Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 무형 자산과 관련된 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로, 보고된 대부분의 항목은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보입니다.

친선

친선 자산은 2020년 7월 31일에 18억 1290만 달러에서 2025년 7월 31일에 45억 6660만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 가장 큰 증가폭은 2021년과 2024년 사이에 나타났습니다.

개발기술

개발기술 자산은 2020년 7월 31일에 4억 2590만 달러에서 2023년 7월 31일에 8억 1390만 달러로 증가했지만, 2024년 7월 31일에는 5억 3530만 달러로 감소했습니다. 이는 개발 활동의 변화 또는 자산 평가 조정과 관련이 있을 수 있습니다.

고객 관계

고객 관계 자산은 2020년 7월 31일에 8760만 달러에서 2021년 7월 31일에 1억 7270만 달러로 크게 증가한 후 2022년 7월 31일까지 동일한 수준을 유지했습니다. 2025년 7월 31일에는 6억 900만 달러로 크게 증가했습니다.

지적재산권 취득

지적재산권 취득 자산은 2020년 7월 31일에 630만 달러에서 2025년 7월 31일에 2440만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 지적재산권 확보에 대한 지속적인 투자를 나타냅니다.

상각 대상 무형 자산, 총 보유 금액

상각 대상 무형 자산의 총 보유 금액은 2020년 7월 31일에 5억 3230만 달러에서 2025년 7월 31일에 11억 6960만 달러로 증가했습니다. 이는 무형 자산에 대한 투자가 증가했음을 시사합니다.

누적 상각

누적 상각은 2020년 7월 31일에 -1억 7410만 달러에서 2025년 7월 31일에 -4억 690만 달러로 증가했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 무형 자산의 가치가 감소했음을 나타냅니다.

상각 대상 무형 자산, 순 보유 금액

상각 대상 무형 자산의 순 보유 금액은 2020년 7월 31일에 3억 5820만 달러에서 2025년 7월 31일에 7억 6270만 달러로 증가했습니다. 이는 상각에도 불구하고 무형 자산의 전체 가치가 증가했음을 나타냅니다.

매입한 무형 자산

매입한 무형 자산은 2020년 7월 31일에 3억 5820만 달러에서 2025년 7월 31일에 7억 6270만 달러로 증가했습니다. 이는 외부에서 무형 자산을 적극적으로 인수했음을 나타냅니다.

영업권 및 무형 자산

영업권 및 무형 자산은 2020년 7월 31일에 21억 7110만 달러에서 2025년 7월 31일에 53억 2930만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 인수 합병 활동 또는 내부적으로 창출된 영업권의 증가를 반영할 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 무형 자산에 대한 투자가 증가하고 있으며, 특히 친선, 영업권 및 매입한 무형 자산에서 두드러진 증가세를 보이고 있습니다. 개발기술 자산의 감소는 추가적인 조사가 필요할 수 있는 예외적인 경우입니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7월 31일 9065400 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일 23576200 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 7월 31일 7252500 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일 19009600 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사가 자산을 효율적으로 관리하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

주주의 자본은 변동성이 컸습니다. 2020년 7월 31일 1101800 US$ 단위 천에서 2021년 7월 31일 634500 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2022년 7월 31일 210000 US$ 단위 천까지 감소했습니다. 그러나 2023년 7월 31일 1748400 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2025년 7월 31일에는 7824400 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화 또는 이익 유보 정책의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7월 31일 -711100 US$ 단위 천에서 2021년 7월 31일 -2075600 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2022년 7월 31일 -2537700 US$ 단위 천까지 감소했습니다. 이후 2023년 7월 31일 -1178400 US$ 단위 천으로 감소폭이 줄어들었고, 2025년 7월 31일에는 3257800 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

총 자산

2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사하게 지속적으로 증가했습니다.

주주의 자본

초기 감소 후 2023년부터 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본

초기 감소 후 2023년부터 크게 증가하여 긍정적인 추세를 보였습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.38에서 2022년 0.45로 증가하는 추세를 보이다가, 2023년 0.48에서 2024년 0.40으로 감소하고, 2025년에는 0.39로 소폭 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 개선되었다가 다시 감소하는 양상을 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2020년 0.47에서 2021년 0.57로 크게 증가한 후 2022년 0.58로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 0.60으로 최고점을 기록했지만, 2024년 0.48, 2025년 0.49로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 자산 회전율은 일반 자산 회전율보다 높은 수치를 유지하며, 자산 활용의 효율성이 상대적으로 높음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 8.23에서 2021년 16.14로 급증하고, 2022년에는 58.35로 더욱 크게 증가했습니다. 이후 2023년 8.29, 2024년 3.87, 2025년 3.01로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 크게 변화했으며, 이후 부채 규모가 축소되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2024년부터 데이터가 제공되며, 9.15에서 2025년 5.84로 감소했습니다. 조정된 레버리지 비율은 일반 레버리지 비율보다 낮은 수치를 보이며, 부채 구조의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -24.23%, 2021년 -78.63%, 2022년 -127.14%로 지속적인 적자를 나타냈습니다. 그러나 2023년 25.15%로 흑자 전환에 성공했으며, 2024년에는 49.86%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 14.49%로 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본 대비 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2024년 141.66%, 2025년 34.81%로 나타납니다. 조정된 자기자본비율은 높은 수준을 유지하다가 감소하는 경향을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 -2.95%, 2021년 -4.87%, 2022년 -2.18%로 낮은 수익성을 보였습니다. 2023년 3.03%로 흑자 전환 후 2024년 12.89%로 크게 증가했으며, 2025년에는 4.81%로 감소했습니다. 이는 총 자산 대비 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2020년 -3.68%, 2021년 -6.62%, 2022년 -2.81%로 낮은 수익성을 보였습니다. 2023년 3.80%로 흑자 전환 후 2024년 15.49%로 크게 증가했으며, 2025년에는 5.96%로 감소했습니다. 조정된 자산 수익률은 일반 자산 수익률보다 높은 수치를 보이며, 자산 활용의 효율성이 상대적으로 높음을 시사합니다.

전반적으로, 해당 기간 동안 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보이며, 자기자본이익률과 자산수익률은 흑자 전환 후 크게 개선되었지만 2025년에는 다소 감소했습니다. 자산 회전율은 변동성을 보이며, 조정된 비율이 일반 비율보다 높은 효율성을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2020년 7월 31일에 9065400 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일에 23576200 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 기간에 따라 다르지만, 전반적으로 상당한 규모의 성장을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 7월 31일의 7252500 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일의 19009600 US$ 단위 천으로 지속적인 증가세를 보입니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사한 패턴을 나타냅니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 7월 31일의 0.38에서 2022년 7월 31일의 0.48로 증가하다가, 2023년 7월 31일에 0.40으로 감소하고, 2025년 7월 31일에는 0.39로 더욱 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 7월 31일의 0.47에서 2021년 7월 31일의 0.57, 2022년 7월 31일의 0.58, 2023년 7월 31일의 0.60으로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년 7월 31일에는 0.48로 감소하고, 2025년 7월 31일에는 0.49로 소폭 상승했습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 활용 효율성을 나타내는 회전율은 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 상대적으로 안정적이지만, 최근 감소 추세를 보이는 점은 주목할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7월 31일에 9065400 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일에 23576200 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 7월 31일에 7252500 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일에 19009600 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사하게 2022년과 2023년에 가속화되었습니다.

주주의 자본은 변동성이 컸습니다. 2020년 7월 31일에 1101800 US$ 단위 천이었으나, 2021년 7월 31일에 634500 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2023년 7월 31일에 1748400 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2025년 7월 31일에는 7824400 US$ 단위 천에 도달했습니다. 이러한 변동성은 2021년과 2022년에 특히 뚜렷했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 변동성이 컸으며, 2020년과 2021년에는 음수 값을 기록했습니다. 2025년 7월 31일에는 3257800 US$ 단위 천으로 증가하여 양수 값을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 7월 31일에 16.14로 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 7월 31일에는 3.01로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2024년 7월 31일에 처음으로 기록되었으며, 9.15를 나타냈습니다. 이후 2025년 7월 31일에는 5.84로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

총 자산

2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다.

주주의 자본

변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2021년에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 7월 31일 110만 1800천 달러에서 2021년 7월 31일 63만 4500천 달러로 감소한 후, 2022년 7월 31일에는 21만 천 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2023년 7월 31일에는 174만 8400천 달러로 크게 증가했으며, 2024년 7월 31일에는 516만 9700천 달러, 2025년 7월 31일에는 782만 4400천 달러로 지속적으로 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 변동성을 보였습니다. 2020년 7월 31일 -71만 1100천 달러에서 2021년 7월 31일 -207만 5600천 달러, 2022년 7월 31일 -253만 7700천 달러로 감소했습니다. 2023년 7월 31일에는 -117만 8400천 달러로 감소폭이 줄어들었고, 2024년 7월 31일에는 181만 9600천 달러로 전환된 후 2025년 7월 31일에는 325만 7800천 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 7월 31일 -24.23%에서 2021년 7월 31일 -78.63%, 2022년 7월 31일 -127.14%로 감소했습니다. 2023년 7월 31일에는 25.15%로 크게 반등했으며, 2024년 7월 31일에는 49.86%로 더욱 증가했습니다. 그러나 2025년 7월 31일에는 14.49%로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 2024년 7월 31일에 141.66%로 처음 보고되었으며, 2025년 7월 31일에는 34.81%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 모두 2022년까지 감소한 후 2023년부터 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본 구조의 개선을 시사할 수 있습니다.

ROE는 2022년까지 부정적인 값을 보였지만, 2023년과 2024년에 크게 개선되어 수익성이 향상되었음을 나타냅니다. 그러나 2025년에는 다시 감소했습니다.

조정된 자기자본비율은 2024년에 높은 값을 보였지만, 2025년에 감소했습니다. 이는 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7월 31일 9065400 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일 23576200 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냈습니다. 2020년 7월 31일 7252500 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일 19009600 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사가 자산을 보다 효율적으로 관리하고 있거나, 특정 자산의 가치를 재평가했을 가능성을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 7월 31일 -2.95%에서 2021년 7월 31일 -4.87%로 감소한 후, 2022년 7월 31일 -2.18%로 소폭 개선되었습니다. 이후 2023년 7월 31일 3.03%로 긍정적인 전환을 보였으며, 2024년 7월 31일에는 12.89%로 크게 증가했습니다. 하지만 2025년 7월 31일에는 4.81%로 감소하는 모습을 보였습니다. 이러한 변동성은 수익성이 자산 규모 변화에 따라 영향을 받고 있음을 나타냅니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 7월 31일 -3.68%에서 2021년 7월 31일 -6.62%로 감소한 후, 2022년 7월 31일 -2.81%로 개선되었습니다. 2023년 7월 31일 3.8%로 전환되었고, 2024년 7월 31일에는 15.49%로 크게 증가했습니다. 2025년 7월 31일에는 5.96%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율의 변동성은 조정된 자산의 변화가 수익성에 미치는 영향을 반영합니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 지속적으로 증가하고 있습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 변동성을 보이지만, 최근 몇 년간 긍정적인 추세를 보이다가 2025년에 감소했습니다.