 2014년까지 투자 규모가 크게 증가했다가 이후 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2010년과 2011년에 투자 규모가 크게 확대되었으며, 2014년 이후에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지합니다. 2023년과 2024년에는 투자 규모가 다시 증가하는 모습을 보입니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 큰 특징을 보입니다. 2006년에 291백만 달러의 현금 유입이 있었지만, 이후 대부분의 기간 동안 현금 유출이 발생했습니다. 2014년에는 1374백만 달러의 현금 유입이 있었으나, 2015년에는 -5428백만 달러로 급격히 전환되었습니다. 전반적으로 재무활동은 자금 조달 및 상환에 따라 현금 흐름이 크게 달라지는 경향을 나타냅니다. 2019년부터 2024년까지는 지속적인 현금 유출이 관찰됩니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공

2005년 3004백만 달러에서 2014년 11195백만 달러까지 증가 후 감소, 2023년과 2024년에 다시 증가하는 추세

투자 활동에 사용된 순현금

지속적인 현금 유출, 2010년과 2011년에 투자 규모 확대, 2014년 이후 안정적인 수준 유지, 2023년과 2024년에 다시 증가

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금

변동성이 큼, 자금 조달 및 상환에 따라 현금 흐름 변화, 2019년부터 2024년까지 지속적인 현금 유출

주당순이익은 전반적으로 변동성을 보입니다. 기본 주당순이익은 2005년 1.88 미국 달러에서 2007년 4.36 미국 달러로 증가하는 추세를 보이다가, 2009년 2.62 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2011년 3.7 미국 달러까지 다시 증가했지만, 2015년에는 1.63 미국 달러, 2016년과 2017년에는 각각 -1.24 미국 달러와 -1.08 미국 달러로 하락하며 마이너스 값을 기록했습니다. 2018년에는 1.54 미국 달러로 소폭 반등했으나, 2019년에는 -7.32 미국 달러, 2020년에는 -7.57 미국 달러로 다시 큰 폭의 하락을 보였습니다. 2021년에는 1.34 미국 달러로 회복세를 보였고, 2023년에는 3.14 미국 달러까지 증가했습니다.

희석된 주당순이익 또한 기본 주당순이익과 유사한 추세를 나타냅니다. 2005년 1.82 미국 달러에서 2007년 4.2 미국 달러로 증가한 후, 2009년 2.59 미국 달러로 감소했습니다. 2011년 3.67 미국 달러까지 증가했지만, 2015년에는 1.63 미국 달러, 2016년과 2017년에는 각각 -1.24 미국 달러와 -1.08 미국 달러로 하락했습니다. 2018년에는 1.53 미국 달러로 소폭 반등했으나, 2019년에는 -7.32 미국 달러, 2020년에는 -7.57 미국 달러로 큰 폭의 하락을 보였습니다. 2021년에는 1.32 미국 달러로 회복되었고, 2023년에는 3.11 미국 달러까지 증가했습니다.

주당 배당금은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2005년 0.42 미국 달러에서 2011년 1.1 미국 달러로 꾸준히 증가했으며, 2012년부터 2014년까지는 1.6 미국 달러로 증가했습니다. 2015년과 2016년에는 2 미국 달러로 유지되었지만, 2017년에는 2 미국 달러로 유지되었습니다. 2020년에는 0.88 미국 달러로 감소한 후, 2021년에는 0.5 미국 달러, 2022년에는 0.65 미국 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1 미국 달러, 2024년에는 1.1 미국 달러로 다시 증가했습니다.

주요 관찰 사항

주당순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2019년과 2020년에 큰 폭의 하락을 경험했습니다. 반면, 주당 배당금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 최근 몇 년 동안 변동성이 커지고 있습니다.