lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

개요

전반적으로 무형 자산의 구성 요소에서 상당한 변화가 관찰됩니다. 특히, 2020년과 2021년 사이에 무형 자산의 총 보유 금액이 크게 증가한 후, 이후 기간에 걸쳐 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 개별 무형 자산 항목의 변동에 기인합니다.

친선

2020년 2월 2일에 24,182 천 달러로 시작하여 2021년 1월 31일에 386,877 천 달러로 급증했습니다. 이후 2022년 1월 30일에 386,880 천 달러로 유지되다가 2023년 1월 29일에 24,144 천 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 24,083 천 달러로 소폭 감소했으며, 2025년 2월 2일에는 159,518 천 달러로 다시 증가했습니다.

프랜차이즈 권리

2025년 2월 2일에 14,325 천 달러로 처음 보고되었습니다. 이전 기간에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

MIRROR 브랜드

2021년 1월 31일에 26,500 천 달러로 처음 보고되었으며, 2022년 1월 30일에도 동일한 값을 유지했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 6,423 천 달러로 감소했고, 2024년 1월 28일에는 4,089 천 달러로 더욱 감소했습니다.

고객 관계

2021년 1월 31일에 28,000 천 달러로 처음 보고되었으며, 2022년 1월 30일에도 동일한 값을 유지했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 7,492 천 달러로 감소했고, 2024년 1월 28일에도 동일한 값을 유지했습니다.

기술

2021년 1월 31일에 25,500 천 달러로 처음 보고되었으며, 2022년 1월 30일에도 동일한 값을 유지했습니다. 2023년 1월 29일에도 25,500 천 달러로 유지되다가 2024년 1월 28일에 12,632 천 달러로 감소했습니다.

콘텐츠

2021년 1월 31일에 5,000 천 달러로 처음 보고되었으며, 2022년 1월 30일에도 동일한 값을 유지했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 5,000 천 달러로 유지되다가 2024년 1월 28일에 3,250 천 달러로 감소했습니다.

기타

2020년 2월 2일에 241 천 달러로 시작하여 2021년 1월 31일, 2022년 1월 30일, 2023년 1월 29일, 2024년 1월 28일, 2025년 2월 2일에 모두 270 천 달러로 유지되었습니다.

무형 자산, 총 보유 금액

2020년 2월 2일에 241 천 달러로 시작하여 2021년 1월 31일에 85,270 천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 1월 30일에는 85,270 천 달러로 유지되다가 2023년 1월 29일에 44,685 천 달러로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 27,733 천 달러로 더욱 감소했고, 2025년 2월 2일에는 14,595 천 달러로 감소했습니다.

누적 상각

2020년 2월 2일에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 2021년 1월 31일에 -5,190 천 달러로 보고되었으며, 2022년 1월 30일에는 -13,971 천 달러, 2023년 1월 29일에는 -22,724 천 달러, 2024년 1월 28일에는 -27,733 천 달러, 2025년 2월 2일에는 -2,922 천 달러로 감소했습니다.

무형 자산, 순 보유 금액

2020년 2월 2일에 241 천 달러로 시작하여 2021년 1월 31일에 80,080 천 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 30일에는 71,299 천 달러로 감소했고, 2023년 1월 29일에는 21,961 천 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년 2월 2일에는 11,673 천 달러로 보고되었습니다.

영업권 및 무형 자산, 순

2020년 2월 2일에 24,423 천 달러로 시작하여 2021년 1월 31일에 466,957 천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 1월 30일에는 458,179 천 달러로 감소했고, 2023년 1월 29일에는 46,105 천 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 24,083 천 달러로 더욱 감소했고, 2025년 2월 2일에는 171,191 천 달러로 증가했습니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 여러 해에 걸쳐 꾸준한 증가 추세를 보이는 재무 지표들을 나타냅니다. 특히 총 자산, 주주 자본, 순이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 3281354 US$ 단위 천에서 2025년 7603292 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 약 132%의 증가율을 나타냅니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 3257172 US$ 단위 천에서 2025년 7443774 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

주주 자본

주주 자본은 2020년 1952218 US$ 단위 천에서 2025년 4324047 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 약 121%의 증가율을 나타냅니다. 조정된 주주 자본 또한 비슷한 추세를 보이며, 2020년 1928036 US$ 단위 천에서 2025년 4164529 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

순이익

순이익은 2020년 645596 US$ 단위 천에서 2025년 1814616 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이는 약 181%의 증가율을 나타냅니다. 조정된 순이익 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 645596 US$ 단위 천에서 2025년 1814616 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 조정된 순이익의 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

전반적으로, 자산, 자본, 수익성의 모든 측면에서 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 순이익의 증가율이 높게 나타나, 수익성 개선이 두드러지는 것으로 판단됩니다. 조정된 수치와 단순 수치 간의 차이는 크지 않으며, 이는 회계 처리 방식의 변화나 일회성 항목의 영향이 크지 않음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수익성 지표는 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2021년에 감소한 후 2022년에 회복세를 보였으나, 2023년에 다시 감소했습니다. 2024년과 2025년에는 다시 증가하여 2020년 수준을 넘어섰습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였습니다.

자산 활용도를 나타내는 총 자산 회전율은 2021년에 감소했다가 2023년에 최고치를 기록했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였으며, 전반적으로 자산 회전율이 개선되는 추세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2022년에 증가한 후 2023년에 감소했습니다. 2024년에는 다시 감소하여 2020년 수준으로 돌아왔고, 2025년에는 소폭 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년에 크게 감소했지만, 2022년과 2024년에는 상당한 회복세를 보였습니다. 2025년에는 더욱 증가하여 최고치를 기록했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 자기자본 수익성이 개선되는 추세를 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율은 순이익률과 유사하게 2021년에 감소한 후 2022년과 2024년에 회복세를 보였습니다. 2025년에는 더욱 증가하여 최고치를 기록했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 패턴을 보였으며, 전반적으로 자산 수익성이 개선되는 추세를 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 수익성을 측정하는 지표입니다.

총 자산 회전율

총 자산을 활용하여 얼마나 많은 매출을 발생시켰는지를 나타냅니다. 자산 활용 효율성을 측정하는 지표입니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 부채의 비율을 나타냅니다. 부채를 얼마나 활용하고 있는지를 측정하는 지표입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 자기자본의 수익성을 측정하는 지표입니다.

자산수익률(ROA) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 자산의 수익성을 측정하는 지표입니다.

최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2020년 2월 2일 기준 6억 4,559만 6천 달러에서 2021년 1월 31일에는 5억 8,891만 3천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1월 30일에는 9억 7,532만 2천 달러로 증가했으며, 2023년 1월 29일에는 8억 5,480만 달러로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 15억 5,019만 달러로 크게 증가했고, 2025년 2월 2일에는 18억 1,461만 6천 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 2월 2일 기준 6억 4,559만 6천 달러에서 2021년 1월 31일에는 5억 8,891만 3천 달러로 감소했습니다. 2022년 1월 30일에는 9억 7,532만 2천 달러로 증가했으며, 2023년 1월 29일에는 12억 1,729만 2천 달러로 증가했습니다. 2024년 1월 28일에는 15억 5,019만 달러로 크게 증가했고, 2025년 2월 2일에는 18억 1,461만 6천 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 조정된 순이익은 순수입과 동일한 값을 공유합니다.

순이익률은 기간에 따라 변동했습니다. 2020년 2월 2일에는 16.22%였으며, 2021년 1월 31일에는 13.38%로 감소했습니다. 2022년 1월 30일에는 15.59%로 증가했고, 2023년 1월 29일에는 10.54%로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 16.12%로 다시 증가했으며, 2025년 2월 2일에는 17.14%로 추가적인 증가를 보였습니다.

조정된 순이익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 2월 2일에는 16.22%였으며, 2021년 1월 31일에는 13.38%로 감소했습니다. 2022년 1월 30일에는 15.59%로 증가했고, 2023년 1월 29일에는 15.01%로 증가했습니다. 2024년 1월 28일에는 16.12%로 다시 증가했으며, 2025년 2월 2일에는 17.14%로 추가적인 증가를 보였습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 동일한 값을 공유합니다.

순수입

2020년부터 2025년까지 순수입은 상당한 변동성을 보였으며, 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보였으며, 순수입과 동일한 값을 공유했습니다.

순이익률

순이익률은 변동성을 보였지만, 2025년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였으며, 순이익률과 동일한 값을 공유했습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 328만 1,354천 달러에서 2025년 760만 3,292천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 325만 7,172천 달러에서 2025년 744만 3,774천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 진행됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.21에서 2021년 1.05로 감소했다가, 2022년 1.27, 2023년 1.45로 증가하는 변동성을 보입니다. 2024년에는 1.36으로 소폭 감소했고, 2025년에는 1.39로 다시 증가했습니다. 전반적으로는 증가 추세를 보이지만, 연도별 변동성이 존재합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 1.22에서 2021년 1.16으로 감소했다가, 2022년 1.37, 2023년 1.45로 증가했습니다. 2024년에는 1.36으로 감소했고, 2025년에는 1.42로 증가했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율은 총 자산을 기준으로 한 회전율과 유사한 변동성을 나타냅니다.

종합 분석

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 자산 회전율은 변동성을 보이지만 장기적으로는 개선되는 경향을 나타냅니다. 자산 회전율의 증가는 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이며, 자산 조정이 회전율에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 3281354 천 달러에서 2025년 2월 2일 7603292 천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냈습니다. 2020년 2월 2일 3257172 천 달러에서 2025년 2월 2일 7443774 천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산 항목을 제외한 후의 자산 규모 변화를 반영합니다.

주주의 자본은 2020년 2월 2일 1952218 천 달러에서 2025년 2월 2일 4324047 천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 나타냅니다. 주주의 자본 증가는 이익 유보, 자본 조달 등을 통해 이루어질 수 있습니다.

조정된 주주 자본 또한 증가세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 1928036 천 달러에서 2025년 2월 2일 4164529 천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 특정 항목을 제외한 후의 순자산 변화를 보여줍니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2월 2일 1.68에서 2025년 2월 2일 1.76으로 소폭 증가했습니다. 이는 회사가 자산 조달에 있어 부채의존도가 다소 증가했음을 의미합니다. 다만, 전반적인 수준은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 2월 2일 1.69에서 2025년 2월 2일 1.79로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 증가는 특정 항목을 제외한 후의 부채 의존도 변화를 반영합니다. 이 역시 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 조정된 총 자산, 주주의 자본, 조정된 주주 자본 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 소폭 증가했지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 645,596천 달러를 기록한 후 2021년에 588,913천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 975,322천 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 854,800천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 1,550,190천 달러로 다시 크게 증가하여 2025년에는 1,814,616천 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 645,596천 달러, 2021년에는 588,913천 달러, 2022년에는 975,322천 달러, 2023년에는 1,217,292천 달러, 2024년에는 1,550,190천 달러, 2025년에는 1,814,616천 달러를 기록했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 1,952,218천 달러에서 2021년에는 2,558,566천 달러, 2022년에는 2,740,046천 달러, 2023년에는 3,148,799천 달러, 2024년에는 4,232,081천 달러, 2025년에는 4,324,047천 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 1,928,036천 달러, 2021년에는 2,171,689천 달러, 2022년에는 2,353,166천 달러, 2023년에는 3,124,655천 달러, 2024년에는 4,207,998천 달러, 2025년에는 4,164,529천 달러를 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 33.07%를 기록한 후 2021년에는 23.02%로 감소했습니다. 이후 2022년에는 35.6%로 증가했으며, 2023년에는 27.15%로 감소했습니다. 2024년에는 36.63%로 증가하여 2025년에는 41.97%로 더욱 증가했습니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 33.48%를 기록한 후 2021년에는 27.12%로 감소했습니다. 이후 2022년에는 41.45%로 증가했으며, 2023년에는 38.96%로 감소했습니다. 2024년에는 36.84%로 감소하여 2025년에는 43.57%로 다시 증가했습니다.

최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년에 감소한 후 2022년에 크게 증가했으며, 2023년과 2024년에도 지속적으로 증가했습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에 감소한 후 2022년에 크게 증가했으며, 이후 2023년과 2024년에 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 순이익은 순수익과 동일한 값을 나타냅니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년부터 2025년까지 매년 증가했으며, 증가폭은 점차 확대되었습니다.

조정된 총 자산 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 총 자산과 유사하게 2020년부터 2025년까지 매년 증가했으며, 증가폭은 점차 확대되었습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 값을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년에 감소한 후 2022년에 다시 증가했으며, 2023년과 2024년에도 지속적으로 증가했습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에 감소한 후 2022년에 다시 증가했으며, 2023년과 2024년에도 지속적으로 증가했습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율보다 약간 높은 값을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익은 2021년 이후 꾸준히 증가하고 있습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 회사의 성장과 확장을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 이후 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.