기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Datadog Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2020년부터 2024년까지의 재무 데이터 분석에 따르면, 회사는 전반적으로 높은 변동성과 강한 성장세를 동시에 보여주고 있다. 2020년과 2021년에는 순이익이 적자 상태로 유지되었으며, 각각 –24,547천 달러와 –20,745천 달러의 손실을 기록하였다. 이는 회사가 이 기간 동안 수익성 회복에 어려움을 겪고 있었음을 시사한다. 또한, 세전 이익(EBT)과 이자 및 세전 이익(EBIT)의 수치 역시 마이너스였는데, 이는 영업 활동이 충분한 수익을 내지 못했음을 보여준다. 특히, 2022년에는 순이익이 더욱 악화되어 –50,160천 달러를 기록하며 손실 규모가 확대되었다.
그러나 2023년을 기점으로 회사의 성과는 급변하는 회복세를 보여준다. 순이익은 2023년 48,568천 달러로 급격히 플러스로 전환되었고, 2024년에는 그 성장세가 더욱 확대되어 183,746천 달러의 이익을 기록하였다. 이는 전년 대비 상당한 증가로, 회사의 흑자 전환이 단기간에 이루어진 중요한 변화임을 의미한다. 비슷한 추세는 세전 이익과 EBIT에서도 관찰되는데, 2023년과 2024년에 각각 뚜렷한 순이익 확대와 수익성 회복이 이루어졌다. 특히, 2024년의 경우 세전 이익은 203,940천 달러, EBIT는 211,008천 달러에 달하며, 상당히 양호한 수익성을 보여준다.
또한, EBITDA의 경우 2020년부터 2022년까지는 변동성이 크고 낮은 수치를 보였으나, 2023년과 2024년에 큰 폭으로 증가하였다. 2024년에는 265,941천 달러로, 전년 대비 눈에 띄는 성장세를 기록했고, 이는 영업활동에서의 강력한 현금창출 능력과 수익성 개선을 시사한다. 전반적으로, 이 데이터를 통해 회사는 초기 수년간 손실을 겪었으나, 최근 2년 간 빠른 수익성 회복과 성장을 보여주며 수익 구조가 긍정적으로 변화하는 모습을 보여준다. 이러한 추세는 향후 회사가 안정적인 이익 창출을 지속할 수 있는 역량이 강화되고 있음을 보여줄 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Datadog Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 45,090,727) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 265,941) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 169.55 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 14.19 |
| Adobe Inc. | 18.73 |
| Cadence Design Systems Inc. | 57.04 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 348.68 |
| Fair Isaac Corp. | 50.68 |
| International Business Machines Corp. | 21.90 |
| Intuit Inc. | 41.04 |
| Microsoft Corp. | 23.48 |
| Oracle Corp. | 29.88 |
| Palantir Technologies Inc. | 704.03 |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 |
| Salesforce Inc. | 21.46 |
| ServiceNow Inc. | 80.24 |
| Synopsys Inc. | 48.59 |
| Workday Inc. | 52.50 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 31.48 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 36.12 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Datadog Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 40,694,775) | 41,140,353) | 23,380,717) | 49,849,201) | 28,975,067) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 265,941) | 111,002) | 13,094) | 25,568) | 23,662) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 40,694,775 ÷ 265,941 = 153.02
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- 기업 가치 (EV)의 추세와 분석
- 2020년 말 기준 기업 가치는 약 2,897,507천 미국달러였으며, 이후 2021년에는 큰 폭으로 증가하여 약 4,984,920천 달러로 상승하였습니다. 이 증가는 기업의 시장 평가와 투자자 신뢰의 증가를 반영할 수 있으며, 전반적인 기업의 가치가 상승하는 추세를 나타냅니다. 2022년에는 약 2,338,071천 달러로 일시적인 감소를 보였지만, 2023년에는 다시 큰 폭으로 약 4,114,035천 달러로 회복되고, 2024년에는 약 4,069,477천 달러로 다소 소폭 하락하는 모습을 보여주고 있습니다. 전체적으로 보면, 기업 가치는 상당한 변동성을 나타내고 있으나, 전반적으로 높은 수준에서 유지되고 있으며, 지속적인 시장 평가의 변동성을 반영하고 있는 것으로 보입니다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)의 추세와 분석
- 2020년에는 약 23,662천 달러로 시작하여 2021년에는 약 25,568천 달러로 소폭 증가하였으나, 2022년에는 약 13,094천 달러로 크게 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 감소는 해당 연도의 영업 이익이 다소 감소한 것으로 해석될 수 있습니다. 하지만 2023년에 들어서서 EBITDA가 급증하여 약 111,002천 달러를 기록, 적극적인 사업 확대 또는 비용 구조의 개선이 있었을 가능성을 시사합니다. 2024년에는 EBITDA가 또 다시 증가하여 약 265,941천 달러로, 전년 대비 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다. 전체적으로, EBITDA는 2022년의 저조한 성과 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 빠른 회복과 성장을 이루었으며, 이는 회사의 수익성과 사업 운영이 회복되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- EV/EBITDA 비율의 관찰 및 분석
- 2020년에는 상당히 높은 1,224.54에 거래되었으며, 2021년에는 더욱 높아져 1,949.67에 도달했습니다. 이는 투자자들이 회사의 미래 성장 기대감이 매우 높았음을 반영할 수 있으며, 시장은 이익 대비 기업 평가가 매우 과대평가된 상황임을 시사합니다. 2022년에는 약 1,785.61로 조금 하락하는 모습이 나타나지만 여전히 높은 수준입니다. 2023년에는 급감하여 370.63으로 큰 폭으로 낮아졌으며, 2024년에는 더욱 낮아져 153.02로 떨어졌습니다. 이 비율의 급락은 EBITDA가 급증한 상태에서 기업 가치의 상대적 하락 또는 시장의 평가가 변화했음을 보여줄 수 있습니다. 전반적으로, 높은 초기 EV/EBITDA 비율은 시장의 기대가 크던 시기를 반영하며, 이후 지속적인 감소는 시장 평가의 안정 또는 기대감의 조정을 나타내는 것일 수 있습니다.