현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Twenty-First Century Fox Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.	2014. 12. 31.	2014. 9. 30.	2014. 6. 30.	2014. 3. 31.	2013. 12. 31.	2013. 9. 30.	2013. 6. 30.	2013. 3. 31.	2012. 12. 31.	2012. 9. 30.
순수입	10,907)	1,351)	983)	943)	1,916)	920)	532)	870)	936)	888)	606)	925)	748)	737)	118)	1,042)	6,284)	1,093)	1,087)	1,073)	1,223)	1,263)	(308)	2,898)	2,446)	2,287)
(이익) 영업 중단으로 인한 손실, 세수 순	17)	7)	5)	18)	5)	(16)	25)	12)	1)	6)	—)	3)	2)	3)	29)	15)	16)	7)	(33)	16)	(225)	(487)	1,348)	(321)	(1,324)	20)
계속영업으로 인한 수입	10,924)	1,358)	988)	961)	1,921)	904)	557)	882)	937)	894)	606)	928)	750)	740)	147)	1,057)	6,300)	1,100)	1,054)	1,089)	998)	776)	1,040)	2,577)	1,122)	2,307)
감가상각 및 상각	159)	158)	155)	145)	142)	142)	143)	140)	135)	135)	139)	133)	130)	128)	135)	124)	201)	276)	302)	267)	260)	313)	228)	214)	181)	174)
케이블 유통 투자의 상각	10)	10)	12)	14)	25)	18)	19)	15)	16)	15)	22)	18)	15)	20)	19)	17)	21)	23)	24)	21)	18)	22)	22)	23)	23)	21)
손상 및 구조조정 비용	—)	16)	14)	34)	3)	21)	102)	37)	39)	137)	277)	46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)
주식 기반 보상	51)	19)	38)	100)	39)	27)	29)	35)	20)	42)	44)	33)	33)	86)	3)	(11)	38)	53)	44)	32)	16)	37)	—)	—)	—)	—)
계열사의 자기자본(수익) 손실	109)	(35)	79)	86)	33)	(60)	(16)	51)	41)	(35)	72)	9)	(12)	(35)	55)	(330)	(250)	(379)	(192)	(170)	(168)	(92)	(223)	(132)	(171)	(129)
계열사로부터 받은 현금 분배금	7)	3)	125)	99)	6)	5)	4)	(2)	182)	2)	126)	6)	213)	6)	129)	2)	218)	3)	135)	2)	208)	13)	132)	4)	186)	2)
기타, 그물	(10,475)	(52)	266)	(17)	229)	72)	86)	142)	88)	11)	109)	1)	142)	83)	812)	67)	(5,040)	(35)	(51)	33)	(191)	35)	(88)	(2,109)	(194)	(1,369)
CLT20 계약 해지 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(420)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(165)	10)	373)	24)	(1,289)	(11)	159)	1)	(59)	(12)	93)	194)	4)	175)	(33)	450)	(337)	91)	104)	71)	(131)	(83)	—)	—)	—)	—)
미수금	(730)	37)	(202)	668)	(980)	(287)	745)	(272)	(960)	86)	547)	53)	(779)	(144)	289)	259)	(835)	26)	(79)	139)	(756)	(150)	106)	565)	(659)	(139)
프로그램 권리 지급 순 재고	(575)	(725)	581)	(586)	(234)	(183)	(59)	(129)	(460)	(343)	93)	(22)	(276)	(516)	(168)	283)	(350)	(590)	178)	(121)	(244)	(718)	(71)	(33)	(487)	(444)
미지급금 및 미지급 비용	151)	(296)	41)	(28)	488)	(100)	(105)	166)	142)	(51)	(181)	106)	362)	(332)	(394)	(147)	429)	(111)	(136)	(330)	193)	192)	(529)	284)	188)	345)
다른 변경 사항, 그물	511)	77)	(445)	198)	(627)	200)	(297)	129)	122)	99)	(911)	275)	(45)	(96)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업자산 및 부채의 변동, 인수 및 처분의 순 변동	(643)	(907)	(25)	252)	(1,353)	(370)	284)	(106)	(1,156)	(209)	(452)	412)	(738)	(1,088)	(273)	395)	(756)	(675)	(37)	(312)	(807)	(676)	(494)	816)	(958)	(238)
계속되는 영업으로 인한 수입과 영업활동에 의해 제공된(사용된) 현금을 조정하기 위한 조정	(10,947)	(778)	1,037)	737)	(2,165)	(156)	810)	313)	(694)	86)	430)	852)	(213)	(1,045)	847)	714)	(5,905)	(643)	329)	(56)	(795)	(431)	(423)	(1,184)	(933)	(1,504)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	(23)	580)	2,025)	1,698)	(244)	748)	1,367)	1,195)	243)	980)	1,036)	1,780)	537)	(305)	994)	1,771)	395)	457)	1,383)	1,033)	203)	345)	617)	1,393)	189)	803)
재산, 공장 및 장비	(119)	(100)	(208)	(105)	(157)	(81)	(175)	(85)	(64)	(53)	(107)	(64)	(58)	(34)	(104)	(59)	(134)	(127)	(208)	(141)	(158)	(171)	(222)	(171)	(117)	(112)
인수, 순 현금 취득	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	(75)	—)	—)	—)	(8)	—)	(908)	—)	—)	(142)	—)	—)	—)	(680)	(5)	(7)	(17)	87)	(676)	—)
지분 계열사에 대한 투자	(125)	(141)	(119)	(116)	(108)	(101)	(110)	(11)	(1)	(6)	(95)	(1)	—)	(86)	(141)	(32)	(126)	(950)	53)	29)	36)	(137)	113)	(7)	(678)	70)
처분 수익금, 순	14,991)	29)	—)	3)	—)	362)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	17)	(3)	8,544)	69)	259)	36)	220)	3)	—)	135)	8)	1,825)
기타 투자 활동, 순	47)	(253)	(423)	(33)	(55)	(29)	(24)	(22)	(63)	(63)	(48)	(15)	(51)	(163)	(23)	(14)	(26)	(13)	(31)	(7)	(12)	(14)	(95)	(11)	(16)	(30)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	14,794)	(465)	(757)	(251)	(320)	151)	(384)	(118)	(128)	(122)	(258)	(80)	(1,017)	(283)	(251)	(250)	8,258)	(1,021)	73)	(763)	81)	(326)	(221)	33)	(1,479)	1,753)
차입금	15)	75)	(81)	268)	1,282)	—)	39)	—)	842)	37)	165)	71)	1,033)	91)	627)	87)	1,158)	1,289)	168)	—)	—)	987)	—)	290)	—)	987)
차입금 상환	(69)	(343)	(393)	(68)	(1,344)	(67)	(27)	—)	(441)	(105)	(185)	(63)	(320)	(119)	(671)	(115)	(1,945)	(114)	(154)	(142)	—)	—)	—)	(754)	—)	—)
자사주 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(152)	(467)	(946)	(756)	(1,313)	(1,889)	(1,155)	(2,054)	(1,457)	(1,273)	(1,020)	(1,017)	(822)	(913)	(192)	(400)	(557)	(877)
배당금 지급 및 분배금	(423)	(94)	(414)	(67)	(445)	(67)	(421)	(41)	(427)	(54)	(356)	(46)	(363)	(56)	(384)	(58)	(354)	(82)	(348)	(47)	(339)	(58)	(249)	(78)	(245)	(41)
주식 기반 지급 약정에 대해 납부한 직원 세금	(162)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배지분으로부터 자회사 주식 매입의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	(3)	(225)	(59)	(3)	(2)	—)	(650)	—)	(51)	(1)	—)	(75)	(163)	—)	—)	—)
자회사 주식을 비지배지분에 매각의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	62)	(1)	9)
News Corporation에 배포	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10)	(2,588)	—)	—)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	95)	(184)	1)	(19)	(18)	(32)	—)	(19)	(25)	(19)	1)	—)	—)	11)	2)	1)	—)	48)	—)	—)	—)	66)	33)	31)	28)	111)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(544)	(546)	(887)	114)	(525)	(166)	(410)	(60)	(203)	(608)	(1,324)	(1,019)	(1,022)	(1,965)	(1,583)	(2,139)	(3,248)	(132)	(1,405)	(1,207)	(1,161)	(3)	(3,136)	(849)	(775)	189)
중단된 영업으로 인한 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(21)	(11)	(19)	(16)	(17)	(9)	(7)	(6)	(9)	(6)	(5)	(5)	(3)	(7)	(11)	(10)	(11)	(17)	(37)	113)	524)	(29)	146)	968)	(2,150)	(395)
현금 잔액에 대한 환율 이동	(8)	(97)	(112)	18)	14)	14)	25)	31)	(54)	13)	(18)	24)	(32)	(38)	3)	(147)	1)	(46)	(116)	(4)	17)	35)	(71)	(27)	14)	31)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	14,198)	(539)	250)	1,563)	(1,092)	738)	591)	1,042)	(151)	257)	(569)	700)	(1,537)	(2,598)	(848)	(775)	5,395)	(759)	(102)	(828)	(336)	22)	(2,665)	1,518)	(4,201)	2,381)

수익성 및 영업 활동의 변화

기간 동안 순수입은 전체적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2015년 12월 이후 큰 폭의 증가를 보여주었다. 2012년부터 2018년까지는 일정한 변동성을 보였으나, 2017년 이후에는 특히 2018년 3월에 정점을 이루었다.

한편, 계속영업으로 인한 수입은 대부분의 기간에서 긍정적인 수준을 유지하며 안정적인 영업 성과를 나타내고 있다. 특히 2014년 이후로는 안정적인 수치를 기록하고 있으며, 2018년까지 지속적인 성장을 보여주고 있다.

영업활동으로 제공된(사용된) 현금은 연평균 변동성을 보이나, 2014년 이후에는 비교적 안정된 수치를 유지하는 모습이다. 이에 따라 영업 활동이 현금 창출에 기여하는 수준이 전반적으로 긍정적임을 알 수 있다.

비용 및 비용 구조의 변화

감가상각 및 상각 비용은 점차 증가하는 경향이 있으며, 이는 자산의 노후화 또는 투자 확대로 해석될 수 있다. 2018년에는 155백만 달러로 최고치를 기록하였다.

손상 및 구조조정 비용은 일부 기간에서 증가하였으며, 2016년 이후 지속적으로 고액의 비용이 발생하였다. 이는 사업 구조조정 또는 비핵심 자산 정리에 따른 일시적 비용 증가를 반영한다.

주식 기반 보상 비용은 일정한 변동성을 나타내었으며, 2019년과 2020년에 큰 폭으로 증가했다가 이후 다소 안정된 모습을 보여준다.

자본 구조 및 배당금, 자사주 관련

자사주 매입은 지속적으로 이루어지고 있으며, 특히 2015년 이후로 매입 규모가 확대되어 왔다. 이는 주가 부양 또는 주주 환원 정책의 일환으로 볼 수 있다.

배당금 지급은 일정한 수준을 유지하다가 2018년 이후에는 다소 증감이 반복되고 있으며, 전반적으로 배당수익률 유지 또는 주주 친화적 정책의 일환으로 해석된다.

자회사 지분 매입 및 매각은 일부 기간에 급증하거나 감축되는 변화가 있었으며, 이로 인해 지배구조 또는 인수합병 전략 변화를 반영하는 것으로 판단되어진다.

재무 활동과 차입금 구조

차입금은 2012년부터 2014년까지 큰 변동 없이 유지되었으며, 2015년 이후 급증하는 모습이 관찰된다. 특히 2017년 이후 차입금의 급격한 증가는 투자 또는 M&A 활동의 재원 확보를 위한 것으로 보인다.

차입금 상환은 일부 기간에서 활발하게 이루어졌으며, 차입금 증가와 상환이 반복되는 구조를 보여주어 적극적인 부채 관리 전략이 수행되고 있음을 시사한다.

투자 활동과 현금 흐름

투자 활동에서 인수와 처분이 지속적으로 교차하는 모습이며, 특히 2018년과 2019년에 일시적으로 큰 규모의 처분 수익금이 발생하였다. 이는 일부 자산 매각 또는 투자 회수에 따른 것으로 보인다.

자산, 공장 및 장비의 투자는 연중 고르게 이루어지고 있으나, 2018년 이후 큰 폭으로 감소하였다. 또한 지분 계열사에 대한 투자와 관련하여 변동폭이 크며, 인수 또는 매각 전략을 통해 포트폴리오 조정을 하는 것으로 해석된다.

운전자본 및 유동성

단기 유동성 측면에서 미수금, 미지급금, 재고 등의 항목은 상당한 변동성을 보여준다. 특히, 2014년과 2018년에는 급격한 증감이 나타났으며, 이는 영업 주기 또는 결제 조건 변화, 또는 특정 거래의 일시적 효과일 수 있다.

현금 및 현금성 자산은 상당한 변동을 보여주며, 2012년과 2018년 사이의 차별적 흐름으로 볼 때, 영업 및 재무활동의 적극적인 변화와 연관이 있음을 시사한다.

Twenty-First Century Fox Inc. (NASDAQ:FOX)

현금 흐름표 분기별 데이터

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