가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

CrowdStrike Holdings Inc., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
CrowdStrike에 기인한 순이익(손실)	(19,271)	89,327)	(183,245)	(234,802)	(92,629)	(141,779)
비지배지분에 기인한 순이익	2,675)	1,258)	960)	2,424)	—)	—)
순 비현금 청구 금액	1,404,321)	1,024,096)	802,851)	485,439)	262,676)	143,014)
영업자산 및 부채의 변화, 인수합병의 영향 순	(5,998)	51,526)	320,441)	321,723)	186,519)	98,708)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,381,727)	1,166,207)	941,007)	574,784)	356,566)	99,943)
부동산 및 장비 구매	(254,852)	(176,529)	(235,019)	(112,143)	(52,799)	(80,198)
자본화된 내부용 소프트웨어 및 웹 사이트 개발 비용	(58,969)	(49,457)	(29,095)	(20,866)	(10,864)	(7,289)
무형 자산의 매입	—)	(11,126)	(2,323)	(680)	(180)	—)
회전 신용 한도와 관련된 채권 발행 비용 지불	—)	—)	—)	(219)	(3,328)	—)
선순위 채권과 관련된 채권 발행 비용 지불	—)	—)	—)	(1,581)	—)	—)
선순위 채권 발행 수익금, 부채 자금 조달 비용 순	—)	—)	—)	—)	739,569)	—)
대출 상환금 상환	—)	—)	(1,591)	—)	—)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	1,067,906)	929,095)	672,979)	439,295)	1,028,964)	12,456)

영업활동으로 인한 순현금 제공 분석: 데이터는 2020년부터 2025년까지 이어진 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금 제공이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 9,9943천 달러에서 시작하여 2025년 약 13,817,27천 달러로 성장했으며, 매년 안정적이거나 가파른 증가세를 나타내고 있다. 이 같은 증가는 회사의 영업활동이 현금 창출 능력을 지속적으로 개선하고 있음을 시사하며, 전반적인 재무 건전성과 수익성 향상에 긍정적인 신호로 판단될 수 있다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE): 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 2020년에는 약 12,456천 달러였던 것이 이후 뚜렷한 증가세를 보였다. 2021년 큰 폭으로 1,028,964천 달러를 기록하여 전년도 대비 급증했으며, 이후에도 지속적으로 성장하는 추세를 유지하고 있다. 2022년 439,295천 달러, 2023년 672,979천 달러, 2024년 929,095천 달러, 2025년 1,067,906천 달러로 증가하였다. 이 데이터를 통해 볼 때, 회사는 전반적으로 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 강력하게 커지고 있음을 알 수 있으며, 이는 내부 자금 창출 능력이 향상되고 있음을 의미한다. 또한, 두 지표 간의 상관관계는 회사의 영업이익과 자본수익률이 모두 긍정적인 방향으로 변화하고 있음을 시사할 수 있다.

CrowdStrike Holdings Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	250,955,140
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	1,067,906)
주당 FCFE	4.26
현재 주가 (P)	481.42
밸류에이션 비율
P/FCFE	113.13
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Accenture PLC	15.77
Adobe Inc.	15.28
Cadence Design Systems Inc.	32.44
Datadog Inc.	32.10
International Business Machines Corp.	23.16
Intuit Inc.	32.38
Microsoft Corp.	60.68
Oracle Corp.	154.85
Palantir Technologies Inc.	369.12
Palo Alto Networks Inc.	54.06
Salesforce Inc.	21.40
ServiceNow Inc.	57.69
Synopsys Inc.	74.94
Workday Inc.	30.09
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스	48.07
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	51.01

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

CrowdStrike Holdings Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	247,873,415	241,868,658	235,863,985	230,767,860	223,876,229	213,213,015
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	1,067,906)	929,095)	672,979)	439,295)	1,028,964)	12,456)
주당 FCFE⁴	4.31	3.84	2.85	1.90	4.60	0.06
주가^1, 3	308.86	329.68	121.68	189.66	190.21	51.45
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	71.69	85.82	42.65	99.63	41.38	880.68
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Accenture PLC	—	23.91	21.01	17.87	25.76	19.01
Adobe Inc.	—	18.02	41.83	21.32	34.26	41.36
Cadence Design Systems Inc.	—	24.08	71.40	33.41	36.31	45.86
Datadog Inc.	—	28.64	71.93	69.38	202.25	41.33
International Business Machines Corp.	—	20.90	9.97	11.97	48.45	9.43
Intuit Inc.	31.01	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36
Microsoft Corp.	60.89	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74
Oracle Corp.	113.86	48.38	15.47	—	8.36	6.27
Palantir Technologies Inc.	—	256.11	74.28	96.89	198.12	—
Palo Alto Networks Inc.	50.89	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11
Salesforce Inc.	25.91	38.33	31.06	16.56	49.52	50.40
ServiceNow Inc.	—	61.82	58.19	44.44	64.54	49.83
Synopsys Inc.	—	63.08	57.04	33.41	40.55	45.07
Workday Inc.	29.52	36.59	19.79	49.17	40.57	74.21
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스	—	39.75	32.98	31.19	34.26	26.81
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	—	36.58	33.21	26.95	27.43	23.40

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ CrowdStrike Holdings Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,067,906,000 ÷ 247,873,415 = 4.31

⁵ 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 308.86 ÷ 4.31 = 71.69

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가의 추세: 2020년부터 2021년 초까지 상당한 상승세를 보인 이후, 2022년에는 약간의 소폭 하락이 관찰됩니다. 이후 2023년과 2024년에는 재차 변동이 있었으며, 2024년부터 2025년까지 급격한 상승세를 기록하여 최고치를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 시장의 기대감 변동 또는 기업의 재무성과와 관련된 기대치 조정이 반영된 결과로 보입니다.
주당 FCFE의 변화: 주당 FCFE는 2020년 0.06 달러에서 2021년 4.6 달러로 크게 증가하였고, 이후 2022년에는 1.9 달러로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 2023년 이후 서서히 상승하는 추세를 보여 2025년에는 4.31 달러에 도달하였으며, 이는 기업의 자본 배분 및 배당 정책, 또는 이익창출 능력의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
P/FCFE 비율: 이 비율은 상당히 변동이 크며, 2020년에는 매우 높았던 880.68에서 2021년 41.38으로 크게 떨어졌습니다. 이후 2022년에는 99.63으로 다시 상승하는 모습을 보이며, 2023년부터 2025년까지는 안정적인 범위 내에서 42.65에서 71.69 사이를 유지하는 경향을 나타냅니다. 이러한 수치는 시장이 기대하는 FCFE의 성장 기대감이 크게 변화했거나, 기업의 재무상태 개선 또는 위험 요인에 대한 평가 차이일 수 있습니다.

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)