자기자본비율 (ROE)
2020년부터
계산
CrowdStrike Holdings Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | CrowdStrike에 기인한 순이익(손실)1 | ÷ | Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 1. 31. | -3.67% | = | 100 | × | (162,502) | ÷ | 4,428,390) |
| 2025. 1. 31. | -0.59% | = | 100 | × | (19,271) | ÷ | 3,279,494) |
| 2024. 1. 31. | 3.88% | = | 100 | × | 89,327) | ÷ | 2,303,950) |
| 2023. 1. 31. | -12.52% | = | 100 | × | (183,245) | ÷ | 1,463,641) |
| 2022. 1. 31. | -22.89% | = | 100 | × | (234,802) | ÷ | 1,025,764) |
| 2021. 1. 31. | -10.64% | = | 100 | × | (92,629) | ÷ | 870,574) |
| 2020. 1. 31. | -19.10% | = | 100 | × | (141,779) | ÷ | 742,107) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 US$ 단위 천
최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2022년에는 상당한 손실이 발생했으며, 2020년에는 -141,779천 달러, 2022년에는 -234,802천 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 손실이 감소하여 -92,629천 달러를 기록했고, 2023년에는 89,327천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 그러나 2024년에는 -19,271천 달러의 손실이 발생했고, 2025년과 2026년에는 각각 -162,502천 달러와 -192,71천 달러의 손실이 발생했습니다. 전반적으로 순이익(손실)은 변동성이 크며, 이익과 손실 사이를 오가고 있습니다.
총 주주 지분은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 742,107천 달러에서 2026년 4,428,390천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 꾸준히 이루어졌으며, 각 기간마다 상당한 증가폭을 보였습니다. 2023년에는 1,463,641천 달러에서 2,303,950천 달러로 큰 폭의 증가를 보였고, 2024년에는 3,279,494천 달러로 더욱 증가했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성과 일관되게 변동했습니다. 2020년 -19.1%에서 2021년 -10.64%로 개선되었지만, 2022년에는 -22.89%로 다시 감소했습니다. 2023년에는 3.88%로 양의 값을 기록하며 긍정적인 변화를 보였지만, 2024년에는 -0.59%로 감소했고, 2025년과 2026년에는 각각 -3.67%로 감소했습니다. ROE는 전반적으로 변동성이 크며, 순이익(손실)의 추세와 밀접하게 관련되어 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 주주 지분은 꾸준히 증가하고 있지만, 순이익(손실)은 변동성이 큽니다. 이는 회사가 자본을 늘리는 데 성공했지만, 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
- 추세
- 총 주주 지분은 지속적으로 증가하는 추세입니다. ROE는 순이익(손실)의 변동성에 따라 변동하며, 전반적으로 불안정한 추세를 보입니다.
- 시사점
- 회사는 수익성을 개선하고 ROE를 안정화하기 위한 노력을 기울여야 합니다. 총 주주 지분의 증가는 긍정적이지만, 수익성이 뒷받침되지 않으면 장기적인 성장에 어려움을 겪을 수 있습니다.
경쟁사와의 비교
CrowdStrike Holdings Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| CrowdStrike Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 1. 31. | -3.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.61% | — | — | 8.88% |
| 2025. 1. 31. | -0.59% | 24.61% | 61.34% | 156.17% | 20.26% | 2.89% | 32.45% | 19.63% | 29.65% | 60.84% | 22.00% | 14.49% | 10.13% | 13.48% | 4.70% | 5.82% |
| 2024. 1. 31. | 3.88% | 25.68% | 39.42% | 144.96% | 22.58% | 6.77% | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 49.86% | 6.93% | 14.83% | 25.17% | 17.09% |
| 2023. 1. 31. | -12.52% | 26.75% | 32.86% | 28.39% | 30.58% | 2.40% | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 25.15% | 0.36% | 22.69% | 20.01% | -6.57% |
| 2022. 1. 31. | -22.89% | 31.11% | 33.85% | -10.13% | 30.93% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021. 1. 31. | -10.64% | 30.25% | 32.59% | 1.66% | 25.39% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020. 1. 31. | -19.10% | 30.05% | 39.66% | — | 23.69% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
CrowdStrike Holdings Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
| CrowdStrike Holdings Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2026. 1. 31. | -3.67% | — |
| 2025. 1. 31. | -0.59% | 26.75% |
| 2024. 1. 31. | 3.88% | 28.69% |
| 2023. 1. 31. | -12.52% | 28.33% |
| 2022. 1. 31. | -22.89% | 30.61% |
| 2021. 1. 31. | -10.64% | 35.77% |
| 2020. 1. 31. | -19.10% | 30.18% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
CrowdStrike Holdings Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| CrowdStrike Holdings Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2026. 1. 31. | -3.67% | — |
| 2025. 1. 31. | -0.59% | 34.76% |
| 2024. 1. 31. | 3.88% | 29.36% |
| 2023. 1. 31. | -12.52% | 31.85% |
| 2022. 1. 31. | -22.89% | 38.86% |
| 2021. 1. 31. | -10.64% | 42.21% |
| 2020. 1. 31. | -19.10% | 35.67% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).