자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Mondelēz International Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Mondelēz International에 귀속되는 순이익1 | ÷ | Mondelēz International 주주 자본 합계1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 17.12% | = | 100 | × | 4,611) | ÷ | 26,932) |
| 2023. 12. 31. | 17.50% | = | 100 | × | 4,959) | ÷ | 28,332) |
| 2022. 12. 31. | 10.11% | = | 100 | × | 2,717) | ÷ | 26,883) |
| 2021. 12. 31. | 15.21% | = | 100 | × | 4,300) | ÷ | 28,269) |
| 2020. 12. 31. | 12.89% | = | 100 | × | 3,555) | ÷ | 27,578) |
| 2019. 12. 31. | 14.19% | = | 100 | × | 3,870) | ÷ | 27,275) |
| 2018. 12. 31. | 13.19% | = | 100 | × | 3,381) | ÷ | 25,637) |
| 2017. 12. 31. | 11.19% | = | 100 | × | 2,922) | ÷ | 26,111) |
| 2016. 12. 31. | 6.59% | = | 100 | × | 1,659) | ÷ | 25,161) |
| 2015. 12. 31. | 25.94% | = | 100 | × | 7,267) | ÷ | 28,012) |
| 2014. 12. 31. | 7.87% | = | 100 | × | 2,184) | ÷ | 27,750) |
| 2013. 12. 31. | 12.09% | = | 100 | × | 3,915) | ÷ | 32,373) |
| 2012. 12. 31. | 9.40% | = | 100 | × | 3,028) | ÷ | 32,215) |
| 2011. 12. 31. | 10.02% | = | 100 | × | 3,527) | ÷ | 35,217) |
| 2010. 12. 31. | 11.48% | = | 100 | × | 4,114) | ÷ | 35,834) |
| 2009. 12. 31. | 11.67% | = | 100 | × | 3,021) | ÷ | 25,876) |
| 2008. 12. 31. | 13.07% | = | 100 | × | 2,901) | ÷ | 22,200) |
| 2007. 12. 31. | 9.49% | = | 100 | × | 2,590) | ÷ | 27,295) |
| 2006. 12. 31. | 10.72% | = | 100 | × | 3,060) | ÷ | 28,555) |
| 2005. 12. 31. | 8.89% | = | 100 | × | 2,632) | ÷ | 29,593) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익 추이 및 변동성
- 2005년부터 2024년까지 순이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2016년 이후에는 명확한 성장세를 나타내고 있다. 2015년과 2016년에는 각각 2,184백만 달러와 7,267백만 달러로 급증하는 모습이 관찰된다. 이후 지속적으로 2019년까지 안정적으로 증가하다가 2020년과 2021년에 다소 하락하는 모습을 보였다. 2022년과 2023년에는 다시 증가세로 전환되었음을 알 수 있다. 이는 글로벌 시장 변화, 전략적 투자 또는 기타 외부 요인에 따른 일시적 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
- 주주자본의 변동 및 안정성
- 주주자본은 2005년 29,593백만 달러에서 비교적 오랜 기간 동안 변동성을 보였으며, 2010년대 초반에는 35,834백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2011년부터 2019년까지는 25,611백만 달러에서 27,275백만 달러 사이에 머무르면서 안정적인 수준을 유지하였다. 2020년 이후에는 소폭 상승하는 경향이 나타나며, 2024년까지 약 26,932백만 달러 수준을 유지하였다. 이는 자본 구조의 안정성과 재무 정책의 일관성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 동향 및 수익성
- ROE는 전체 기간 동안 변동이 크며, 2005년과 2007년 낮은 수준(8.89% 및 9.49%)을 나타내다가 2008년 크게 상승하였고, 2009년과 2010년에는 다소 하락하였다. 2011년 이후에는 다시 상승세를 보이고 2015년과 2017년에는 각각 25.94%와 17.5%로 높은 수익률을 기록하였다. 전반적으로는 12~15% 범위 내에서 안정적인 수익성을 보여주면서, 높은 일시적 변동성을 보이고 있다. 이러한 패턴은 기업이 시장 상황이나 내부 전략 변화에 따라 수익성을 조절하고 있음을 시사한다.
- 전반적 분석
- 전반적으로 이 회사는 지속적인 순이익 증가와 함께 주주 자본의 안정성을 유지하며, 변동성 있는 수익성(ROE)을 보여주고 있다. 이는 시장 환경 변화에 대한 적응력과 재무 구조의 견고함을 반영하는 것으로 보이며, 장기적인 성장 추세를 지향하는 전략적 노력의 결실로 해석될 수 있다. 다만, 일시적인 수익성 변동성은 기업이 운영 및 시장 리스크에 노출되어 있음을 보여준다.
경쟁사와의 비교
Mondelēz International Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Mondelēz International Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 17.12% | 42.77% | 53.09% | — |
| 2023. 12. 31. | 17.50% | 41.30% | 49.04% | — |
| 2022. 12. 31. | 10.11% | 39.59% | 51.96% | — |
| 2021. 12. 31. | 15.21% | 42.48% | 47.48% | — |
| 2020. 12. 31. | 12.89% | 40.14% | 52.92% | — |
| 2019. 12. 31. | 14.19% | 46.99% | 49.47% | — |
| 2018. 12. 31. | 13.19% | 37.89% | 86.20% | — |
| 2017. 12. 31. | 11.19% | 7.31% | 44.60% | — |
| 2016. 12. 31. | 6.59% | 28.30% | 57.04% | — |
| 2015. 12. 31. | 25.94% | 28.77% | 45.73% | — |
| 2014. 12. 31. | 7.87% | 23.41% | 37.35% | — |
| 2013. 12. 31. | 12.09% | 25.88% | 27.76% | — |
| 2012. 12. 31. | 9.40% | 27.51% | 27.71% | — |
| 2011. 12. 31. | 10.02% | 27.10% | 31.29% | 3,751.53% |
| 2010. 12. 31. | 11.48% | 38.09% | 29.86% | 207.05% |
| 2009. 12. 31. | 11.67% | 27.52% | 35.38% | 110.95% |
| 2008. 12. 31. | 13.07% | 28.37% | 42.47% | 91.87% |
| 2007. 12. 31. | 9.49% | 27.51% | 32.83% | — |
| 2006. 12. 31. | 10.72% | 30.02% | 36.71% | — |
| 2005. 12. 31. | 8.89% | 29.79% | 28.62% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Mondelēz International Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Mondelēz International Inc. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 17.12% | 54.89% |
| 2023. 12. 31. | 17.50% | 52.90% |
| 2022. 12. 31. | 10.11% | 51.06% |
| 2021. 12. 31. | 15.21% | 53.84% |
| 2020. 12. 31. | 12.89% | 55.44% |
| 2019. 12. 31. | 14.19% | 55.17% |
| 2018. 12. 31. | 13.19% | 67.69% |
| 2017. 12. 31. | 11.19% | 35.87% |
| 2016. 12. 31. | 6.59% | 46.07% |
| 2015. 12. 31. | 25.94% | 51.57% |
| 2014. 12. 31. | 7.87% | 37.04% |
| 2013. 12. 31. | 12.09% | 33.90% |
| 2012. 12. 31. | 9.40% | 32.24% |
| 2011. 12. 31. | 10.02% | 30.95% |
| 2010. 12. 31. | 11.48% | 32.24% |
| 2009. 12. 31. | 11.67% | 30.24% |
| 2008. 12. 31. | 13.07% | 33.30% |
| 2007. 12. 31. | 9.49% | 21.47% |
| 2006. 12. 31. | 10.72% | 22.65% |
| 2005. 12. 31. | 8.89% | 19.24% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Mondelēz International Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Mondelēz International Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 17.12% | 32.18% |
| 2023. 12. 31. | 17.50% | 30.71% |
| 2022. 12. 31. | 10.11% | 32.10% |
| 2021. 12. 31. | 15.21% | 31.40% |
| 2020. 12. 31. | 12.89% | 30.98% |
| 2019. 12. 31. | 14.19% | 22.71% |
| 2018. 12. 31. | 13.19% | 28.05% |
| 2017. 12. 31. | 11.19% | 25.14% |
| 2016. 12. 31. | 6.59% | 25.00% |
| 2015. 12. 31. | 25.94% | 23.15% |
| 2014. 12. 31. | 7.87% | 23.21% |
| 2013. 12. 31. | 12.09% | 24.09% |
| 2012. 12. 31. | 9.40% | 23.55% |
| 2011. 12. 31. | 10.02% | 23.75% |
| 2010. 12. 31. | 11.48% | 24.19% |
| 2009. 12. 31. | 11.67% | 23.20% |
| 2008. 12. 31. | 13.07% | 22.49% |
| 2007. 12. 31. | 9.49% | 18.15% |
| 2006. 12. 31. | 10.72% | 18.58% |
| 2005. 12. 31. | 8.89% | 22.40% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).