CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

친선

친선 항목은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 7,722천 달러에서 2025년 912,805천 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이후에도 지속적인 성장을 보였습니다.

개발기술

개발기술 항목 또한 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 2020년 1,238천 달러에서 2025년 168,416천 달러로 증가했습니다. 증가율은 친선 항목에 비해 상대적으로 완만하지만, 꾸준한 투자가 이루어지고 있음을 시사합니다.

고객 관계

고객 관계 항목은 2020년 607천 달러에서 2025년 24,502천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있습니다.

지적 재산 및 기타 취득한 무형 자산

지적 재산 및 기타 취득한 무형 자산 항목은 2020년 121천 달러에서 2025년 15,837천 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에 큰 폭의 증가가 있었으며, 2024년과 2025년에는 증가세가 둔화되었습니다.

무형자산, 총보유금액

무형자산, 총보유금액은 2020년 1,966천 달러에서 2025년 208,755천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년, 2022년, 2023년 모두 상당한 증가를 보였으며, 2024년과 2025년에도 지속적인 성장을 나타냈습니다.

누적 상각

누적 상각 항목은 음수 값으로 표시되며, 2020년 -1,439천 달러에서 2025년 -75,641천 달러로 절대값이 증가했습니다. 이는 무형 자산의 상각이 누적되고 있음을 의미합니다.

무형 자산, 순 자산

무형 자산, 순 자산은 2020년 527천 달러에서 2025년 133,114천 달러로 증가했습니다. 총보유금액의 증가와 누적 상각의 증가를 고려할 때, 순 자산의 증가율은 상대적으로 완만합니다.

영업권 및 무형 자산, 순

영업권 및 무형 자산, 순 항목은 2020년 8,249천 달러에서 2025년 1,045,919천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년, 2022년, 2023년 모두 상당한 증가를 보였으며, 2024년과 2025년에도 지속적인 성장을 나타냈습니다. 이는 인수 합병 등을 통해 영업권 및 무형 자산이 크게 증가했음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2025년까지의 재무 추세를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 지분 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 140만 4,906천 달러에서 2025년 870만 1,578천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 139만 7,184천 달러에서 2025년 778만 8,773천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 이는 자산의 조정이 전체적인 성장 추세에 큰 영향을 미치지 않았음을 의미합니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2020년 74만 2,107천 달러에서 2025년 327만 9,494천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 소유주 지분이 꾸준히 증가하고 있음을 나타냅니다. 2023년과 2024년의 증가폭이 상대적으로 큰 것으로 보입니다.

조정된 총 주주 지분

조정된 총 주주 지분은 2020년 73만 4,385천 달러에서 2025년 236만 6,689천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 지분의 증가 추세는 총 주주 지분의 증가 추세와 유사하며, 이는 주주 지분의 조정이 전체적인 성장 추세에 큰 영향을 미치지 않았음을 의미합니다. 다만, 조정된 주주 지분의 증가폭은 총 주주 지분의 증가폭보다 상대적으로 작습니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 지속적으로 성장하고 있으며, 자산과 주주 지분 모두 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 이후 성장세가 가속화되는 경향을 보입니다. 조정된 수치와 총 수치 간의 차이는 크지 않으며, 이는 회사의 재무 보고가 비교적 안정적임을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.34에서 2022년 0.40으로 증가한 후 2023년 0.45, 2024년 0.46으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.45로 약간 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보이며, 2020년 0.34에서 2024년 0.51로 꾸준히 증가한 후 2025년에는 0.51로 유지될 것으로 예상됩니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.89에서 2022년 3.53으로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 3.43, 2024년 2.88로 감소하는 추세를 보이며, 2025년에는 2.65로 더욱 낮아질 것으로 예상됩니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2020년 1.9에서 2022년 5.25로 급증한 후 2024년 3.61, 2025년 3.29로 감소할 것으로 예상됩니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2020년 -19.1%에서 2021년 -10.64%로 개선되었으나, 2022년 -22.89%로 다시 악화되었습니다. 2023년에는 -12.52%로 소폭 개선되었고, 2024년에는 3.88%로 긍정적인 전환을 보였습니다. 그러나 2025년에는 -0.59%로 다시 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 추세를 보이며, 2024년 5.36%에서 2025년 -0.81%로 감소할 것으로 예상됩니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률 비율은 2020년 -10.09%에서 2021년 -3.39%로 개선되었으나, 2022년 -6.49%로 다시 악화되었습니다. 2023년에는 -3.65%로 소폭 개선되었고, 2024년에는 1.34%로 긍정적인 전환을 보였습니다. 그러나 2025년에는 -0.22%로 다시 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 자산수익률 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2024년 1.49%에서 2025년 -0.25%로 감소할 것으로 예상됩니다.

전반적으로 자산 회전율은 증가 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지는 감소 추세를 보입니다. 자기자본이익률과 자산수익률은 변동성이 크지만, 2024년에 긍정적인 전환을 보인 후 2025년에는 다시 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 비율들은 유사한 추세를 나타내며, 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 정보를 제공합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 1월 31일에 1,404,906천 달러에서 2025년 1월 31일에 8,701,578천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이후에도 지속적인 성장을 기록했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 1월 31일에 1,397,184천 달러에서 2025년 1월 31일에 7,788,773천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2021년과 2022년에 상당한 증가를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 낮은 수준을 유지합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.34에서 2023년 0.46으로 증가한 후 2024년과 2025년에 0.45로 소폭 감소했습니다. 전반적으로는 증가 추세를 보이지만, 최근에는 안정화되는 모습을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.34에서 2022년 0.45로 증가한 후 2023년 0.49, 2024년 0.51로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 0.51로 유지되었습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하며, 자산 효율성 측면에서 긍정적인 신호를 보입니다.

종합 분석

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 조정된 총 자산 회전율의 상승은 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 총 자산 회전율의 안정화는 자산 규모 증가 속도가 회전율 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다. 조정된 총 자산 회전율이 총 자산 회전율보다 높게 유지되는 것은 자산 조정 과정이 효율성을 높이는 데 기여하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 140만 4906천 달러에서 2025년에는 870만 1578천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 139만 7184천 달러에서 2025년에는 778만 8773천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사합니다.

총 주주 지분은 2020년 74만 2107천 달러에서 2025년에는 327만 9494천 달러로 증가했습니다. 이 역시 꾸준한 성장세를 보입니다.

조정된 총 주주 자본 또한 2020년 73만 4385천 달러에서 2025년에는 236만 6689천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 총 주주 지분의 증가율과 유사한 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.89에서 2021년 3.14로 증가한 후, 2022년 3.53, 2023년 3.43으로 변동했습니다. 이후 2024년 2.88, 2025년 2.65로 감소하는 추세를 보입니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.9에서 2022년 5.25로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 4.45, 2024년 3.61, 2025년 3.29로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 레버리지 비율은 일반 레버리지 비율보다 변동성이 더 큰 것으로 나타났습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가하고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 2022년까지 증가했다가 이후 감소하는 추세를 보이며, 이는 자본 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1월 31일에 742,107천 달러로 시작하여 2025년 1월 31일에는 3,279,494천 달러에 도달했습니다. 이는 해당 기간 동안 상당한 성장을 나타냅니다.

조정된 총 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 1월 31일에 734,385천 달러에서 2025년 1월 31일에 2,366,689천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -19.1%로 시작하여 2021년에는 -10.64%로 개선되었지만, 2022년에는 -22.89%로 다시 감소했습니다. 2023년에는 -12.52%로 소폭 개선되었고, 2024년에는 3.88%로 긍정적인 전환을 보였습니다. 그러나 2025년에는 -0.59%로 다시 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 상당한 변동성을 보이며, 수익성을 평가할 때 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

조정된 자기자본비율 역시 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -19.31%로 시작하여 2021년에는 -11.77%로 개선되었지만, 2022년에는 -38.54%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 -17.74%로 소폭 개선되었고, 2024년에는 5.36%로 긍정적인 전환을 보였습니다. 그러나 2025년에는 -0.81%로 다시 감소했습니다. 조정된 자기자본비율의 변동성은 회사의 자본 구조와 수익성에 대한 추가적인 조사를 필요로 합니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 회사가 주주 자본을 사용하여 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 측정합니다. ROE의 변동성은 수익성 추세에 대한 명확한 결론을 내리기 어렵게 만듭니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 회사의 자본 구조와 수익성을 평가하는 데 사용됩니다. 이 비율의 변동성은 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 요인에 대한 추가적인 분석을 요구합니다.

총 자산

총 자산은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 140만 4,906천 달러에서 2025년 870만 1,578천 달러로 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다르지만, 전반적으로 뚜렷한 성장세를 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년부터 2025년까지 지속적인 증가세를 보입니다. 2020년 139만 7,184천 달러에서 2025년 778만 8,773천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보입니다. 2020년 -10.09%에서 2021년 -3.39%로 개선되었으나, 2022년 -6.49%로 다시 감소했습니다. 2023년에는 -3.65%로 소폭 개선되었고, 2024년에는 1.34%로 양수 전환에 성공했습니다. 하지만 2025년에는 -0.22%로 다시 음수로 전환되었습니다. 전반적으로 ROE 비율은 불안정한 모습을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 -10.15%에서 2021년 -3.5%로 개선되었지만, 2022년 -7.33%로 악화되었습니다. 2023년에는 -3.99%로 소폭 개선되었고, 2024년에는 1.49%로 양수 전환에 성공했습니다. 하지만 2025년에는 -0.25%로 다시 음수로 전환되었습니다. 조정된 ROE 비율 역시 변동성이 높습니다.

전반적으로 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 수익률은 변동성이 크며 2024년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가에도 불구하고 수익성이 저하될 수 있음을 시사합니다.