Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

전반적으로, 제시된 데이터는 여러 재무 항목에서 2020년부터 2025년까지의 추세를 보여줍니다. 몇 가지 주요 관찰 사항은 다음과 같습니다.

친선

친선은 2020년 18억 1900만 달러에서 2025년 34억 7800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 소폭의 증가를 보였지만, 2022년 이후에는 증가 속도가 빨라졌습니다. 이러한 추세는 전반적인 사업 성장을 반영하는 것으로 보입니다.

개발기술

개발기술은 2020년과 2021년에 2억 1800만 달러로 동일한 수준을 유지했습니다. 2022년에는 3억 4600만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 3억 4300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 3억 1800만 달러로 감소세가 이어졌고, 2025년에는 4억 7300만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 연구 개발 투자 전략의 변화 또는 특정 프로젝트의 진행 상황과 관련이 있을 수 있습니다.

고객 관계

고객 관계는 2020년 2억 2400만 달러에서 2025년 3억 6200만 달러로 증가했습니다. 2020년에서 2022년까지 꾸준히 증가했으며, 2022년 이후에도 증가 추세를 유지했습니다. 이는 고객 확보 및 유지 노력의 효과를 나타낼 수 있습니다.

백로그

백로그는 2020년부터 2025년까지 1100만 달러에서 1500만 달러로 안정적으로 유지되었습니다. 이는 비교적 일정한 수준의 미래 수익을 시사합니다.

상호

상호는 2020년 1200만 달러에서 2025년 1400만 달러로 완만하게 증가했습니다. 이러한 증가는 사업 파트너십의 확대를 반영할 수 있습니다.

취득 관련 무형자산, 총자산

취득 관련 무형자산, 총자산은 2020년 4억 6600만 달러에서 2022년 6억 8500만 달러로 증가한 후, 2023년 6억 8100만 달러, 2024년 6억 5700만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 8억 6400만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 이는 인수 합병 활동의 영향을 받는 것으로 보입니다.

누적 상각

누적 상각은 2020년 -1억 5700만 달러에서 2025년 -5억 300만 달러로 지속적으로 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 이는 무형자산의 가치 감소를 반영합니다.

취득 관련 무형 자산, 순자산

취득 관련 무형 자산, 순자산은 2020년 3억 800만 달러에서 2022년 3억 9100만 달러로 증가한 후, 2023년 3억 500만 달러, 2024년 2억 3300만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 3억 6100만 달러로 다시 증가했습니다. 이는 총자산과 누적 상각의 차이로 계산되며, 총자산의 변동에 따라 영향을 받습니다.

영업권 및 인수 관련 무형자산

영업권 및 인수 관련 무형자산은 2020년 21억 2800만 달러에서 2022년 32억 3100만 달러로 크게 증가한 후, 2023년 31억 4600만 달러, 2024년 30억 7900만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 38억 3900만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 이는 인수 합병 활동과 관련된 영업권의 변동을 반영합니다.

전반적으로, 데이터는 사업 성장의 징후를 보여주지만, 무형자산 관련 항목에서는 인수 합병 활동과 상각의 영향으로 인해 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2025년까지의 재무적 위치에 대한 개요를 제공합니다. 전반적으로, 보고된 모든 항목에서 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산

총 자산은 2020년 6816백만 달러에서 2025년 17977백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 163.7%의 상당한 증가를 나타냅니다. 연간 증가율은 비교적 꾸준하며, 2022년과 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 4997백만 달러에서 2025년 14499백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 190.2%의 증가를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율보다 약간 높습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 2487백만 달러에서 2025년 9034백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 263.1%의 상당한 증가를 나타냅니다. 주주의 자본은 다른 항목보다 더 높은 비율로 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 667백만 달러에서 2025년 5556백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 733.9%의 매우 높은 증가율을 나타냅니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 다른 항목에 비해 현저히 높으며, 회사의 자본 구조에 상당한 변화가 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 자산, 자본 및 주주 자본이 모두 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다. 특히 조정된 주주 자본의 높은 증가율은 회사의 재무적 성과 및 자본 구조에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 변화를 보여줍니다. 총 자산 회전율은 2020년부터 2023년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타내지만, 전체적인 수준은 조정되지 않은 비율보다 높습니다.

총 자산 회전율

2020년 0.53에서 2023년 0.46으로 감소했으며, 2025년에는 0.47로 소폭 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

2020년 0.73에서 2023년 0.58로 감소했으며, 2025년에는 0.58로 유지되었습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년부터 2024년까지 감소하는 경향을 보이다가 2025년에는 감소폭이 둔화되었습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년에서 2024년까지 상당한 감소를 보였으며, 2025년에는 2.61로 안정화되는 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율

2020년 2.74에서 2025년 1.99로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

2020년 7.49에서 2025년 2.61로 크게 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년과 2021년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2022년에는 0.65%로 긍정적인 전환을 보였습니다. 이후 2023년에는 다시 마이너스로 돌아섰다가 2024년에는 17.09%로 크게 증가했으며, 2025년에는 5.82%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 변동성을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

2020년 -19.33%에서 2024년 17.09%로 크게 증가했다가 2025년 5.82%로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

2020년 -72.03%에서 2024년 26.38%로 크게 증가했다가 2025년 9.47%로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율 또한 자기자본이익률과 유사한 추세를 보이며, 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정되지 않은 비율보다 다소 높은 값을 나타냅니다. 전반적으로, 데이터는 자산 활용 효율성, 재무 레버리지, 수익성 측면에서 상당한 변화를 보여주며, 특히 2024년 이후 수익성 지표에서 뚜렷한 개선이 나타났음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율

2020년 -7.05%에서 2024년 8.39%로 크게 증가했다가 2025년 2.93%로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

2020년 -9.62%에서 2024년 10.15%로 크게 증가했다가 2025년 3.63%로 감소했습니다.

총 자산

총 자산은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6816백만 달러에서 2025년 17977백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 4997백만 달러에서 2025년 14499백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 조정된 총 자산의 증가율 또한 2020년에서 2021년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율이 점차 감소하는 패턴을 나타냅니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.53에서 2023년 0.46으로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2024년에는 소폭 상승하여 0.44에서 0.47로 증가했지만, 여전히 2020년 수준에는 미치지 못합니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.73에서 2023년 0.58로 감소한 후, 2025년에는 0.58로 소폭 반등했습니다. 전반적으로는 감소 추세를 보이지만, 총 자산 회전율보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율은 자산 활용의 효율성을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

종합 분석

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 회전율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 자산 활용 효율성 개선의 필요성을 시사합니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 이 역시 감소 추세를 보이고 있습니다. 향후 자산 관리 전략을 재검토하고, 자산 활용 효율성을 높이기 위한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2025년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 자본, 그리고 관련 레버리지 비율에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2020년 6816백만 달러에서 2025년 17977백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 4997백만 달러에서 2025년 14499백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭보다 작지만, 전반적인 성장 추세는 일관성을 유지합니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주의 자본은 2020년 2487백만 달러에서 2025년 9034백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2020년 667백만 달러에서 2025년 5556백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 주주의 자본의 증가율보다 낮지만, 두 지표 모두 긍정적인 성장세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.74에서 2025년 1.99로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 효과가 점차 완화되고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2020년 7.49에서 2025년 2.61로 감소했습니다. 조정된 레버리지 비율의 감소폭이 더 큰 것은 조정된 자산 및 자본의 구성 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로 자산과 자본의 규모는 지속적으로 확대되었으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 자본 구조를 개선하고 재무 안정성을 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 나타낼 수 있습니다. 다만, 조정된 지표와 비조정 지표 간의 차이를 고려하여 종합적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2487백만 달러에서 2025년 9034백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년에서 2025년 사이에 상당한 규모의 성장을 나타냅니다.

조정된 주주 자본 역시 2020년 667백만 달러에서 2025년 5556백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 주주 자본 증가 추세와 일치합니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2020년 -19.33%에서 2021년 -8.62%로 개선되었지만, 2022년에는 0.65%로 소폭 상승한 후 2023년에는 -6.57%로 다시 감소했습니다. 2024년에는 17.09%로 크게 증가했으며, 2025년에는 5.82%로 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 상당한 변동성을 보이며, 2024년의 높은 수치가 예외적인 경우일 수 있습니다.

자기자본비율(조정) 역시 변동성을 나타냈습니다. 2020년 -72.03%로 매우 낮은 수치를 기록했으며, 2021년에는 -19.37%로 개선되었습니다. 2022년에는 1.73%로 양수로 전환되었지만, 2023년에는 -13.36%로 다시 감소했습니다. 2024년에는 26.38%로 크게 증가했으며, 2025년에는 9.47%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 ROE와 유사하게 변동성이 크며, 2024년의 높은 수치가 특이한 경우일 수 있습니다.

주주의 자본

2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다.

조정된 주주 자본

주주의 자본과 유사하게 2020년부터 2025년까지 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

상당한 변동성을 보이며, 2024년에 최고치를 기록했습니다.

자기자본비율(조정)

ROE와 유사하게 변동성이 크며, 2024년에 최고치를 기록했습니다.

총 자산

총 자산은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6816백만 달러에서 2025년 17977백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다르지만, 전반적으로 뚜렷한 성장세를 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년부터 2025년까지 증가 추세를 보입니다. 2020년 4997백만 달러에서 2025년 14499백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년 -7.05%에서 2021년 -3.24%로 개선되었으나, 2022년에는 0.28%로 소폭 상승한 후 2023년 -2.72%로 다시 감소했습니다. 2024년에는 8.39%로 크게 증가했지만, 2025년에는 2.93%로 감소하는 추세입니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년 -9.62%에서 2021년 -4.09%로 개선되었고, 2022년에는 0.38%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 -3.44%로 감소한 후 2024년에는 10.15%로 크게 증가했지만, 2025년에는 3.63%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 비조정 ROE 비율보다 변동폭이 더 큰 경향을 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 수익률은 변동성이 크며, 특히 최근 기간에는 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가가 수익성 증가로 반드시 이어지지 않을 수 있음을 시사합니다.