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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Elevance Health Inc., 주주의 순이익 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주 순이익(조정 전) | ||||||
| 더: 투자에 대한 순 미실현 이익(손실)의 변화 | ||||||
| 덜: 투자에 대한 손상차손의 비신용 구성 요소의 변화 | ||||||
| 주주 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 5년간의 주주 순이익 및 조정 주주 순이익 추세를 보여줍니다.
- 주주 순이익
- 2020년에는 45억 7,200만 달러를 기록했으며, 2021년에는 61억 400만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년에는 60억 2,500만 달러로 소폭 감소한 후, 2023년에는 59억 8,700만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 59억 8,000만 달러로 거의 변동이 없었습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 주주 순이익은 변동성을 보였지만, 2021년의 최고치를 기점으로 다소 안정화되는 경향을 나타냅니다.
- 조정 주주 순이익
- 2020년에는 50억 달러를 기록했으며, 2021년에는 56억 4,900만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 37억 6,200만 달러로 크게 감소한 후, 2023년에는 71억 400만 달러로 급격히 증가했습니다. 2024년에는 60억 8,400만 달러로 감소했습니다. 조정 주주 순이익은 주주 순이익보다 더 큰 변동성을 보이며, 특히 2022년과 2023년에 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 이러한 변동성은 일회성 항목이나 회계 조정의 영향을 반영할 수 있습니다.
두 지표 모두 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에는 정체되거나 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 조정 주주 순이익의 변동성이 주주 순이익보다 크다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 회계적 요인이나 비경상적인 사건이 수익성에 미치는 영향이 더 크다는 것을 시사할 수 있습니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Elevance Health Inc., 조정된 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 혼합된 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 3.78%에서 2021년 4.46%로 증가했지만, 이후 2022년 3.87%, 2023년 3.52%로 감소하는 경향을 보입니다. 2024년에는 3.41%로 소폭 하락했습니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 감소를 시사합니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 2020년 4.14%에서 2021년 4.13%로 거의 변동이 없었지만, 2022년에는 2.42%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 4.17%로 회복되었으나, 2024년에는 다시 3.47%로 감소했습니다. 조정된 순이익률의 변동성은 특정 일회성 항목이나 회계 조정이 수익성에 미치는 영향을 나타낼 수 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 13.77%에서 2021년 16.93%로 크게 증가했으며, 2022년에는 16.59%로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 15.23%, 2024년 14.47%로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 점차 감소하고 있음을 의미합니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 자기자본비율은 2020년 15.06%에서 2021년 15.67%로 소폭 증가했지만, 2022년에는 10.36%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 18.07%로 급격히 상승했으며, 2024년에는 14.73%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율의 큰 변동성은 자본 구조나 이익 조정에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률은 2020년 5.28%에서 2021년 6.26%로 증가했지만, 이후 2022년 5.86%, 2023년 5.5%, 2024년 5.12%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 능력이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률은 2020년 5.77%에서 2021년 5.8%로 소폭 증가했지만, 2022년에는 3.66%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 6.52%로 회복되었으나, 2024년에는 다시 5.2%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률의 변동성은 특정 자산 관련 조정이 수익성에 미치는 영향을 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 수익성 지표는 2021년까지 개선되는 모습을 보였으나, 이후 2022년부터 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 지표들의 변동성은 일회성 항목이나 회계 조정이 재무 성과에 미치는 영향을 고려해야 함을 시사합니다.
Elevance Health Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 주주의 순이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정 주주 순이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주의 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 안정화되는 양상을 보입니다. 2020년 45억 7,200만 달러에서 2021년 61억 400만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년 60억 2,500만 달러, 2023년 59억 8,700만 달러, 2024년 59억 8,000만 달러로 소폭 감소하거나 정체되었습니다.
조정 주주 순이익은 주주의 순이익과 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 50억 달러에서 2021년 56억 4,900만 달러로 증가한 후, 2022년에는 37억 6,200만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 71억 400만 달러로 크게 반등했으며, 2024년에는 60억 8,400만 달러로 다소 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 3.78%에서 2021년 4.46%로 증가했지만, 이후 2022년 3.87%, 2023년 3.52%, 2024년 3.41%로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익 대비 순이익의 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다.
- 순이익률(조정)
- 조정 순이익률은 2020년 4.14%에서 2021년 4.13%로 소폭 감소한 후, 2022년에는 2.42%로 크게 하락했습니다. 2023년에는 4.17%로 다시 상승했지만, 2024년에는 3.47%로 감소했습니다. 조정 순이익률의 변동성은 특정 일회성 항목이나 회계 조정의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
전반적으로 주주의 순이익과 조정 주주 순이익은 비슷한 추세를 보이지만, 조정 순이익률은 더 큰 변동성을 나타냅니다. 순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 수익성 악화를 시사할 수 있습니다. 조정 순이익률의 변동성은 회계적 요인에 의해 영향을 받을 수 있으며, 핵심 사업의 수익성을 정확하게 평가하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROE = 100 × 주주의 순이익 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정 주주 순이익 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주의 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2021년 이후에는 다소 정체되는 모습을 보입니다. 2020년 4572백만 달러에서 2021년 6104백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년 6025백만 달러, 2023년 5987백만 달러, 2024년 5980백만 달러로 소폭 감소하거나 정체되었습니다.
조정 주주 순이익은 주주의 순이익과 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 5000백만 달러에서 2021년 5649백만 달러로 증가했으나, 2022년에는 3762백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 7104백만 달러로 급증했고, 2024년에는 6084백만 달러로 감소했습니다. 조정 주주 순이익의 변동성은 주주의 순이익보다 더 큰 경향을 보입니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 13.77%에서 2021년 16.93%로 증가한 후, 2022년 16.59%, 2023년 15.23%, 2024년 14.47%로 점진적으로 감소했습니다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있지만, 감소 추세가 관찰됩니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율은 2020년 15.06%에서 2021년 15.67%로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 10.36%로 크게 감소했지만, 2023년에는 18.07%로 급증했습니다. 2024년에는 14.73%로 감소했습니다. 자기자본비율은 변동성이 크며, 2023년의 급증이 주목할 만합니다.
전반적으로, 주주의 순이익과 조정 주주 순이익은 2021년 이후 정체되거나 변동성이 커지는 경향을 보입니다. 자기자본이익률은 감소 추세를 보이고 있으며, 자기자본비율은 큰 변동성을 나타냅니다. 이러한 추세는 수익성 및 자본 효율성과 관련된 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROA = 100 × 주주의 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정 주주 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주의 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보이다가 안정화되는 모습을 보입니다. 2020년 45억 7,200만 달러에서 2021년 61억 400만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년 60억 2,500만 달러, 2023년 59억 8,700만 달러, 2024년 59억 8,000만 달러로 소폭 감소하거나 정체되었습니다.
조정 주주 순이익은 주주의 순이익과 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 50억 달러에서 2021년 56억 4,900만 달러로 증가한 후, 2022년에는 37억 6,200만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 71억 400만 달러로 크게 반등했으며, 2024년에는 60억 8,400만 달러로 다소 감소했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 5.28%에서 2021년 6.26%로 증가했습니다. 이후 2022년에는 5.86%로 소폭 감소했으며, 2023년에는 5.5%로 추가 감소했습니다. 2024년에는 5.12%로 더욱 감소하여 전반적인 하락 추세를 보입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 5.77%에서 2021년 5.8%로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 3.66%로 크게 감소했지만, 2023년에는 6.52%로 크게 반등했습니다. 2024년에는 5.2%로 감소하여 변동성이 큰 모습을 보입니다.
전반적으로 주주의 순이익과 조정 주주 순이익은 증가 추세에서 안정화되었으며, 자산수익률(ROE) 비율은 감소 추세를 보입니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 더 큰 변동성을 나타내며, 특정 연도에 상당한 변화를 보입니다. 이러한 추세는 수익성 및 자산 활용 측면에서 변화가 있음을 시사합니다.