듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
McDonald’s Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률 (ROA)
- 2020년부터 2021년까지는 데이터가 부족하여 명확한 추세를 파악하기 어려우나, 2021년 초부터 꾸준히 개선되는 흐름을 보였다. 특히 2021년 후반부터 2022년 초까지는 13%~14%의 범위에서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이후 2023년 동안 더욱 상승하는 경향이 관찰된다. 2023년 중반 이후 상당히 높은 수준인 15% 이상을 기록하며 최고점을 찍은 후, 2024년에는 일단 다소 하락하는 모습도 보이나 여전히 14% 이상의 수준을 유지하고 있다. 2025년 초까지는 다시 회복하는 모습을 보여, 전반적으로 자산수익률이 점진적으로 개선되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 제공된 기간에는 해당 비율에 대한 수치 데이터가 없기 때문에, 재무 레버리지 변화에 대한 구체적인 분석은 어려운 상황이다. 그러나, 재무 구조의 안정성 또는 부채 수준 변화는 향후 보고서에서 추가적인 검토가 필요하다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 데이터가 누락되어 있어 직접적인 해석은 불가능하나, 자산수익률의 상승은 일반적으로 자기자본 수익률과도 연관될 수 있다는 점을 고려할 때, 기업의 수익성과 자본 효율성도 긍정적으로 개선되고 있을 가능성이 있다. 그러나, 구체적인 ROE 수치는 제공되지 않으면 명확한 판단은 내리기 어렵다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
McDonald’s Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3월부터 2020년 12월까지는 데이터가 제공되지 않으며, 이후 2021년 3월부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 하반기 이후에는 29% 이상의 안정적인 수치를 유지하며 2023년 12월까지 지속적인 상승세를 나타내고 있다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사할 수 있다. 특히 2022년 이후에는 대체로 30%대를 유지하며, 일부 분기별 수치는 33% 이상으로 나타나고 있어 높은 수익률을 보여주고 있다.
- 자산회전율
- 2020년 이후의 데이터가 누락되지 않고 제공되었으며, 2020년 6월 이후부터 점진적으로 상승하는 모습이 관찰된다. 2021년 3월에는 0.43으로 시작하여 2022년 하반기까지 0.48 내지 0.49를 유지하는 등 안정적인 수준을 보이고 있다. 이는 자산대비 매출창출 능력이 어느 정도 일정하게 유지되어 가고 있음을 의미한다. 다만, 2024년 이후에는 약간의 하락세가 나타나며 0.44 내외로 낮아지고 있어, 일부 기간에는 자산 활용 효율이 다소 감소했을 가능성을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 항목에 대한 데이터는 제공되지 않아 분석이 제한적이다. 따라서 회사의 자본구조와 재무적 안정성에 관한 통찰은 명확하게 제시할 수 없다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 역시 구체적인 수치가 제공되지 않기 때문에, 회사의 자기자본 활용 효율성에 대한 평가를 할 수 없다. 데이터를 통한 분석이 필요한 상황이다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
McDonald’s Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전체적인 추세와 관찰된 패턴
-
분석 기간 동안 세금 부담 비율은 대체로 0.77에서 0.81 범위 내에서 소폭 변동하며 비교적 안정적인 경향을 보이고 있습니다. 이는 세금 관련 비용이 일정 수준에서 유지되고 있음을 시사합니다.
이자부담비율은 0.83에서 0.89 범위 내에서 점진적인 상승세를 보이며, 거래와 관련된 부채비용이 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2020년 이후, 점차적으로 이자 부담이 커지고 있음을 알 수 있습니다.
EBIT 마진 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 38.31%에서 2024년 46% 이상으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 기업의 수익성이나 운영 효율성이 개선되고 있음을 시사할 수 있으며, 특히 2021년부터 2024년까지 꾸준한 성장세가 관찰됩니다.
자산회전율은 2020년 초반에는 0.36으로 낮은 수준이었으며 점차 상승하여 2021년 이후 0.46~0.48 범위 내에서 움직이고 있습니다. 이를 통해 자산이 효율적으로 활용되고 있으며, 매출 대비 자산의 회전 속도가 향상되었음을 알 수 있습니다.
재무 레버리지 비율과 자기자본이익률(ROE)에 대한 데이터는 제공되지 않아, 해당 지표들의 추세나 기업의 재무 레버리지 정책, 수익성 상태는 추가 분석이 필요합니다.
- 요약 및 해석
- 전반적으로, 수익성 지표인 EBIT 마진의 지속적인 상승은 기업의 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 의미합니다. 반면, 이자 부담률의 점진적 증가는 부채 수준이 증가하고 있거나 금융 비용이 늘어나고 있음을 보여줄 수 있습니다. 자산회전율이 개선됨에 따라 자산 활용 효율도 향상되고 있어, 재무 구조와 운영 효율성이 함께 개선되는 흐름이 포착됩니다. 다만, 재무 레버리지와 ROE 지표는 추가 데이터 분석이 필요하며, 이러한 지표들에 대한 보다 구체적인 변화 추세 파악이 향후 중요할 것으로 판단됩니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
McDonald’s Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 해당 지표의 데이터가 제공되지 않았으며, 2021년 이후로는 대체로 높은 수준(약 25%에서 33% 범위)을 유지하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년 후기부터 2023년 초까지는 30% 이상의 안정적인 수치를 기록하고 있으며, 이후 자료에 나타난 2024년에는 약 31에서 33% 구간을 지속하는 모습입니다. 이 일정한 상승 및 안정 기조는 수익성 개선 또는 유지의 지속성을 시사할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 2020년 데이터는 빠져 있으나, 2021년 이후 수치가 점진적으로 상승하는 경향을 확인할 수 있습니다. 2021년 말에는 약 0.48로 정점을 찍었으며, 이후 약 0.44에서 0.48 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 보여주며, 자산의 활용도가 계속 향상되고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표 또한 2020년 데이터가 누락되어 있으며, 2021년 이후로는 지속적으로 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2021년 후반과 2022년 초에는 14% 이상을 기록하며, 2023년까지 약 14%에서 16% 사이의 범위 내에서 안정적인 수익률을 유지하고 있습니다. 이러한 상승 추세는 자산의 효율적 운용과 수익성 개선이 병행되고 있음을 나타냅니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
McDonald’s Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 일정 수준에서 안정적인 범위 내에 유지되고 있으며, 2020년 6월 이후부터 2025년 6월까지 0.78~0.81 범위 내에서 변동되고 있다. 2020년 이후 전반적으로 큰 변동 없이 유지되고 있으며, 2024년 말 이후에는 약간의 증가 추세를 보이다가 일부 시점에서 안정세를 유지하는 모습이 관찰된다. 이러한 움직임은 전반적인 세금 부담이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 이자부담 비율
- 이 비율 역시 2020년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년과 2022년 초반에 최고점에 도달한 후 안정적인 수준(약 0.87~0.89)를 유지하고 있다. 이와 같이 상승하는 경향은 부채 비용 또는 차입 구조가 변화했거나, 부채 규모가 증가했음을 반영할 가능성이 있다. 이후 2023년 이후로는 약간의 변동성 내에서 유지되고 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 이후 지속적으로 성장하는 흐름을 보이며, 2022년 4분기까지 약 44~46% 범위 내에 안정된 수준을 유지한다. 특히 2022년 4분기와 2023년에는 46.4%를 넘어서는 강한 수익성 향상세를 보여주었다. 이후 2024년과 2025년 초까지는 약 45.5% ~ 46.4% 사이에서 안정적인 수익률을 유지하고 있어, 견고한 수익성 기반이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2020년 후반기부터 점차 상승하여 2022년 말까지 약 0.45~0.48 사이에서 변동하는 추세를 보인다. 2023년 이후로는 0.44~0.48 범위 내에서 다소 변동하며 유지되고 있으며, 전반적으로 자산 활용 효율이 지속적으로 개선되거나 유지되고 있음을 보여준다. 일관성 있게 관리되고 있는 자산 운용이 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 2020년 후반기 이후 점차 상승하는 경향을 보이며, 2022년 말에는 약 16.06%에 도달하였다. 이후 2023년 ~ 2025년 초까지는 약 14.1%~16% 범위 내에서 변동하였으며, 전반적으로도 수익성이 자산 활용 수준에 따라 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다. 이 지표의 지속적 상승은 감가상각, 영업이익, 자산 효율의 개선을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
McDonald’s Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 이후로, 세금 부담 비율은 대체로 안정된 범위 내에서 변화하고 있습니다. 2020년 6월 이후 0.77에서 시작하여 2025년 6월까지 약 0.79에서 0.81 사이를 유지하며, 크게 뚜렷한 상승 또는 하락 추세는 관찰되지 않습니다. 이는 세금 관련 비용의 상대적 비율이 변동이 크지 않음을 시사하며, 세무 정책이나 세금 부과 기준에 특별한 변화가 없었을 가능성을 암시합니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율도 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 이후부터 0.83에서 시작하여, 2023년 6월까지 0.89 수준에서 유지되다가 이후로는 0.87선을 유지하는 모습입니다. 이로써, 회사의 부채 수준 증가 또는 금리 상승으로 인해 이자 비용이 전체 재무 비용에서 차지하는 비중이 높아지고 있음을 알 수 있으며, 재무 비용 관리에 신경을 쓸 필요가 있을 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률인 EBIT 마진은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여줍니다. 38.31%에서 시작하여 2023년 12월 기준 46.65%로 최고치를 기록했고, 이후 약간의 변동성을 보이긴 하나 평균적으로 높게 유지되고 있습니다. 이는 영업 효율성 또는 수익성이 증대되고 있음을 시사하며, 비용구조의 개선 또는 판매 전략의 효과를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 지속적인 상승곡선을 나타내며, 2020년 24.63%에서 2023년 12월 33.31%까지 향상되었습니다. 이후에도 31.72% 정도를 유지하며 안정적인 수익성을 보여주고 있습니다. 이는 전반적인 수익성 개선, 비용 통제의 강화, 또는 영업 외 수익 증가 등에 기인한 것으로 보이며, 기업의 재무 건강성을 긍정적으로 보여줍니다.