Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 항목 변화를 보여줍니다. 전반적으로 특정 항목에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

개발기술

2020년 3,331천 달러에서 2021년 17,186천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 24,460천 달러, 2023년 24,995천 달러로 소폭 증가세를 유지하다가 2024년 10,918천 달러로 감소했습니다.

고객 관계

2021년부터 2024년까지 3,300천 달러로 일정하게 유지되었습니다. 2020년 데이터는 제공되지 않았습니다.

무형 자산, 총자산

2020년 3,331천 달러에서 2021년 20,486천 달러로 급증했습니다. 2022년에는 27,760천 달러, 2023년에는 28,295천 달러로 증가세가 둔화되었고, 2024년에는 14,218천 달러로 감소했습니다.

누적 상각

2020년 -1,262천 달러에서 2021년 -4,782천 달러, 2022년 -11,395천 달러, 2023년 -18,678천 달러로 지속적으로 감소(상각 증가)했습니다. 2024년에는 -10,507천 달러로 감소폭이 줄었습니다.

무형 자산, 순 자산

2020년 2,069천 달러에서 2021년 15,704천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 16,365천 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 9,617천 달러, 2024년에는 3,711천 달러로 감소했습니다.

친선

2020년 17,609천 달러에서 2021년 292,176천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 348,277천 달러, 2023년 352,694천 달러, 2024년 360,381천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

무형 자산과 영업권

2020년 19,678천 달러에서 2021년 307,880천 달러로 급증했습니다. 2022년에는 364,642천 달러로 증가했지만, 2023년에는 362,311천 달러, 2024년에는 364,092천 달러로 변동폭이 줄었습니다.

전반적으로 무형 자산 관련 항목(총자산, 순자산, 상각)은 2021년 이후 큰 변화를 보였으며, 특히 2024년에는 감소하는 경향을 보입니다. 반면, 친선 항목은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 자산 및 자본의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고된 모든 항목에서 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산

총 자산은 2020년 18억 9천만 달러에서 2024년 57억 8천 5백만 달러로 증가했습니다. 이는 2020년에서 2024년 사이에 약 205%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2021년 4억 9천만 달러, 2022년 6억 2천만 달러, 2023년 9억 3천만 달러, 2024년 18억 5천만 달러로, 증가폭이 점차 확대되는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 18억 7천 2백만 달러에서 2024년 54억 2천 5백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 189%의 증가율에 해당합니다. 조정된 총 자산의 연도별 증가액은 2억 1천 6백만 달러, 5억 6천 8백만 달러, 9억 2천 6백만 달러, 18억 4천 1백만 달러로, 총 자산과 유사하게 증가폭이 확대되는 추세를 나타냅니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 9억 5천 7백만 달러에서 2024년 27억 1천 4백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 183%의 증가율을 의미합니다. 연도별 증가액은 8천 3백만 달러, 4억 5천 3백만 달러, 6억 1천 4백만 달러, 6억 8천 9백만 달러로, 증가율은 비교적 안정적으로 유지되는 모습을 보입니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 9억 3천 9백만 달러에서 2024년 23억 5천 4백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 150%의 증가율에 해당합니다. 조정된 주주 자본의 연도별 증가액은 -2억 9천 1백만 달러, 3억 1천 3백만 달러, 6억 1천 4백만 달러, 6억 8천 1백만 달러로, 2021년에 감소세를 보였으나 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

총 자산과 조정된 총 자산의 증가율이 주주 자본 및 조정된 주주 자본의 증가율보다 높다는 점은 자산의 증가가 자본의 증가보다 더 빠르게 이루어지고 있음을 시사합니다. 특히 조정된 주주 자본의 2021년 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다. 전반적으로, 데이터는 회사의 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 자산 규모가 자본 규모보다 빠르게 성장하고 있음을 보여줍니다.

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도, 레버리지, 수익성에 있어 변화가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.32에서 2022년 0.56으로 증가세를 보이다가, 2023년 0.54로 소폭 감소하고 2024년 0.46으로 다시 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 나타내며, 2022년 0.63을 정점으로 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었다가 최근에는 다소 둔화되었음을 시사합니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2020년 1.97에서 2021년 2.29로 증가한 후, 2022년 2.13으로 소폭 감소하고 2023년 1.94로 감소했습니다. 2024년에는 2.13으로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 2.79까지 크게 증가했다가 이후 감소하는 패턴을 보이며, 2024년에는 2.3으로 증가했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다.

수익성

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -2.56%에서 2022년 -3.56%로 부정적인 값을 유지하다가, 2023년 2.4%로 전환되었고 2024년에는 6.77%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2024년에는 7.81%로 증가했습니다. 자산수익률(ROE) 비율 또한 2020년 -1.3%에서 2022년 -1.67%로 감소하다가, 2023년 1.23%로 전환되었고 2024년에는 3.18%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2024년에는 3.39%로 증가했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 2023년과 2024년에 들어서면서 수익성 지표가 긍정적으로 전환되고 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 자산 회전율은 다소 둔화되었지만, 레버리지는 변동성을 보이며 관리되고 있는 것으로 판단됩니다.

총 자산

총 자산은 2020년 18억 9천만 달러에서 2024년 57억 8천 5백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021년 25.9%, 2022년 26.2%, 2023년 31.3%, 2024년 47.2%로 점차 가속화되는 추세를 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 18억 7천 2백만 달러에서 2024년 54억 2천 4백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 증가율은 2021년 11.6%, 2022년 27.1%, 2023년 34.9%, 2024년 51.3%로, 총 자산과 유사하게 증가 속도가 빨라지고 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.32에서 2021년 0.43으로 증가했지만, 2022년 0.56으로 정점을 찍은 후 2023년 0.54, 2024년 0.46으로 감소하는 경향을 보입니다. 2024년에는 2020년 수준으로 회귀했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.32에서 2021년 0.49로 증가했으며, 2022년 0.63으로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년 0.59, 2024년 0.49로 감소했습니다. 총 자산 회전율과 마찬가지로 2024년에는 2021년 수준으로 감소했습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있지만, 자산 회전율은 2022년을 기점으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사할 수 있습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보이며, 조정된 자산 규모를 기준으로도 동일한 경향이 관찰됩니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 자본 및 레버리지 비율에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2020년 1,890,285천 달러에서 2024년 5,785,339천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 1,872,676천 달러에서 2024년 5,424,958천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 유사하게 나타나며, 자산 구성에 큰 변화는 없는 것으로 보입니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주의 자본은 2020년 957,432천 달러에서 2024년 2,714,363천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주 자본 또한 2020년 939,823천 달러에서 2024년 2,353,982천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 낮은 수치를 보이며, 2021년에는 감소하는 경향을 보였으나 이후 다시 증가하는 추세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.97에서 2021년 2.29로 증가한 후, 2022년 2.13, 2023년 1.94로 감소했습니다. 2024년에는 다시 2.13으로 증가했습니다. 이러한 변동성은 자산 규모 대비 부채의 상대적 크기가 변화하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.99에서 2021년 2.79로 크게 증가한 후, 2022년 2.5, 2023년 2.14로 감소했습니다. 2024년에는 2.3으로 소폭 증가했습니다. 조정된 레버리지 비율은 일반 레버리지 비율보다 더 큰 변동성을 보이며, 조정된 자산 및 부채를 고려했을 때 레버리지 구조에 더 큰 변화가 있음을 나타냅니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 변동성을 보이지만 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 더 큰 변동성을 보이며, 자산 및 부채 조정에 따른 영향이 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일 957,432천 달러에서 2024년 12월 31일 2,714,363천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 12월 31일 939,823천 달러에서 2024년 12월 31일 2,353,982천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가폭은 주주의 자본 증가폭과 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -2.56%와 -1.99%의 음수 값을 기록했으며, 2022년에는 -3.56%로 더욱 감소했습니다. 그러나 2023년에는 2.4%로 전환되었고, 2024년에는 6.77%로 크게 증가했습니다. 이는 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 자기자본비율(ROE) 또한 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 -2.61%에서 2022년 -4.72%로 감소한 후, 2023년 2.9%로 상승했고, 2024년에는 7.81%로 더욱 증가했습니다. 조정된 자기자본비율의 증가는 조정된 주주 자본을 기준으로 한 수익성 개선을 반영합니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 모두 꾸준히 증가했습니다.

추세

ROE와 조정된 자기자본비율은 음수에서 양수로 전환되어 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

변동성

ROE와 조정된 자기자본비율은 기간에 따라 상당한 변동성을 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 18억 9천만 달러에서 2024년 57억 8천 5백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 18억 7천 2백만 달러에서 2024년 54억 2천 5백만 달러로 지속적인 증가 추세를 보입니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 유사한 패턴을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 -1.3%에서 2021년 -0.87%, 2022년 -1.67%로 변동성을 보이다가 2023년 1.23%로 긍정적인 전환을 보였습니다. 2024년에는 3.18%로 더욱 개선되어 수익성이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 ROE 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 -1.31%에서 2021년 -0.99%, 2022년 -1.89%로 변동하다가 2023년 1.36%로 전환되었으며, 2024년에는 3.39%로 더욱 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적인 ROE 비율보다 약간 높은 수치를 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있으며, 수익성 지표인 ROE 비율은 2023년부터 괄목할 만한 개선을 보였습니다. 이러한 추세는 회사가 자산 활용 능력을 향상시키고 수익성을 개선하고 있음을 시사합니다.