CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

유동 자산 추세

유동 자산은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 1,171,636천 달러에서 2025년 1월 31일 6,113,345천 달러로 증가했습니다. 증가율은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 꾸준한 성장세를 나타냅니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

조정된 유동 자산 추세

조정된 유동 자산 역시 2020년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 1,172,736천 달러에서 2025년 1월 31일 6,116,145천 달러로 증가했습니다. 유동 자산과 마찬가지로 기간별 증가율은 변동성이 있지만, 전반적으로 꾸준한 성장세를 유지합니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 값은 거의 동일하며, 이는 조정 항목이 전체 유동 자산 규모에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.

전반적인 관찰

두 항목 모두 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사가 유동성을 확보하고 단기적인 재무적 안정성을 강화하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 유사한 추세는 회사의 유동 자산 구성에 큰 변화가 없었음을 의미합니다.

총 자산 추이

총 자산은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 140만 4,906천 달러에서 2025년에는 870만 1,578천 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러지며, 2023년과 2024년에도 꾸준한 증가세를 유지했습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산 또한 2020년부터 2025년까지 지속적인 증가세를 나타냅니다. 2020년 145만 6,529천 달러에서 2025년에는 868만 9,793천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 2021년과 2022년에 특히 큰 폭으로 증가했습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 유사한 추세를 보입니다. 다만, 조정된 총 자산이 총 자산보다 약간 높은 수치를 나타내며, 이는 특정 자산 항목의 조정이 이루어졌음을 시사합니다. 각 연도별 차이는 미미한 수준입니다.

전반적인 분석

데이터는 전반적으로 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 보여줍니다. 이는 사업 확장, 투자 증가 또는 수익성 개선 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 2021년과 2022년의 자산 증가폭이 큰 점은 해당 기간에 중요한 변화가 있었음을 시사합니다. 지속적인 자산 증가는 장기적인 성장 가능성을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1월 31일 493,096천 달러에서 2025년 1월 31일 3,461,050천 달러로 증가했습니다. 이는 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가폭을 보였으며, 이후에도 지속적으로 증가했습니다.

조정된 유동부채 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 1월 31일 80,111천 달러에서 2025년 1월 31일 728,045천 달러로 증가했습니다. 조정된 유동부채의 증가율은 유동부채의 증가율과 유사하게, 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 변화를 보였습니다.

주요 관찰 사항

유동부채와 조정된 유동부채 모두 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다.

증가 추세

두 항목 모두 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

상호 관계

조정된 유동부채는 유동부채의 일부로, 유동부채의 증가와 함께 증가하는 경향을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 단기적인 부채 의무를 충족하기 위해 자금 조달을 늘리고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 성장 전략과 관련이 있을 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1월 31일 662,299천 달러에서 2025년 1월 31일 5,382,661천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년, 2022년, 2023년, 2024년에 걸쳐 가속화되는 양상을 보입니다.

총 부채 변화

2020년에서 2021년 사이에는 1,198,360천 달러 증가했으며, 이는 상당한 증가폭입니다. 2021년에서 2022년 사이에는 719,979천 달러 증가했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 958,368천 달러 증가했으며, 2023년에서 2024년 사이에는 770,325천 달러 증가했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 1,073,230천 달러 증가하여 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 총 부채 또한 증가 추세를 나타내고 있지만, 총 부채에 비해 증가폭은 상대적으로 완만합니다. 2020년 1월 31일 141,817천 달러에서 2025년 1월 31일 1,653,984천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 부채 변화

2020년에서 2021년 사이에는 806,947천 달러 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 102,653천 달러 증가했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 132,576천 달러 증가했으며, 2023년에서 2024년 사이에는 71,339천 달러 증가했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 398,652천 달러 증가했습니다.

총 부채와 조정된 총 부채 모두 지속적으로 증가하고 있지만, 총 부채의 증가율이 조정된 총 부채의 증가율보다 높다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 회사가 부채 구조를 변경하거나, 새로운 유형의 부채를 조달하고 있음을 시사할 수 있습니다. 조정된 총 부채의 상대적으로 낮은 증가율은 부채 관리 전략의 변화 또는 특정 부채 항목의 감소를 반영할 수 있습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2020년 1월 31일에 742,107천 달러에서 2025년 1월 31일에 3,279,494천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 17.5% 증가, 2022년에는 17.9% 증가, 2023년에는 42.8% 증가, 2024년에는 57.4% 증가, 2025년에는 123.4% 증가하는 등 연간 증가율이 점차적으로 가속화되는 추세를 보입니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본 역시 2020년 1월 31일에 1,314,712천 달러에서 2025년 1월 31일에 7,035,809천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2021년에는 35.7% 증가, 2022년에는 43.8% 증가, 2023년에는 50.2% 증가, 2024년에는 40.1% 증가, 2025년에는 83.2% 증가하는 패턴을 나타냅니다. 조정된 총 주주 자본의 증가율은 총 주주 지분의 증가율보다 높게 나타나며, 이는 이익 유보 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

두 항목 모두 2020년부터 2025년까지 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 특히 2023년 이후 증가율이 더욱 가속화되는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 주주 자본의 증가율이 총 주주 지분보다 높다는 점은 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고된 기간 동안 자본 구조와 자본금에 상당한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2021년부터 2025년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 738,029천 달러에서 743,983천 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년 데이터는 누락되어 있습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2020년 742,107천 달러에서 2025년 3,279,494천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년부터 2025년까지 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

총 자본금

총 자본금 역시 2020년 742,107천 달러에서 2025년 4,023,477천 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다. 주주 지분 증가와 유사한 패턴을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2021년 778,992천 달러에서 2025년 788,901천 달러로 증가했다가 소폭 감소했습니다. 2020년 데이터는 50,686천 달러로, 다른 해에 비해 현저히 낮습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2020년 1,314,712천 달러에서 2025년 7,035,809천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 주주 지분 증가 추세를 반영합니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2020년 1,365,398천 달러에서 2025년 7,824,710천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 주주 자본과 유사한 증가 패턴을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 자본 구조의 안정성과 함께 자본금 및 주주 지분의 상당한 성장을 보여줍니다. 조정된 부채는 상대적으로 안정적인 반면, 조정된 자본금과 주주 지분은 뚜렷한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 데이터의 일부 항목은 누락되어 있어, 해당 연도에 대한 완전한 분석은 제한적입니다.

최근 몇 년간 수익과 조정된 수익 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

수익

2020년 1월 31일에 481,413천 달러로 보고된 수익은 꾸준히 증가하여 2025년 1월 31일에는 3,953,624천 달러에 도달했습니다. 이는 분석 기간 동안 상당한 성장을 나타냅니다.

조정된 수익

조정된 수익은 수익과 유사한 성장 궤적을 보였습니다. 2020년 1월 31일에 762,514천 달러로 시작하여 2025년 1월 31일에는 4,628,202천 달러로 증가했습니다. 조정된 수익의 증가는 수익보다 더 높은 비율로 증가하는 경향을 보입니다.

2020년에서 2021년 사이의 수익 증가율은 상대적으로 높았으며, 이후 기간에는 증가율이 다소 완화되는 경향을 보입니다. 그러나 전반적으로 수익과 조정된 수익 모두 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

조정된 수익은 수익보다 더 빠르게 증가하는 경향을 보이며, 이는 비용 관리 또는 수익성이 높은 제품/서비스 판매 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 경우 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익(손실)

2020년과 2022년에는 상당한 손실이 발생했으며, 2020년에는 -141,779천 달러, 2022년에는 -234,802천 달러였습니다. 2021년에는 손실이 감소하여 -92,629천 달러를 기록했습니다. 2023년에는 89,327천 달러로 흑자 전환에 성공했지만, 2024년에는 다시 -19,271천 달러로 손실이 발생했습니다. 2025년에는 손실이 예상됩니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 139,652천 달러에서 2024년에는 785,140천 달러로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 640,749천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 조정 순이익은 순이익보다 훨씬 안정적인 성장세를 보였습니다.

순이익과 조정 순이익 간의 차이는 회계적 조정 사항이 상당함을 시사합니다. 조정 순이익은 일반적으로 주식 기반 보상, 인수 관련 비용 등과 같은 일회성 항목을 제외한 이익을 나타냅니다. 따라서 조정 순이익은 회사의 핵심 사업 성과를 더 잘 반영할 수 있습니다.

전반적으로 회사는 순이익 측면에서 변동성이 큰 반면, 조정 순이익 측면에서는 꾸준한 성장세를 보였습니다. 2025년에는 조정 순이익이 감소할 것으로 예상되지만, 여전히 상당한 수준을 유지할 것으로 보입니다.