듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Nike Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 8월 31일에 8.09%로 시작하여 2021년 5월 31일에 15.17%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 16.04%로 최고점을 찍었지만, 이후 점진적으로 감소하여 2025년 8월 31일에 7.75%까지 하락했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 최근 몇 년 동안 하락 추세를 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 8월 31일에 3.61로 시작하여 2021년 11월 30일에 2.61로 감소했습니다. 이후 2.6에서 2.8 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 변동하며 안정적인 추세를 보입니다. 2025년 8월 31일에는 2.77로 약간의 증가세를 보입니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 8월 31일에 29.16%로 시작하여 2021년 5월 31일에 44.86%로 급격히 증가했습니다. 이후 41%에서 42% 사이를 유지하다가 2022년 8월 31일에 35.65%로 감소하기 시작했습니다. 2025년 8월 31일에는 21.5%로 크게 하락했습니다. ROE는 변동성이 크며, 전반적으로 하락 추세를 보입니다.
ROA와 ROE 모두 2021년에 최고점을 찍은 후 감소하는 경향을 보입니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 추세는 수익성 지표(ROA, ROE)가 감소하는 반면, 재무 구조는 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Nike Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31).
분석 결과, 순이익률은 2020년 8월 31일에 7.2%로 시작하여 2021년 5월 31일에 12.86%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 8월 31일까지 상승세를 유지하며 13.17%에 도달했지만, 2022년 2월 28일까지 점진적으로 감소하여 13.06%에서 11.47%로 하락했습니다. 2023년 2월 28일에는 10.82%까지 감소한 후, 2023년 8월 31일에 10.28%로 소폭 반등했습니다. 그러나 2024년 2월 29일에는 9.98%로 다시 감소했으며, 2025년 8월 31일에는 6.23%까지 하락하는 추세를 보였습니다.
자산회전율은 2020년 8월 31일에 1.12로 시작하여 2021년 2월 28일에 1.06으로 감소했습니다. 이후 2021년 5월 31일에 1.18로 반등하며 상승세를 보였고, 2021년 8월 31일에 1.22로 최고점을 기록했습니다. 2022년 2월 28일까지는 1.18에서 1.16으로 소폭 감소했지만, 2022년 5월 31일에 1.24로 다시 상승했습니다. 2023년 5월 31일에 1.4로 최고점을 기록한 후, 2025년 8월 31일까지 점진적으로 감소하여 1.24로 하락했습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 8월 31일에 3.61로 시작하여 2021년 8월 31일에 2.64로 꾸준히 감소했습니다. 이후 2022년 2월 28일까지 2.67로 소폭 상승했지만, 2022년 5월 31일에 2.64로 다시 감소했습니다. 2023년 8월 31일까지 2.63으로 안정적인 수준을 유지했으며, 2025년 8월 31일에는 2.77로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보이다가 안정화되고, 이후 소폭 상승하는 경향을 나타냈습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 8월 31일에 29.16%로 시작하여 2021년 5월 31일에 44.86%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 42.41%로 감소했지만, 2021년 11월 30일에 41.34%로 다시 감소했습니다. 2022년 2월 28일에는 39.57%로 하락했고, 2023년 2월 28일에는 36.2%로 감소했습니다. 2023년 5월 31일에 37.46%로 소폭 반등했지만, 2025년 8월 31일에는 21.5%까지 크게 감소하는 추세를 보였습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Nike Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 8월 31일에 7.2%로 시작하여 2021년 5월 31일에 12.86%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 8월 31일에 13.17%로 소폭 상승했지만, 2023년 5월 31일까지 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 8월 31일에는 9.82%까지 하락했으며, 2025년 8월 31일에는 6.23%로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 상당한 변동성을 보이며, 최근 몇 년 동안 감소하는 경향을 나타냅니다.
자산회전율은 2020년 8월 31일에 1.12로 시작하여 2023년 5월 31일에 1.4로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 8월 31일에 1.38로 감소한 후, 2025년 8월 31일까지 점진적으로 감소하여 1.24로 마무리되었습니다. 자산회전율은 전반적으로 증가 추세를 보이다가 최근 몇 분기 동안 감소하는 모습을 보입니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 8월 31일에 8.09%로 시작하여 2021년 5월 31일에 15.17%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 16.04%로 최고점을 찍었으며, 2022년 5월 31일까지 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년 11월 30일 이후 점진적으로 감소하여 2025년 8월 31일에는 7.75%로 하락했습니다. ROA는 초기에는 급격한 상승을 보였지만, 이후 꾸준히 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 중반까지 상승세를 보이다가 이후 지속적으로 감소했습니다. 최근 분기에는 상당한 감소폭을 보였습니다.
- 자산회전율
- 2023년 중반까지 증가 추세를 보였으나, 이후 감소하는 경향을 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2021년 중반까지 높은 성장률을 보였지만, 이후 지속적으로 감소하여 최근 분기에는 초기 수준으로 돌아갔습니다.
전반적으로, 이 데이터는 수익성 지표인 순이익률과 ROA가 감소하는 반면, 자산 활용 효율성을 나타내는 자산회전율은 최근 몇 분기 동안 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 전반적인 재무 성과에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.