듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Western Digital Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)의 변화를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 9월 28일 1.76%에서 시작하여 2018년 12월 28일 3.01%로 증가했습니다. 이후 2019년 3월 29일 0.74%로 감소한 후, 2019년 6월 28일 -2.86%, 2019년 10월 4일 -5.86%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 초까지 부정적인 값을 유지하며, 2021년 10월 1일 5.65%까지 상승했습니다. 2021년 12월 31일 7.66%로 정점을 찍은 후, 2022년에는 감소하여 2022년 12월 30일 -0.37%로 다시 부정적인 값을 기록했습니다. 2023년에는 -2.74%, -6.98%로 더욱 감소하여 2023년 12월 29일 -10.07%에 도달했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성이 크며, 최근 몇 분기 동안 하락세를 보이고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2018년 9월 28일 2.52에서 시작하여 2019년 6월 28일 2.65까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2020년 1월 3일 2.76으로 최고점을 기록한 후, 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 4월 2일 2.60, 2022년 12월 30일 2.07까지 감소했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 2023년 12월 29일 2.23으로 마감했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적으로 유지되다가 최근 소폭 상승하는 추세를 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년 9월 28일 4.44%에서 시작하여 2018년 12월 28일 7.71%로 크게 증가했습니다. 그러나 이후 2019년 3월 29일 1.95%로 급격히 감소하고, 2019년 6월 28일 -7.56%, 2019년 10월 4일 -16.11%로 지속적으로 감소하며 부정적인 값을 기록했습니다. 2021년 10월 1일 13.12%까지 회복되었지만, 2022년에는 다시 감소하여 2022년 12월 30일 -20.64%로 최저점을 기록했습니다. 2023년에도 부정적인 값을 유지하며, 2023년 12월 29일 -22%로 더욱 감소했습니다. ROE는 ROA와 유사하게 변동성이 크며, 최근 몇 분기 동안 급격한 감소세를 보이고 있습니다.
전반적으로 ROA와 ROE는 유사한 추세를 보이며, 최근 몇 분기 동안 부정적인 값을 기록하고 있습니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 악화와 자본 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Western Digital Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28).
제공된 데이터에 따르면 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 28일에 2.46%로 시작하여 2018년 12월 28일에 4.34%로 증가했습니다. 이후 2019년 3월 29일에 1.1%로 감소한 후 2019년 6월 28일에 -4.55%로 하락하며 음수 영역으로 진입했습니다. 순이익률은 2019년 10월 4일에 -9.89%까지 하락한 후 2021년 10월 1일에 8.26%로 최고점을 찍기까지 점진적으로 개선되었습니다. 2023년 12월 29일에는 -20.07%로 크게 감소했습니다.
자산회전율은 전반적으로 하락 추세를 보였습니다. 2018년 9월 28일에 0.71로 시작하여 2023년 12월 29일에 0.46으로 감소했습니다. 이 비율은 2018년 말부터 2021년 초까지 비교적 안정적으로 유지되었지만, 이후 꾸준히 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 활용 효율성이 저하되었음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 장기적으로는 약간의 감소 추세를 보였습니다. 2018년 9월 28일에 2.52로 시작하여 2023년 12월 29일에 2.23으로 감소했습니다. 비율은 2.5에서 2.7 사이의 범위 내에서 변동했으며, 전반적인 추세는 하락했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 부채 의존도가 감소했음을 나타낼 수 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사하게 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 28일에 4.44%로 시작하여 2018년 12월 28일에 7.71%로 증가했습니다. 이후 2019년 6월 28일에 -7.56%로 하락하며 음수 영역으로 진입했습니다. ROE는 2021년 12월 31일에 16.58%로 최고점을 찍었지만, 2023년 12월 29일에는 -22%로 크게 감소했습니다. ROE의 변동성은 순이익률의 변동성과 밀접하게 관련되어 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익성 지표로, 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 변동성이 크며, 최근에는 감소 추세를 보입니다.
- 자산회전율
- 자산 활용 효율성을 나타내는 지표로, 자산 대비 매출액의 비율입니다. 전반적으로 하락 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 부채를 활용한 투자 효율성을 나타내는 지표로, 상대적으로 안정적이지만 장기적으로는 감소 추세를 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본 대비 순이익의 비율을 나타내는 지표로, 변동성이 크며 최근에는 크게 감소했습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Western Digital Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2018년 9월 28일 0.26에서 2021년 10월 1일 0.89까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년 12월 30일 0.61, 2023년 12월 29일에는 0.00으로 감소했습니다. 특히 2020년 1월 3일에는 -0.18로 음수 값을 기록했습니다.
이자 부담 비율은 2018년 9월 28일 0.77에서 2019년 6월 28일 -1.58까지 감소한 후, 2021년 12월 31일 0.87까지 증가했습니다. 2022년 7월 1일 0.84, 2023년 12월 29일에는 0.00으로 감소했습니다.
EBIT 마진 비율은 2018년 9월 28일 12.42%에서 2019년 6월 28일 1.1%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 12월 31일 16.58%까지 꾸준히 증가했지만, 2023년 12월 29일에는 -16.21%로 급격히 감소했습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록하는 등 변동성이 컸습니다.
자산 회전율은 2018년 9월 28일 0.71에서 2021년 10월 1일 0.64까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 4월 1일 0.75까지 증가했지만, 2023년 12월 29일에는 0.46으로 다시 감소했습니다. 전반적으로 완만한 감소세를 유지하고 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 9월 28일 2.52에서 2021년 7월 2일 2.44까지 감소한 후, 2023년 12월 29일 2.23으로 소폭 증가했습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 장기적으로는 감소하는 경향을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 2018년 9월 28일 4.44%에서 2019년 6월 28일 -7.56%로 급격히 감소했습니다. 이후 2021년 12월 31일 16.58%까지 크게 증가했지만, 2023년 12월 29일에는 -20.64%로 다시 급격히 감소했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 변동성이 크며, 최근에는 부정적인 추세를 보이고 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Western Digital Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28).
제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2018년 9월 28일 2.46%에서 시작하여 변동성을 보였습니다. 2018년 12월 28일에는 4.34%로 증가했지만, 이후 2019년 6월 28일에는 -4.55%로 감소했습니다. 2019년 10월 4일에는 -9.89%까지 하락한 후, 2021년 10월 1일에는 8.26%로 최고점을 기록했습니다. 2021년 12월 31일에는 10.52%로 소폭 상승했지만, 2023년 12월 29일에는 -20.07%로 크게 감소했습니다.
자산회전율은 2018년 9월 28일 0.71에서 2023년 12월 29일 0.46으로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 6월 28일에는 0.63까지 하락했다가 2022년 12월 30일에는 0.72로 소폭 반등했지만, 이후 다시 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 9월 28일 1.76%에서 시작하여 2021년 10월 1일 5.65%로 증가했지만, 2023년 12월 29일에는 -9.26%로 크게 하락했습니다. ROA의 감소는 자산을 효율적으로 사용하여 수익을 창출하는 능력이 저하되었음을 나타냅니다. 특히 2020년 이후 ROA의 하락폭이 커진 점이 주목할 만합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년부터 급격히 감소했습니다. 이는 수익성 악화를 의미할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 지속적인 감소 추세는 자산 활용의 비효율성을 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사하게 2021년까지 증가했지만, 이후 급격히 감소하여 전반적인 수익성 저하를 반영합니다.
전반적으로, 데이터는 수익성과 자산 활용 효율성이 모두 악화되는 추세를 보여줍니다. 특히 최근 기간에 순이익률과 ROA가 급격히 감소한 점은 우려스러운 신호입니다. 이러한 추세의 원인을 파악하고 개선하기 위한 노력이 필요합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Western Digital Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 28일 0.26에서 2018년 12월 28일 0.66으로 증가한 후, 2019년 3월 29일 0.22로 감소했습니다. 이후 2020년 1월 3일 -0.18로 음수 값을 기록했으며, 2021년 10월 1일 0.89, 2021년 12월 31일 0.91로 최고점을 찍었습니다. 2023년에는 다시 감소하여 2023년 12월 29일에는 0으로 수렴하는 경향을 보였습니다.
이자 부담 비율은 2018년 9월 28일 0.77에서 2019년 6월 28일 -1.58로 크게 감소했습니다. 이후 2020년 4월 3일 -0.13으로 회복되었으며, 2021년 12월 31일 0.87, 2022년 4월 1일 0.88로 증가했습니다. 2023년에는 감소하여 2023년 12월 29일에는 0에 근접했습니다.
EBIT 마진 비율은 2018년 9월 28일 12.42%에서 2019년 6월 28일 1.1%로 감소했습니다. 2019년 10월 4일 -4.06%로 음수 값을 기록한 후, 2021년 12월 31일 13.25%로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 급격히 감소하여 2023년 12월 29일 -16.21%로 최저점을 기록했습니다.
자산 회전율은 2018년 9월 28일 0.71에서 2023년 12월 29일 0.46으로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
자산 수익률(ROA)은 2018년 9월 28일 1.76%에서 2019년 6월 28일 -2.86%로 감소했습니다. 2021년 12월 31일 7.66%로 최고점을 기록한 후, 2023년 12월 29일 -9.26%로 급격히 감소했습니다. 이는 전반적인 수익성이 악화되고 있음을 나타냅니다.
- 세금 부담 비율
- 변동성이 크며, 최근 감소 추세
- 이자 부담 비율
- 음수 값을 기록하며 변동성이 큼, 최근 감소 추세
- EBIT 마진 비율
- 최고점을 기록 후 급격히 감소
- 자산 회전율
- 꾸준히 감소하는 추세
- 자산 수익률(ROA)
- 최고점을 기록 후 급격히 감소
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Western Digital Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28).
세금 부담 비율은 2018년 9월 28일에 0.26으로 시작하여 2018년 12월 28일에 0.66으로 증가했습니다. 이후 2019년 3월 29일에 0.22로 감소한 후, 2020년 1월 3일에 -0.18로 감소했습니다. 2020년 10월 2일에는 0.53으로 반등했으며, 2021년 10월 1일에는 0.89, 2021년 12월 31일에는 0.91로 최고점을 기록했습니다. 2022년 12월 30일에는 0.61로 감소했고, 2023년 12월 29일에는 0.0으로 마감했습니다.
이자부담비율은 2018년 9월 28일에 0.77로 시작하여 2018년 12월 28일에 0.71로 소폭 감소했습니다. 2019년 3월 29일에 0.66으로 감소한 후, 2019년 6월 28일에 -1.58로 크게 감소했습니다. 이후 2020년 1월 3일에 -0.13으로 반등했으며, 2021년 12월 31일에는 0.87, 2022년 4월 1일에는 0.88로 최고점을 기록했습니다. 2023년 12월 29일에는 0.0으로 마감했습니다.
EBIT 마진 비율은 2018년 9월 28일에 12.42%로 시작하여 2018년 12월 28일에 9.14%로 감소했습니다. 2019년 3월 29일에 7.66%로 감소한 후, 2019년 6월 28일에 1.1%로 크게 감소했습니다. 2019년 10월 4일에는 -4.06%로 음수로 전환되었고, 2020년 1월 3일에는 -4.92%로 더욱 감소했습니다. 2020년 7월 3일에는 2.19%로 반등했으며, 2021년 10월 1일에는 5.21%, 2022년 4월 1일에는 13.25%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 12월 29일에는 -16.21%로 크게 감소했습니다.
순이익률은 2018년 9월 28일에 2.46%로 시작하여 2018년 12월 28일에 4.34%로 증가했습니다. 2019년 3월 29일에 1.1%로 감소한 후, 2019년 6월 28일에 -4.55%로 음수로 전환되었습니다. 2019년 10월 4일에는 -9.89%로 더욱 감소했고, 2020년 1월 3일에는 -7.66%로 소폭 반등했습니다. 2020년 10월 2일에는 1.02%로 반등했으며, 2021년 10월 1일에는 4.85%, 2022년 4월 1일에는 10.52%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 12월 29일에는 -20.07%로 크게 감소했습니다.