기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
AppLovin Corp., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 2022년에는 순이익이 크게 감소하여 손실을 기록했지만, 이후 2023년과 2024년에는 상당한 회복세를 보였습니다.
- 순이익
- 2021년에는 354.46백만 달러의 순이익을 기록했습니다. 그러나 2022년에는 -192.746백만 달러로 급격히 감소하여 손실을 보였습니다. 2023년에는 356.711백만 달러로 다시 이익을 기록하며 회복세를 보였고, 2024년에는 1579.776백만 달러로 크게 증가했습니다.
세전 이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2022년에는 손실을 기록했지만, 2023년과 2024년에는 이익으로 전환되었으며, 특히 2024년에는 큰 폭으로 증가했습니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 2021년에는 46.311백만 달러의 세전 이익을 기록했습니다. 2022년에는 -205.177백만 달러로 감소하여 손실을 보였습니다. 2023년에는 380.57백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 1576.005백만 달러로 크게 증가했습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년에 상당한 감소를 보였지만, 이후 2023년과 2024년에는 괄목할 만한 성장을 보였습니다. 이러한 성장은 운영 효율성 개선 또는 핵심 사업의 성장에 기인할 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2021년에는 149.481백만 달러의 EBIT를 기록했습니다. 2022년에는 -33.314백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 656.235백만 달러로 크게 증가했고, 2024년에는 1894.265백만 달러로 더욱 증가했습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년과 2024년에는 꾸준히 증가하여 전반적인 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2021년에는 580.544백만 달러의 EBITDA를 기록했습니다. 2022년에는 513.77백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 1145.243백만 달러로 증가했고, 2024년에는 2342.945백만 달러로 크게 증가했습니다.
전반적으로, 데이터는 2022년에 일시적인 어려움을 겪었지만, 이후 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 특히 2024년에는 모든 수익성 지표에서 상당한 성장을 기록했습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
AppLovin Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 205,640,356) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 2,342,945) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 87.77 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 11.69 |
| Adobe Inc. | 17.25 |
| Cadence Design Systems Inc. | 53.07 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 400.56 |
| Datadog Inc. | 190.78 |
| International Business Machines Corp. | 24.79 |
| Intuit Inc. | 31.55 |
| Microsoft Corp. | 23.80 |
| Oracle Corp. | 37.88 |
| Palantir Technologies Inc. | 801.70 |
| Palo Alto Networks Inc. | 70.11 |
| Salesforce Inc. | 20.25 |
| ServiceNow Inc. | 79.00 |
| Synopsys Inc. | 42.90 |
| Workday Inc. | 53.35 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 33.47 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 39.35 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
AppLovin Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 기업 가치 (EV)1 | 111,877,014) | 22,957,013) | 7,279,721) | 17,446,296) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 2,342,945) | 1,145,243) | 513,770) | 580,544) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||
| EV/EBITDA3 | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | |
| 벤치 마크 | |||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | |
| EV/EBITDA부문 | |||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | |
| EV/EBITDA산업 | |||||
| 정보 기술(IT) | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 111,877,014 ÷ 2,342,945 = 47.75
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최근 몇 년간 기업 가치(EV)는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 1744만 6,296천 달러에서 2022년 12월 31일 727만 9,721천 달러로 감소한 후, 2023년 12월 31일 2295만 7,013천 달러로 증가했습니다. 가장 최근인 2024년 12월 31일에는 11187만 7,014천 달러로 다시 감소했습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 58만 544천 달러에서 2022년 12월 31일 51만 3770천 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 12월 31일 114만 5243천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 12월 31일 234만 2945천 달러로 이어졌습니다.
EV/EBITDA 비율은 기업 가치와 EBITDA 간의 관계를 나타냅니다. 2021년 12월 31일 30.05였던 이 비율은 2022년 12월 31일 14.17로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일 20.05로 증가했지만, 2024년 12월 31일에는 47.75로 크게 상승했습니다. EV/EBITDA 비율의 증가는 기업 가치가 EBITDA 증가 속도보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 기업 가치는 변동성이 크지만, EBITDA는 전반적으로 증가하고 있습니다.
- EV/EBITDA 비율
- EV/EBITDA 비율의 급격한 증가는 기업 가치 평가에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.