연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Air Products & Chemicals Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
2019. 12. 31.
2019. 9. 30.
2019. 6. 30.
2019. 3. 31.
2018. 12. 31.
2018. 9. 30.
2018. 6. 30.
2018. 3. 31.
2017. 12. 31.
2017. 9. 30.
2017. 6. 30.
2017. 3. 31.
2016. 12. 31.
2016. 9. 30.
2016. 6. 30.
2016. 3. 31.
2015. 12. 31.
2015. 9. 30.
2015. 6. 30.
2015. 3. 31.
2014. 12. 31.
순이익(손실)
532,300) 477,100) 486,700) 494,700) 457,100) 490,400) 488,900) 518,700) 500,200) 433,500) 357,000) 459,700) 487,900) 423,600) 161,700) 475,000) 104,100) 2,135,700) 306,400) 400,900) 354,100) (465,500) 372,000) 350,000) 333,200) 296,900) 337,500)
비지배지분에 귀속되는 순이익
1,300) (4,000) (4,700) (7,900) (10,600) (12,600) (13,300) (15,500) (12,200) (12,200) (9,500) (6,800) (14,000) (7,200) (7,100) (6,300) (2,200) (5,700) (6,600) (6,900) (7,300) (7,800) (8,400) (5,500) (14,400) (6,900) (12,900)
Air Products에 기인 한 순이익 (손실)
533,600) 473,100) 482,000) 486,800) 446,500) 477,800) 475,600) 503,200) 488,000) 421,300) 347,500) 452,900) 473,900) 416,400) 154,600) 468,700) 101,900) 2,130,000) 299,800) 394,000) 346,800) (473,300) 363,600) 344,500) 318,800) 290,000) 324,600)
(이익) 영업 중단으로 인한 손실
(8,200) —) (10,300) —) —) 14,300) —) —) —) —) —) —) (43,200) —) 1,000) 5,500) 2,300) (1,825,600) (48,200) 8,000) 8,900) 867,300) —) —) —) —) —)
Air Products에 기인 한 지속적인 운영으로 인한 수입
525,400) 473,100) 471,700) 486,800) 446,500) 492,100) 475,600) 503,200) 488,000) 421,300) 347,500) 452,900) 430,700) 416,400) 155,600) 474,200) 104,200) 304,400) 251,600) 402,000) 355,700) 394,000) 363,600) 344,500) 318,800) 290,000) 324,600)
감가상각 및 상각
335,700) 329,300) 323,700) 310,500) 290,600) 294,700) 289,200) 293,600) 269,100) 262,100) 258,000) 257,200) 245,600) 240,000) 227,900) 231,000) 216,900) 211,800) 206,100) 230,500) 230,600) 232,100) 232,700) 234,600) 233,000) 233,300) 235,500)
이연 소득세
10,900) 28,500) 47,600) 5,000) 105,000) 30,600) 24,400) 19,800) 10,300) 28,500) (1,000) 31,500) 7,500) (17,700) (76,700) 40,100) (9,500) (45,000) (23,600) (17,500) (6,600) 44,100) 42,900) (15,600) (35,000) 27,300) 26,200)
채무 소멸에 따른 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 6,900) —) —) —) 16,600) —) —) —)
세제 개혁 본국 송환
—) —) —) —) —) —) —) —) 3,200) —) 46,200) (69,700) —) —) 310,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
시설 폐쇄
—) 23,200) —) —) —) —) —) —) —) —) 29,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
이전에 보유했던 지분에 대한 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (17,900)
지분법 투자의 미분배(수익) 손실
(19,100) (47,900) (10,800) (50,900) (9,400) (75,400) (26,200) (18,900) (29,700) (28,200) 1,000) (24,600) (30,800) (30,900) 34,000) (25,700) (2,900) (24,600) (6,900) (16,900) (27,200) (14,700) 7,000) (28,000) (16,600) (26,700) (31,300)
자산 및 투자 매각에 따른 이익
(4,100) (25,100) (1,100) (8,900) 3,600) (39,400) (1,100) (6,700) (15,200) (1,600) (700) (1,700) (2,800) (1,800) (600) (16,400) (1,400) (1,500) (5,000) (10,000) —) —) —) (30,100) —) —) —)
주식 기반 보상
12,200) 12,600) 9,800) 14,100) 12,500) 13,000) 13,900) 10,200) 9,800) 11,900) 9,300) 8,400) 7,900) 10,700) 11,800) 12,500) 8,900) 9,500) 9,000) 9,000) 9,100) 9,300) 10,200) 8,400) 12,500) 12,900) 11,900)
비유동 리스 미수금
34,900) 21,500) 21,900) 22,500) 22,000) 23,600) 23,500) 22,900) 24,100) 22,800) 24,800) 23,700) 26,500) 23,900) 23,300) 22,800) 24,000) 23,100) 22,300) 24,000) 21,300) 27,700) 12,500) (5,600) 4,800) (600) (8,100)
영업권 및 무형자산 손상차손 비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 162,100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
지분법 투자손상차손
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 79,500) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
비용 절감 조치와 관련된 수명이 긴 자산의 상각
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 10,100) 13,400) —) 45,700) —) —) —) —) 19,600) 27,800) —) —)
다른 조정 사항
(20,300) (25,800) 19,300) 8,800) 53,600) 23,200) 30,800) (18,700) 2,800) (16,200) 12,700) 154,800) (67,900) 39,400) 5,300) 54,700) 76,700) 23,300) 10,700) 71,600) 68,600) 57,000) (42,000) 115,100) (4,300) 1,900) (60,500)
매출채권 거래
(9,500) (30,700) (44,100) 149,400) 5,700) (112,800) 900) 70,500) (84,100) 18,200) (73,600) 7,700) (20,300) 4,000) (34,200) (47,900) 28,100) (96,100) 42,300) 126,700) (221,600) (63,900) 97,100) (4,100) (49,200) 1,300) 22,300)
재고
(11,000) (15,500) (9,900) 20,100) (8,800) (8,100) (8,400) 10,500) 700) (3,800) (10,400) (80,200) 10,500) 13,900) (8,400) (38,400) 24,100) 10,800) 9,900) (6,900) 29,300) 24,500) (14,000) 5,900) 16,400) 2,000) (16,000)
기타 미수금
37,900) 45,800) (30,100) 107,600) (22,500) (2,100) 1,400) 9,200) 21,000) 39,300) 10,300) 42,800) 74,500) (12,800) 23,800) 44,000) (52,000) 143,200) (29,800) 90,600) 11,200) (49,000) (43,700) 138,100) 40,000) (70,900) (20,500)
미지급금 및 미지급 부채
4,100) 111,500) 24,200) 152,800) (72,900) 3,600) (115,400) 53,000) 30,700) (70,100) (55,400) (112,800) 95,500) (146,900) (113,500) 263,700) 78,700) (189,000) 10,400) 24,400) 259,100) (113,100) (113,400) (21,100) 107,100) 66,800) 5,000)
다른 운전 자본
31,500) (94,900) (47,500) 33,700) (51,200) (71,500) (41,600) 17,900) (13,100) (53,600) 57,500) 1,400) (23,700) 7,800) 5,500) (104,000) 1,400) (83,000) 31,600) (61,300) 17,300) (34,000) 20,600) 1,600) 35,400) (56,700) 15,400)
현금을 제공(사용)한 운전자본 변경, 인수 효과 제외
53,000) 16,200) (107,400) 463,600) (149,700) (190,900) (163,100) 161,100) (44,800) (70,000) (71,600) (141,100) 136,500) (134,000) (126,800) 117,400) 80,300) (214,100) 64,400) 173,500) 95,300) (235,500) (53,400) 120,400) 149,700) (57,500) 6,200)
영업활동으로 제공되는 현금에 대한 수익(손실)을 조정하기 위한 조정
403,200) 332,500) 303,000) 764,700) 328,200) 79,400) 191,400) 463,300) 229,600) 209,300) 307,700) 238,500) 322,500) 129,600) 408,500) 446,500) 648,000) (17,500) 322,700) 471,100) 391,100) 120,000) 209,900) 435,400) 371,900) 190,600) 162,000)
영업활동으로 제공되는 현금
928,600) 805,600) 774,700) 1,251,500) 774,700) 571,500) 667,000) 966,500) 717,600) 630,600) 655,200) 691,400) 753,200) 546,000) 564,100) 920,700) 752,200) 286,900) 574,300) 873,100) 746,800) 514,000) 573,500) 779,900) 690,700) 480,600) 486,600)
장기 예금을 포함한 플랜트 및 장비에 대한 추가 사항
(620,000) (563,600) (664,200) (463,800) (1,114,600) (482,900) (447,700) (482,100) (544,100) (560,100) (403,400) (410,300) (585,600) (315,900) (256,600) (232,900) (274,600) (293,000) (239,200) (258,500) (262,500) (184,200) (350,600) (400,100) (397,100) (371,100) (446,500)
인수, 더 적은 현금 확보
(9,800) —) —) (183,300) —) —) —) (16,200) (700) (106,300) —) (25,200) (48,800) (34,300) (237,100) (8,200) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (11,900) (22,600)
연결되지 않은 계열사에 대한 투자 및 선급금
(6,100) (49,800) (20,000) —) (1,700) (15,600) (7,100) —) (14,300) (1,400) —) —) —) —) —) —) 800) (100) (8,800) —) —) —) —) —) (4,300) —) —)
자산 및 투자 매각 대금
15,200) 12,200) 2,600) 6,000) 6,300) 52,800) 15,200) 2,300) 5,000) 2,700) 1,100) 3,000) 11,400) 23,800) 10,600) 21,800) 7,200) 2,100) 11,400) 8,900) 6,000) 23,400) 47,200) 40,200) 4,300) 7,100) 3,700)
투자 매입
(1,384,800) (410,500) (158,500) (350,000) (2,515,500) —) —) (166,800) —) —) (5,300) (180,500) (4,100) (133,500) (212,200) (204,000) (665,400) (1,823,200) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
투자 수익금
269,700) 410,500) 855,000) 1,761,000) —) —) 177,000) —) 2,600) 9,900) 178,000) 3,000) 132,300) 404,000) 208,900) 817,200) 1,073,500) 400,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
다른 투자 활동
1,000) (200) 3,300) 1,000) 1,000) —) 1,900) (15,100) (1,900) (400) 3,100) (200) 800) (4,100) 1,500) (800) 100) (100) (1,500) —) 800) (4,500) 2,000) (800) (2,100) (700) 2,200)
투자 활동으로 제공되는 현금(사용)
(1,734,800) (601,400) 18,200) 770,900) (3,624,500) (445,700) (260,700) (677,900) (553,400) (655,600) (226,500) (610,200) (494,000) (60,000) (484,900) 393,100) 141,600) (1,714,300) (238,100) (249,600) (255,700) (165,300) (301,400) (360,700) (399,200) (376,600) (463,200)
장기 부채 수익금
68,100) 92,800) —) 100) 4,895,700) —) —) —) —) —) —) —) —) 500) —) 200) 900) 100) 1,200) 561,800) 386,900) —) —) 800) 700) 336,400) 900)
장기 부채에 대한 상환
(446,900) (14,800) (1,100) (403,200) —) (600) (2,800) (423,200) (2,700) (100) (2,600) (500) (9,000) (600) (408,600) (400) (13,800) (455,300) (14,400) (358,700) (56,100) (4,700) (65,500) (149,500) (174,600) (346,100) (38,500)
상업어음과 단기차입금의 순증가(감소)
5,100) 29,100) 4,500) (6,900) (14,700) (22,900) (10,400) (33,800) 44,300) 31,400) (38,000) (32,400) (23,700) 18,300) (40,700) 600) 17,400) (44,400) (772,200) 290,600) (435,000) (45,300) 45,500) 162,000) 67,700) 300) 54,000)
주주에게 지급되는 배당금
(332,000) (296,500) (296,200) (296,000) (295,900) (256,000) (255,700) (255,600) (255,300) (241,600) (241,500) (241,200) (241,100) (208,000) (207,500) (207,000) (206,900) (187,100) (186,900) (186,300) (185,800) (174,700) (174,400) (174,100) (174,000) (165,000) (164,400)
스톡옵션 행사의 수익금
3,400) 3,100) 1,600) 10,900) 3,000) 14,700) 5,500) 4,800) 17,900) 40,700) 4,700) 18,000) 5,500) 18,300) 34,400) 30,200) 18,300) 9,200) 10,700) 65,100) 40,700) 25,200) 10,300) 28,800) 15,300) 35,100) 42,100)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세제 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 16,700) 6,800) 4,800) 4,900) 5,200) 4,000) 9,300) 13,400)
자회사 주식을 비지배지분에 대한 지급의 건
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (278,400) —) —) —)
그 외 재무활동
2,400) (9,800) (15,900) (25,700) (44,800) (2,700) (6,900) (1,900) (5,200) (400) (12,400) (5,900) (13,900) (3,000) (18,700) (10,100) (8,500) (9,800) (12,900) (9,500) (9,400) (6,200) (18,800) (11,500) (11,200) (14,700) (19,400)
재무활동으로 제공된(사용된) 현금
(699,900) (196,100) (307,100) (720,800) 4,543,300) (267,500) (270,300) (709,700) (201,000) (170,000) (289,800) (262,000) (282,200) (174,500) (641,100) (186,500) (192,600) (687,300) (974,500) 379,700) (251,900) (200,900) (198,000) (416,700) (272,100) (144,700) (111,900)
영업활동에 의해 제공된(사용된) 현금
—) 6,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (9,700) —) (3,100) (198,200) (247,200) (461,200) (59,600) (20,500) (34,300) (25,100) —) —) —) —) —)
투자 활동으로 제공되는 현금(사용)
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 18,600) —) —) —) 3,770,000) (19,400) —) —) (97,000) —) —) —) —) —)
재무활동으로 제공되는 현금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 69,500) —) —) —) —) —) —) —) —)
중단된 영업에 의해 제공된(사용된) 현금
—) 6,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (9,700) 18,600) (3,100) (198,200) (247,200) 3,308,800) (9,500) (20,500) (34,300) (122,100) —) —) —) —) —)
환율 변동이 현금에 미치는 영향
11,400) (16,500) 49,200) 30,000) 7,800) (44,300) 21,400) (27,000) (2,300) 7,600) (6,900) (14,400) (47,700) 14,200) 14,000) 11,900) 9,300) 8,400) (16,200) 3,800) (3,200) 8,300) (1,400) (11,400) 200) (2,400) (9,300)
현금 및 현금 항목의 증가(감소)
(1,494,700) (1,700) 535,000) 1,331,600) 1,701,300) (186,000) 157,400) (448,100) (39,100) (187,400) 132,000) (195,200) (80,400) 344,300) (551,000) 941,000) 463,300) 1,202,500) (664,000) 986,500) 201,700) 34,000) 72,700) (8,900) 19,600) (43,100) (97,800)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2019-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2018-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2017-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2016-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2015-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31) .
순이익 흐름과 수익성 변화
2014년 말 기준 순이익은 약 33만 7500달러였으며, 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보였으나 2016년 1분기 이후 급락하여 손실을 기록하였다. 특히 2016년 6월 분기에는 큰 적자를 나타내었으며, 2017년 이후 다시 수익이 회복되고 있으나, 2016년과 2017년의 변동성이 클 것으로 보인다. 2019년과 2020년을 거치면서 순이익이 점차 회복하는 모습이 관찰되며, 2021년에도 수익성을 유지하는 경향이 있다.
지속 영업을 통한 수익 및 비용 구조
지속적인 영업으로 인한 수익은 2014년부터 꾸준히 증가 추세를 보여 주었으며, 2017년 이후 안정적인 수준을 유지하고 있다. 감가상각 및 상각 비용도 점진적으로 상승하는 추세이며, 이는 자산의 감가상각이 진행되고 있음을 반영한다. 이와 함께, 이연 소득세 비용 등 세금 관련 비용도 변동을 보이나, 주로 기업의 세무가익을 반영하는 것으로 보인다.
영업 외 비용과 손실 요소
이연 소득세, 자산 및 투자 매각 손실, 감손 차손, 비용 절감 관련 비용 등 다양한 비용이 분기별로 상당한 변동을 나타내고 있다. 특히 2016년 12월에는 대규모 영업중단 손실(86억 7300달러)이 발생하여 일시적 큰 비용으로 작용했으며, 2018년 이후에는 이러한 비용이 안정화 또는 감소하는 모습을 보여준다. 또한, 자산 손상관련 비용은 일부 분기에서 크게 증가하는 모습을 보인다.
자본과 투자 활동의 변화
자산 매각과 투자 활동은 기업의 유동성 관리와 확장 전략을 반영한다. 2014년과 2015년에는 자산 매각이 활발했으며, 2016년 이후 투자 매입이 큰 폭으로 증가하며 대규모 자산 취득 활동이 나타났다. 투자수익금 역시 수반되어 기업 자산 구조 개편과 수익 창출 전략을 시사한다. 특히 2017년 이후 수익금이 매우 높았으며, 이는 자산 매각과 투자 수익에서 기인한다.
재무상태와 자본구조의 변화
장기 부채는 2014년 후반부터 일정 수준 이상 유지되며 일부 분기에서 상당한 만기상환이 이루어진 모습이 나타난다. 2020년 초에는 큰 규모의 단기차입금과 상환이 동시에 발생하며, 재무구조 조정이 진행된 것으로 보인다. 주주지급 배당금은 꾸준히 증가하는 추세를 보여 배당 정책의 강화와 주주가치 제고 노력의 일환임이 예상된다. 또한, 주식 기반 보상이 지속적으로 집행되고 있어, 기업의 인센티브 정책이 유지되고 있음을 시사한다.
운전자본과 유동성 변동
운전자본의 구성요소인 매출채권, 재고, 기타 미수금, 미지급금은 금융상태에 큰 영향을 미치며, 일부 분기에는 상당한 변동이 관찰된다. 2015년 12월과 2016년 9월에는 각각 관련 계정에서 급격한 증감이 나타나며 유동성에 영향을 준 것으로 보인다. 현금 증감 역시 수익성, 투자, 영업 활동 등 다양한 요인의 복합적 영향임을 보여주며, 일부 분기에는 대규모 현금 유출이 발생하였다.
재무활동과 자금조달 전략
재무활동으로 인한 현금 흐름은 2014년 이후 변동적이며, 특히 2017년~2018년 대규모 현금 유출이 있으며, 이는 부채상환 또는 자사주매입 등의 자금 조달 전략과 연관될 수 있다. 2020년 이후에는 재무활동의 순수입이 크게 증가하거나 감소하는 양상을 보여, 기업의 자금 조달과 배당 정책이 복합적으로 작용한 것으로 해석된다. 또한, 환율 변동이 현금흐름에 영향을 미쳤으며, 환율 리스크 관리의 한 요소임을 짐작할 수 있다.
