자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
Elevance Health Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 주주의 순이익1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 5.12% | = | 100 | × | 5,980) | ÷ | 116,889) |
| 2023. 12. 31. | 5.50% | = | 100 | × | 5,987) | ÷ | 108,928) |
| 2022. 12. 31. | 5.86% | = | 100 | × | 6,025) | ÷ | 102,772) |
| 2021. 12. 31. | 6.26% | = | 100 | × | 6,104) | ÷ | 97,460) |
| 2020. 12. 31. | 5.28% | = | 100 | × | 4,572) | ÷ | 86,615) |
| 2019. 12. 31. | 6.21% | = | 100 | × | 4,807) | ÷ | 77,453) |
| 2018. 12. 31. | 5.24% | = | 100 | × | 3,750) | ÷ | 71,571) |
| 2017. 12. 31. | 5.45% | = | 100 | × | 3,843) | ÷ | 70,540) |
| 2016. 12. 31. | 3.79% | = | 100 | × | 2,470) | ÷ | 65,083) |
| 2015. 12. 31. | 4.15% | = | 100 | × | 2,560) | ÷ | 61,718) |
| 2014. 12. 31. | 4.14% | = | 100 | × | 2,570) | ÷ | 62,065) |
| 2013. 12. 31. | 4.18% | = | 100 | × | 2,490) | ÷ | 59,575) |
| 2012. 12. 31. | 4.50% | = | 100 | × | 2,656) | ÷ | 58,955) |
| 2011. 12. 31. | 5.09% | = | 100 | × | 2,647) | ÷ | 52,019) |
| 2010. 12. 31. | 5.75% | = | 100 | × | 2,887) | ÷ | 50,167) |
| 2009. 12. 31. | 9.10% | = | 100 | × | 4,746) | ÷ | 52,125) |
| 2008. 12. 31. | 5.15% | = | 100 | × | 2,491) | ÷ | 48,403) |
| 2007. 12. 31. | 6.43% | = | 100 | × | 3,345) | ÷ | 52,060) |
| 2006. 12. 31. | 5.98% | = | 100 | × | 3,095) | ÷ | 51,760) |
| 2005. 12. 31. | 4.79% | = | 100 | × | 2,464) | ÷ | 51,405) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 주어진 연간 재무 지표 데이터를 바탕으로 내부 보고서 스타일의 추세를 요약한 것이다. 각 항목은 동일한 기간에 걸친 수치를 포함하며, 단위는 미국 달러(백만 달러) 또는 %이다. 전체적으로 자산 규모의 큰 확장과 함께 이익 창출력의 변동성이 공존하는 양상을 보인다.
- 주주의 순이익
- 단위: US$ 백만. 2005: 2,464, 2006: 3,095, 2007: 3,345, 2008: 2,491, 2009: 4,746, 2010: 2,887, 2011: 2,647, 2012: 2,656, 2013: 2,490, 2014: 2,570, 2015: 2,560, 2016: 2,470, 2017: 3,843, 2018: 3,750, 2019: 4,807, 2020: 4,572, 2021: 6,104, 2022: 6,025, 2023: 5,987, 2024: 5,980
- 총 자산
- 단위: US$ 백만. 2005: 51,405, 2006: 51,760, 2007: 52,060, 2008: 48,403, 2009: 52,125, 2010: 50,167, 2011: 52,019, 2012: 58,955, 2013: 59,575, 2014: 62,065, 2015: 61,718, 2016: 65,083, 2017: 70,540, 2018: 71,571, 2019: 77,453, 2020: 86,615, 2021: 97,460, 2022: 102,772, 2023: 108,928, 2024: 116,889
- ROA
- 단위: %. 2005: 4.79, 2006: 5.98, 2007: 6.43, 2008: 5.15, 2009: 9.10, 2010: 5.75, 2011: 5.09, 2012: 4.50, 2013: 4.18, 2014: 4.14, 2015: 4.15, 2016: 3.79, 2017: 5.45, 2018: 5.24, 2019: 6.21, 2020: 5.28, 2021: 6.26, 2022: 5.86, 2023: 5.50, 2024: 5.12
주요 관찰 요약은 다음과 같다. 첫째, 주주의 순이익은 초기에는 변동성이 다소 있었으나 2009년에 큰 증가를 보인 뒤 2010년대 중반까지 다소 완만한 회복과 변동을 반복했다. 2019년 이후에는 다시 상승세를 타며 2021년에 정점을 기록했고, 이후 2024년까지도 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 이익 창출력이 개선되거나 비영업적 변수의 조정이 이익으로 반영되었을 가능성을 시사한다. 다년간의 변동은 특정 해의 일회성 요인이나 비용 구조의 변화에 민감했음을 시사한다.
둘째, 총 자산은 2008년의 일시적 하락을 제외하면 전반적으로 상승하는 흐름을 보였다. 2010년대 중반 이후 가파른 증가가 지속되었고, 2020년대 들어서는 자산 규모가 큰 폭으로 확대되며 2024년에는 116,889백만 달러에 이르렀다. 이는 포트폴리오 확장, 인수합병 및 대규모 투자 활동이 누적되었음을 시사한다. 자산 증가가 이익 창출과의 연계에서 계속해서 기여했는지 여부는 향후의 수익성 흐름과 비용 구조의 변화에 의해 더 명확해질 필요가 있다.
마지막으로 ROA는 대체로 4%대 중반에서 6%대 초반 사이에서 비교적 안정적으로 움직이되, 2009년에 9.10%로 급등한 이후 2010년대에는 3.79%로 하락하는 등 변동성을 보였다. 이후 2015년 이후 4%대 중반에서 6%대 중반 사이로 회복되었고, 2019-2021년에는 다시 6%대 초반으로 상승했다. 2022-2024년에는 5.12-5.86% 범위에서 소폭 조정되며 비교적 균형된 수익성을 유지하는 모습이다. 전반적으로 자산 증가에도 불구하고 이익의 상대적 성장과 비용 관리가 ROA의 흐름을 어느 정도 상쇄하거나 강화하는 경향을 보였다.
경쟁사와의 비교
Elevance Health Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 5.12% | 16.46% | 12.39% | 4.09% | 4.83% |
| 2023. 12. 31. | 5.50% | 7.82% | 11.64% | 4.13% | 8.18% |
| 2022. 12. 31. | 5.86% | 9.31% | 10.19% | 5.54% | 8.19% |
| 2021. 12. 31. | 6.26% | 9.40% | 12.58% | 3.87% | 8.15% |
| 2020. 12. 31. | 5.28% | 6.20% | 9.50% | 5.28% | 7.81% |
| 2019. 12. 31. | 6.21% | 5.43% | 14.17% | 5.16% | 7.96% |
| 2018. 12. 31. | 5.24% | 3.53% | 14.37% | 3.40% | 7.87% |
| 2017. 12. 31. | 5.45% | 0.63% | 11.46% | 4.04% | 7.59% |
| 2016. 12. 31. | 3.79% | 2.66% | 11.34% | 3.55% | 5.71% |
| 2015. 12. 31. | 4.15% | 10.72% | 12.00% | 2.51% | 5.22% |
| 2014. 12. 31. | 4.14% | 5.53% | 10.58% | 8.08% | 6.50% |
| 2013. 12. 31. | 4.18% | 6.00% | 16.99% | 9.95% | 6.87% |
| 2012. 12. 31. | 4.50% | 8.87% | 16.18% | 10.93% | 6.83% |
| 2011. 12. 31. | 5.09% | 7.84% | 16.16% | 10.18% | 7.57% |
| 2010. 12. 31. | 5.75% | 7.78% | 15.97% | 11.03% | 7.35% |
| 2009. 12. 31. | 9.10% | 10.96% | 12.85% | 9.17% | 6.47% |
| 2008. 12. 31. | 5.15% | 11.51% | 13.86% | 10.05% | 5.33% |
| 2007. 12. 31. | 6.43% | 9.08% | 13.90% | 14.36% | 9.14% |
| 2006. 12. 31. | 5.98% | 4.75% | 10.72% | 12.95% | 8.61% |
| 2005. 12. 31. | 4.79% | 11.57% | 18.77% | 10.86% | 7.98% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
Elevance Health Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| Elevance Health Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 5.12% | 6.57% |
| 2023. 12. 31. | 5.50% | 7.05% |
| 2022. 12. 31. | 5.86% | 7.49% |
| 2021. 12. 31. | 6.26% | 7.28% |
| 2020. 12. 31. | 5.28% | 6.62% |
| 2019. 12. 31. | 6.21% | 6.77% |
| 2018. 12. 31. | 5.24% | 5.72% |
| 2017. 12. 31. | 5.45% | 5.00% |
| 2016. 12. 31. | 3.79% | 4.37% |
| 2015. 12. 31. | 4.15% | 4.93% |
| 2014. 12. 31. | 4.14% | 6.03% |
| 2013. 12. 31. | 4.18% | 6.64% |
| 2012. 12. 31. | 4.50% | 7.54% |
| 2011. 12. 31. | 5.09% | 7.54% |
| 2010. 12. 31. | 5.75% | 7.69% |
| 2009. 12. 31. | 9.10% | 8.84% |
| 2008. 12. 31. | 5.15% | 7.51% |
| 2007. 12. 31. | 6.43% | 8.92% |
| 2006. 12. 31. | 5.98% | 7.40% |
| 2005. 12. 31. | 4.79% | 7.94% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Elevance Health Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Elevance Health Inc. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 5.12% | 5.73% |
| 2023. 12. 31. | 5.50% | 7.19% |
| 2022. 12. 31. | 5.86% | 9.66% |
| 2021. 12. 31. | 6.26% | 9.46% |
| 2020. 12. 31. | 5.28% | 5.81% |
| 2019. 12. 31. | 6.21% | 8.32% |
| 2018. 12. 31. | 5.24% | 7.90% |
| 2017. 12. 31. | 5.45% | 5.19% |
| 2016. 12. 31. | 3.79% | 7.31% |
| 2015. 12. 31. | 4.15% | 7.71% |
| 2014. 12. 31. | 4.14% | 8.59% |
| 2013. 12. 31. | 4.18% | 8.76% |
| 2012. 12. 31. | 4.50% | 8.09% |
| 2011. 12. 31. | 5.09% | 7.36% |
| 2010. 12. 31. | 5.75% | 7.24% |
| 2009. 12. 31. | 9.10% | 9.73% |
| 2008. 12. 31. | 5.15% | 9.50% |
| 2007. 12. 31. | 6.43% | 8.88% |
| 2006. 12. 31. | 5.98% | 10.52% |
| 2005. 12. 31. | 4.79% | 9.67% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).