Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 9월 26일 4.58%에서 2021년 7월 3일 11.19%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월 2일 11.7%로 최고점을 찍은 후, 2022년 12월 31일 0.65%까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년에는 지속적인 하락세를 나타내며 2023년 12월 30일 -8.42%까지 떨어졌습니다. 2024년 3월 30일에는 -13.9%로 최저점을 기록한 후, 2024년 6월 29일 -14.13%로 더욱 악화되었습니다. 2024년 9월 28일 -13.18%로 소폭 반등했지만, 2024년 12월 28일 -11.07%를 기록하며 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 3월 29일 0.61%로 긍정적인 전환을 보였고, 2025년 6월 28일 2.44%, 2025년 9월 27일 5.24%로 증가 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 9월 26일 1.87에서 2021년 7월 3일 1.80으로 소폭 감소한 후, 2021년 10월 2일 1.79로 더욱 낮아졌습니다. 이후 2022년 1월 1일 1.79에서 2022년 10월 1일 2.87로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 3.42에서 3.64로 소폭 상승했으며, 2024년 6월 29일 4.11로 증가했습니다. 2024년 9월 28일 4.55로 최고점을 기록한 후, 2024년 12월 28일 4.52로 소폭 감소했습니다. 2025년 3월 29일 3.72로 감소했지만, 2025년 6월 28일 5.91, 2025년 9월 27일 5.68로 다시 상승했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 9월 26일 8.53%에서 2021년 7월 3일 20.14%로 크게 증가했습니다. 2021년 10월 2일 20.88%로 최고점을 찍은 후, 2022년 12월 31일 1.85%까지 급격히 감소했습니다. 2023년에는 지속적인 하락세를 보이며 2023년 12월 30일 -30.1%까지 떨어졌습니다. 2024년 3월 30일 -57.09%로 최저점을 기록한 후, 2024년 6월 29일 -62.62%로 더욱 악화되었습니다. 2024년 9월 28일 -59.93%로 소폭 반등했지만, 2024년 12월 28일 -50.02%를 기록하며 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 3월 29일 2.28%로 긍정적인 전환을 보였고, 2025년 6월 28일 14.41%, 2025년 9월 27일 29.72%로 급격한 증가 추세를 보였습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 26일에 9.22%로 시작하여 2021년 7월 3일에 22.8%의 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 10월 2일에는 23.68%로 소폭 상승했지만, 2022년 12월 31일에는 1.56%로 크게 감소했습니다. 감소 추세는 2023년에도 이어져 2023년 12월 30일에는 -18.52%까지 하락했습니다. 2024년 6월 29일에는 -40.7%로 최저점을 기록한 후, 2024년 12월 28일에 -29.87%로 소폭 개선되었고, 2025년 6월 28일에는 6.11%로 상승했습니다.

자산회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 점진적인 감소세를 나타냈습니다. 2020년 9월 26일에 0.5로 시작하여 2021년 7월 3일에 0.49로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 7월 2일에는 0.41로 감소했고, 2023년 9월 30일에는 0.31까지 하락했습니다. 2024년 3월 30일에는 0.34로 소폭 반등했지만, 2025년 12월 27일에는 0.4로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 9월 26일에 1.87로 시작하여 2022년 10월 1일에는 2.87로 상승했습니다. 2023년 7월 1일에는 3.47로 더욱 증가했고, 2024년 6월 29일에는 4.43까지 상승했습니다. 2025년 3월 29일에는 5.91로 최고점을 기록한 후, 2025년 12월 27일에는 5.68로 소폭 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보이며 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2020년 9월 26일에 8.53%로 시작하여 2021년 7월 3일에 20.14%의 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 12월 31일에는 1.85%로 크게 감소했고, 2023년 12월 30일에는 -20.86%까지 하락했습니다. 2024년 6월 29일에는 -62.62%로 최저점을 기록한 후, 2025년 6월 28일에는 14.41%로 크게 반등했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 9월 26일의 0.76에서 2021년 10월 2일의 0.86까지 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년 12월 31일에는 0.49로 크게 감소했으며, 2024년 3월 30일에는 4.92로 급격히 상승했습니다.

이자 부담 비율

이자 부담 비율은 2020년 9월 26일의 0.76에서 2021년 10월 2일의 0.88까지 상승했습니다. 이후 2022년 12월 31일에는 0.48로 감소했으며, 2023년 4월 1일에는 -0.61로 음수 값을 기록했습니다. 2024년 3월 30일에는 0.69로 다시 상승했습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 9월 26일의 16.08%에서 2021년 7월 3일의 30.4%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년 10월 1일에는 12.77%로 감소했으며, 이후 지속적으로 하락하여 2023년 12월 30일에는 -20.1%까지 떨어졌습니다. 2024년 3월 30일에는 3.52%로 소폭 반등했습니다.

자산 회전율

자산 회전율은 2020년 9월 26일의 0.5에서 2021년 10월 2일의 0.49로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 12월 31일에는 0.41로 감소했으며, 2024년 12월 28일에는 0.36으로 최저치를 기록했습니다. 2025년 12월 27일에는 0.4로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 9월 26일의 1.87에서 2021년 7월 3일의 1.8로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 10월 1일에는 2.87로 증가했으며, 2024년 9월 28일에는 4.55로 최고치를 기록했습니다. 2025년 12월 27일에는 5.68로 다시 상승했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 9월 26일의 8.53%에서 2021년 7월 3일의 20.14%까지 크게 증가했습니다. 그러나 2022년 10월 1일에는 7.67%로 감소했으며, 이후 지속적으로 하락하여 2023년 12월 30일에는 -30.1%까지 떨어졌습니다. 2024년 3월 30일에는 2.28%로 소폭 반등했으며, 2025년 12월 27일에는 29.72%로 크게 상승했습니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 2022년부터 하락세를 보이다가 2024년 말부터 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 9월부터 2021년 10월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 10월에 23.68%로 최고점을 기록한 후, 2022년 12월까지 감소세를 보이며 1.56%까지 하락했습니다. 이후 2023년에는 지속적인 하락세를 나타내며 2024년 3월에는 -40.21%까지 떨어졌습니다. 2024년 6월부터는 소폭 반등하여 2025년 12월에는 -29.87%를 기록했습니다.

자산회전율은 2020년 9월의 0.5에서 2022년 10월의 0.4까지 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 10월 이후에는 0.31까지 하락했다가 2025년 12월에는 0.44로 소폭 상승했습니다. 전반적으로는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 9월의 4.58%에서 2021년 10월의 11.7%로 증가한 후, 2022년 12월의 0.65%까지 감소했습니다. 2023년에는 지속적인 하락세를 보이며 2024년 3월에는 -13.9%까지 떨어졌습니다. 2024년 6월부터는 소폭 반등하여 2025년 12월에는 -11.07%를 기록했습니다.

세 가지 비율 모두 2021년까지는 비교적 안정적인 성과를 보였으나, 2022년부터는 전반적으로 악화되는 추세를 보였습니다. 특히 순이익률과 ROA는 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 손실을 기록했습니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 전반적인 수익성 악화에 기여하고 있는 것으로 판단됩니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율로, 회사의 수익성을 나타내는 지표입니다.

자산회전율

자산 대비 매출액의 비율로, 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표입니다.

자산수익률비율 (ROA)

총자산 대비 순이익의 비율로, 자산을 활용하여 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 나타내는 지표입니다.

세금 부담 비율은 2020년 9월 26일의 0.76에서 2021년 7월 3일의 0.86까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 1월 1일에는 0.86으로 정점에 도달한 후 2022년 10월 1일에는 0.76으로 감소했습니다. 2022년 12월 31일에는 0.49로 크게 감소한 후, 2024년 3월 30일에 4.92로 급격히 증가했습니다.

이자 부담 비율은 2020년 9월 26일의 0.76에서 2021년 10월 2일의 0.88까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 4월 2일에는 0.76으로 감소한 후 2022년 12월 31일에는 0.48로 감소했습니다. 2023년 4월 1일에는 -0.61로 음수가 되었으며, 이후 2024년 6월 29일에는 0.69로 증가했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 9월 26일의 16.08%에서 2021년 10월 2일의 31.44%로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년 10월 1일에는 12.77%로 감소한 후 2022년 12월 31일에는 6.65%로 더욱 감소했습니다. 이후 2023년 4월 1일에는 1.8%로 감소했고, 2023년 12월 30일에는 -20.1%로 음수가 되었습니다. 2024년 12월 28일에는 -23.4%로 최저점을 기록한 후 2025년 3월 29일에는 3.52%로 반등했습니다.

자산 회전율은 2020년 9월 26일의 0.5에서 2021년 7월 3일의 0.49로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 7월 2일에는 0.41로 감소한 후 2023년 9월 30일에는 0.31로 최저점을 기록했습니다. 2024년 12월 28일에는 0.36으로 소폭 증가했고, 2025년 12월 27일에는 0.4로 증가했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2020년 9월 26일의 4.58%에서 2021년 10월 2일의 11.7%로 증가했습니다. 2022년 10월 1일에는 2.67%로 감소한 후 2022년 12월 31일에는 0.65%로 더욱 감소했습니다. 2023년 4월 1일에는 -0.84%로 음수가 되었고, 2023년 12월 30일에는 -8.42%로 최저점을 기록했습니다. 2024년 12월 28일에는 -13.9%로 더욱 감소한 후 2025년 3월 29일에는 0.61%로 반등했고, 2025년 12월 27일에는 5.24%로 증가했습니다.

세금 부담 비율은 2020년 9월 26일부터 2022년 1월 1일까지 0.76에서 0.86 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이후 2022년 4월 2일에는 0.82로 감소했다가 2022년 7월 2일에는 0.85로 다시 상승했습니다. 2022년 10월 1일에는 0.76으로 감소했고, 2022년 12월 31일에는 0.49로 크게 감소했습니다. 이후 데이터는 2025년 12월 27일까지 제공되지 않습니다. 2024년 3월 30일에는 4.92로 급격히 증가했습니다.

이자 부담 비율은 2020년 9월 26일의 0.76에서 2021년 10월 2일의 0.88까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1월 1일에는 0.87로 소폭 감소했고, 이후 2022년 4월 2일에는 0.76, 2022년 7월 2일에는 0.75, 2022년 10월 1일에는 0.68로 감소했습니다. 2022년 12월 31일에는 0.48로 더욱 감소했으며, 2023년 4월 1일에는 -0.61로 음수 값을 기록했습니다. 이후 데이터는 2025년 12월 27일까지 제공되지 않습니다. 2024년 3월 30일에는 0.69로 증가했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 9월 26일의 16.08%에서 2021년 10월 2일의 31.44%까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1월 1일에는 30.38%로 소폭 감소했고, 이후 2022년 4월 2일에는 17.72%, 2022년 7월 2일에는 18.41%, 2022년 10월 1일에는 12.77%로 감소폭이 확대되었습니다. 2022년 12월 31일에는 6.65%로 크게 감소했고, 2023년 4월 1일에는 1.8%, 2023년 7월 1일에는 -3.79%, 2023년 9월 30일에는 -9.75%, 2023년 12월 30일에는 -15.81%, 2024년 3월 30일에는 -20.1%, 2024년 6월 29일에는 -27.36%, 2024년 9월 28일에는 -28%, 2024년 12월 28일에는 -23.4%, 2025년 3월 29일에는 -18.06%, 2025년 6월 28일에는 -9.11%, 2025년 9월 27일에는 -3.55%, 2025년 12월 27일에는 3.52%로 감소 추세가 지속되었습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 9월 26일의 9.22%에서 2021년 10월 2일의 23.68%까지 증가한 후, 2022년 12월 31일에는 1.56%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 4월 1일에는 -2.02%, 2023년 7월 1일에는 -7.45%, 2023년 9월 30일에는 -12.62%, 2023년 12월 30일에는 -18.52%, 2024년 3월 30일에는 -24.91%, 2024년 6월 29일에는 -40.21%, 2024년 9월 28일에는 -40.7%, 2024년 12월 28일에는 -36.98%, 2025년 3월 29일에는 -29.87%, 2025년 6월 28일에는 1.57%, 2025년 9월 27일에는 6.11%, 2025년 12월 27일에는 11.95%로 감소 추세가 지속되었습니다.