자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
Costco Wholesale Corp., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 코스트코에 귀속되는 순이익1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 9. 1. | 10.55% | = | 100 | × | 7,367) | ÷ | 69,831) |
| 2023. 9. 3. | 9.12% | = | 100 | × | 6,292) | ÷ | 68,994) |
| 2022. 8. 28. | 9.11% | = | 100 | × | 5,844) | ÷ | 64,166) |
| 2021. 8. 29. | 8.45% | = | 100 | × | 5,007) | ÷ | 59,268) |
| 2020. 8. 30. | 7.20% | = | 100 | × | 4,002) | ÷ | 55,556) |
| 2019. 9. 1. | 8.06% | = | 100 | × | 3,659) | ÷ | 45,400) |
| 2018. 9. 2. | 7.68% | = | 100 | × | 3,134) | ÷ | 40,830) |
| 2017. 9. 3. | 7.37% | = | 100 | × | 2,679) | ÷ | 36,347) |
| 2016. 8. 28. | 7.09% | = | 100 | × | 2,350) | ÷ | 33,163) |
| 2015. 8. 30. | 7.11% | = | 100 | × | 2,377) | ÷ | 33,440) |
| 2014. 8. 31. | 6.23% | = | 100 | × | 2,058) | ÷ | 33,024) |
| 2013. 9. 1. | 6.73% | = | 100 | × | 2,039) | ÷ | 30,283) |
| 2012. 9. 2. | 6.30% | = | 100 | × | 1,709) | ÷ | 27,140) |
| 2011. 8. 28. | 5.46% | = | 100 | × | 1,462) | ÷ | 26,761) |
| 2010. 8. 29. | 5.47% | = | 100 | × | 1,303) | ÷ | 23,815) |
| 2009. 8. 30. | 4.94% | = | 100 | × | 1,086) | ÷ | 21,979) |
| 2008. 8. 31. | 6.20% | = | 100 | × | 1,283) | ÷ | 20,682) |
| 2007. 9. 2. | 5.52% | = | 100 | × | 1,083) | ÷ | 19,607) |
| 2006. 9. 3. | 6.31% | = | 100 | × | 1,103) | ÷ | 17,495) |
| 2005. 8. 28. | 6.44% | = | 100 | × | 1,063) | ÷ | 16,514) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02), 10-K (보고 날짜: 2017-09-03), 10-K (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-09-01), 10-K (보고 날짜: 2012-09-02), 10-K (보고 날짜: 2011-08-28), 10-K (보고 날짜: 2010-08-29), 10-K (보고 날짜: 2009-08-30), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-09-02), 10-K (보고 날짜: 2006-09-03), 10-K (보고 날짜: 2005-08-28).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익 추이와 성장
- 전반적으로, 분석 기간 동안 순이익은 꾸준한 증가 추세를 보여 왔으며 특히 2020년 이후 빠른 성장을 기록하였다. 초기에는 약 1,063백만 달러에서 시작하여, 2024년에는 약 7,367백만 달러에 달하는 높은 수준을 유지하였다. 이러한 성장세는 글로벌 시장 확장과 소비자 기반 확대에 기인한 것으로 해석될 수 있다. 또한, 전체적으로 순이익의 성장은 회사의 수익성 강화를 시사하며, 글로벌 경제 변화와 시장 수요에 적극 대응한 결과로 보인다.
- 총 자산의 변화와 규모 확장
- 총 자산은 2005년 16,514백만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 69,831백만 달러로 증가하였다. 연평균적으로 안정적이면서도 지속적인 성장경향을 나타내고 있으며, 이는 기업의 재무적 규모 확장과 글로벌 자산 포트폴리오의 확대를 의미한다. 특히, 최근 5년 간 크게 증가한 수치는 자산 기반 확장과 투자 강화의 신호로 볼 수 있다. 이와 같은 자산 증가는 기업의 영업 기반과 시장 지위 강화를 위한 전략적 투자의 결과로 해석된다.
- ROA (총자산이익률)의 흐름과 의미
- ROA는 6.44%에서 시작하여 2023년에는 10.55%까지 상승하였으며, 전반적으로 우상향하는 흐름을 보이고 있다. 이는 자산 대비 수익성을 점진적으로 개선하는 추세로서, 회사의 효율적 자산 활용과 수익 창출 능력의 강화를 반영한다. 특히 2020년 이후 급격한 ROA 상승은 비용관리, 운영 효율성 제고, 가격 전략 개선 등과 함께 코로나19 팬데믹 이후의 시장 회복과도 관련이 있을 수 있다. 전반적으로, ROA 증가는 기업의 재무 성과가 향상되었음을 나타낸다.
경쟁사와의 비교
Costco Wholesale Corp., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 2024. 9. 1. | 10.55% | 7.48% | 6.15% |
| 2023. 9. 3. | 9.12% | 5.21% | 4.80% |
| 2022. 8. 28. | 9.11% | 12.91% | 5.58% |
| 2021. 8. 29. | 8.45% | 8.52% | 5.35% |
| 2020. 8. 30. | 7.20% | 7.67% | 6.29% |
| 2019. 9. 1. | 8.06% | 7.11% | 3.04% |
| 2018. 9. 2. | 7.68% | 7.52% | 4.82% |
| 2017. 9. 3. | 7.37% | 7.31% | 6.86% |
| 2016. 8. 28. | 7.09% | 8.35% | 7.36% |
| 2015. 8. 30. | 7.11% | -3.95% | 8.03% |
| 2014. 8. 31. | 6.23% | 4.42% | 7.83% |
| 2013. 9. 1. | 6.73% | 6.23% | 8.37% |
| 2012. 9. 2. | 6.30% | 6.28% | 8.12% |
| 2011. 8. 28. | 5.46% | 6.68% | 9.07% |
| 2010. 8. 29. | 5.47% | 5.59% | 8.40% |
| 2009. 8. 30. | 4.94% | 5.02% | 8.20% |
| 2008. 8. 31. | 6.20% | 6.39% | 7.79% |
| 2007. 9. 2. | 5.52% | 7.46% | 7.46% |
| 2006. 9. 3. | 6.31% | 6.88% | 8.13% |
| 2005. 8. 28. | 6.44% | 9.90% | 8.54% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02), 10-K (보고 날짜: 2017-09-03), 10-K (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-09-01), 10-K (보고 날짜: 2012-09-02), 10-K (보고 날짜: 2011-08-28), 10-K (보고 날짜: 2010-08-29), 10-K (보고 날짜: 2009-08-30), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-09-02), 10-K (보고 날짜: 2006-09-03), 10-K (보고 날짜: 2005-08-28).
산업 부문과의 비교: 필수소비재 유통 & 소매
Costco Wholesale Corp., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 필수소비재 유통 & 소매
| Costco Wholesale Corp. | 필수소비재 유통 & 소매 | |
|---|---|---|
| 2024. 9. 1. | 10.55% | 7.15% |
| 2023. 9. 3. | 9.12% | 5.68% |
| 2022. 8. 28. | 9.11% | 7.29% |
| 2021. 8. 29. | 8.45% | 6.30% |
| 2020. 8. 30. | 7.20% | 6.62% |
| 2019. 9. 1. | 8.06% | 4.34% |
| 2018. 9. 2. | 7.68% | 5.60% |
| 2017. 9. 3. | 7.37% | 6.99% |
| 2016. 8. 28. | 7.09% | 7.47% |
| 2015. 8. 30. | 7.11% | 6.14% |
| 2014. 8. 31. | 6.23% | 7.10% |
| 2013. 9. 1. | 6.73% | 7.83% |
| 2012. 9. 2. | 6.30% | 7.61% |
| 2011. 8. 28. | 5.46% | 8.27% |
| 2010. 8. 29. | 5.47% | 7.58% |
| 2009. 8. 30. | 4.94% | 7.28% |
| 2008. 8. 31. | 6.20% | 7.37% |
| 2007. 9. 2. | 5.52% | 7.28% |
| 2006. 9. 3. | 6.31% | 7.73% |
| 2005. 8. 28. | 6.44% | 8.59% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02), 10-K (보고 날짜: 2017-09-03), 10-K (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-09-01), 10-K (보고 날짜: 2012-09-02), 10-K (보고 날짜: 2011-08-28), 10-K (보고 날짜: 2010-08-29), 10-K (보고 날짜: 2009-08-30), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-09-02), 10-K (보고 날짜: 2006-09-03), 10-K (보고 날짜: 2005-08-28).
업계와의 비교: 필수소비재
Costco Wholesale Corp., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Costco Wholesale Corp. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 9. 1. | 10.55% | 8.89% |
| 2023. 9. 3. | 9.12% | 8.28% |
| 2022. 8. 28. | 9.11% | 8.95% |
| 2021. 8. 29. | 8.45% | 8.75% |
| 2020. 8. 30. | 7.20% | 8.24% |
| 2019. 9. 1. | 8.06% | 6.41% |
| 2018. 9. 2. | 7.68% | 8.40% |
| 2017. 9. 3. | 7.37% | 7.42% |
| 2016. 8. 28. | 7.09% | 7.94% |
| 2015. 8. 30. | 7.11% | 7.69% |
| 2014. 8. 31. | 6.23% | 7.96% |
| 2013. 9. 1. | 6.73% | 8.75% |
| 2012. 9. 2. | 6.30% | 8.63% |
| 2011. 8. 28. | 5.46% | 8.89% |
| 2010. 8. 29. | 5.47% | 9.45% |
| 2009. 8. 30. | 4.94% | 9.43% |
| 2008. 8. 31. | 6.20% | 9.11% |
| 2007. 9. 2. | 5.52% | 8.07% |
| 2006. 9. 3. | 6.31% | 8.42% |
| 2005. 8. 28. | 6.44% | 9.55% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02), 10-K (보고 날짜: 2017-09-03), 10-K (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-09-01), 10-K (보고 날짜: 2012-09-02), 10-K (보고 날짜: 2011-08-28), 10-K (보고 날짜: 2010-08-29), 10-K (보고 날짜: 2009-08-30), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-09-02), 10-K (보고 날짜: 2006-09-03), 10-K (보고 날짜: 2005-08-28).