Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

전반적인 추세

전반적으로 보고된 무형 자산은 2020년부터 2024년까지 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년에 상당한 증가가 있었습니다. 그러나 2025년에는 약간의 감소가 관찰됩니다. 이러한 증가는 주로 친선, 획득한 개발된 기술, 고객 관계의 증가에 기인합니다.

친선

친선은 2020년부터 2022년까지 3억 6,890만 달러로 일정하게 유지되었습니다. 2023년에 6억 9,510만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 10억 5,580만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 10억 6,090만 달러로 소폭 증가했습니다.

획득한 개발된 기술

획득한 개발된 기술은 2020년 3억 7,150만 달러에서 2021년 3억 9,030만 달러로 증가한 후 2022년까지 동일한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 6억 3,090만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 8억 1,810만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 8억 2,240만 달러로 소폭 증가했습니다.

고객 관계

고객 관계는 2020년 1억 4,930만 달러에서 2021년 1억 4,500만 달러로 감소한 후 2022년까지 동일한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 2억 8,970만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 4억 1,980만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 4억 1,980만 달러로 동일하게 유지되었습니다.

진행 중인 연구 및 개발

진행 중인 연구 및 개발은 2020년 1,000만 달러에서 2021년과 2022년에는 데이터가 누락되었습니다. 2023년에는 4,090만 달러로 증가한 후 2024년에는 1,550만 달러로 감소했으며, 2025년에는 850만 달러로 더욱 감소했습니다.

누적 상각

누적 상각은 2020년 -2억 3,870만 달러에서 2025년 -8억 260만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 무형 자산의 가치 감소를 반영합니다.

무형 자산, 순 자산

무형 자산, 순 자산은 2020년 3억 1,680만 달러에서 2021년 2억 4,120만 달러로 감소한 후 2022년에는 1억 5,570만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 4억 5,920만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 6억 1,750만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 4억 6,510만 달러로 감소했습니다.

영업권 및 기타 무형 자산

영업권 및 기타 무형 자산은 2020년 6억 8,570만 달러에서 2021년 6억 1,010만 달러로 감소한 후 2022년에는 5억 2,460만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 11억 5,430만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 16억 7,330만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 15억 2,600만 달러로 감소했습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일 32억 9,260만 달러에서 2023년 7월 1일 46억 3,210만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 6월 29일에는 39억 3,190만 달러로 감소한 후 2025년 6월 28일에는 42억 1,870만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 6월 27일 29억 2,370만 달러에서 2022년 7월 2일 37억 9,330만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 39억 3,700만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 6월 29일에는 28억 7,610만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 31억 5,780만 달러로 회복되었습니다.

주주의 자본은 2020년 6월 27일 17억 4,920만 달러에서 2021년 7월 3일 19억 7,280만 달러로 증가했지만, 이후 2022년 7월 2일 18억 7,500만 달러, 2023년 7월 1일 13억 5,580만 달러로 감소했습니다. 2024년 6월 29일에는 9억 5,730만 달러로 더욱 감소했으며, 2025년 6월 28일에는 11억 3,470만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 더욱 뚜렷한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일 13억 8,030만 달러에서 2021년 7월 3일 16억 30만 달러로 증가한 후 2022년 7월 2일 15억 610만 달러로 감소했습니다. 2023년 7월 1일에는 6억 6,070만 달러로 크게 감소했으며, 2024년 6월 29일에는 -9,850만 달러로 마이너스를 기록했습니다. 2025년 6월 28일에는 7,380만 달러로 소폭 회복되었습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2024년에 감소하는 모습을 보였습니다. 주주의 자본과 조정된 주주 자본은 모두 감소 추세를 보이며, 특히 조정된 주주 자본은 2024년에 마이너스를 기록했습니다.

이러한 추세는 자산 구조의 변화, 자본 운영 전략의 변화, 또는 외부 경제 요인의 영향을 반영할 수 있습니다. 특히 조정된 주주 자본의 급격한 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 여러 재무 비율에서 2020년부터 2025년까지의 추세를 보여줍니다. 이러한 비율은 회사의 자산 활용도, 재무 건전성 및 수익성을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.51에서 2023년 0.38로 꾸준히 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 0.35를 기록했지만, 2025년에는 0.39로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 감소 추세를 보이다가 2024년 0.47, 2025년 0.52로 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소했다가 최근 회복되는 모습을 나타냅니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2020년 1.88에서 2023년 3.42로 증가했습니다. 2024년에는 4.11로 더욱 증가했지만, 2025년에는 3.72로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 2.12에서 2024년 42.79로 급격하게 증가했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 자산을 확장하고 있음을 시사하며, 특히 조정된 비율의 급증은 상당한 수준의 재무 위험을 내포할 수 있습니다.

수익성 비율

자기자본이익률(ROE)은 2020년 7.75%에서 2021년 20.14%로 크게 증가했지만, 이후 2023년 -9.71%로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 -57.09%로 더욱 악화되었지만, 2025년에는 2.28%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2020년 4.12%에서 2023년 -2.84%로 감소한 후 2024년 -13.9%로 더욱 악화되었지만, 2025년에는 0.61%로 소폭 개선되었습니다. 이는 회사의 수익성이 전반적으로 악화되었다가 최근 개선되는 조짐을 보이고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 회사는 자산 활용 효율성 감소, 재무 레버리지 증가, 수익성 악화라는 어려움을 겪었지만, 2024년과 2025년에는 일부 지표에서 개선되는 모습을 보였습니다. 특히 조정된 재무 레버리지 비율의 급격한 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

총 자산 추이

총 자산은 2020년 6월 27일 32억 9,260만 달러에서 2023년 7월 1일 46억 3,210만 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년 6월 29일에는 39억 3,190만 달러로 감소했으며, 2025년 6월 28일에는 42억 1,870만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산은 2020년 6월 27일 29억 2,370만 달러에서 2022년 7월 2일 37억 9,330만 달러까지 증가했습니다. 이후 2023년 7월 1일 39억 3,700만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 6월 29일에는 28억 7,610만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 31억 5,780만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 변동성을 보이며, 특히 2024년에 상당한 감소폭을 보였습니다.

총 자산 회전율 추이

총 자산 회전율은 2020년 0.51에서 2023년 0.38로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 0.35로 최저치를 기록했으며, 2025년에는 0.39로 소폭 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정) 추이

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.57에서 2022년 0.45로 감소한 후 2023년에도 0.45를 유지했습니다. 2024년에는 0.47로 소폭 상승했으며, 2025년에는 0.52로 증가했습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 유지하고 있으며, 2025년에 가장 높은 값을 보였습니다. 이는 조정된 자산 기준으로 볼 때 자산 활용 효율성이 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

종합적인 분석

전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 경향을 보입니다. 그러나 자산 회전율은 감소 추세에 있으며, 이는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 의미합니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 유지하고 있으며, 2025년에 소폭 상승하여 자산 활용 효율성이 개선될 가능성을 시사합니다. 자산 규모의 변동성과 자산 회전율의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일 32억 9,260만 달러에서 2023년 7월 1일 46억 3,210만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 6월 29일에는 39억 3,190만 달러로 감소한 후 2025년 6월 28일에는 42억 1,870만 달러로 소폭 반등했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 6월 27일 29억 2,370만 달러에서 2022년 7월 2일 37억 9,330만 달러로 증가했지만, 2024년 6월 29일에는 28억 7,610만 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 31억 5,780만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 2021년 7월 3일 19억 7,280만 달러까지 증가했지만, 이후 감소하여 2023년 7월 1일에는 13억 5,580만 달러, 2024년 6월 29일에는 9억 5,730만 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 11억 3,470만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 2021년 7월 3일 16억 390만 달러까지 증가한 후 감소하여 2024년 6월 29일에는 -9만 8,500달러로 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 7만 3,800달러로 소폭 반등했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 6월 27일 1.88에서 2023년 7월 1일 3.42로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 4.11로 최고점을 찍은 후 2025년 6월 28일에는 3.72로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 6월 27일 2.12에서 2023년 7월 1일 5.96으로 증가했습니다. 2025년 6월 28일에는 42.79로 급격하게 증가했습니다. 이는 조정된 주주 자본의 감소와 관련이 있을 수 있습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2024년에 감소했습니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 모두 감소 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가했지만, 2025년에 소폭 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2025년에 급격하게 증가했습니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 27일 174만 9,200천 달러에서 2021년 7월 3일 197만 2,800천 달러로 증가한 후, 2022년 7월 2일 187만 5,000천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 7월 1일 135만 5,800천 달러, 2024년 6월 29일 95만 7,300천 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년 6월 28일 113만 4,700천 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 더욱 뚜렷한 감소 추세를 나타냅니다. 2020년 6월 27일 138만 300천 달러에서 2021년 7월 3일 160만 3,900천 달러로 증가했지만, 2022년 7월 2일 150만 6,100천 달러로 감소한 후 2023년 7월 1일 66만 700천 달러, 2024년 6월 29일 -9만 8,500천 달러로 급격히 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 7만 3,800천 달러로 소폭 반등했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2020년 7.75%에서 2021년 20.14%로 크게 증가했지만, 이후 2022년 10.61%, 2023년 -9.71%, 2024년 -57.09%로 급격히 감소했습니다. 2025년에는 2.28%로 소폭 개선되었습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년 9.82%에서 2021년 24.77%로 증가한 후, 2022년 13.21%로 감소했습니다. 2023년에는 -19.92%로 마이너스를 기록했으며, 2024년 데이터는 누락되었습니다. 2025년에는 35.09%로 크게 증가했습니다.

전반적으로, 주주 자본과 조정된 주주 자본은 감소 추세를 보이고 있으며, 특히 조정된 주주 자본의 감소폭이 큽니다. 자기자본이익률은 변동성이 크며, 최근 몇 년간 부정적인 추세를 보이고 있습니다. 조정된 자기자본비율 또한 변동성이 크지만, 2025년에 크게 증가했습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 27일 32억 9,260만 달러에서 2023년 7월 1일 46억 3,210만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년 이후에는 감소하여 2024년 6월 29일 39억 3,190만 달러로 줄었습니다. 2025년 6월 28일에는 다시 42억 1,870만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 6월 27일 29억 2,370만 달러에서 2022년 7월 2일 37억 9,330만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 39억 3,700만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 28억 7,610만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 31억 5,780만 달러로 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 4.12%에서 2021년 11.19%로 크게 증가한 후 2022년에는 4.78%로 감소했습니다. 2023년에는 -2.84%로 마이너스를 기록했고, 2024년에는 -13.9%로 더욱 악화되었습니다. 2025년에는 0.61%로 소폭 반등했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 변동성이 컸습니다. 2020년 4.63%에서 2021년 12.48%로 증가한 후 2022년에는 5.24%로 감소했습니다. 2023년에는 -3.34%로 마이너스를 기록했고, 2024년에는 -19%로 크게 하락했습니다. 2025년에는 0.82%로 소폭 개선되었습니다.

전반적으로 자산 규모는 증가 추세를 보였지만, 수익성은 2023년과 2024년에 크게 악화되었습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율의 하락폭이 더 큰 것으로 보아, 자산 조정이 수익성에 부정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 2025년에는 수익성이 소폭 개선되었지만, 여전히 과거 수준에는 미치지 못하고 있습니다.