Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년 12월 26일 18.06%에서 시작하여 2021년 12월 25일 26.38%까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 26일에는 29.07%로 최고점을 기록한 후, 2022년 12월 31일 27.45%로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년 6월 29일 30.75%까지 다시 상승세를 보이다가 2024년 12월 28일 25.68%로 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 27.94%로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며 장기적으로 상승하는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

2020년 12월 26일 5.35에서 2022년 9월 24일 6.96으로 증가했습니다. 이후 2023년 9월 30일 4.77까지 감소했다가 2024년 6월 29일 6.41로 다시 증가했습니다. 2025년 6월 28일에는 5.15로 감소했습니다. 이 비율은 기간 동안 상당한 변동성을 보이며, 전반적으로 5에서 7 사이의 범위 내에서 움직입니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2020년 12월 26일 96.54%에서 2022년 3월 26일 196.96%로 크게 증가했습니다. 2022년 9월 24일 167.77%로 감소한 후, 2023년 12월 30일 135.31%까지 하락했습니다. 2024년 3월 30일 152.84%로 반등하여 2024년 12월 28일 145.66%로 소폭 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 150.81%를 기록했습니다. ROE는 가장 높은 변동성을 보이는 비율이며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

세 가지 비율 모두 기간 동안 변동성을 보입니다. ROA와 ROE는 전반적으로 상승 추세를 보이지만, 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적인 범위 내에서 변동합니다. ROE의 높은 변동성은 수익성에 대한 민감도를 나타낼 수 있습니다. 재무 레버리지 비율의 변화는 자본 구조의 조정 또는 부채 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

분석 결과, 순이익률은 전반적으로 상승 추세를 보였습니다. 2020년 12월 26일 21.73%에서 2021년 12월 25일 26.58%까지 꾸준히 증가했으며, 2024년 12월 28일에는 26.92%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 3월 29일에는 소폭 하락하여 26.44%를 나타냈습니다.

자산회전율은 2020년 12월 26일 0.83에서 2021년 3월 27일 0.97로 증가한 후, 2021년 6월 26일 1.05로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 9월 25일 1.04, 2021년 12월 25일 0.99로 감소하는 경향을 보이다가 2022년 3월 26일 1.10으로 다시 상승했습니다. 2022년 9월 24일 1.12, 2022년 12월 31일 1.12로 정체된 후 2023년 7월 1일 1.15, 2023년 9월 30일 1.09로 변동성을 보였습니다. 2024년 12월 28일 1.16, 2025년 3월 29일 1.23으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 12월 26일 5.35에서 2022년 3월 26일 6.96으로 증가했습니다. 이후 2022년 6월 25일 5.79, 2022년 9월 24일 6.11, 2022년 12월 31일 5.34로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 12월 30일 4.55로 최저점을 기록한 후, 2024년 3월 30일 4.97, 2024년 6월 29일 6.41, 2024년 9월 28일 5.15, 2024년 12월 28일 4.96, 2025년 3월 29일 5.04, 2025년 6월 28일 4.87로 변동성을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 12월 26일 96.54%에서 2021년 12월 25일 139.79%로 크게 증가했습니다. 2022년 3월 26일 196.96%로 최고점을 기록한 후, 2022년 6월 25일 171.46%, 2022년 9월 24일 167.77%, 2022년 12월 31일 151.74%로 감소했습니다. 2023년 12월 30일 135.31%로 최저점을 기록한 후, 2024년 3월 30일 152.84%, 2024년 6월 29일 164.59%, 2024년 9월 28일 144.03%, 2024년 12월 28일 145.66%, 2025년 3월 29일 150.81%, 2025년 6월 28일 151.91%로 변동성을 보였습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 상승 추세를 보였습니다. 2020년 12월 26일 21.73%에서 2021년 12월 25일 26.58%까지 꾸준히 증가했으며, 2024년 12월 28일에는 26.44%를 기록했습니다. 2025년 3월 29일에는 26.92%로 소폭 상승했습니다. 다만, 2024년 3월 30일에는 23.97%로 감소하는 변동성도 관찰됩니다.

자산회전율은 2020년 12월 26일 0.83에서 2021년 3월 27일 0.97로 증가한 후, 2021년 6월 26일 1.05로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 9월 25일 1.04, 2021년 12월 25일 0.99로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 6월 25일 1.15를 기록했으며, 2025년 9월 27일에는 1.23으로 최고점을 경신했습니다. 전반적으로 자산회전율은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 12월 26일 18.06%에서 2021년 12월 25일 26.38%로 크게 증가했습니다. 2022년 3월 26일에는 29.07%로 최고점을 기록했으며, 이후 2022년 12월 31일 27.45%로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2024년 12월 28일 30.75%를 기록했습니다. 2025년 3월 29일에는 31.18%로 소폭 상승했습니다. ROA는 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 상승 추세를 보이며, 2024년 3월에 일시적인 감소가 있었습니다.

자산회전율

꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2025년 9월에 최고점을 기록했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

높은 수준을 유지하며 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.