Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Occidental Petroleum Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 15.52% = 6.35% × 2.45
2022. 12. 31. 44.22% = 18.32% × 2.41
2021. 12. 31. 11.42% = 3.09% × 3.69
2020. 12. 31. -79.85% = -18.52% × 4.31
2019. 12. 31. -1.95% = -0.61% × 3.19

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Occidental Petroleum Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 15.52% = 16.62% × 0.38 × 2.45
2022. 12. 31. 44.22% = 36.32% × 0.50 × 2.41
2021. 12. 31. 11.42% = 8.95% × 0.35 × 3.69
2020. 12. 31. -79.85% = -83.28% × 0.22 × 4.31
2019. 12. 31. -1.95% = -3.27% × 0.19 × 3.19

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Occidental Petroleum Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 15.52% = 0.73 × 0.87 × 26.10% × 0.38 × 2.45
2022. 12. 31. 44.22% = 0.94 × 0.93 × 41.35% × 0.50 × 2.41
2021. 12. 31. 11.42% = 0.72 × 0.67 × 18.69% × 0.35 × 3.69
2020. 12. 31. -79.85% = — × — × -87.48% × 0.22 × 4.31
2019. 12. 31. -1.95% = -25.65 × 0.02 × 5.35% × 0.19 × 3.19

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Occidental Petroleum Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 6.35% = 16.62% × 0.38
2022. 12. 31. 18.32% = 36.32% × 0.50
2021. 12. 31. 3.09% = 8.95% × 0.35
2020. 12. 31. -18.52% = -83.28% × 0.22
2019. 12. 31. -0.61% = -3.27% × 0.19

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Occidental Petroleum Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 6.35% = 0.73 × 0.87 × 26.10% × 0.38
2022. 12. 31. 18.32% = 0.94 × 0.93 × 41.35% × 0.50
2021. 12. 31. 3.09% = 0.72 × 0.67 × 18.69% × 0.35
2020. 12. 31. -18.52% = — × — × -87.48% × 0.22
2019. 12. 31. -0.61% = -25.65 × 0.02 × 5.35% × 0.19

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률 감소입니다.

순이익률 세분화

Occidental Petroleum Corp., 순이익률 분해

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 12. 31. 16.62% = 0.73 × 0.87 × 26.10%
2022. 12. 31. 36.32% = 0.94 × 0.93 × 41.35%
2021. 12. 31. 8.95% = 0.72 × 0.67 × 18.69%
2020. 12. 31. -83.28% = — × — × -87.48%
2019. 12. 31. -3.27% = -25.65 × 0.02 × 5.35%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 한 해 동안 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.