Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

전반적으로, 보고된 무형 자산 관련 재무 항목들은 2018년부터 2023년까지 다양한 추세를 보입니다.

친선

친선은 2018년 17537백만 달러에서 2019년 18306백만 달러로 증가한 후, 2020년 18017백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 다시 18306백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 17403백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 17988백만 달러로 소폭 반등했습니다. 전반적으로, 2018년과 2023년 사이의 변동성은 크지 않습니다.

고객 계약, 고객 목록 및 유통 계약

이 항목은 2018년 272백만 달러에서 2020년 429백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 472백만 달러로 소폭 증가한 후, 2022년에는 475백만 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2023년에는 357백만 달러로 상당한 감소를 보였습니다.

개발 및 핵심기술 및 특허

개발 및 핵심기술 및 특허에 대한 투자는 2018년 1121백만 달러에서 2019년 1371백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 1267백만 달러, 2021년 1187백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년과 2023년에는 각각 1163백만 달러, 1162백만 달러로 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

상호 및 상표

상호 및 상표의 가치는 2018년 87백만 달러에서 2019년 163백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 141백만 달러, 2021년 144백만 달러, 2022년 144백만 달러, 2023년 146백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

진행 중인 연구 및 개발

진행 중인 연구 및 개발에 대한 투자는 2018년 18백만 달러에서 2019년 141백만 달러로 급증했습니다. 2020년에는 106백만 달러로 감소했으며, 2021년에는 4백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년과 2023년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

무형 자산, 총자산

총 무형 자산은 2018년 1498백만 달러에서 2019년 1987백만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 1943백만 달러로 소폭 감소한 후, 2021년에는 1807백만 달러, 2022년에는 1782백만 달러, 2023년에는 1665백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

누적 상각

누적 상각은 2018년 -709백만 달러에서 2022년 -1049백만 달러로 지속적으로 감소(절대값 증가)했습니다. 2023년에는 -1011백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 무형 자산의 가치 감소를 반영합니다.

무형 자산, 순 자산

순 무형 자산은 2018년 789백만 달러에서 2019년 1128백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 1103백만 달러, 2021년 1022백만 달러, 2022년 733백만 달러, 2023년 654백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 총자산 감소와 누적 상각 증가의 영향을 받은 것으로 보입니다.

영업권 및 무형 자산

영업권 및 무형 자산은 2018년 18326백만 달러에서 2019년 19434백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 19120백만 달러로 소폭 감소한 후, 2021년에는 19328백만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 18136백만 달러로 감소했으며, 2023년에는 18642백만 달러로 소폭 반등했습니다.

전반적으로, 무형 자산의 총 가치는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 누적 상각의 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다. 고객 계약 관련 자산은 2023년에 상당한 감소를 보였습니다. 개발 및 핵심기술에 대한 투자는 2018년 이후 안정화되는 경향을 보입니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2023년까지의 재무 성과를 보여줍니다. 총 자산은 2018년 554억 9천만 달러에서 2023년 571억 5천만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2019년에는 감소세를 보였으며, 이후 2020년과 2022년에는 소폭 감소하는 변동성을 나타냅니다.

조정된 총 자산은 2018년 379억 5천만 달러에서 2023년 391억 6천만 달러로 증가했습니다. 이 역시 2019년 감소세를 보였지만, 전반적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하며, 이는 특정 자산의 조정이 이루어졌음을 시사합니다.

HPE 주주 총 지분은 2018년 212억 3천만 달러에서 2023년 211억 8천만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년과 2020년에는 감소세를 보였으나, 이후 2021년과 2023년에는 소폭 증가했습니다.

조정된 총 HPE 주주 지분은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2018년 37억 2천만 달러에서 2019년 -12억 8천만 달러로 감소한 후, 2020년에는 -19억 6천만 달러까지 하락했습니다. 이후 2021년 16억 6천만 달러, 2022년 24억 6천만 달러, 2023년 31억 9천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 주주 지분에 영향을 미치는 특정 조정 사항이 존재함을 나타냅니다.

HPE에 귀속되는 순이익(손실)은 2018년 19억 8천만 달러에서 2020년 -3억 2천만 달러로 감소한 후, 2021년 34억 2천만 달러, 2022년 8억 6천만 달러, 2023년 20억 2천만 달러로 크게 증가했습니다. 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2020년에는 손실을 기록했습니다.

HPE에 귀속된 조정 순이익(손실) 역시 유사한 추세를 보입니다. 2018년 19억 9천만 달러에서 2020년 5억 4천만 달러로 감소한 후, 2021년 34억 2천만 달러, 2022년 17억 7천만 달러, 2023년 20억 2천만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이지만, 조정 사항으로 인해 차이가 발생합니다.

총 자산

전반적으로 증가 추세이지만, 변동성이 존재합니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세를 보이며, 조정 사항이 반영되었습니다.

HPE 주주 총 지분

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동성을 보입니다.

조정된 총 HPE 주주 지분

변동성이 매우 크며, 2020년까지는 감소 추세였으나 이후 증가 추세로 전환되었습니다.

HPE에 귀속되는 순이익(손실)

상당한 변동성을 보이며, 2020년에 손실을 기록했습니다.

HPE에 귀속된 조정 순이익(손실)

순이익과 유사한 패턴을 보이며, 조정 사항으로 인해 차이가 발생합니다.

최근 몇 년간 순이익률은 변동성을 보였습니다. 2018년 6.18%에서 2019년 3.6%로 감소한 후 2020년에는 -1.19%로 하락했습니다. 이후 2021년에는 12.33%로 크게 반등했으며, 2022년에는 3.05%로 감소했다가 2023년에는 6.95%로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 수치를 유지했습니다.

총 자산 회전율은 2018년과 2019년에 0.56으로 동일하게 유지되었고, 2020년에는 0.5로 감소했습니다. 2021년에는 0.48로 더 감소했지만, 2022년에는 0.5로 반등했고, 2023년에는 0.51로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 0.81에서 0.87로 증가한 후 0.75, 0.71, 0.72, 0.74로 감소하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.61에서 2020년 3.37로 증가한 후 2021년에는 2.89로 감소했습니다. 2022년과 2023년에는 각각 2.88과 2.7로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 데이터 누락이 있었지만, 2021년 23.66, 2022년 16.14, 2023년 12.26으로 높은 수치를 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 8.98%에서 2019년 6.14%로 감소한 후 2020년에는 -2.01%로 하락했습니다. 2021년에는 17.16%로 크게 반등했으며, 2022년에는 4.37%로 감소했다가 2023년에는 9.56%로 다시 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 데이터 누락이 있었지만, 2021년 205.83%, 2022년 72.04%, 2023년 63.4%로 높은 수치를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 3.44%에서 2019년 2.02%로 감소한 후 2020년에는 -0.6%로 하락했습니다. 2021년에는 5.94%로 반등했으며, 2022년에는 1.52%로 감소했다가 2023년에는 3.54%로 다시 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 5.26%에서 3.13%로 감소한 후 1.51%, 8.7%, 4.46%, 5.17%로 변동했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 19억 800만 달러의 순이익을 기록했지만, 2019년에는 10억 4,900만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -3억 2,200만 달러의 손실을 기록하며 적자 전환되었으나, 2021년에는 34억 2,700만 달러로 크게 반등했습니다. 2022년에는 8억 6,800만 달러로 감소했고, 2023년에는 다시 20억 2,500만 달러로 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 19억 9,600만 달러, 2019년에는 10억 4,900만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 5억 4,300만 달러의 이익을 기록하며 손실을 피했지만, 2021년에는 34억 2,700만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 17억 7,300만 달러로 감소했고, 2023년에는 20억 2,500만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 일반적으로 보고된 순이익보다 높았으며, 이는 일회성 항목의 영향을 제거한 결과로 해석될 수 있습니다.

순이익률은 2018년 6.18%에서 2019년 3.6%로 감소했습니다. 2020년에는 -1.19%로 적자 전환되었고, 2021년에는 12.33%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 3.05%로 감소했고, 2023년에는 6.95%로 다시 증가했습니다. 순이익률의 변동성은 순이익의 변동성과 일관됩니다.

조정 순이익률은 2018년 6.47%에서 2019년 3.6%로 감소했습니다. 2020년에는 2.01%를 기록했고, 2021년에는 12.33%로 급증했습니다. 2022년에는 6.22%로 감소했고, 2023년에는 6.95%로 증가했습니다. 조정 순이익률은 일반적으로 보고된 순이익률보다 높았으며, 이는 조정 순이익의 추세와 일치합니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익 모두 2021년에 상당한 증가를 보였으며, 이는 특정 요인(예: 비용 절감, 매출 증가, 일회성 이익)의 결과일 수 있습니다. 2022년에는 이익이 감소했지만, 2023년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

추가 분석

이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 매출, 비용, 시장 상황 등 추가적인 재무 데이터 및 비재무 데이터 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 554억 9,300만 달러에서 2019년 518억 300만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 540억 1,500만 달러로 증가했으며, 2021년에는 576억 9,900만 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 571억 2,300만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 571억 5,300만 달러로 다시 소폭 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 변동성을 보였지만, 2018년과 2023년 사이에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 379억 5,600만 달러에서 2019년 334억 9,700만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 359억 9,800만 달러로 증가했으며, 2021년에는 393억 9,300만 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 397억 2,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 391억 6,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사하게 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.56에서 2019년 0.56으로 유지되었습니다. 2020년에는 0.50으로 감소했으며, 2021년에는 0.48로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 0.50으로 소폭 반등했지만, 2023년에는 0.51로 소폭 증가했습니다. 총 자산 회전율은 전반적으로 감소 추세를 보이다가 최근 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2018년 0.81에서 2019년 0.87로 증가했습니다. 2020년에는 0.75로 감소했으며, 2021년에는 0.71로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 0.72로 소폭 반등했고, 2023년에는 0.74로 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 2019년 최고치를 기록한 후 감소 추세를 보이다가 최근 소폭 반등하는 모습을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 유지했습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 554억 9,300만 달러에서 2019년 518억 300만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 540억 1,500만 달러로 증가했으며, 2021년에는 576억 9,900만 달러, 2022년에는 571억 2,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 571억 5,300만 달러로 미미하게 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 변동성을 보였지만, 2018년과 2023년 사이에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 379억 5,600만 달러에서 2019년 334억 9,700만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 359억 9,800만 달러로 증가했으며, 2021년에는 393억 9,300만 달러, 2022년에는 397억 2,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 391억 6,500만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

HPE 주주 총 지분

HPE 주주 총 지분은 2018년 212억 3,900만 달러에서 2019년 170억 9,800만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 160억 4,900만 달러로 추가 감소했으며, 2021년에는 199억 7,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 198억 6,400만 달러로 소폭 감소했으며, 2023년에는 211억 8,200만 달러로 증가했습니다. 주주 지분은 변동성이 컸지만, 2023년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 총 HPE 주주 지분

조정된 총 HPE 주주 지분은 2018년 37억 200만 달러에서 2019년 -12억 800만 달러로 감소하여 마이너스 값을 기록했습니다. 2020년에는 -19억 6,800만 달러로 더욱 감소했으며, 2021년에는 16억 6,500만 달러로 전환되었습니다. 2022년에는 24억 6,100만 달러, 2023년에는 31억 9,400만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 지분은 상당한 변동성을 보였으며, 2023년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.61에서 2019년 3.03, 2020년 3.37로 증가했습니다. 2021년에는 2.89로 감소했으며, 2022년과 2023년에는 각각 2.88, 2.7로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2020년 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 10.25에서 2021년 23.66으로 크게 증가했습니다. 2022년에는 16.14로 감소했으며, 2023년에는 12.26으로 추가 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년 데이터는 누락되었습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 19억 8천만 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 10억 4천 9백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 3억 2천 2백만 달러의 손실을 기록하며 하락세가 지속되었지만, 2021년에는 34억 2천 7백만 달러로 급격히 반등했습니다. 2022년에는 이익이 8억 6천 8백만 달러로 감소했고, 2023년에는 다시 20억 2천 5백만 달러로 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 19억 9천 6백만 달러, 2019년에는 10억 4천 9백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 5억 4천 3백만 달러의 이익을 기록하며 손실을 피했지만, 2021년에는 34억 2천 7백만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 17억 7천 3백만 달러로 감소했고, 2023년에는 20억 2천 5백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 따랐지만, 변동폭은 다소 낮았습니다.

총 주주 지분은 2018년 212억 3천 9백만 달러에서 2019년 170억 9천 8백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 160억 4천 9백만 달러로 추가 감소했지만, 2021년에는 199억 7천 1백만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 198억 6천 4백만 달러로 소폭 감소했고, 2023년에는 211억 8천 2백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 지분은 더욱 큰 변동성을 보였습니다. 2018년에는 37억 2백만 달러를 기록했지만, 2019년에는 -12억 8백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -19억 6천 8백만 달러로 더욱 감소했고, 2021년에는 16억 6천 5백만 달러로 반등했습니다. 2022년에는 24억 6천 1백만 달러로 증가했고, 2023년에는 31억 9천 4백만 달러로 추가 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 8.98%에서 2019년 6.14%로 감소했습니다. 2020년에는 -2.01%로 하락했지만, 2021년에는 17.16%로 급격히 상승했습니다. 2022년에는 4.37%로 감소했고, 2023년에는 9.56%로 다시 증가했습니다. ROE는 순이익의 변동성에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

자기자본비율(조정)은 2018년 53.92%를 기록했으며, 2019년과 2020년 데이터는 누락되었습니다. 2021년에는 205.83%로 급증했고, 2022년에는 72.04%로 감소했으며, 2023년에는 63.4%를 기록했습니다. 자기자본비율은 상당한 변동성을 보이며, 조정된 총 주주 지분의 변화와 관련이 있는 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 19억 8천만 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 10억 4,900만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 3억 2,200만 달러의 손실을 기록하며 하락세가 지속되었지만, 2021년에는 34억 2,700만 달러로 크게 반등했습니다. 2022년에는 이익이 8억 6,800만 달러로 감소했고, 2023년에는 다시 20억 2,500만 달러로 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 19억 9,600만 달러, 2019년에는 10억 4,900만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 5억 4,300만 달러의 이익을 보였고, 2021년에는 34억 2,700만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 17억 7,300만 달러로 감소했으며, 2023년에는 20억 2,500만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 따랐지만, 손실을 기록한 2020년의 규모는 더 작았습니다.

총 자산은 2018년 5만 5,493백만 달러에서 2023년 5만 7,153백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 5만 1,803백만 달러로 감소했지만, 이후 2020년에는 5만 4,015백만 달러, 2021년에는 5만 7,699백만 달러, 2022년에는 5만 7,123백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 5만 7,153백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2018년 3만 7,956백만 달러에서 2023년 3만 9,165백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2019년에는 3만 3,497백만 달러로 감소했지만, 이후 2020년에는 3만 5,998백만 달러, 2021년에는 3만 9,393백만 달러, 2022년에는 3만 9,720백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 3만 9,165백만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성이 컸습니다. 2018년에는 3.44%, 2019년에는 2.02%, 2020년에는 -0.6%를 기록했습니다. 2021년에는 5.94%로 크게 반등했지만, 2022년에는 1.52%로 감소했습니다. 2023년에는 3.54%로 다시 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 5.26%, 2019년에는 3.13%, 2020년에는 1.51%를 기록했습니다. 2021년에는 8.7%로 크게 반등했고, 2022년에는 4.46%로 감소했습니다. 2023년에는 5.17%로 다시 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율보다 높았으며, 특히 2021년에 큰 차이를 보였습니다.