ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 1분기 34.43%에서 2022년 2분기 48.2%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2024년 1분기까지 소폭 감소하여 46.83%를 기록했지만, 여전히 초기 값보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 제품 가격 전략, 생산 효율성 개선 또는 제품 구성 변화 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

영업이익률

영업이익률은 2020년 1분기 5.03%에서 2021년 4분기 19.1%로 크게 증가했습니다. 2022년 4분기에는 27.71%까지 상승했으며, 2024년 1분기에는 30.64%로 최고점을 기록했습니다. 이는 매출총이익률 개선 외에도 운영 비용 관리 효율성 향상에 기인할 수 있습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 1분기 1.55%에서 2021년 4분기 14.98%로 상당한 개선을 보였습니다. 2022년 2분기에는 22.6%까지 상승했으며, 2023년 4분기에는 26.69%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 26.67%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업이익률 개선과 함께 이자 비용 감소 또는 세금 혜택 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 1분기 2.6%에서 2021년 4분기 22.02%로 크게 증가했습니다. 2022년 1분기에는 29.01%까지 상승했으며, 2023년 3분기에는 29.73%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 26.77%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 순이익률 개선과 함께 자기자본의 효율적인 활용을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 1분기 0.89%에서 2021년 4분기 10.49%로 크게 증가했습니다. 2022년 2분기에는 15.96%까지 상승했으며, 2023년 2분기에는 16.76%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 16.13%로 소폭 감소했지만, 여전히 초기 값보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산의 효율적인 활용과 수익성 개선을 나타냅니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표가 지속적으로 개선되는 추세를 보입니다. 이는 회사의 운영 효율성 향상, 제품 경쟁력 강화, 또는 시장 환경 개선 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 다만, 2023년 말부터 2024년 초까지 일부 지표에서 소폭 감소하는 경향이 나타나므로, 향후 추세를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

분기별 매출 총이익은 2020년 4월 3일에 4억 270만 달러에서 2024년 3월 29일에 8억 5360만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 7월 3일에 감소세를 보였으나, 이후 꾸준히 증가하여 2022년 4월 1일에 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4분기에 감소세를 보이다가 2024년 1분기에 소폭 반등했습니다.

수익은 2020년 4월 3일에 12억 7790만 달러에서 2024년 3월 29일에 18억 6270만 달러로 증가했습니다. 매출 총이익과 유사하게 2020년 7월 3일에 감소세를 보였지만, 이후 지속적으로 증가하여 2022년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 수익이 감소하는 경향을 보였으며, 2024년 1분기에도 감소세가 지속되었습니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

매출총이익률은 2020년 4월 3일에 34.43%에서 2024년 3월 29일에 46.83%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년 4분기부터 2022년 4분기까지 급격한 상승세를 보였으며, 2023년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 3분기에 47.06%로 최고점을 기록했습니다.

전반적으로 매출 총이익과 수익은 증가 추세를 보이고 있으며, 매출총이익률은 지속적으로 개선되고 있습니다. 2022년까지는 높은 성장세를 유지했으나, 2023년부터는 성장세가 둔화되고 수익이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 매출총이익률은 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만, 향후 추이에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4월 3일 18,600 US$ 단위 천에서 2021년 12월 31일 480,300 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 이후 2022년에는 704,300 US$ 단위 천까지 상승했습니다. 2023년에는 다소 변동성을 보였지만, 612,100 US$ 단위 천에서 687,000 US$ 단위 천 사이를 유지하며 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 3월 29일에는 525,200 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

수익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년 4월 3일 1,277,900 US$ 단위 천에서 2022년 7월 1일 2,192,600 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년 이후에는 수익이 감소하는 경향을 보이며, 2024년 3월 29일에는 1,862,700 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

영업이익률은 2020년 초반 5.03%에서 2021년 말 19.1%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 28.34%까지 증가하여 최고점을 기록했으며, 이후 2023년에는 31.55%까지 상승했습니다. 2024년 3월 29일에는 30.64%로 다소 감소했습니다.

주요 관찰 사항:

영업이익과 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2022년 이후 수익은 감소하는 경향을 보입니다.

영업이익률은 꾸준히 증가하여 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 수익 증가에 비해 영업이익이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.

2023년에는 영업이익과 수익 모두 변동성이 증가했으며, 2024년 3월에는 영업이익이 감소했습니다.

전반적으로, 데이터는 수익과 영업이익 모두 성장세를 보였지만, 최근 분기에는 수익 감소와 영업이익 변동성이 증가하는 추세를 나타냅니다. 영업이익률의 지속적인 증가는 효율적인 비용 관리를 시사하지만, 수익 감소는 시장 상황 변화 또는 경쟁 심화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

분기별 순이익(손실)은 2020년 1분기에 상당한 손실을 기록한 후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2분기에는 손실 규모가 감소했고, 3분기에는 흑자 전환되었습니다. 이후 2020년 4분기부터 2021년 4분기까지는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 최고점을 기록했습니다.

2022년에는 순이익이 다소 변동성을 보였습니다. 1분기와 2분기에는 증가세를 유지했지만, 3분기에 감소한 후 4분기에 다시 증가했습니다. 2023년에는 전반적으로 안정적인 증가세를 보였으며, 1분기부터 3분기까지 꾸준히 증가했습니다. 4분기에는 소폭 감소했습니다.

수익은 2020년 1분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4분기에 최고점을 기록한 후, 2022년에는 다소 변동성을 보였습니다. 1분기와 2분기에는 증가세를 유지했지만, 3분기에 감소한 후 4분기에 다시 증가했습니다. 2023년에는 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 1분기부터 3분기까지 증가세를 보이다가 4분기에 감소했습니다.

순이익률은 2020년 1분기에 낮은 수준을 보였지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4분기에 최고점을 기록했으며, 이후 2022년과 2023년에는 변동성을 보였습니다. 전반적으로 순이익률은 수익 증가와 함께 개선되는 경향을 보였습니다.

주요 관찰 사항:

2020년 초의 손실에서 벗어나 꾸준한 수익성 개선이 이루어졌습니다.

수익과 순이익은 전반적으로 긍정적인 상관관계를 보입니다.

2022년과 2023년에는 분기별 변동성이 나타났지만, 장기적인 추세는 여전히 긍정적입니다.

분기별 순이익은 2020년 초에 상당한 손실을 보이다가 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4월 3일에는 -14,000천 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 309,700천 달러에서 425,900천 달러, 그리고 2022년에는 311,900천 달러에서 604,300천 달러로 증가했습니다. 2023년에도 562,700천 달러에서 582,700천 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 3월 29일에는 453,000천 달러를 기록했습니다.

주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4월 3일 3,214,900천 달러에서 2023년 12월 31일 7,782,600천 달러로 증가했으며, 2024년 3월 29일에는 8,123,900천 달러를 기록했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 꾸준히 증가하고 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익 증가와 함께 꾸준히 상승하는 경향을 보입니다. 2020년에는 2.6%와 -0.61%를 기록하며 변동성이 컸지만, 2021년에는 13.84%에서 22.02%로, 2022년에는 29.01%에서 31.94%로 상승했습니다. 2023년에는 27.98%에서 29.73% 사이를 오갔으며, 2024년 3월 29일에는 26.77%를 기록했습니다. ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

순이익은 2020년 초 손실에서 벗어나 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE는 순이익 증가와 함께 꾸준히 상승하여 높은 수준을 유지했습니다.

분기별 순이익(손실)은 2020년 초에 상당한 손실을 보이다가 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4월 3일에는 -14,000천 달러의 손실을 기록했지만, 2020년 12월 31일에는 89,000천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에는 455,800천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 604,300천 달러까지 증가했다가 2023년에는 562,700천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 3월 29일에는 453,000천 달러를 기록하며, 전반적으로 순이익은 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

총 자산은 2020년 4월 3일 9,420,800천 달러에서 2023년 12월 31일 13,215,200천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4월 1일에는 10,788,700천 달러, 2022년 12월 31일에는 12,762,700천 달러를 기록하며, 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 2024년 3월 29일에는 13,482,900천 달러로 증가하여, 자산 성장 추세가 이어지고 있습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 2020년 초에 낮은 수준을 보이다가 점진적으로 개선되는 경향을 나타냅니다. 2020년 4월 3일에는 0.89%였으나, 2021년 12월 31일에는 10.49%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 15.96%까지 증가했으며, 2023년에는 16.76%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 3월 29일에는 16.13%를 나타내며, 전반적으로 ROA는 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

순이익은 손실에서 이익으로 전환되었으며, 이후 꾸준히 증가했습니다.

총 자산은 지속적으로 증가하여 회사의 규모가 확대되고 있습니다.

ROA는 꾸준히 개선되어 자산 활용 효율성이 높아지고 있습니다.