Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

총 자산 추세

총 자산은 2020년부터 2021년까지 증가세를 보였으나, 이후 2022년부터 2024년까지 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2021년에는 467억 3,500만 달러로 최고점을 기록했으며, 2024년에는 417억 9,500만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 431억 200만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보입니다.

조정된 총 자산 추세

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년부터 2021년까지 증가했으며, 2022년부터 2024년까지 감소했습니다. 2021년에는 463억 9,500만 달러로 최고점을 기록했으며, 2024년에는 415억 4,700만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 428억 5,800만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 간의 관계

총 자산과 조정된 총 자산은 각 기간마다 유사한 값을 나타냅니다. 이는 조정된 총 자산이 총 자산에서 특정 항목을 차감하거나 가산한 결과임을 시사합니다. 두 지표 간의 차이는 미미하며, 전반적인 자산 규모의 변화 추세는 일관성을 유지합니다.

전반적인 관찰

전반적으로 자산 규모는 2021년을 기점으로 감소 추세를 보이다가 2025년에 소폭 반등하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 사업 환경의 변화, 투자 전략의 조정, 또는 자산 매각 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1월 31일 15,182백만 달러에서 2021년 1월 29일 18,730백만 달러로 증가했으며, 2022년 1월 28일에는 19,668백만 달러로 최고점을 기록했습니다.

2022년 이후 유동부채는 감소세를 보이다가 2025년 1월 31일에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 2023년 2월 3일에는 19,511백만 달러로 소폭 감소했고, 2024년 2월 2일에는 15,568백만 달러로 크게 감소했습니다. 하지만 2025년에는 18,757백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 유동부채 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 1월 31일 13,963백만 달러에서 2021년 1월 29일 17,122백만 달러로 증가했으며, 2022년 1월 28일에는 17,754백만 달러로 증가했습니다.

조정된 유동부채는 2022년 이후에도 증가세를 유지하며 2023년 2월 3일 17,908백만 달러, 2024년 2월 2일 14,160백만 달러로 감소했습니다. 2025년 1월 31일에는 17,399백만 달러로 다시 증가했습니다.

유동부채와 조정된 유동부채의 변동 추세는 전반적으로 유사하게 나타나고 있습니다. 두 항목 모두 2020년부터 2022년까지 증가했다가 2023년과 2024년에 감소하는 경향을 보였으며, 2025년에는 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

유동부채

단기적으로 회사가 상환해야 할 부채를 나타냅니다. 유동부채의 증가는 단기적인 재무적 부담이 증가할 수 있음을 시사합니다.

조정된 유동부채

특정 항목을 제외한 유동부채를 나타냅니다. 조정된 유동부채를 통해 유동부채의 핵심적인 부분을 파악할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총 부채

2020년 1월 31일 374억 9,900만 달러에서 2023년 2월 3일 579억 6,200만 달러로 증가했습니다. 2023년 이후에는 소폭 감소하여 2024년 2월 2일 568억 4,500만 달러, 2025년 1월 31일 573억 3,300만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 2020년부터 2023년까지 상당한 증가세를 보였으며, 이후 안정화되는 모습을 보입니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 1월 31일 353억 8,600만 달러에서 2023년 2월 3일 551억 5,800만 달러로 증가했습니다. 2023년 이후에는 2024년 2월 2일 542억 1,200만 달러, 2025년 1월 31일 547억 700만 달러로 감소했습니다. 총 부채와 유사하게, 2020년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하며, 이는 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 시사합니다. 두 부채 지표 모두 2023년까지 증가세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 감소 또는 안정화되는 모습을 보이며 부채 관리 노력이 이루어지고 있음을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 부채 수준은 상당하지만, 최근 몇 년간의 추세를 고려할 때 부채 증가세가 둔화되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 재무 건전성을 개선하기 위한 전략의 결과일 수 있습니다.

최근 몇 년간 주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1월 31일 19억 7,200만 달러에서 2021년 1월 29일 14억 3,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1월 28일에는 -48억 1,600만 달러로 전환되어 적자를 기록했으며, 2023년 2월 3일에는 -142억 5,400만 달러, 2024년 2월 2일에는 -150억 5,000만 달러로 적자 규모가 확대되었습니다. 2025년 1월 31일에는 -142억 3,100만 달러로 소폭 개선되었지만 여전히 적자 상태를 유지하고 있습니다.

조정된 주주자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 1월 31일 38억 6,900만 달러에서 2021년 1월 29일 37억 2,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년 1월 28일에는 -19억 3,900만 달러로 전환되어 적자를 기록했으며, 이후 2023년 2월 3일에는 -117억 달러, 2024년 2월 2일에는 -126억 6,500만 달러로 적자 규모가 지속적으로 확대되었습니다. 2025년 1월 31일에는 -118억 4,900만 달러로 감소폭이 둔화되었지만, 여전히 상당한 적자를 나타내고 있습니다.

주주자본과 조정된 주주자본 모두 2022년부터 지속적인 적자를 기록하고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 적자 규모가 크게 증가했습니다. 2025년에는 적자 규모가 소폭 감소했지만, 전반적으로 부정적인 추세를 보이고 있습니다. 조정된 주주자본은 주주자본보다 적자 전환 시점이 더 빨랐으며, 적자 규모 또한 더 큰 경향을 보입니다. 이러한 추세는 기업의 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

주요 관찰 사항

주주자본 및 조정된 주주자본 모두 2022년부터 지속적인 적자를 기록하고 있습니다.

적자 규모는 2023년과 2024년에 크게 증가했습니다.

조정된 주주자본은 주주자본보다 적자 전환 시점이 더 빠르고 적자 규모도 더 큽니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1월 31일 19306백만 달러에서 2023년 2월 3일 33960백만 달러로 증가했으며, 2024년 2월 2일에는 35921백만 달러, 2025년 1월 31일에는 35487백만 달러를 기록했습니다. 증가세는 둔화되었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주주자본은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 감소했습니다. 2020년 1972백만 달러에서 2025년에는 -14231백만 달러로 적자 전환되었습니다. 이러한 감소는 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

총 자본금은 2020년 21278백만 달러에서 2022년 19911백만 달러로 감소한 후, 2024년 20871백만 달러, 2025년 21256백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로는 안정적인 추세를 보이고 있습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사하게 증가 추세를 보였습니다. 2020년 23750백만 달러에서 2023년 37994백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 40145백만 달러, 2025년에는 39678백만 달러를 기록했습니다. 증가율은 둔화되었지만 여전히 높은 수준입니다.

조정된 주주자본 역시 주주자본과 마찬가지로 지속적으로 감소했습니다. 2020년 3869백만 달러에서 2025년에는 -11849백만 달러로 적자 전환되었습니다. 이는 주주자본 감소 추세가 조정된 수치에서도 확인된다는 것을 의미합니다.

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 27619백만 달러에서 2022년 27445백만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년 27480백만 달러, 2025년 27829백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 부채

2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 이후 증가세가 둔화되었습니다.

주주자본

2020년부터 지속적으로 감소하여 2025년에는 적자를 기록했습니다.

총 자본금

2020년부터 2022년까지 감소한 후 소폭 증가했지만, 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다.

조정된 총 부채

총 부채와 유사하게 증가 추세를 보였으며, 2023년 이후 증가세가 둔화되었습니다.

조정된 주주자본

주주자본과 마찬가지로 지속적으로 감소하여 2025년에는 적자를 기록했습니다.

조정된 총 자본금

총 자본금과 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 매출 추세를 분석한 결과, 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보이다가 2023년과 2024년에 감소하는 경향이 나타났습니다.

매출 증가 추세 (2020-2022)

2020년 721억 4800만 달러에서 2022년 962억 5000만 달러로 순 매출액이 증가했습니다. 이는 약 33.4%의 증가율을 나타냅니다. 조정된 순 매출액 역시 721억 3500만 달러에서 966억 6400만 달러로 비슷한 증가세를 보였습니다.

그러나 2023년에는 순 매출액이 970억 5900만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 863억 7700만 달러로 감소했습니다. 조정된 순 매출액 또한 2023년 968억 2200만 달러에서 2024년 862억 600만 달러로 감소했습니다.

매출 감소 추세 (2023-2024)

2022년 대비 2024년 순 매출액은 약 10.2% 감소했으며, 조정된 순 매출액은 약 10.8% 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2025년에도 지속될 것으로 예상됩니다. 2025년 1월 31일 기준 예상 순 매출액은 836억 7400만 달러이며, 조정된 순 매출액은 836억 6700만 달러입니다.

전반적으로, 2020년부터 2022년까지는 괄목할 만한 성장을 이루었으나, 2023년부터는 성장세가 둔화되고 감소세로 전환되는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 4281백만 달러에서 2021년에는 5835백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 8442백만 달러로 더욱 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 6437백만 달러로 감소한 후 2024년에는 7726백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 6957백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 4480백만 달러에서 2021년에는 6250백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 9096백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 6355백만 달러로 감소한 후 2024년에는 7553백만 달러로 반등했습니다. 2025년에는 6946백만 달러로 소폭 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 사업 운영의 전반적인 개선 또는 외부 요인에 기인할 수 있습니다.

2022년 이후 순이익과 조정된 순이익 모두 감소세를 보였습니다. 이는 거시경제적 환경 변화, 경쟁 심화 또는 회사 내부적인 문제 때문일 수 있습니다.

조정된 순이익은 일반적으로 순이익보다 높았으며, 이는 일회성 항목이나 회계 조정이 수익성에 영향을 미쳤음을 시사합니다.

전반적으로, 수익성은 상당한 변동성을 보였으며, 최근 몇 년 동안 증가 추세에서 감소 추세로 전환되었습니다. 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.