듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Hershey Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 14.4%에서 2019년 4분기 14.12%로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년 1분기에는 12.61%로 감소폭이 확대되었으나, 2020년 4분기에는 14%로 다시 상승했습니다. 2021년에는 전반적으로 상승 추세를 보이며, 2021년 2분기에 16.16%로 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 15.17%에서 15.39% 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했고, 2023년 1분기에는 15.29%, 2분기에는 15.53%로 소폭 상승했습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 5.55에서 2019년 4분기 4.68로 꾸준히 감소했습니다. 2020년에는 5.3에서 4.09로 감소세가 이어졌으며, 2021년에는 4.01에서 3.73으로 감소폭이 둔화되었습니다. 2022년에는 3.65에서 3.32로 소폭 감소했고, 2023년에는 3.21에서 3.12로 감소세가 더욱 완만해졌습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 79.99%에서 2019년 4분기 66.1%로 크게 감소했습니다. 2020년에는 66.81%에서 57.23%로 감소세가 지속되었으며, 2021년에는 62.21%에서 53.59%로 변동성이 나타났습니다. 2022년에는 55.4%에서 49.11%로 감소했고, 2023년에는 48.45%로 최저치를 기록했습니다. ROE는 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 2019년과 2020년에 걸쳐 큰 폭의 감소가 관찰되었습니다.
- ROA 추세
- 2019년에서 2021년까지 전반적으로 상승 추세를 보이다가 2022년과 2023년에 안정화되었습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 재무 구조가 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- ROE 추세
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 수익성이 감소하고 있거나 자기자본 대비 순이익의 비율이 낮아지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Hershey Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2019년 1분기 14.44%에서 2023년 2분기 16.48%로 증가했습니다. 다만, 2019년 4분기에는 14.4%로 소폭 감소했으며, 2022년 2분기에는 16.76%로 최고점을 기록한 후 다소 하락하는 모습을 보였습니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 1분기 1.00에서 2023년 2분기 0.94로 약간의 변동성을 보였지만, 전반적으로 0.87에서 1.01 사이의 범위 내에서 유지되었습니다. 2021년 1분기에는 0.98로 가장 높은 수치를 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 꾸준히 감소하는 추세를 나타냅니다. 2019년 1분기 5.55에서 2023년 2분기 3.12로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
자기자본비율(ROE)은 변동성이 큰 편입니다. 2019년 1분기 79.99%로 가장 높은 수치를 기록했으며, 이후 2020년 2분기에 61.16%로 감소했습니다. 2021년 1분기에는 62.21%로 회복세를 보였지만, 2022년 2분기에는 51.38%로 다시 감소했습니다. 2023년 2분기에는 48.45%를 기록하며, 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 상승 추세이며, 2022년 2분기를 기점으로 소폭 하락했습니다.
- 자산회전율
- 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 큰 변동성은 없습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 꾸준히 감소하는 추세이며, 재무 구조 개선을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 변동성이 크며, 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Hershey Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 14.44%에서 2023년 2분기 16.48%로 증가했습니다. 다만, 2019년 4분기에는 14.4%로 소폭 감소했으며, 2022년 3분기에는 15.69%로 감소하는 등 변동성이 존재합니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 1분기 1.00에서 2023년 2분기 0.94로 약간의 감소세를 보이지만, 전반적인 변동폭은 크지 않습니다. 2020년 2분기에 0.89로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 2021년 1분기에 0.98로 가장 높은 수치를 기록했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2019년 1분기 14.4%에서 2023년 2분기 15.53%로 증가했습니다. 2020년 1분기에는 12.61%로 감소하는 등 변동성이 존재하며, 2021년 2분기에 16.16%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2022년 4분기에 14.19%로 감소했다가 다시 상승하는 패턴을 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 상승 추세이며, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 자산회전율
- 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 약간의 감소세를 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전반적으로 상승 추세이며, 분기별 변동성이 존재합니다.