Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

개발기술

2022년부터 2024년까지 개발기술의 가치는 꾸준히 증가하여 12360백만 달러에서 13408백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 연구 개발 활동에 대한 지속적인 투자를 시사합니다.

고객 관계

고객 관계의 가치는 2022년부터 2024년까지 12324백만 달러로 일정하게 유지되었습니다. 이는 고객 관계 유지 및 관리에 안정적인 접근 방식을 반영합니다.

고객 백로그

고객 백로그는 2022년부터 2024년까지 809백만 달러로 일정하게 유지되었습니다. 이는 주문 처리 및 납품에 대한 예측 가능성을 나타냅니다.

법인 상호명 및 제품 상표

법인 상호명과 제품 상표의 가치는 2022년부터 2024년까지 각각 65백만 달러와 914백만 달러로 일정하게 유지되었습니다. 이는 이러한 자산의 가치 평가에 대한 안정성을 시사합니다.

상각 대상 무형 자산

상각 대상 무형 자산의 총 보유 금액은 2022년 26472백만 달러에서 2024년 27520백만 달러로 증가했습니다. 누적 상각액은 2022년 -3548백만 달러에서 2024년 -8752백만 달러로 감소하여 상각이 증가했음을 나타냅니다. 결과적으로 상각 대상 무형 자산의 순 보유 금액은 2022년 22924백만 달러에서 2024년 18768백만 달러로 감소했습니다.

진행 중인 연구 및 개발

상각 대상이 아닌 진행 중인 연구 및 개발(IPR&D)은 2022년 1194백만 달러에서 2023년 220백만 달러로 증가한 후 2024년 162백만 달러로 감소했습니다. 이는 연구 개발 프로젝트의 단계적 성격과 투자 우선순위의 변화를 반영할 수 있습니다.

취득 관련 무형 자산

취득 관련 무형 자산의 가치는 2022년 24118백만 달러에서 2024년 18930백만 달러로 감소했습니다. 이는 자산의 감가상각 또는 손상 차감의 영향을 나타낼 수 있습니다.

친선 및 인수 관련 무형 자산

친선의 가치는 2020년 289백만 달러에서 2024년 24839백만 달러로 크게 증가했습니다. 인수 관련 무형 자산 및 영업권은 2020년 289백만 달러에서 2022년 48295백만 달러로 급증한 후 2024년 43769백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변화는 인수 활동과 관련된 가치 조정 및 상각을 반영합니다.

최근 몇 년간 자산 규모가 상당한 증가세를 보였습니다. 2020년 말 89억 6,200만 달러에서 2022년 말에는 675억 8,000만 달러로 급증했으며, 이후 2024년 말까지는 692억 2,600만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 말 86억 7,300만 달러에서 2022년 말 434억 300만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 443억 8,700만 달러를 기록했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산 증가폭보다는 다소 완만하게 나타났습니다.

주주의 자본 또한 괄목할 만한 성장을 보였습니다. 2020년 말 58억 3,700만 달러에서 2022년 말 547억 5,000만 달러로 급격히 증가했으며, 2024년 말에는 575억 6,800만 달러를 기록했습니다. 2023년 말과 2024년 말 사이의 증가폭은 이전 기간에 비해 상대적으로 작았습니다.

조정된 주주 자본 역시 비슷한 패턴을 보였습니다. 2020년 말 55억 4,800만 달러에서 2022년 말 305억 7,300만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 327억 2,900만 달러를 기록했습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 주주 자본의 증가율보다 낮게 나타났습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 자산, 조정된 자산, 주주 자본, 조정된 주주 자본 모두 2020년부터 2022년까지 급격한 증가세를 보였습니다. 2022년 이후에는 증가세가 다소 둔화되었지만, 여전히 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

조정된 수치가 총 수치보다 낮은 것은 비현금 자산이나 기타 조정 항목의 존재를 시사합니다. 이러한 조정 항목의 구체적인 내용은 추가적인 정보 없이는 파악하기 어렵습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.09에서 2021년 1.32로 증가했으나, 이후 2022년 0.35, 2023년 0.33으로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 0.37을 기록했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 1.35에서 2022년 0.54, 2023년 0.52로 감소한 후 2024년 0.58로 소폭 증가했습니다. 이러한 감소는 자산 활용 효율성 저하를 시사할 수 있습니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2020년 1.54에서 2021년 1.66으로 증가했으나, 이후 2022년 1.23, 2023년 1.21로 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 1.2로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 나타내며, 2021년 1.68에서 2022년 1.42, 2023년 1.38로 감소한 후 2024년 1.36으로 소폭 감소했습니다. 이는 전반적으로 재무 위험이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

수익성 비율

자기자본이익률(ROE)은 2020년 42.66%, 2021년 42.18%로 높은 수준을 유지했으나, 2022년 2.41%, 2023년 1.53%로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 2.85%로 소폭 상승했지만, 이전 수준에는 미치지 못합니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2022년 이후 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 ROE와 유사하게 2022년 이후 감소세를 보이다가 2024년에 소폭 상승했습니다. 이러한 수익성 비율의 감소는 전반적인 수익 창출 능력 저하를 의미할 수 있습니다.

전반적으로, 2021년까지는 비교적 안정적인 성과를 보였으나, 2022년부터 자산 회전율과 수익성 비율이 크게 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 재무 레버리지는 감소하는 경향을 보이지만, 수익성 악화는 우려스러운 부분입니다. 2024년에는 일부 지표에서 소폭의 개선이 나타났지만, 전반적인 추세를 반전시키기에는 부족한 수준입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 89억 6,200만 달러에서 2022년 675억 8,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 678억 8,500만 달러, 2024년 692억 2,600만 달러로 증가세가 둔화되었지만, 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 86억 7,300만 달러에서 2022년 434억 300만 달러로 급증했으며, 2023년 436억 2,300만 달러, 2024년 443억 8,700만 달러로 완만하게 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.09에서 2021년 1.32로 증가했지만, 2022년 0.35로 크게 감소했습니다. 2023년에는 0.33으로 소폭 감소했으며, 2024년에는 0.37로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 회전율은 2021년 이후 감소 추세를 보이며, 2022년 이후 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 1.13에서 2021년 1.35로 증가한 후, 2022년 0.54로 감소했습니다. 2023년에는 0.52로 소폭 감소했으며, 2024년에는 0.58로 소폭 상승했습니다. 조정된 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하고 있지만, 2022년 이후 낮은 수준에 머물러 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 크게 증가했지만, 자산 회전율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 규모 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사합니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높게 나타나며, 자산 조정이 회전율에 영향을 미치는 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 총 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 89억 6,200만 달러에서 2021년 124억 1,900만 달러로 증가한 후 2022년에는 675억 8,000만 달러로 급증했습니다. 이후 2023년에는 678억 8,500만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 692억 2,600만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 86억 7,300만 달러에서 2021년 121억 3,000만 달러로 증가했으며, 2022년에는 434억 300만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 436억 2,300만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 443억 8,700만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주의 자본은 2020년 58억 3,700만 달러에서 2021년 74억 9,700만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 547억 5,000만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 558억 9,200만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 575억 6,800만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 55억 4,800만 달러에서 2021년 72억 800만 달러로 증가했으며, 2022년에는 305억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 316억 3,000만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 327억 2,900만 달러로 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.54에서 2021년 1.66으로 증가한 후 2022년에는 1.23으로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.21로 소폭 감소했고, 2024년에는 1.20으로 소폭 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 1.56에서 2021년 1.68로 증가한 후 2022년에는 1.42로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.38로 소폭 감소했고, 2024년에는 1.36으로 소폭 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 조정된 총 자산, 주주의 자본, 조정된 주주 자본은 2022년에 상당한 증가를 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 상대적으로 완만한 증가세를 보였습니다.

레버리지

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 2021년에 증가한 후 2022년부터 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 수준이 자산 증가율에 비해 상대적으로 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 58억 3700만 달러에서 2021년 74억 9700만 달러로 증가한 후, 2022년에는 547억 5000만 달러로 급증했습니다. 이러한 증가는 2023년 558억 9200만 달러로 다소 안정화되었고, 2024년에는 575억 6800만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 55억 4800만 달러에서 2021년 72억 800만 달러로 증가했으며, 2022년에는 305억 7300만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 316억 3000만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 327억 2900만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년과 2021년에 각각 42.66%와 42.18%로 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 2.41%로 급격히 감소했고, 2023년에는 1.53%로 더욱 낮아졌습니다. 2024년에는 2.85%로 소폭 반등했지만, 이전 수준에는 미치지 못했습니다.

자기자본비율(조정) 역시 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 44.88%와 2021년 43.87%로 높은 수준을 유지하다가, 2022년에는 4.32%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 2.7%로 더욱 낮아졌으며, 2024년에는 5.01%로 소폭 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 2022년에 크게 증가한 후 안정화되는 추세를 보입니다.

ROE와 조정된 자기자본비율은 2022년 이후 급격히 감소했으며, 2024년에 소폭 반등했지만 이전 수준을 회복하지 못했습니다.

총 자산

총 자산은 2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 8962백만 달러에서 12419백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 67580백만 달러로 급증한 후 2023년과 2024년에 각각 67885백만 달러, 69226백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 8673백만 달러에서 2021년 12130백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 43403백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 43623백만 달러, 2024년에는 44387백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하고 있지만, 증가 추세는 유사합니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 27.78%에서 2021년 25.46%로 감소했습니다. 2022년에는 1.95%로 크게 감소한 후 2023년에는 1.26%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 2.37%로 소폭 반등했지만, 여전히 이전 수준에 미치지 못합니다. 전반적으로 ROE 비율은 상당한 감소 추세를 보이고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 28.71%에서 2021년 26.07%로 감소했으며, 2022년에는 3.04%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1.96%로 더욱 감소한 후 2024년에는 3.7%로 반등했습니다. 조정된 ROE 비율 역시 전반적으로 감소 추세를 보이고 있지만, ROE 비율보다 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 수익성은 ROE 비율과 조정된 ROE 비율의 감소를 통해 나타납니다. 2022년 이후 자산 증가율이 둔화되는 동시에 ROE 비율이 소폭 반등하는 것은 자산 효율성 개선의 가능성을 시사합니다.