자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
International Business Machines Corp., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | IBM에 귀속되는 순이익1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 4.39% | = | 100 | × | 6,023) | ÷ | 137,175) |
| 2023. 12. 31. | 5.55% | = | 100 | × | 7,502) | ÷ | 135,241) |
| 2022. 12. 31. | 1.29% | = | 100 | × | 1,639) | ÷ | 127,243) |
| 2021. 12. 31. | 4.35% | = | 100 | × | 5,743) | ÷ | 132,001) |
| 2020. 12. 31. | 3.58% | = | 100 | × | 5,590) | ÷ | 155,971) |
| 2019. 12. 31. | 6.20% | = | 100 | × | 9,431) | ÷ | 152,186) |
| 2018. 12. 31. | 7.07% | = | 100 | × | 8,728) | ÷ | 123,382) |
| 2017. 12. 31. | 4.59% | = | 100 | × | 5,753) | ÷ | 125,356) |
| 2016. 12. 31. | 10.11% | = | 100 | × | 11,872) | ÷ | 117,470) |
| 2015. 12. 31. | 11.94% | = | 100 | × | 13,190) | ÷ | 110,495) |
| 2014. 12. 31. | 10.23% | = | 100 | × | 12,022) | ÷ | 117,532) |
| 2013. 12. 31. | 13.06% | = | 100 | × | 16,483) | ÷ | 126,223) |
| 2012. 12. 31. | 13.93% | = | 100 | × | 16,604) | ÷ | 119,213) |
| 2011. 12. 31. | 13.62% | = | 100 | × | 15,855) | ÷ | 116,433) |
| 2010. 12. 31. | 13.07% | = | 100 | × | 14,833) | ÷ | 113,452) |
| 2009. 12. 31. | 12.31% | = | 100 | × | 13,425) | ÷ | 109,022) |
| 2008. 12. 31. | 11.26% | = | 100 | × | 12,334) | ÷ | 109,524) |
| 2007. 12. 31. | 8.65% | = | 100 | × | 10,418) | ÷ | 120,431) |
| 2006. 12. 31. | 9.19% | = | 100 | × | 9,492) | ÷ | 103,234) |
| 2005. 12. 31. | 7.50% | = | 100 | × | 7,934) | ÷ | 105,748) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 전반적 요약
- 해당 기간의 내부 데이터를 보면 총자산은 장기적으로 증가하는 트렌드를 보이다가 2021~2022년에 감소했다가 2023~2024년에 부분적으로 회복됐다. 순이익은 초기에는 지속적으로 증가하였으나 2012년 정점 이후 2013년 소폭 하락, 2014~2016년 재차 하락, 2017년에 급격히 감소한 뒤 2018~2019년 재차 반등했다. 이후 2020년과 2022년에 큰 폭의 감소를 보이며 변동성이 크게 확대되었고, 2023년 다시 반등하고 2024년에는 다소 소폭 감소했다. ROA는 2005년대 중반에서 2012년 사이에 높은 수준으로 상승했다가 2013년 이후 점진적으로 하락하거나 변동성 증가를 보였고, 2017년 큰 폭의 하락을 기록한 뒤 2020년대 들어서는 낮은 수준에서 다소 회복되었으나 여전히 변동성이 큰 편이다.
- 순이익의 연도별 흐름
- 2005년부터 2012년까지 순이익은 꾸준히 증가하여 2012년 16,604백만 달러로 최고치를 기록했다. 2013년 소폭 감소했고 2014년에는 12,022으로 큰 폭으로 내려앉았다. 2015년과 2016년에도 각각 13,190, 11,872로 감소세가 이어졌고, 2017년에는 5,753으로 급격히 감소했다. 이후 2018년과 2019년은 각각 8,728, 9,431로 반등하였으나 2020년에는 5,590으로 다시 큰 폭 감소했고, 2021년 5,743, 2022년 1,639로 특히 큰 하락을 보였다. 2023년 7,502로 반등했고 2024년은 6,023으로 소폭 하락했다.
- 총 자산의 연도별 흐름
- 초기에는 점진적으로 증가하는 경향을 보이다가 2007년 이후 다소 변동이 있었으나 2010년대 중반까지는 전반적으로 증가 추세를 유지했다. 2019년 152,186에서 2020년 155,971로 자산의 급격한 증가가 나타났고, 2021년 132,001, 2022년 127,243으로 감소했다. 이후 2023년 135,241, 2024년 137,175로 부분 회복되었다.
- ROA의 연도별 흐름
- ROA는 2005년 7.5%에서 2012년 13.93%까지 상승하는 흐름을 보이며 높은 수익효율을 시사했다. 2013년 13.06%, 2014년 10.23%로 소폭 하락했고 2015년 11.94%, 2016년 10.11%로 다소 안정되었다. 그러나 2017년에는 4.59%로 급격히 하락했고 2018년 7.07%, 2019년 6.20%로 회복 추세를 보였으나 2020년 3.58%로 다시 낮아졌다. 2021년 4.35%, 2022년 1.29%로 최저치를 기록했고 2023년 5.55%, 2024년 4.39%로 소폭 회복되었다.
- 항목 간의 관계 및 시사점
- 초기에는 자산 증가와 함께 순이익도 견고하게 성장하는 구간이 있었고 ROA 역시 높은 수준에서 안정적이었음을 확인할 수 있다. 그러나 2012년 이후 순이익의 점진적 감소와 함께 ROA도 하락하는 흐름이 나타나기 시작했다. 2017년의 급격한 순이익 감소와 2020년대에 들어서의 ROA 하락은 자산 기반의 증가 속도보다 이익 창출의 효율성 저하가 더 크게 나타났을 가능성을 시사한다. 2019~2020년의 자산 급증은 외형 확장에 따른 비용 증가나 비영업적 요소의 영향 가능성을 암시하며, 2022년의 순이익 급락과 ROA의 최저치는 수익성 악화가 자산 규모 확대를 충분히 상쇄하지 못했음을 보여준다. 이후 2023~2024년의 부분 회복은 비용 관리 개선이나 수익 구조의 변화로 인한 수익성의 반등 가능성을 시사한다.
경쟁사와의 비교
International Business Machines Corp., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 4.39% | 12.99% | 18.39% | 11.76% | 1.34% | 3.18% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 6.99% | 17.31% | 8.39% |
| 2023. 12. 31. | 5.55% | 13.41% | 18.23% | 18.36% | -3.65% | 1.23% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | 11.90% | -2.72% |
| 2022. 12. 31. | 1.29% | 14.55% | 17.51% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
| 2021. 12. 31. | 4.35% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 2020. 12. 31. | 3.58% | 13.78% | 21.66% | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 2019. 12. 31. | 6.20% | 16.04% | 14.22% | 29.46% | — | -1.61% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
| 2018. 12. 31. | 7.07% | 16.61% | 13.80% | 14.01% | — | — | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | 7.04% | -6.49% |
| 2017. 12. 31. | 4.59% | 15.18% | 11.65% | 8.44% | — | — | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | 2.53% | -12.89% |
| 2016. 12. 31. | 10.11% | 19.95% | 9.20% | 9.69% | — | — | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
| 2015. 12. 31. | 11.94% | 16.72% | 5.37% | 10.74% | — | — | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
| 2014. 12. 31. | 10.23% | 16.41% | 2.49% | 4.95% | — | — | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | 5.43% | -7.93% |
| 2013. 12. 31. | 13.06% | 19.46% | 2.79% | 6.76% | — | — | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | 5.68% | -12.43% |
| 2012. 12. 31. | 13.93% | 15.32% | 8.35% | 19.24% | — | — | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -0.28% | -7.81% | 4.40% | — |
| 2011. 12. 31. | 13.62% | 14.48% | 9.26% | 4.10% | — | — | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | 2.09% | — | 6.57% | — |
| 2010. 12. 31. | 13.07% | 13.87% | 9.52% | 7.31% | — | — | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | 3.28% | — | 7.21% | — |
| 2009. 12. 31. | 12.31% | 12.97% | 5.31% | -10.62% | — | — | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | 2.93% | — | 5.71% | — |
| 2008. 12. 31. | 11.26% | 13.64% | 14.98% | -110.44% | — | — | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | 1.68% | — | 6.93% | — |
| 2007. 12. 31. | 8.65% | 11.57% | 12.67% | 7.65% | — | — | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | 0.07% | — | 4.99% | — |
| 2006. 12. 31. | 9.19% | 10.33% | 8.48% | 4.14% | — | — | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | 6.55% | — | 1.15% | — |
| 2005. 12. 31. | 7.50% | 10.50% | 24.70% | 1.45% | — | — | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | 2.62% | — | -0.72% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
International Business Machines Corp., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
| International Business Machines Corp. | 소프트웨어 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 4.39% | 12.11% |
| 2023. 12. 31. | 5.55% | 11.14% |
| 2022. 12. 31. | 1.29% | 11.34% |
| 2021. 12. 31. | 4.35% | 12.23% |
| 2020. 12. 31. | 3.58% | 9.64% |
| 2019. 12. 31. | 6.20% | 10.81% |
| 2018. 12. 31. | 7.07% | 6.11% |
| 2017. 12. 31. | 4.59% | 7.29% |
| 2016. 12. 31. | 10.11% | 8.86% |
| 2015. 12. 31. | 11.94% | 8.53% |
| 2014. 12. 31. | 10.23% | 11.18% |
| 2013. 12. 31. | 13.06% | 13.46% |
| 2012. 12. 31. | 13.93% | 13.36% |
| 2011. 12. 31. | 13.62% | 15.34% |
| 2010. 12. 31. | 13.07% | 14.69% |
| 2009. 12. 31. | 12.31% | 13.64% |
| 2008. 12. 31. | 11.26% | 14.32% |
| 2007. 12. 31. | 8.65% | 12.84% |
| 2006. 12. 31. | 9.19% | 12.19% |
| 2005. 12. 31. | 7.50% | 11.53% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
International Business Machines Corp., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| International Business Machines Corp. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 4.39% | 11.91% |
| 2023. 12. 31. | 5.55% | 12.49% |
| 2022. 12. 31. | 1.29% | 14.54% |
| 2021. 12. 31. | 4.35% | 14.64% |
| 2020. 12. 31. | 3.58% | 11.43% |
| 2019. 12. 31. | 6.20% | 11.77% |
| 2018. 12. 31. | 7.07% | 10.94% |
| 2017. 12. 31. | 4.59% | 9.05% |
| 2016. 12. 31. | 10.11% | 9.79% |
| 2015. 12. 31. | 11.94% | 11.53% |
| 2014. 12. 31. | 10.23% | 12.37% |
| 2013. 12. 31. | 13.06% | 13.26% |
| 2012. 12. 31. | 13.93% | 14.08% |
| 2011. 12. 31. | 13.62% | 15.12% |
| 2010. 12. 31. | 13.07% | 14.52% |
| 2009. 12. 31. | 12.31% | 10.09% |
| 2008. 12. 31. | 11.26% | 12.00% |
| 2007. 12. 31. | 8.65% | 12.05% |
| 2006. 12. 31. | 9.19% | 12.22% |
| 2005. 12. 31. | 7.50% | 12.77% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).