듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Medtronic PLC, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 ROA는 2020년 초부터 평균 약 2.97%에서 시작하여 2020년 하반기부터 점진적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 하반기 이후 안정화 및 개선되어 2021년에는 5%대 초반까지 도달하였으며, 이후 2022년과 2023년까지 일정 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 최근까지도 ROA가 4%대 후반에서 5% 초반을 유지하며 지속적인 수익성이 유지되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 자산 활용 효율성을 꾸준히 향상시켰음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 1.7~1.9 범위 내에서 변동하며, 큰 변동성 없이 비교적 안정적인 모습을 보입니다. 2020년과 2021년 사이에는 약간의 상승세가 나타났으며, 이후 2022년과 2023년에는 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 안정성은 회사의 자본 구조가 꾸준히 유지되고 있음을 반영하며, 재무 안정성에 대한 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년에는 약 7%에서 9% 사이를 기록하며, 이후 2021년과 2022년 사이에 약간의 증가세를 보입니다. 특히 2021년 초반에는 9% 이상으로 상승하는 모습이 관찰되며, 이후에는 약 7~8% 범위 내에서 변화하는 경향입니다. 이 지표는 주주 자본 대비 수익성을 나타내며, 최근에도 비교적 안정적이고 양호한 수익성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년 이후 일부 하락세를 보이기는 하지만, 전반적으로 회사의 수익성은 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Medtronic PLC, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 2019년 하반기 이후의 추세를 살펴볼 때 점진적인 하락세와 이후 변동성을 보이고 있다. 2019년 10월 이후에는 10% 이하로 낮은 수준을 유지하며, 2020년부터 2023년까지 약 11%에서 16% 사이의 범위에서 변동하였다. 특히 2020년 이후에는 12% 내외로 안정화되는 경향이 있으며, 2024년 이후에는 다시 12%대에 진입하는 모습을 보여준다. 이러한 패턴은 수익성 측면에서 일부 변동성이 존재하지만, 대체로 안정적 범위 내에서 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 자산의 효율적 활용도를 나타내며, 2020년 이후 안정적이고 점진적인 상승세를 보여주고 있다. 2020년 초에는 0.29-0.32의 범위였으며, 2024년에는 0.37에 가까운 수치를 기록하며 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 이러한 상승은 자산이 보다 효율적으로 운용되고 있으며, 회사의 자산 활용도가 높아지고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 부채 활용을 통한 재무 구조를 측정하는데, 2019년부터 2024년까지 전체적으로 높은 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 보인다. 2019년 1.8 대에서 시작하여 2024년 1.86로 약간 상승하는 추세이며, 중장기적으로 보았을 때 재무 레버리지의 안정성을 기대할 수 있다. 특히 2020년 이후에는 1.75~1.91 범위 내에서 변동하며, 회사의 재무 구조가 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 나타낸다.
- 자기자본비율(ROE)
- 이 지표는 순수익이 자기자본에 대해 차지하는 비율로, 2020년 이후 전체적으로 증가하는 경향을 보여준다. 2020년 초에는 약 7%대였으나, 2021년과 2022년을 거치면서 9% 이상으로 상승하는 모습을 보인다. 이후 2023년까지 7~9% 범위 내에서 다소 변동하며, 2024년에는 다시 약 8.19%의 수치를 기록하였다. 이는 회사의 자기자본 수익성이 일부 개선되고 있음을 암시한다며, 전반적으로 긍정적인 성과를 보여준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Medtronic PLC, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 세금 부담 비율
- 2020년 이후, 세금 부담 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보였다. 2020년 7월 이후부터 지속적으로 낮아졌으며, 특히 2023년 이후에는 0.66에서 0.76 사이의 안정적인 범위 내에서 유지되고 있다. 이러한 감소는 세금 비용 부담이 낮아졌거나 세금 관련 정책 또는 구조적 변화에 따른 것일 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 후반기부터 일정한 수준을 유지하며 약 0.73에서 0.91 사이에서 변동하였다. 전체적으로는 비교적 안정적이나, 일부 기간에는 소폭 상승하는 경향이 관찰된다. 이 수치는 부채의 이자 부담이 일정 수준임을 시사하며, 재무 건전성에 대한 안정성을 보여준다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 2020년부터 2023년 초까지 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 2020년부터 2023년까지 12% 내외에서 20%를 상회하는 수준으로 성장하며, 수익성 개선을 나타내고 있다. 특히 2021년과 2022년에서 강한 성장세를 보여 전반적인 영업 효율성 향상이 이루어진 것으로 해석된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보이며, 이는 자산 효율성이 개선됨을 의미한다. 2020년 하반기부터 0.29에서 시작하여 2024년에는 0.37에 달하는 수치로 안정적이면서도 점진적인 향상을 보여주고 있다. 이는 자산을 통한 매출 창출 효율이 강화되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 대체로 약 1.7에서 1.9 사이에서 흔들리며 보여지고 있다. 2020년부터 2024년까지 큰 변동 없이 유지되고 있는데, 이는 부채를 통한 재무 구조가 일정 수준을 유지하며 안정적임을 나타낸다. 그러나 2020년 말부터 2021년 초까지 소폭 상승하는 모습을 보여, 일부 재무 구조 변화에 따른 영향이 있었던 것으로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 후반부터 2023년 초까지 7%에서 9.88% 사이에서 변동하며, 전반적으로 수익성이 다소 회복되는 모습을 보인다. 2022년부터 2024년까지는 8% 내외를 유지하며 안정성을 보여줬으며, 2023년 말 이후 ROE가 상승하는 추세를 통해 자본 수익률이 개선되고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 자본을 활용하여 수익성을 높이는 경향을 반영한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Medtronic PLC, ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 변동성을 보였으며, 특히 2020년 이후 지속적인 상승세를 나타내고 있다. 2020년 초에는 정보가 누락되어 있으나, 2020년 7월 이후 11.97%로 반등하며 점차 증가하는 흐름을 보였다. 2021년과 2022년 사이에는 14%대 후반까지 치솟았으며, 이후 약간의 하락과 함께 2023년 초 11%대 중반으로 낮아졌다. 2024년에는 다시 상승세를 타면서 13% 이상을 기록하는 추세를 보여, 수익성이 개선된 모습을 나타내고 있다. 전반적으로, 이 지표는 수익성 향상과 관련된 긍정적 추세를 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 평가 기간 내내 일정한 범위(약 0.3~0.37) 내에서 움직이며, 큰 변동 없이 점차 서서히 상승하는 경향을 보였다. 2020년 7월 이후 0.3대 후반으로 점차 증가하여 2024년에는 0.37에 도달하였다. 이는 자산을 통한 매출 발생 효율성이 점차 향상되고 있음을 의미하며, 회사가 자산 활용 효율성을 지속적으로 개선하는 방향으로 움직이고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 특히 2020년 이후 꾸준히 증가세를 뚜렷하게 나타내고 있다. 2020년 하반기에 2.97%까지 하락한 후 이후에는 4~5% 구간에서 안정적으로 유지되었으며, 2023년 초에는 4.38%로 최고치를 기록한 이후 약간의 변동이 있었다. 2024년에는 4.63%까지 회복하며, 전체적으로 자산을 활용한 수익이 향상되고 있음을 보여준다. 전기간 동안 자산운용 효율성과 수익성을 동시에 개선하는 움직임을 시사한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Medtronic PLC, ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 2019년 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년 이후에는 0.66에서 0.76 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 세금 부담이 점차 낮아지고 있거나 세금 정책의 변화, 또는 세무 전략의 조정에 따른 결과일 수 있습니다. 전반적으로, 세금 부담률은 최근 몇 년 동안 상당히 개선된 것으로 해석됩니다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 2019년 이후 0.73에서 시작하여 2024년까지 약 0.87에서 0.88 수준으로 약간의 상승 또는 안정화 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 부채 부담 수준이 다소 높아지고 있거나, 부채 관리 전략이 변화했음을 시사할 수 있습니다. 일정 수준의 이자 비용 부담이 유지되면서도 불안정성은 크지 않은 것으로 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 마진은 전반적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 2020년 말부터 2022년에 걸쳐 최고치에 가까운 20% 내외를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년 초반까지도 비교적 안정적이고 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같이 마진이 계속해서 개선 또는 안정된 것은 수익성 향상 또는 비용 효율화 노력을 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 이후 점차 증가하는 흐름을 보이며, 2024년에는 약 0.37에 도달하여 이전보다 더 효율적인 자산 활용을 나타내고 있습니다. 이는 자산을 보다 효과적으로 운용하거나 매출 성장의 일환으로 자산 활용도가 향상된 결과일 수 있습니다. 이러한 추세는 효율성과 수익성 향상에 긍정적인 신호입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 5.28%에서 2024년 약 4.73%까지 변동을 보이며, 전체적으로는 수준이 유지 또는 약간 하락하는 경향을 나타냅니다. 이 수치는 회사의 자산을 활용한 수익 창출 능력을 보여주는데, 최근 몇 년 동안 수익률이 다소 낮아졌거나 안정된 상태를 유지하고 있음을 시사합니다. 이는 수익성의 지속적인 유지 또는 약간의 압박을 반영할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Medtronic PLC, 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 2020년 7월 이후부터 자료에 나타나기 시작하여, 전체 기간 동안 하락세를 보이고 있습니다. 2020년 하반기에는 약 1.21 기준으로 안정적인 수준을 유지하다가, 2021년 이후 점차 낮아지기 시작하여 2023년 이후에는 0.7대 후반으로 떨어졌습니다. 이는 세전 이익에 대한 세금 부담이 전반적으로 줄어들고 있다는 신호를 나타냅니다. 이러한 감소는 회사의 세무 전략 변경, 세율 인하, 또는 세무 혜택 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년 이후 2020년 하반기부터 데이터에 기록되기 시작했으며, 기간 동안 비교적 안정적인 양상을 보이면서 약 0.73에서 0.91 사이를 등락하는 모습을 나타냅니다. 특히, 2020년에서 2021년 사이 약간의 변동성이 확인되지만, 전반적으로 큰 변화 없이 유지되고 있습니다. 이는 회사의 부채 구조가 지속적으로 관리되고 있음을 시사하며, 이자비용이 재정 건전성에 미치는 영향이 일정 수준을 유지하고 있음을 의미합니다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT(이자 및 세전이익) 마진은 2019년 초반에 17.74%로 시작하여, 2020년 이후 점차 낮아지기 시작하여 2020년 4분기의 12.42%까지 하락했습니다. 그러나 이후 점차 회복하며 2021년 1분기부터는 19%대에 가까운 수준까지 안정세를 찾는 모습입니다. 전체 기간 동안의 패턴은 일시적인 하락 후 재차 상승하는 추세를 보이며, 이는 이익률이 일정 수준 회복되었음을 의미합니다. 경제적 환경 변화 또는 회사의 비용 구조 조정이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2019년 후반 이후 나타나기 본격적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 하반기에는 약 12.69%에서 시작하여 2021년 초반까지 약 15% 이상으로 증가하는 경향을 보입니다. 이후 약간의 변동성을 보이면서도 대체로 11%에서 14% 범위 내에서 유지되며, 2025년까지 안정적인 양상을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 매출 대비 순이익이 전반적으로 향상되었거나, 비용 절감 및 효율화 전략이 효과를 거두고 있음을 시사합니다.