자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Coca-Cola Co., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익1 | ÷ | The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 42.77% | = | 100 | × | 10,631) | ÷ | 24,856) |
| 2023. 12. 31. | 41.30% | = | 100 | × | 10,714) | ÷ | 25,941) |
| 2022. 12. 31. | 39.59% | = | 100 | × | 9,542) | ÷ | 24,105) |
| 2021. 12. 31. | 42.48% | = | 100 | × | 9,771) | ÷ | 22,999) |
| 2020. 12. 31. | 40.14% | = | 100 | × | 7,747) | ÷ | 19,299) |
| 2019. 12. 31. | 46.99% | = | 100 | × | 8,920) | ÷ | 18,981) |
| 2018. 12. 31. | 37.89% | = | 100 | × | 6,434) | ÷ | 16,981) |
| 2017. 12. 31. | 7.31% | = | 100 | × | 1,248) | ÷ | 17,072) |
| 2016. 12. 31. | 28.30% | = | 100 | × | 6,527) | ÷ | 23,062) |
| 2015. 12. 31. | 28.77% | = | 100 | × | 7,351) | ÷ | 25,554) |
| 2014. 12. 31. | 23.41% | = | 100 | × | 7,098) | ÷ | 30,320) |
| 2013. 12. 31. | 25.88% | = | 100 | × | 8,584) | ÷ | 33,173) |
| 2012. 12. 31. | 27.51% | = | 100 | × | 9,019) | ÷ | 32,790) |
| 2011. 12. 31. | 27.10% | = | 100 | × | 8,572) | ÷ | 31,635) |
| 2010. 12. 31. | 38.09% | = | 100 | × | 11,809) | ÷ | 31,003) |
| 2009. 12. 31. | 27.52% | = | 100 | × | 6,824) | ÷ | 24,799) |
| 2008. 12. 31. | 28.37% | = | 100 | × | 5,807) | ÷ | 20,472) |
| 2007. 12. 31. | 27.51% | = | 100 | × | 5,981) | ÷ | 21,744) |
| 2006. 12. 31. | 30.02% | = | 100 | × | 5,080) | ÷ | 16,920) |
| 2005. 12. 31. | 29.79% | = | 100 | × | 4,872) | ÷ | 16,355) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
해당 기간은 2005년부터 2024년까지의 연간 데이터를 바탕으로 세 가지 핵심 지표의 흐름을 분석한다. 수익성은 연도별로 큰 변동을 보였고, 자본은 일정한 증가 및 일부 축소를 반복했으며, 수익성 지표인 ROE는 전반적으로 양호한 수준에서 특정 연도에 큰 변화를 보였다.
- 주주에게 귀속되는 순이익의 추세
- 2005년 4,872백만 달러에서 2010년 11,809백만 달러로 증가하는 등 초기에는 상승 흐름이 지속됐다. 그해 이후에는 2011년 8,572, 2012년 9,019, 2013년 8,584, 2014년 7,098로 연이어 감소하는 변동이 관찰된다. 2015년과 2016년에는 각각 7,351 및 6,527로 하락한 뒤 2017년에는 1,248로 급감하는 이례적 수치를 보였다. 이후 2018년 6,434, 2019년 8,920로 회복되었고 2020년 7,747, 2021년 9,771, 2022년 9,542로 다시 상승했다. 2023년 10,714와 2024년 10,631로 연속적으로 높은 수준을 유지하며, 2010년대 중반의 저점 이후 수익성 회복 흐름이 지속되었다.
- 주주에게 귀속되는 지분(자본)의 변화
- 2005년 16,355백만 달러에서 2010년 31,003백만 달러까지 자본이 증가한 뒤, 2011년 31,635, 2012년 32,790로 높은 수준을 유지했다. 2013년 33,173로 정점을 찍은 뒤 2014년 30,320으로 감소했고, 2015년 25,554, 2016년 23,062로 하락했다. 2017년 17,072, 2018년 16,981로 추가 감소를 보였지만 2019년 18,981, 2020년 19,299로 소폭 회복했다. 2021년 22,999, 2022년 24,105, 2023년 25,941로 다시 상승하다가 2024년 24,856로 소폭 감소했다. 전반적으로 자본은 2010년대 중반까지 큰 폭으로 증가했다가 2013~2018년 사이에 축소를 겪고, 이후 2019년 이후 다시 상승 추세를 보이다 2024년에는 다소 조정된 모습이다.
- ROE의 변화와 시사점
- 2005년부터 2012년까지 ROE는 대략 27~38% 사이의 견고한 구간에 머물렀다. 2010년대 초반에 약 38.09%로 높게 나타났으며, 2013년에서 2016년까지는 27.1%에서 28.3%로 비교적 안정적이었다. 그러나 2017년에는 7.31%로 큰 폭으로 하락하는 이례적 흐름이 나타났다. 이후 2018년 37.89%, 2019년 46.99%를 시작으로 2020년 40.14%, 2021년 42.48%, 2022년 39.59%, 2023년 41.30%, 2024년 42.77%로 재차 높은 수준을 유지하며 수익창출 효율성이 회복되었음을 시사한다. 이 패턴은 이익 창출력의 회복과 자본 구조의 조정이 동시에 진행되었음을 암시하며, 2017년의 급락은 일시적 요인에 의한 갑작스런 변화일 가능성이 있다.
경쟁사와의 비교
Coca-Cola Co., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 42.77% | 17.12% | 53.09% | — |
| 2023. 12. 31. | 41.30% | 17.50% | 49.04% | — |
| 2022. 12. 31. | 39.59% | 10.11% | 51.96% | — |
| 2021. 12. 31. | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 2020. 12. 31. | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 2019. 12. 31. | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 2018. 12. 31. | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 2017. 12. 31. | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 2016. 12. 31. | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 2015. 12. 31. | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 2014. 12. 31. | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 2013. 12. 31. | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 2012. 12. 31. | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 2011. 12. 31. | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 2010. 12. 31. | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 2009. 12. 31. | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 2008. 12. 31. | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 2007. 12. 31. | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 2006. 12. 31. | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 2005. 12. 31. | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Coca-Cola Co., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Coca-Cola Co. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 42.77% | 54.89% |
| 2023. 12. 31. | 41.30% | 52.90% |
| 2022. 12. 31. | 39.59% | 51.06% |
| 2021. 12. 31. | 42.48% | 53.84% |
| 2020. 12. 31. | 40.14% | 55.44% |
| 2019. 12. 31. | 46.99% | 55.17% |
| 2018. 12. 31. | 37.89% | 67.69% |
| 2017. 12. 31. | 7.31% | 35.87% |
| 2016. 12. 31. | 28.30% | 46.07% |
| 2015. 12. 31. | 28.77% | 51.57% |
| 2014. 12. 31. | 23.41% | 37.04% |
| 2013. 12. 31. | 25.88% | 33.90% |
| 2012. 12. 31. | 27.51% | 32.24% |
| 2011. 12. 31. | 27.10% | 30.95% |
| 2010. 12. 31. | 38.09% | 32.24% |
| 2009. 12. 31. | 27.52% | 30.24% |
| 2008. 12. 31. | 28.37% | 33.30% |
| 2007. 12. 31. | 27.51% | 21.47% |
| 2006. 12. 31. | 30.02% | 22.65% |
| 2005. 12. 31. | 29.79% | 19.24% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Coca-Cola Co., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Coca-Cola Co. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 42.77% | 32.18% |
| 2023. 12. 31. | 41.30% | 30.71% |
| 2022. 12. 31. | 39.59% | 32.10% |
| 2021. 12. 31. | 42.48% | 31.40% |
| 2020. 12. 31. | 40.14% | 30.98% |
| 2019. 12. 31. | 46.99% | 22.71% |
| 2018. 12. 31. | 37.89% | 28.05% |
| 2017. 12. 31. | 7.31% | 25.14% |
| 2016. 12. 31. | 28.30% | 25.00% |
| 2015. 12. 31. | 28.77% | 23.15% |
| 2014. 12. 31. | 23.41% | 23.21% |
| 2013. 12. 31. | 25.88% | 24.09% |
| 2012. 12. 31. | 27.51% | 23.55% |
| 2011. 12. 31. | 27.10% | 23.75% |
| 2010. 12. 31. | 38.09% | 24.19% |
| 2009. 12. 31. | 27.52% | 23.20% |
| 2008. 12. 31. | 28.37% | 22.49% |
| 2007. 12. 31. | 27.51% | 18.15% |
| 2006. 12. 31. | 30.02% | 18.58% |
| 2005. 12. 31. | 29.79% | 22.40% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).