Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 연도별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 2021년부터 2024년까지의 기간 동안 효율성과 관련된 지표에서 감소 추세가 관찰되지만, 2025년에는 일부 지표에서 반등의 조짐이 나타납니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 4.35에서 2024년 2.28로 꾸준히 감소했습니다. 이는 재고가 판매되는 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 2025년에는 소폭 상승하여 2.21을 기록했지만, 여전히 낮은 수준입니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 6.07에서 2024년 4.16으로 감소했습니다. 이는 매출채권이 회수되는 속도가 느려지고 있음을 의미합니다. 2025년에는 5.49로 증가하여 회복세를 보입니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 6.05에서 2022년 4.4로 감소한 후, 2023년부터 2025년까지 점진적으로 증가하여 5.97을 기록했습니다. 이는 미지급금이 지급되는 속도가 개선되고 있음을 나타냅니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2021년 3.78에서 2025년 1.98로 지속적으로 감소했습니다. 이는 운전자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 떨어지고 있음을 의미합니다.

일수 관련 지표를 살펴보면 다음과 같습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 84일에서 2024년 160일로 증가했습니다. 이는 재고가 보관되는 기간이 길어지고 있음을 나타냅니다. 2025년에는 165일로 소폭 증가했습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년 60일에서 2024년 88일로 증가했습니다. 이는 매출채권 회수에 더 많은 시간이 소요되고 있음을 의미합니다. 2025년에는 67일로 감소하여 회복세를 보입니다.

작동 주기

작동 주기는 2021년 144일에서 2024년 248일로 증가했습니다. 이는 제품 생산부터 현금 회수까지의 전체 기간이 길어지고 있음을 나타냅니다. 2025년에는 232일로 감소했습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 60일에서 2022년 83일로 증가한 후, 2023년부터 2025년까지 감소하여 61일을 기록했습니다. 이는 공급업체에 대한 지불 기간이 단축되고 있음을 의미합니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2021년 84일에서 2024년 179일로 증가했습니다. 이는 현금을 회수하는 데 더 많은 시간이 소요되고 있음을 나타냅니다. 2025년에는 171일로 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 2021년부터 2024년까지의 기간 동안 효율성 관련 지표는 악화되는 경향을 보였지만, 2025년에는 일부 지표에서 개선의 신호가 나타나고 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 적절한 대응 전략을 수립해야 할 필요성을 시사합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 매출 원가는 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 85억 5천만 달러에서 2025년에는 174억 8,700만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

재고 수준 또한 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 2021년 19억 5,500만 달러에서 2025년에는 79억 2천만 달러로 증가했습니다. 매출 원가 증가와 함께 재고 수준의 증가도 관찰됩니다.

재고 회전율은 2021년 4.35에서 2025년 2.21로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재고가 판매되는 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 2021년에서 2022년 사이의 감소폭이 상대적으로 크며, 이후로는 감소폭이 완만해지는 추세입니다.

매출 원가 추세

2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2024년과 2025년 사이의 증가폭이 큽니다.

재고 수준 추세

2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다.

재고 회전율 추세

2021년부터 2025년까지 감소하는 추세를 보이며, 재고 판매 속도가 느려지고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 매출 원가와 재고 수준은 증가하는 반면, 재고 회전율은 감소하는 패턴을 보입니다. 이는 판매 증가율이 재고 증가율보다 낮거나, 재고 관리 효율성이 저하되었을 가능성을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고 개선 방안을 모색할 필요가 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 164억 3400만 달러에서 2025년에는 346억 3900만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년과 2023년 사이에는 소폭의 감소가 관찰됩니다.

미수금은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 27억 600만 달러에서 2025년에는 63억 1500만 달러로 증가했습니다. 이는 매출 증가와 함께 미수금 규모도 함께 확대되고 있음을 시사합니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 6.07에서 2024년 4.16으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년에는 5.49로 소폭 상승했습니다. 매출채권회전율의 감소는 미수금 회전 속도가 둔화되었음을 의미하며, 이는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 2025년의 소폭 상승은 이러한 추세의 전환 가능성을 시사하지만, 지속적인 관찰이 필요합니다.

종합적으로 볼 때, 순수익은 증가 추세에 있지만, 미수금 규모 또한 증가하고 있으며, 매출채권회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 매출 성장에 따른 미수금 증가가 채권 회수 속도 둔화로 이어지고 있음을 의미하며, 채권 관리 효율성 개선을 위한 노력이 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 매출 원가는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 85억 5천만 달러에서 2025년에는 174억 8천 7백만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년에는 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이후 2023년에 소폭 감소했지만 2024년과 2025년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

미지급금은 2021년 14억 6천만 달러에서 2025년 29억 2천 9백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에 소폭 감소했다가 2025년에 다시 증가했습니다. 전반적으로 미지급금은 매출 원가 증가와 유사한 추세를 나타냅니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 6.05에서 2022년 4.4로 감소했습니다. 이후 2023년 5.05, 2024년 5.3, 2025년 5.97로 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 미지급금의 증가 속도가 매출 원가 증가 속도보다 느려지고 있음을 시사합니다. 즉, 공급업체에 대한 지불 기간이 상대적으로 단축되고 있거나, 구매 규모가 매출 증가에 비해 상대적으로 둔화되고 있음을 의미할 수 있습니다.

전반적으로 매출 원가와 미지급금은 모두 증가하는 추세를 보이지만, 미지급금 회전율의 변화는 이러한 증가 추세에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 미지급금 회전율의 점진적인 증가는 재무 건전성을 개선하거나 운영 효율성을 높이기 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 운전자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 43억 4,300만 달러에서 2025년 말 174억 9,200만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 규모 확대와 관련이 있을 수 있습니다.

순수익은 2021년 164억 3,400만 달러에서 2022년 236억 100만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 226억 8,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 257억 8,500만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 346억 3,900만 달러로 최고치를 기록했습니다. 순수익의 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 제품 수요 등 다양한 요인의 영향을 받은 것으로 보입니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2021년 3.78에서 2025년 1.98로 꾸준히 감소했습니다. 이는 운전자본 증가 속도가 순수익 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 운전자본 회전율 감소는 재고 관리 효율성 저하나 채권 회수 기간 증가 등과 관련이 있을 수 있습니다. 또한, 사업 확장에 따른 운전자본 투자 증가도 운전자본 회전율 감소에 영향을 미칠 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 순수익 측면에서 성장세를 유지하고 있지만, 운전자본 회전율은 감소하고 있습니다. 운전자본 회전율 감소는 수익성 유지 및 개선을 위해 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 운전자본 관리 효율성을 높이기 위한 전략 수립이 필요할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 재무 지표의 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 재고 회전율은 감소 추세를 보이고 있으며, 재고 순환 일수는 증가 추세를 보입니다.

재고 회전율

2021년 12월 25일 4.35로 시작된 재고 회전율은 2022년 12월 31일 3.45, 2023년 12월 30일 2.81, 2024년 12월 28일 2.28, 그리고 2025년 12월 27일 2.21로 꾸준히 감소했습니다. 이는 해당 기간 동안 재고가 판매되는 속도가 느려지고 있음을 시사합니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 12월 25일 84일에서 2022년 12월 31일 106일, 2023년 12월 30일 130일, 2024년 12월 28일 160일, 그리고 2025년 12월 27일 165일로 증가했습니다. 이는 재고를 판매하고 다시 채우는 데 걸리는 시간이 길어지고 있음을 의미합니다. 재고 순환 일수의 증가는 재고 회전율 감소와 직접적으로 관련되어 있습니다.

전반적으로, 데이터는 재고 관리 측면에서 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 재고 수준이 증가하거나 판매 속도가 감소했음을 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 잠재적으로 자본 효율성 저하, 보관 비용 증가, 그리고 재고 진부화 위험 증가로 이어질 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고 적절한 대응 전략을 수립하는 것이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 이 비율들은 기업의 채권 관리 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 6.07에서 2023년 5.25로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 해당 기간 동안 기업이 매출을 회수하는 속도가 느려졌음을 의미합니다. 2024년에는 4.16으로 더욱 감소하여 회수 속도 둔화가 심화되었음을 나타냅니다. 그러나 2025년에는 5.49로 소폭 반등하여 감소 추세가 멈추고 회복의 조짐을 보입니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 매출채권회전율의 변화와 반대로 움직입니다. 2021년 60일에서 2023년 70일로 증가하여 미수금을 회수하는 데 더 많은 시간이 걸렸음을 시사합니다. 2024년에는 88일로 크게 증가하여 미수금 회수 기간이 상당히 길어졌음을 보여줍니다. 2025년에는 67일로 감소하여 미수금 회수 기간이 단축되었음을 나타냅니다. 이는 매출채권회전율의 반등과 일관됩니다.

전반적으로, 데이터는 2021년부터 2024년까지 미수금 회수 효율성이 감소하는 추세를 보이다가 2025년에 소폭 개선되는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 기업의 신용 정책, 고객 지불 행동, 또는 전반적인 경제 상황의 변화와 관련될 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고, 채권 관리 전략을 개선할 수 있을 것입니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 84일에서 2024년 160일, 그리고 2025년 165일로 증가했습니다. 이는 재고가 판매되는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사하며, 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 변화와 관련될 수 있습니다.

미수금 순환 일수 역시 2021년 60일에서 2024년 88일까지 증가했습니다. 이는 고객으로부터 대금을 회수하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 의미하며, 신용 정책 변경, 채권 회수 노력 부족 또는 고객의 재정적 어려움과 관련될 수 있습니다. 다만, 2025년에는 67일로 감소하여 일시적인 조정 또는 개선의 가능성을 보여줍니다.

작동 주기는 2021년 144일에서 2024년 248일로 크게 증가했습니다. 이는 현금으로 전환되는 데 걸리는 전체 시간이 길어지고 있음을 나타냅니다. 이는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 증가에 기인하며, 전반적인 운영 효율성 저하를 시사합니다. 2025년에는 232일로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

재고 순환 일수

2021년 84일에서 2025년 165일로 증가. 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 변화 가능성.

미수금 순환 일수

2021년 60일에서 2024년 88일로 증가, 2025년 67일로 감소. 신용 정책, 채권 회수 노력, 고객 재정 상황과 관련 가능성.

작동 주기

2021년 144일에서 2024년 248일로 증가, 2025년 232일로 감소. 운영 효율성 저하 및 현금 전환 시간 지연.

전반적으로, 데이터는 운영 효율성 측면에서 악화되는 추세를 보여줍니다. 특히, 재고 및 미수금 관리에 대한 추가적인 분석과 개선 노력이 필요할 것으로 판단됩니다. 2025년의 일부 지표 감소는 긍정적이지만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 이 비율들은 단기 부채 관리 및 운영 효율성에 대한 통찰력을 제공합니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 6.05에서 2022년 4.4로 감소했습니다. 이는 해당 기간 동안 미지급금이 상대적으로 느린 속도로 회전했음을 나타냅니다. 2023년에는 5.05로 소폭 상승했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. 2024년에는 5.3으로 소폭 상승세를 이어갔으며, 2025년에는 5.97로 증가하여 2021년 수준에 거의 근접했습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 2022년을 저점으로 점진적인 회복세를 보이고 있습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직입니다. 2021년 60일에서 2022년 83일로 증가했습니다. 이는 미지급금을 지불하는 데 더 많은 시간이 걸렸음을 의미합니다. 2023년에는 72일로 감소했지만, 여전히 2021년보다 높았습니다. 2024년에는 69일로 소폭 감소했으며, 2025년에는 61일로 감소하여 2021년 수준에 다시 근접했습니다. 전반적으로 지급 계정 순환 일수는 2022년을 정점으로 감소하는 추세를 보입니다.

미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 변화는 공급업체와의 관계, 현금 흐름 관리, 전반적인 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다. 2022년의 감소 추세는 잠재적인 유동성 문제 또는 공급업체와의 협상 전략의 변화를 시사할 수 있습니다. 이후 회복 추세는 이러한 문제가 해결되었거나 운영 효율성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 84일에서 2025년 165일까지 증가했으며, 이는 재고 관리에 더 많은 시간이 소요되고 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수는 2021년 60일에서 2023년 70일까지 증가한 후 2024년 88일로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 67일로 감소하여 변동성이 나타납니다. 전반적으로 미수금 회수에 더 많은 시간이 소요되는 경향이 있습니다.

지급 계정 순환 일수는 2021년 60일에서 2022년 83일로 증가한 후 2023년 72일, 2024년 69일, 2025년 61일로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 공급업체에 대한 지불 조건이 개선되었거나 지불 프로세스가 효율화되었음을 나타낼 수 있습니다.

현금 전환 주기는 2021년 84일에서 2024년 179일까지 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 171일로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준입니다. 이는 현금을 확보하는 데 더 많은 시간이 소요되고 있음을 의미하며, 재고 관리 및 미수금 회수와 관련된 효율성 문제와 관련될 수 있습니다.

재고 순환 일수

2021년 84일에서 2025년 165일로 증가했습니다. 재고 관리 효율성 저하 가능성이 있습니다.

미수금 순환 일수

2021년 60일에서 2024년 88일로 증가 후 2025년 67일로 감소했습니다. 미수금 회수 기간의 변동성이 있습니다.

지급 계정 순환 일수

2022년 83일을 정점으로 감소 추세를 보입니다. 공급업체와의 관계 개선 또는 지불 프로세스 효율화 가능성이 있습니다.

현금 전환 주기

2021년 84일에서 2024년 179일로 증가 후 2025년 171일로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 현금 확보에 더 많은 시간이 소요되고 있습니다.