CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

친선

친선 비용은 2021년 83,566천 달러에서 2026년 1,363,294천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후에는 증가율이 다소 완화되었습니다. 전반적으로, 친선 비용은 상당한 증가 추세를 보였습니다.

개발기술

개발기술 비용은 2021년 14,513천 달러에서 2026년 202,561천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 매년 상당한 규모의 투자가 이루어지고 있음을 시사합니다.

고객 관계

고객 관계 비용은 2021년 3,769천 달러에서 2026년 25,383천 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이의 증가폭이 상대적으로 작았지만, 2024년부터는 증가율이 다시 높아졌습니다.

지적 재산 및 기타 취득한 무형 자산

지적 재산 및 기타 취득한 무형 자산 비용은 2021년 399천 달러에서 2023년 15,842천 달러로 급격히 증가했습니다. 2024년과 2025년에는 증가세가 둔화되었으며, 2026년에는 15,854천 달러로 거의 변동이 없었습니다.

무형자산, 총보유금액

무형자산 총보유금액은 2021년 18,681천 달러에서 2026년 243,798천 달러로 크게 증가했습니다. 증가 추세는 전반적으로 꾸준하며, 특히 2022년과 2023년에 두드러졌습니다.

누적 상각

누적 상각액은 2021년 -3,004천 달러에서 2026년 -107,096천 달러로 절대값 기준으로 지속적으로 증가했습니다. 이는 무형자산의 가치 감소를 반영합니다. 음수 값은 상각으로 인한 감소를 나타냅니다.

무형 자산, 순 자산

무형 자산 순 자산은 2021년 15,677천 달러에서 2026년 136,702천 달러로 증가했습니다. 증가율은 누적 상각액의 증가에도 불구하고, 총보유금액의 증가가 더 컸기 때문에 순 자산도 증가했습니다.

영업권 및 무형 자산, 순

영업권 및 무형 자산 순액은 2021년 99,243천 달러에서 2026년 1,499,996천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 무형 자산 가치 증가를 나타냅니다. 증가 추세는 전반적으로 꾸준하며, 특히 2025년과 2026년에 두드러졌습니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2026년까지의 재무 추세를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 주주 지분 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2021년 2,732,533천 달러에서 2026년 11,086,684천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 자산 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2021년 2,648,967천 달러에서 2026년 9,723,390천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 이는 자산의 조정이 전반적인 성장 추세에 큰 영향을 미치지 않았음을 의미합니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2021년 870,574천 달러에서 2026년 4,428,390천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 소유주 지분이 상당히 증가했음을 나타냅니다. 주주 지분의 증가율은 자산 증가율과 유사한 수준을 보입니다.

조정된 총 주주 지분

조정된 총 주주 지분은 2021년 787,008천 달러에서 2026년 3,065,096천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 지분 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 핵심 자본이 안정적으로 성장하고 있음을 시사합니다. 조정된 주주 지분과 총 주주 지분 간의 차이는 회계적 조정에 기인할 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 회사가 지속적으로 성장하고 있으며, 자산과 주주 지분 모두 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.32에서 2023년 0.45로 증가하는 추세를 보이다가, 2024년 0.46으로 소폭 상승 후 2025년 0.45, 2026년 0.43으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.33에서 2024년 0.51까지 꾸준히 증가했지만, 2025년 0.51로 정체된 후 2026년 0.49로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 3.14에서 2022년 3.53으로 증가한 후 2023년 3.43으로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년 2.88, 2025년 2.65, 2026년 2.5로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 3.37에서 2022년 5.25로 크게 증가했지만, 2023년 4.45, 2024년 3.61, 2025년 3.29, 2026년 3.17로 점진적으로 감소하는 패턴을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2021년 -10.64%에서 2022년 -22.89%로 감소한 후 2023년 -12.52%로 소폭 개선되었습니다. 2024년에는 3.88%로 긍정적인 전환을 보였으나, 2025년 -0.59%, 2026년 -3.67%로 다시 음의 영역으로 돌아섰습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 추세를 보이며, 2021년 -11.77%에서 2022년 -38.54%로 크게 감소한 후 2024년 5.36%로 급등했지만, 2025년 -0.81%, 2026년 -5.3%로 다시 하락했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률 비율은 2021년 -3.39%에서 2022년 -6.49%로 감소한 후 2023년 -3.65%로 소폭 개선되었습니다. 2024년에는 1.34%로 긍정적인 전환을 보였으나, 2025년 -0.22%, 2026년 -1.47%로 다시 음의 영역으로 돌아섰습니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 추세를 보이며, 2021년 -3.5%에서 2022년 -7.33%로 감소한 후 2024년 1.49%로 급등했지만, 2025년 -0.25%, 2026년 -1.67%로 다시 하락했습니다.

전반적으로, 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하는 반면, 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 수익성 지표인 자기자본이익률과 자산수익률은 변동성이 크며, 2024년에 일시적으로 개선되었지만 이후 다시 악화되는 모습을 보입니다. 조정된 비율들은 전반적인 추세를 반영하지만, 조정 전 비율에 비해 변동폭이 더 큰 경향이 있습니다.

총 자산

총 자산은 2021년 2,732,533천 달러에서 2026년 11,086,684천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러지게 나타납니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자 활동을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2021년 2,648,967천 달러에서 2026년 9,723,390천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하며, 이는 특정 자산 항목의 조정이 전체적인 자산 규모에 큰 영향을 미치지 않았음을 시사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.32에서 2022년 0.40으로 상승한 후, 2023년 0.45, 2024년 0.46으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.45로 약간 감소했으며, 2026년에는 0.43으로 추가 감소했습니다. 전반적으로 회전율은 0.40에서 0.46 사이의 범위 내에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2026년의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.33에서 2022년 0.45로 크게 상승했으며, 이후 2023년 0.49, 2024년 0.51로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 0.51로 정체되었고, 2026년에는 0.49로 소폭 감소했습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 특정 자산 항목의 조정이 자산 활용 효율성을 개선하는 데 기여했을 가능성을 시사합니다. 2026년의 감소는 총 자산 회전율과 마찬가지로 자산 활용 효율성 측면에서 추가적인 분석이 필요합니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2026년의 자산 회전율 감소는 자산 활용 효율성 저하의 가능성을 시사하므로, 향후 추이를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 지분 및 레버리지 비율에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2021년 2,732,533천 달러에서 2026년 11,086,684천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보였으며, 2021년 2,648,967천 달러에서 2026년 9,723,390천 달러로 증가했습니다. 조정된 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이지만, 그 규모는 약간 작습니다.

총 주주 지분 및 조정된 총 주주 지분

총 주주 지분은 2021년 870,574천 달러에서 2026년 4,428,390천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 주주 지분 또한 2021년 787,008천 달러에서 2026년 3,065,096천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주 지분은 총 주주 지분보다 작지만, 증가 추세는 유사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 3.14에서 2022년 3.53으로 증가한 후, 2023년 3.43으로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년 2.88, 2025년 2.65, 2026년 2.5로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 3.37에서 2022년 5.25로 크게 증가했습니다. 2023년에는 4.45로 감소했지만, 이후 2024년 3.61, 2025년 3.29, 2026년 3.17로 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 레버리지 비율은 조정되지 않은 비율보다 변동성이 더 크지만, 전반적인 감소 추세는 유사합니다.

전반적으로 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 성장하면서 부채 의존도를 줄이고 재무 건전성을 개선하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 8억 7천 574만 달러로 시작하여 2026년 1월 31일까지 44억 2천 839만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년에서 2023년 사이에 가속화되었으며, 이후 증가율이 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 1월 31일에 7억 8천 700만 8천 달러로 시작하여 2026년 1월 31일까지 30억 6천 509만 6천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 총 주주 지분의 증가와 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 -10.64%로 시작하여 2022년에는 -22.89%로 감소했습니다. 2023년에는 -12.52%로 소폭 개선되었고, 2024년에는 3.88%로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -0.59%로 다시 감소했으며, 2026년에는 -3.67%로 더욱 감소했습니다.

조정된 자기자본비율 역시 ROE와 유사한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -11.77%로 시작하여 2022년에는 -38.54%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 -17.74%로 개선되었고, 2024년에는 5.36%로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -0.81%로 다시 감소했으며, 2026년에는 -5.3%로 더욱 감소했습니다.

ROE (자기자본이익률)

ROE는 2024년에 긍정적인 값으로 전환되었지만, 이후 다시 부정적인 값으로 돌아섰습니다. 이는 수익성이 주주 자본 증가율에 비해 상대적으로 낮아졌음을 시사합니다.

조정된 자기자본비율

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 패턴을 보이며, 2024년에 개선되었지만 이후 다시 악화되었습니다. 이는 조정된 주주 자본을 기준으로 한 수익성이 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다.

주주 지분 및 조정된 주주 자본

총 주주 지분과 조정된 주주 자본의 지속적인 증가는 회사의 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다. 그러나 ROE 및 조정된 자기자본비율의 변동성은 수익성 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2021년 2,732,533천 달러에서 2026년 11,086,684천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2021년 2,648,967천 달러에서 2026년 9,723,390천 달러로 지속적인 증가세를 보입니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 자산 규모 확대를 뒷받침합니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년 -3.39%에서 2022년 -6.49%로 감소한 후, 2023년 -3.65%로 소폭 개선되었습니다. 2024년에는 1.34%로 긍정적인 전환을 보였으나, 2025년 -0.22%, 2026년 -1.47%로 다시 감소하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 ROE 비율은 불안정한 흐름을 보이며, 수익성 측면에서 개선과 악화가 반복되고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 변동성을 보입니다. 2021년 -3.5%에서 2022년 -7.33%로 감소한 후, 2023년 -3.99%로 소폭 개선되었습니다. 2024년에는 1.49%로 긍정적인 전환을 보였으나, 2025년 -0.25%, 2026년 -1.67%로 다시 감소하는 경향을 나타냅니다. 조정된 ROE 비율 역시 수익성 측면에서 불안정한 흐름을 보이며, 자산 규모 조정 후에도 수익성 개선에 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 수익성 지표인 ROE 비율은 변동성이 크고 긍정적인 흐름을 유지하지 못하고 있습니다. 이는 자산 증가에도 불구하고 수익성 확보에 어려움이 있음을 의미하며, 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립이 필요할 것으로 판단됩니다.