매출 대비 가격 비율 (P/S)
2019년부터
계산
Datadog Inc., P/S, 장기 추세계산
| P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 수익1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 16.12 | = | 126.24 | ÷ | 7.83 | 7.83 | = | 2,684,275 | ÷ | 342,764,016 | |
| 2024. 2. 23. | 20.19 | = | 129.51 | ÷ | 6.41 | 6.41 | = | 2,128,359 | ÷ | 331,874,107 | |
| 2023. 2. 24. | 14.64 | = | 76.67 | ÷ | 5.24 | 5.24 | = | 1,675,100 | ÷ | 319,892,991 | |
| 2022. 2. 25. | 49.25 | = | 161.41 | ÷ | 3.28 | 3.28 | = | 1,028,784 | ÷ | 313,909,699 | |
| 2021. 3. 1. | 49.57 | = | 97.61 | ÷ | 1.97 | 1.97 | = | 603,466 | ÷ | 306,491,775 | |
| 2020. 2. 25. | 36.28 | = | 44.31 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 362,780 | ÷ | 297,073,234 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Datadog Inc.의 연례 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
해당 기간의 관찰 가능한 패턴과 변화에 대해 중립적으로 정리하면 다음과 같다.
- 주가
- 기간별 흐름은 크게 세 구간으로 나눌 수 있다. 2020년 말에서 2022년까지는 주가가 급격히 상승하여 44.31에서 161.41로 크게 증가했다. 이후 2023년에는 76.67로 급락하며 변동성이 크게 확대되었다. 2024년에는 129.51로 회복했고 2025년에는 126.24로 소폭 하락하는 모습을 보였다. 전반적으로 기간 내 변동성이 큰 편이며, 하락 구간과 회복 구간이 반복되는 형태를 보인다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 견조한 성장세를 보였다. 1.22에서 시작해 2021년 1.97, 2022년 3.28, 2023년 5.24, 2024년 6.41, 2025년 7.83으로 연도별 성장률이 모두 양수였다. 증가 폭은 2020~2022년 사이가 가장 큰 반면, 2023년 이후의 증가 폭은 다소 축소되었다. 전반적으로 매출 측면의 성장 모멘텀은 유지되는 흐름으로 해석된다.
- P/S
- P/S 비율은 2020년 36.28에서 2021년 49.57, 2022년 49.25로 상승한 뒤 2023년 14.64로 급락했고, 2024년 20.19로 반등하며 2025년에는 16.12로 소폭 하락했다. 이 패턴은 매출 증가에도 불구하고 주가의 대폭 조정이 발생하면서 시가총액에 대한 상대적 가치평가가 크게 흔들렸음을 시사한다. 2023년의 급락 이후 회복 구간에서 다소 불안정한 평가 흐름이 지속되는 것으로 보인다.
경쟁사와의 비교
Datadog Inc., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 16.12 | 3.48 | 8.27 | 15.26 | 26.10 | 29.64 | 3.81 | 10.72 | 12.82 | 7.44 | 102.00 | 13.62 | 8.45 | 18.99 | 12.45 | 9.61 |
| 2024. 2. 23. | 20.19 | 2.98 | 13.88 | 20.02 | 12.81 | 15.36 | 2.73 | 10.72 | 11.60 | 6.63 | 23.27 | 10.87 | 5.84 | 17.52 | 14.75 | 7.71 |
| 2023. 2. 24. | 14.64 | 2.56 | 8.95 | 14.23 | 30.15 | 8.05 | 1.94 | 9.30 | 10.40 | 4.25 | 9.34 | 9.62 | 7.40 | 12.75 | 10.03 | 11.19 |
| 2022. 2. 25. | 49.25 | 4.28 | 14.94 | 12.55 | 48.70 | 8.08 | 1.94 | 16.09 | 12.81 | 5.38 | 15.58 | 10.72 | 9.24 | 19.02 | 13.22 | 13.95 |
| 2021. 3. 1. | 49.57 | 3.26 | 17.04 | 13.85 | 22.79 | 10.38 | 1.47 | 11.78 | 10.85 | 4.33 | 39.86 | 6.66 | 8.88 | 25.66 | 10.08 | 10.65 |
| 2020. 2. 25. | 36.28 | 2.72 | 15.11 | 8.56 | — | 8.28 | 1.63 | 11.05 | 8.38 | 4.74 | — | 7.06 | 9.00 | 19.36 | 6.27 | 14.75 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
Datadog Inc., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
| Datadog Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 16.12 | 10.35 |
| 2024. 2. 23. | 20.19 | 8.82 |
| 2023. 2. 24. | 14.64 | 7.49 |
| 2022. 2. 25. | 49.25 | 9.56 |
| 2021. 3. 1. | 49.57 | 7.75 |
| 2020. 2. 25. | 36.28 | 6.12 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Datadog Inc., P/S, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Datadog Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 16.12 | 9.32 |
| 2024. 2. 23. | 20.19 | 7.35 |
| 2023. 2. 24. | 14.64 | 6.02 |
| 2022. 2. 25. | 49.25 | 7.01 |
| 2021. 3. 1. | 49.57 | 6.13 |
| 2020. 2. 25. | 36.28 | 4.63 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).