Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Lumentum Holdings Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2025. 6. 28. 2.28% = 0.61% × 3.72
2024. 6. 29. -57.09% = -13.90% × 4.11
2023. 7. 1. -9.71% = -2.84% × 3.42
2022. 7. 2. 10.61% = 4.78% × 2.22
2021. 7. 3. 20.14% = 11.19% × 1.80
2020. 6. 27. 7.75% = 4.12% × 1.88

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Lumentum Holdings Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2025. 6. 28. 2.28% = 1.57% × 0.39 × 3.72
2024. 6. 29. -57.09% = -40.21% × 0.35 × 4.11
2023. 7. 1. -9.71% = -7.45% × 0.38 × 3.42
2022. 7. 2. 10.61% = 11.61% × 0.41 × 2.22
2021. 7. 3. 20.14% = 22.80% × 0.49 × 1.80
2020. 6. 27. 7.75% = 8.07% × 0.51 × 1.88

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Lumentum Holdings Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2025. 6. 28. 2.28% = — × — × -9.11% × 0.39 × 3.72
2024. 6. 29. -57.09% = — × — × -27.36% × 0.35 × 4.11
2023. 7. 1. -9.71% = — × — × -3.79% × 0.38 × 3.42
2022. 7. 2. 10.61% = 0.85 × 0.75 × 18.41% × 0.41 × 2.22
2021. 7. 3. 20.14% = 0.86 × 0.87 × 30.40% × 0.49 × 1.80
2020. 6. 27. 7.75% = 0.78 × 0.74 × 14.03% × 0.51 × 1.88

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Lumentum Holdings Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2025. 6. 28. 0.61% = 1.57% × 0.39
2024. 6. 29. -13.90% = -40.21% × 0.35
2023. 7. 1. -2.84% = -7.45% × 0.38
2022. 7. 2. 4.78% = 11.61% × 0.41
2021. 7. 3. 11.19% = 22.80% × 0.49
2020. 6. 27. 4.12% = 8.07% × 0.51

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Lumentum Holdings Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2025. 6. 28. 0.61% = — × — × -9.11% × 0.39
2024. 6. 29. -13.90% = — × — × -27.36% × 0.35
2023. 7. 1. -2.84% = — × — × -3.79% × 0.38
2022. 7. 2. 4.78% = 0.85 × 0.75 × 18.41% × 0.41
2021. 7. 3. 11.19% = 0.86 × 0.87 × 30.40% × 0.49
2020. 6. 27. 4.12% = 0.78 × 0.74 × 14.03% × 0.51

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Lumentum Holdings Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2025. 6. 28. 1.57% = — × — × -9.11%
2024. 6. 29. -40.21% = — × — × -27.36%
2023. 7. 1. -7.45% = — × — × -3.79%
2022. 7. 2. 11.61% = 0.85 × 0.75 × 18.41%
2021. 7. 3. 22.80% = 0.86 × 0.87 × 30.40%
2020. 6. 27. 8.07% = 0.78 × 0.74 × 14.03%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).