Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

전반적으로, 보고된 무형 자산의 총액은 분석 기간 동안 상당한 증가 추세를 보였습니다. 특히 2022년과 2023년에 두드러진 증가가 나타났습니다.

친선

2020년 5964백만 달러에서 2021년 6680백만 달러로 증가한 후 2022년 19655백만 달러로 급증했습니다. 이후 2023년에는 16779백만 달러, 2024년에는 16600백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 특정 거래 또는 평가 조정에 기인할 수 있습니다.

상각할 수 없는 무형 자산

2020년 1289백만 달러에서 2023년 4543백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 4446백만 달러를 기록했습니다. 이러한 증가는 브랜드 가치 상승 또는 새로운 무형 자산의 획득을 반영할 수 있습니다.

상표

2020년 1233백만 달러에서 2023년 2267백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 2134백만 달러로 소폭 감소했습니다. 상표 가치의 증가는 브랜드 인지도 및 시장 점유율 증가와 관련될 수 있습니다.

아이코스 미국 상용화 권리 재취득

2024년에 2777백만 달러로 처음 보고되었습니다. 이는 특정 시장 진출 전략의 결과로 해석될 수 있습니다.

특허를 포함한 기술 개발

2020년 93백만 달러에서 2022년 975백만 달러로 크게 증가한 후 2023년 774백만 달러, 2024년 320백만 달러로 감소했습니다. 연구 개발 활동의 변화 또는 자산의 상각이 이러한 변동성에 영향을 미쳤을 수 있습니다.

고객 관계 및 기타

2020년 126백만 달러에서 2023년 3843백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 3712백만 달러로 소폭 감소했습니다. 고객 기반 확장 또는 고객 관계 관리 시스템 개선이 이러한 증가에 기여했을 수 있습니다.

상각 가능한 무형 자산, 총 보유 금액

2020년 1452백만 달러에서 2024년 8943백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 새로운 상각 가능한 무형 자산의 획득 또는 기존 자산의 가치 상승을 나타낼 수 있습니다.

누적 상각

매년 음수 값으로 보고되었으며, 절대값이 증가하는 추세입니다. 이는 상각 가능한 무형 자산의 가치가 시간이 지남에 따라 감소하고 있음을 나타냅니다.

상각 가능한 무형 자산, 순 자산

누적 상각의 영향을 받아 2020년 730백만 달러에서 2024년 6881백만 달러로 증가했습니다. 총 보유 금액의 증가율보다는 낮은 속도로 증가했습니다.

기타 무형 자산, 순

2020년 2019백만 달러에서 2024년 11327백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 특정 무형 자산의 가치 상승 또는 새로운 자산의 획득을 반영할 수 있습니다.

영업권 및 기타 무형 자산, 순자산

전체적으로 2020년 7983백만 달러에서 2024년 27927백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 인수 합병 활동 또는 내부적으로 창출된 영업권의 증가를 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 448억 1,500만 달러를 기록한 후 2021년에는 412억 9,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 616억 8,100만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 653억 400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 617억 8,400만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 388억 5,100만 달러, 2021년에는 346억 1,000만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 420억 2,600만 달러, 2023년에는 485억 2,500만 달러로 증가했으며, 2024년에는 451억 8,400만 달러로 감소했습니다.

총 주주 적자는 지속적으로 음수 값을 유지하며, 적자 규모가 확대되는 경향을 보였습니다. 2020년에는 -125억 6,700만 달러, 2021년에는 -101억 600만 달러, 2022년에는 -89억 5,700만 달러로 감소했지만, 2023년에는 -112억 2,500만 달러, 2024년에는 -117억 5,000만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 적자 역시 음수 값을 유지하며, 적자 규모가 더욱 확대되는 추세를 보였습니다. 2020년에는 -185억 3,100만 달러, 2021년에는 -167억 8,600만 달러, 2022년에는 -286억 1,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 -280억 400만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 -283억 5,000만 달러로 다시 증가했습니다.

순이익은 2020년 80억 5,600만 달러에서 2021년 91억 900만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 90억 4,800만 달러로 소폭 감소한 후, 2023년에는 78억 1,300만 달러, 2024년에는 70억 5,700만 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익 역시 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 80억 5,600만 달러에서 2021년 91억 900만 달러로 증가했으며, 2022년에는 90억 4,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 84억 7,800만 달러, 2024년에는 70억 5,700만 달러로 감소했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 28.08%에서 2021년 29%로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 28.49%, 2023년 22.21%로 감소했으며, 2024년에는 18.63%까지 하락했습니다. 조정된 순이익률 또한 동일한 패턴을 따릅니다.

총 자산 회전율은 변동성을 보입니다. 2020년 0.64에서 2021년 0.76으로 증가했다가, 2022년 0.51로 감소했습니다. 2023년에는 0.54로 소폭 상승했고, 2024년에는 0.61로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.74에서 2021년 0.91로 크게 증가한 후, 2022년 0.76, 2023년 0.72, 2024년 0.84로 변동했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 17.98%에서 2021년 22.06%로 증가했지만, 이후 2022년 14.67%, 2023년 11.96%, 2024년 11.42%로 지속적으로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 20.74%에서 2021년 26.32%로 증가한 후, 2022년 21.53%, 2023년 17.47%, 2024년 15.62%로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율과 자기자본이익률(ROE), 자기자본비율(조정)에 대한 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 해당 지표에 대한 분석은 불가능합니다.

주요 관찰 사항

전반적인 수익성 지표인 순이익률과 자산수익률(ROE) 비율이 감소하는 추세를 보입니다.

추가 분석 필요 사항

재무 레버리지 비율, 자기자본이익률(ROE), 자기자본비율(조정)에 대한 데이터를 확보하여 보다 포괄적인 분석을 수행해야 합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 관련된 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2020년 80억 5,600만 달러에서 2021년 91억 900만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 90억 4,800만 달러로 소폭 감소했으며, 2023년에는 78억 1,300만 달러로 감소세가 더욱 뚜렷해졌습니다. 2024년에는 70억 5,700만 달러로 추가적인 감소가 나타났습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 2020년과 2021년에는 순이익과 동일한 수준을 유지했습니다. 2022년에는 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 2023년에는 84억 7,800만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 순이익과 마찬가지로 70억 5,700만 달러로 감소했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 28.08%에서 2021년 29%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 28.49%로 소폭 상승했지만, 2023년에는 22.21%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 18.63%로 추가적인 감소가 나타났습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 동일한 추세를 보였습니다. 2020년과 2021년에는 28.08%와 29%를 기록했으며, 2022년에는 28.49%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 24.1%로 감소했고, 2024년에는 18.63%로 추가적인 감소가 관찰되었습니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익은 2021년까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 추세를 보입니다. 순이익률과 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 나타내며, 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 감소가 나타났습니다. 이러한 추세는 수익성 측면에서 전반적인 하락을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 448억 1,500만 달러에서 2021년 412억 9,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 616억 8,100만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 653억 400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 617억 8,400만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 388억 5,100만 달러에서 2021년 346억 1,000만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 420억 2,600만 달러로 증가했으며, 2023년에는 485억 2,500만 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 451억 8,400만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사하게 변동성이 큰 추세를 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.64에서 2021년 0.76으로 증가했습니다. 2022년에는 0.51로 크게 감소했으며, 2023년에는 0.54로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 0.61로 다시 증가했습니다. 총 자산 회전율은 자산 활용의 효율성을 나타내는데, 2022년의 감소는 자산 활용 효율성이 저하되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.74에서 2021년 0.91로 크게 증가했습니다. 2022년에는 0.76으로 감소했으며, 2023년에는 0.72로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 0.84로 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 조정된 자산을 기준으로 자산 활용 효율성을 나타내며, 2021년의 높은 수치는 효율적인 자산 활용을 보여줍니다. 2024년의 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 변동성이 크며, 총 자산 회전율은 자산 규모의 변화와 함께 등락을 반복하고 있습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 448억 1,500만 달러를 기록했으며, 2021년에는 감소하여 412억 9,000만 달러가 되었습니다. 이후 2022년에는 616억 8,100만 달러로 크게 증가했고, 2023년에는 653억 400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 617억 8,400만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 388억 5,100만 달러, 2021년에는 346억 1,000만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 420억 2,600만 달러로 증가했으며, 2023년에는 485억 2,500만 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 451억 8,400만 달러로 감소했습니다.

총 주주 적자는 지속적으로 음의 값을 나타내며, 적자 규모는 점차 확대되는 경향을 보입니다. 2020년에는 -125억 6,700만 달러, 2021년에는 -101억 600만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 -89억 5,700만 달러로 감소했지만, 2023년에는 -112억 2,500만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 -117억 5,000만 달러로 더욱 확대되었습니다.

조정된 총 주주 적자 역시 음의 값을 유지하며, 총 주주 적자보다 규모가 큽니다. 2020년에는 -185억 3,100만 달러, 2021년에는 -167억 8,600만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 -286억 1,200만 달러로 크게 감소했으며, 2023년에는 -280억 400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 -283억 5,000만 달러로 소폭 증가했습니다.

제공된 데이터에는 재무 레버리지 비율 및 조정된 재무 레버리지 비율에 대한 값이 포함되어 있지 않아 해당 항목에 대한 분석은 불가능합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 주주 적자 모두에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

PMI에 기인한 순이익은 2020년 80억 5,600만 달러에서 2021년 91억 900만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 90억 4,800만 달러로 소폭 감소한 후 2023년에는 78억 1,300만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 70억 5,700만 달러로 추가 감소세를 보였습니다. 이는 전반적으로 순이익이 감소하는 추세를 나타냅니다.

조정 순이익

PMI에 기인한 조정 순이익은 2020년과 2021년에는 순이익과 동일한 추세를 보였습니다. 2022년에는 순이익 감소폭보다 적은 감소를 보였지만, 2023년에는 84억 7,800만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 순이익과 마찬가지로 70억 5,700만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익은 순이익보다 변동성이 적은 경향을 보입니다.

총 주주 적자

총 PMI 주주 적자는 2020년 -125억 6,700만 달러에서 2021년 -101억 600만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 -89억 5,700만 달러로 더욱 감소했지만, 2023년에는 -112억 2,500만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -117억 5,000만 달러로 추가 증가했습니다. 이는 주주 적자가 증가하는 추세를 나타냅니다.

조정된 총 주주 적자

조정된 총 PMI 주주 적자는 2020년 -185억 3,100만 달러에서 2021년 -167억 8,600만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 -286억 1,200만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 -280억 400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 -283억 5,000만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 적자는 총 주주 적자보다 훨씬 큰 규모이며, 변동성 또한 더 큽니다.

전반적으로 순이익은 감소하는 반면, 주주 적자는 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 주주 적자는 특히 큰 규모로, 회사의 재무 건전성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 자기자본이익률(ROE) 및 자기자본비율(조정) 데이터가 제공되지 않아, 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하고 회사의 수익성과 자본 구조를 평가하는 데에는 한계가 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 80억 5,600만 달러에서 2021년 91억 900만 달러로 증가했지만, 2022년에는 90억 4,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 78억 1,300만 달러로 감소세가 두드러졌고, 2024년에는 70억 5,700만 달러로 추가 감소했습니다.

조정 순이익은 전반적으로 유사한 추세를 보였지만, 2023년에는 84억 7,800만 달러로 증가하여 순이익 감소 추세와 차이를 보였습니다. 2024년에는 순이익과 마찬가지로 70억 5,700만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2021년에 412억 9,000만 달러로 감소한 후 2022년에는 616억 8,100만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 653억 400만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 617억 8,400만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였지만, 감소폭이 상대적으로 적었습니다. 2021년에는 346억 1,000만 달러로 감소한 후 2022년에는 420억 2,600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 485억 2,500만 달러로 증가했고, 2024년에는 451억 8,400만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년에 22.06%로 최고치를 기록한 후 감소 추세를 보였습니다. 2022년에는 14.67%로 감소했고, 2023년에는 11.96%로 추가 감소했습니다. 2024년에는 11.42%로 소폭 감소했습니다.

조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율보다 높았으며, 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2021년에는 26.32%로 최고치를 기록한 후 2022년에는 21.53%로 감소했고, 2023년에는 17.47%로 추가 감소했습니다. 2024년에는 15.62%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 모두 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 수익성 악화를 시사할 수 있습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 변동성을 보이고 있지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 모두 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성 감소를 시사할 수 있습니다.