듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Hewlett Packard Enterprise Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기에 1.25%로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2019년 2분기에 0.57%로 감소한 후 3분기에 -0.37%로 하락했습니다. 4분기에 2.02%로 반등한 후 2020년 1분기에 2.31%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2020년 2분기에 -0.06%로 급격히 감소하고 3분기에는 0%를 기록하며 하락세를 지속했습니다. 2020년 4분기에는 -0.6%로 감소했습니다. 2021년에는 점진적인 회복세를 보이며 1분기에 -0.81%, 2분기에 1.2%, 3분기에 1.83%, 4분기에 5.94%로 증가했습니다. 2022년에는 6.42%에서 6.58%로 소폭 상승한 후 6.46%로 약간 감소했습니다. 2023년에는 1.52%로 감소한 후 1.54%, 1.84%, 1.91%로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 3.54%로 크게 상승했고, 2분기에는 3.26%, 3.03%로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1분기에 2.83으로 시작하여 2019년 말까지 3.03으로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 3.04에서 3.61로 증가한 후 3.37로 감소했습니다. 2021년에는 3.3에서 3.32로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 2.89로 감소한 후 2.74로 하락했습니다. 2023년에는 2.88로 증가한 후 2.73, 2.74, 2.7로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 2.75로 소폭 상승했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기에 3.55%로 시작하여 2019년 2분기에 1.59%로 감소했습니다. 3분기에는 -1.07%로 하락한 후 4분기에 6.14%로 크게 반등했습니다. 2020년 1분기에는 7.01%로 최고점을 찍었지만, 2분기에는 -0.22%로 급격히 감소했습니다. 3분기에는 0.01%를 기록하고 4분기에는 -2.01%로 하락했습니다. 2021년에는 3.91%로 회복된 후 6.06%로 증가했습니다. 3분기에는 17.16%로 급증했고, 4분기에는 18.29%로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 18.06%에서 18.07%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 4.37%로 감소한 후 4.28%, 5.03%, 5.23%로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 9.56%로 크게 상승했고, 2분기에는 8.92%, 8.33%로 감소했습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Hewlett Packard Enterprise Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
분석 결과, 순이익률은 2019년 1분기 2.11%에서 시작하여 변동성을 보였습니다. 2019년 3분기에 -0.63%까지 감소했다가 2019년 4분기에 3.6%로 반등했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 2020년 2분기에 -0.13%를 기록하고, 2020년 3분기에는 0%에 근접했습니다. 2021년에는 점진적인 개선이 나타나 2021년 4분기에 12.33%까지 상승했습니다. 2022년에는 13% 내외의 높은 수준을 유지하다가 2023년 1분기에 3.05%로 감소한 후, 2023년 4분기에 3.64%로 소폭 상승했습니다. 2024년 1분기에는 6.95%, 2024년 2분기에는 6.81%를 기록하며 다시 상승 추세를 보였습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 1분기 0.59에서 2020년 2분기에 0.50으로 감소했습니다. 이후 2021년까지 0.48에서 0.53 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.47에서 0.50 사이를 오갔으며, 2023년과 2024년 초에도 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 큰 변화 없이 안정적인 추세를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 2.83에서 2020년 3분기에 3.61로 증가했습니다. 이후 2021년까지 3.27에서 3.37 사이의 범위에서 변동했습니다. 2022년에는 감소하여 2.74까지 낮아졌다가 2023년과 2024년 초에 2.73에서 2.88 사이를 유지하며 안정화되는 모습을 보였습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2019년 1분기 3.55%에서 2019년 3분기에 -1.07%로 급격히 감소했습니다. 이후 2021년 4분기에 17.16%까지 크게 상승했습니다. 2022년에는 18% 내외의 높은 수준을 유지하다가 2023년 1분기에 4.37%로 감소했습니다. 2023년 4분기에 5.23%로 소폭 상승했으며, 2024년 1분기에는 9.56%, 2024년 2분기에는 8.92%를 기록하며 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 순이익률과 유사하게 변동성이 큰 패턴을 나타냈습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Hewlett Packard Enterprise Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2019년 초 2.11%에서 시작하여 변동성을 보였습니다. 2019년 3분기에 -0.63%까지 감소한 후 2019년 4분기에 3.6%로 반등했습니다. 2020년에는 다시 변동성을 보이며, 2020년 2분기에 -0.13%까지 하락하고 2020년 4분기에 -1.19%를 기록했습니다. 2021년에는 점진적인 개선이 나타나 2021년 4분기에 12.33%까지 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 2022년 1분기에 13.32%로 정점을 찍은 후, 2023년까지 3% 초반대로 감소했습니다. 2024년에는 다시 6%대로 상승하는 모습을 보였습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 1분기 0.59에서 2020년 2분기에 0.50으로 감소했습니다. 이후 2021년까지 0.48에서 0.53 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.47에서 0.50 사이를 오갔으며, 2023년과 2024년에는 0.51에서 0.53 사이에서 변동했습니다. 전반적으로 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 초 1.25%에서 시작하여 2019년 3분기에 -0.37%까지 하락했습니다. 이후 2021년 4분기에 5.94%까지 크게 증가했으며, 2022년 1분기에는 6.42%로 최고점을 기록했습니다. 2022년 이후에는 감소 추세를 보이며 2023년에는 3% 초반대로 떨어졌습니다. 2024년에는 다시 3% 중반대로 상승했습니다. ROA는 순이익률의 변동에 민감하게 반응하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 순이익률과 ROA는 상당한 변동성을 보였습니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년과 2022년 초에 순이익률과 ROA가 크게 개선되었지만, 이후 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 순이익률과 ROA가 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다.