Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년 12월 26일 18.06%에서 시작하여 2021년 12월 25일 26.38%까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 26일에는 29.07%로 최고점을 기록한 후, 2022년 12월 31일 27.45%로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 4월 1일 28.4%로 반등하여 2024년 12월 28일 25.68%까지 하락했다가 2025년 12월 27일 31.18%로 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

2020년 12월 26일 5.35에서 2022년 9월 24일 6.96으로 증가했습니다. 이후 2023년 9월 30일 4.77까지 감소했다가 2024년 6월 29일 6.41로 다시 상승했습니다. 2025년 12월 27일에는 4.87로 마감했습니다. 이 비율은 기간 동안 상당한 변동성을 보이며, 5.0에서 7.0 사이의 범위 내에서 움직이는 경향이 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2020년 12월 26일 96.54%에서 2021년 9월 25일 150.07%로 크게 증가했습니다. 2022년 3월 26일에는 196.96%로 최고점을 기록했으며, 이후 2023년 12월 30일 135.31%까지 감소했습니다. 2024년 12월 28일에는 152.84%로 반등하여 2025년 12월 27일 151.91%로 마감했습니다. ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 2022년 이후 변동성이 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 세 가지 비율 모두 기간 동안 변동성을 보였습니다. ROA와 ROE는 증가 추세를 보이다가 감소하는 시기가 있었지만, 장기적으로는 상승하는 경향을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율은 상대적으로 더 큰 변동성을 보이며, 5.0에서 7.0 사이의 범위 내에서 움직이는 경향이 있습니다. 이러한 추세는 회사의 자산 활용 효율성, 재무 구조, 그리고 자기자본 투자 수익률의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

제공된 데이터에 따르면 순이익률은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2020년 12월 26일 21.73%에서 2021년 12월 25일 26.58%로 상승했으며, 이후 2024년 12월 28일 23.97%까지 감소했다가 2025년 12월 27일 27.04%로 다시 증가했습니다. 전반적으로 2020년부터 2025년까지 순이익률은 꾸준히 높은 수준을 유지했습니다.

자산회전율은 2020년 12월 26일 0.83에서 2021년 3월 27일 0.97로 증가한 후 2021년 6월 26일 1.05로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 9월 25일 1.04, 2021년 12월 25일 0.99로 소폭 감소했다가 2022년 3월 26일 1.10으로 다시 상승했습니다. 2022년 9월 24일 1.12, 2022년 12월 31일 1.12로 정체된 후 2023년 7월 1일 1.15, 2023년 9월 30일 1.21, 2023년 12월 30일 1.23으로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 12월 28일 1.16, 2025년 3월 29일 1.15로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 12월 26일 5.35에서 2021년 3월 27일 4.87로 감소한 후 2021년 6월 26일 5.13, 2021년 9월 25일 5.56, 2021년 12월 25일 5.30으로 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 26일 5.20에서 2022년 9월 24일 6.96으로 크게 증가한 후 2022년 12월 31일 6.11, 2023년 4월 1일 5.34로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 30일 4.55, 2024년 6월 29일 4.97, 2024년 12월 28일 6.41로 다시 증가했습니다. 2025년 3월 29일 5.15, 2025년 6월 28일 4.96, 2025년 9월 27일 5.04, 2025년 12월 27일 4.87로 변동성을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 12월 26일 96.54%에서 2021년 3월 27일 110.31%로 크게 증가했으며, 2021년 6월 26일 135.04%, 2021년 9월 25일 150.07%로 지속적으로 상승했습니다. 2021년 12월 25일 139.79%로 감소했다가 2022년 3월 26일 151.24%, 2022년 9월 24일 196.96%로 다시 증가했습니다. 2022년 12월 31일 167.77%, 2023년 4월 1일 151.74%, 2023년 7월 1일 157.22%, 2023년 9월 30일 156.08%, 2023년 12월 30일 136.18%로 감소했습니다. 2024년 12월 28일 152.84%, 2025년 3월 29일 164.59%, 2025년 6월 28일 144.03%, 2025년 9월 27일 145.66%, 2025년 12월 27일 151.91%로 변동성을 보였습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순이익률, 자산회전율, 자산수익률비율(ROA)에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 12월 26일 21.73%에서 꾸준히 증가하여 2021년 12월 25일에는 26.58%에 도달했습니다. 2022년에는 소폭 감소하여 24.56%까지 떨어졌지만, 이후 2023년 12월 30일에는 26.31%로 다시 상승했습니다. 2024년 3월 30일에는 26.44%를 기록한 후 2024년 12월 28일에는 23.97%로 감소했습니다. 2025년 12월 27일에는 27.04%로 가장 높은 수치를 보였습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 12월 26일 0.83에서 2021년 3월 27일 0.97로 증가했으며, 2021년 6월 26일에는 1.05까지 상승했습니다. 이후 2021년 9월 25일에는 소폭 감소하여 1.04를 기록했고, 2021년 12월 25일에는 0.99로 감소했습니다. 2022년에는 1.10에서 1.15 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 2023년에는 1.09에서 1.16 사이에서 변동했으며, 2024년에는 1.07에서 1.16 사이를 오갔습니다. 2025년에는 1.16에서 1.23까지 증가하여 꾸준한 상승세를 보였습니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2020년 12월 26일 18.06%에서 2021년 3월 27일 22.63%로 크게 증가했으며, 2021년 6월 26일에는 26.32%까지 상승했습니다. 2021년 9월 25일에는 26.97%로 최고점을 기록한 후, 2021년 12월 25일에는 26.38%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 28.29%에서 29.63% 사이의 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 27.51%에서 29.75% 사이에서 변동했으며, 2024년에는 25.68%에서 30.75% 사이를 오갔습니다. 2025년에는 31.05%에서 31.18%로 최고점을 유지하며 꾸준한 성장세를 보였습니다.

전반적으로 세 가지 비율 모두 장기적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 ROA는 가장 높은 성장률을 나타내며, 자산 활용의 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 순이익률 또한 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 수익성 개선에 기여하고 있습니다. 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 자산 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.