장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Lam Research Corp., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2019년 9.12에서 2021년 11.22로 증가하여, 해당 기간 동안 순고정자산의 효율적 활용이 향상된 것을 보여줍니다. 그러나 2022년 이후에는 10.46으로 소폭 둔화된 후, 2023년에는 다시 하락하여 9.39, 2024년에는 6.92로 큰 폭으로 떨어지고 있습니다. 전체적으로는 2021년과 비교했을 때 2024년의 회전율이 상당히 낮아지면서, 순고정자산 활용의 효율성이 저하된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2019년 9.12에서 2020년 8.06으로 감소 후 점차 회복하는 모습을 보였습니다. 2021년에는 9.9로 전년도보다 높아졌으며, 2022년에는 9.19로 비슷한 수준을 유지하다가 2023년에는 8.3으로 잠시 낮아지고, 2024년에는 6.05로 계속 하락하는 추세입니다. 이 역시 자산 활용률의 일시적 회복 이후, 최근 들어 효율이 다시 떨어지고 있음을 보여줍니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 전반적으로 2019년 0.8에서 2022년 1.0까지 증가하는 양상을 보였으며, 2023년에는 다시 0.93, 2024년에는 0.8로 다시 하락하는 모습을 나타냅니다. 이는 자산의 운용 효율성이 일시적으로 개선되었음을 시사하지만, 최근 수년간은 초기 수준 또는 그 이하로 돌아간 것으로 볼 수 있습니다. 특히 2024년에는 2019년 수준으로 회귀하는 모습입니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년 2.07에서 2021년 2.43으로 상승하며, 자기자본 대비 매출이나 자산의 효율적 활용이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 2.74로 정점을 찍었고, 2023년에는 2.12로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 2024년에는 1.75로 계속 하락하여, 자기자본의 활용도가 최근 들어 저하되고 있는 것을 의미합니다. 전반적으로는 2021년과 2022년에 비해 다소 낮아지고 있습니다.
순고정자산 회전율
Lam Research Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | 9,653,559) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 2,154,518) | 1,856,672) | 1,647,587) | 1,303,479) | 1,071,499) | 1,059,077) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | 9.12 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 14,905,386 ÷ 2,154,518 = 6.92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2023년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에 비약적인 성장을 기록하였으며, 2023년에도 사상 최고 수준에 도달하였다. 2024년에는 다소 감소하는 양상을 나타내고 있으나, 여전히 높은 수익 규모를 유지하고 있다. 이러한 움직임은 시장 확장 또는 제품 수요 증가에 힘입은 것으로 해석될 수 있다.
- 재산 및 장비, 그물
- 이 지표는 2019년부터 꾸준히 증가하였으며, 특히 2021년 이후 급증하는 모습을 보여준다. 2022년과 2023년에 걸쳐 큰 폭의 성장을 이루었으며, 2024년에도 계속 상승하는 추세를 유지하였다. 이는 기업의 설비투자 또는 자산 확장 행보가 지속되고 있다는 신호로 볼 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2019년 약 9.12에서 2021년 11.22까지 상승하였으며, 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 10.46으로 소폭 하락 후, 2023년에는 9.39로 다시 내려앉았고, 2024년에는 6.92로 상당히 낮아졌다. 이 변화는 고정자산이 증가하는 속도에 비해 수익이 상대적으로 성장률이 낮아지고 있음을 의미할 수 있다. 특히 2024년의 큰 폭 하락은 고정자산 활용 효율성의 하락 또는 자산 확대에 따른 수익 창출의 비효율성을 보여줄 가능성이 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Lam Research Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | 9,653,559) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 2,154,518) | 1,856,672) | 1,647,587) | 1,303,479) | 1,071,499) | 1,059,077) | |
| 운용리스 사용권 자산(기타자산에 포함) | 308,336) | 242,656) | 226,648) | 173,784) | 174,583) | —) | |
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 2,462,854) | 2,099,328) | 1,874,235) | 1,477,263) | 1,246,082) | 1,059,077) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | 9.12 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 14,905,386 ÷ 2,462,854 = 6.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2023년까지는 지속적인 수익 증가 추세가 관찰되어, 연평균 성장률이 높게 유지된 것으로 보입니다. 2019년 9,653,559천 달러에서 2023년 17,429,516천 달러로 증가하였으며, 가장 최근인 2024년에는 약 14,905,386천 달러로 전년 대비 감소하였음을 알 수 있습니다. 이는 전반적으로 안정된 성장세를 보였던 후속 기간 이후 일시적인 하락이 발생한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 재산 및 장비, 순
- 이 항목 역시 지속적인 증가 경향을 나타내며, 2019년 1,059,077천 달러에서 2024년 2,462,854천 달러로 확대되었습니다. 이는 자산 투자 또는 자산 확보를 통한 사업 확장 혹은 유지 비용의 증가를 시사한다. 2023년 이후 증가율이 다소 둔화되고 있으나, 전반적으로는 꾸준한 자산 증가 추세를 보여줍니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 약 9.12에서 8.06까지 하락하다가, 2021년에는 9.9에 도달하며 일시적으로 증가하는 모습이 나타납니다. 이후 2022년에는 9.19로 소폭 하락했고, 2023년과 2024년에는 각각 8.3과 6.05로 상당히 낮아졌습니다. 이는 자산 규모 증가에 비해 매출이 상대적으로 정체 또는 증가세가 둔화되면서 자산효율이 악화된 것으로 해석됩니다. 특히, 2024년에는 이 비율이 크게 낮아져, 효율성 저하 또는 자산 대비 매출 비중 감소를 시사할 수 있습니다.
총 자산 회전율
Lam Research Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | 9,653,559) | |
| 총 자산 | 18,744,728) | 18,781,643) | 17,195,632) | 15,892,152) | 14,559,047) | 12,001,333) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 0.80 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 14,905,386 ÷ 18,744,728 = 0.80
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2019년부터 2023년까지 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 급증하여 각각 14,626,150천 달러와 17,227,039천 달러를 기록하였고, 2023년에도 높은 수준을 유지하였음이 관찰됩니다. 그러나 2024년에는 수익이 다소 감소하여 14,905,386천 달러로 나타나, 이전 몇 년간의 상승세에서 다소의 조정을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 시장 환경이나 수요 변화, 경쟁 상황 등에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 경향을 유지하였으며, 특히 2021년 이후 급격한 성장을 보여 15,892,152천 달러에서 18,781,643천 달러까지 확대되었습니다. 2024년에는 약간 감소하는 모습을 보이긴 했으나, 여전히 전년 대비 높은 수준을 유지하고 있어, 회사의 자산 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 의미합니다.
- 총 자산 회전율의 변동
- 총 자산 회전율은 2019년 0.8에서 2020년 0.69로 둔화되었으며, 이후 2021년 0.92로 회복되고, 2022년에는 1, 2023년에는 0.93으로 거의 1에 가까운 수준을 유지하다가 2024년에는 다시 0.8로 떨어졌습니다. 이 수치는 자산이 수익 창출에 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 보여주며, 2021년과 2022년에 최대치를 기록한 후 최근에는 일정 수준으로 안정화되었다고 해석됩니다. 특히 2022년에는 자산의 효율적 활용이 높았음을 시사합니다.
주주 자기자본회전율
Lam Research Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | 9,653,559) | |
| 주주의 자본 | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | 2.07 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| Information Technology | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주의 자본
= 14,905,386 ÷ 8,539,454 = 1.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 조사
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 수익은 지속적인 성장세를 보여주었으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가하였습니다. 2019년 약 96억 535만 달러에서 2022년 약 172억 2,703만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 약간의 감소를 보이고 있습니다. 2024년에는 약 149억 5,308만 달러로 하락하였으나, 이는 여전히 2019년 수준보다 높은 상태입니다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 약 46억 7,386만 달러였으며, 2024년에는 약 85억 3,945만 달러로 증가하였습니다. 이와 같은 증가는 전체 재무구조가 자본 확충 또는 축적을 통해 안정화되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율 추이
- 이 비율은 기업이 주주 자본을 어떻게 효율적으로 활용하여 수익을 내는지를 보여줍니다. 2019년 2.07에서 2021년 2.43으로 상승하여 기업의 자본 활용 효율성이 개선된 것으로 보입니다. 그러나 2022년 2.74를 정점으로 하락세를 보이기 시작하여, 2023년과 2024년에는 각각 2.12와 1.75로 나타났습니다. 이는 자본 대비 수익 창출 효율이 최근 들어 다소 감소하는 경향을 나타냅니다.