International Business Machines Corp. (NYSE:IBM)

순고정자산 회전율

2020년 이후 상당한 상승세를 보였으며, 2022년에는 11.35로 정점을 찍었다. 이후 2023년과 2024년에는 조금씩 하락하는 양상을 나타내고 있으나, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 고정자산 활용 효율성이 전반적으로 향상되었음을 시사한다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

이 지표 역시 꾸준한 증가를 보여 2022년에는 7.37로 최고치를 기록하였다. 2023년과 2024년에는 소폭 하락하는 모습이지만, 2020년보다 높은 수치를 유지하여 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 고정자산 활용도가 개선된 것을 반영한다.

총 자산 회전율

2020년과 2021년에는 각각 0.47과 0.43으로 낮은 수준을 기록했으며, 이후 2022년에는 0.48로 소폭 상승하였다가 2023년과 2024년에는 다시 0.46으로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보였다. 전체적으로 수익성 또는 자산 활용 효율성이 안정된 상태를 보여준다.

주주 자기자본회전율

이 수치는 2020년의 3.57에서 점차 감소하여 2024년에는 2.3으로 하락하였다. 이는 동일 기간 동안 자본 대비 매출 또는 영업이익 규모가 상대적으로 줄어든 것으로 해석할 수 있으며, 자본 투자 대비 수익창출성이 다소 감소했음을 시사한다.

수익

2020년 이후로 수익은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2021년에 하락세를 기록한 후 2022년부터 소폭 회복되었습니다. 특히 2021년에는 약 38%의 큰 폭 하락이 있었으며, 이후 2023년과 2024년에 소폭 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 시장 변화, 경쟁 압력 또는 제품 및 서비스 포트폴리오의 조정과 관련된 요인들을 반영할 수 있습니다.

재산, 식물 및 장비, 그물

이 항목은 2020년부터 2024년까지 대체로 감소하는 경향을 보여주며, 2020년의 약 10040백만 달러에서 2023년 5501백만 달러로 하락하였다가 2024년 다시 5731백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 나타냅니다. 이는 자산의 감가상각, 자산 매각 또는 유휴 자산의 정리와 같은 재무 활동을 반영할 수 있습니다.

순고정자산 회전율

이 비율은 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 7.33에서 2022년 11.35까지 증가하였고, 이후 약간의 조정을 거쳐 2024년 10.95에 이르렀습니다. 이는 회사가 고정자산을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 시사하며, 자산 회전율 증가가 수익성과 운영 효율성의 개선으로 연결될 가능성을 내포하고 있습니다.

수익

2020년부터 2024년까지 수익은 전반적으로 안정적인 추세를 보이고 있으며, 2021년 급격한 하락 이후 소폭 회복하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년에는 73,620백만 달러에 달했던 수익이 2021년에는 57,350백만 달러로 크게 감소하였다. 이후 2022년에는 60,530백만 달러로 다소 회복하는 모습을 보이며 2021년보다 약 5,180백만 달러 증가하였다. 2023년에는 61,860백만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 62,753백만 달러로 다시 상승하는 추세를 유지하고 있다. 이러한 패턴은 수익이 변동성을 겪고 있음을 보여주며, 일시적인 시장 또는 사업 환경의 변화에 영향을 받았을 가능성을 시사한다.

부동산, 공장 및 장비, 순

2020년에는 14,726백만 달러를 기록했으며, 이후 지속적인 감소를 보여 2021년에는 8,916백만 달러로 약 40% 이상 하락하였다. 2022년에는 8,212백만 달러로 다소 감소하였고, 2023년에는 8,721백만 달러로 소폭 증가하는 경향을 보였으며, 2024년에는 8,928백만 달러로 다시 소폭 상승하였다. 이에 따라 토지, 건물 및 장비의 순자산은 2020년 이후 적지 않은 폭의 감가상각 또는 자산 매각으로 인해 축소된 후 일부 회복하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 변화는 기업의 자산 운용이나 투자 전략에 따른 결과일 가능성이 있다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

이 비율은 2020년 5에서 2021년에 6.43으로 상승하였으며, 이후 2022년에는 7.37로 다시 증가하였다. 2023년에는 7.09로 소폭 하락하였으나, 2024년에는 7.03으로 거의 유지되고 있다. 이러한 추세는 기업이 고정자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 향상되었음을 나타내며, 특히 2021년과 2022년에는 자산 활용의 극대화 기간이었다고 볼 수 있다. 다만, 2023년과 2024년에는 다소 정체된 모습으로 보여지며, 고정자산의 활용률이 안정된 수준을 유지하고 있음을 시사한다.

2020년에서 2024년까지의 기간 동안 해당 기업의 수익은 변동을 보이고 있으며, 전반적으로 소폭 증감하는 양상을 나타내고 있다. 2020년에는 약 73,620백만 달러였던 수익이 2021년에는 약 57,350백만 달러로 하락하는 모습을 보이면서 잠정적인 수익 감소가 관찰되었다. 이후 2022년에는 약 60,530백만 달러로 회복세를 보여, 이전 해보다 다소 증가하는 경향을 나타냈다. 2023년과 2024년에는 각각 약 61,860백만 달러와 62,753백만 달러로 다시 증가하며 안정적인 수익 수준을 유지하는 모습이다.

총 자산은 2020년 155,971백만 달러에서 시작하여 2021년에 약 132,001백만 달러로 감소하였다. 이후 2022년에는 약 127,243백만 달러로 다시 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 각각 135,241백만 달러와 137,175백만 달러로 회복 또는 성장하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 자산 규모의 변동성을 반영하며, 자산의 증감이 수익과 함께 변화하는 양상을 보여준다.

총 자산 회전율은 0.47에서 2020년부터 시작하여 2021년에는 0.43으로 소폭 하락하였다가 2022년에는 0.48로 증가하는 구간이 있다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.46으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이 비율은 자산이 일정 기간 동안 얼마나 효율적으로 매출에 기여하는지를 나타내며, 전반적으로 일정 범위 내에서 큰 변동 없이 유지되어 왔다. 이를 통해 회사의 자산 활용 효율성은 일정 수준으로 유지되고 있음을 시사한다.

수익

2020년부터 2021년까지 수익이 크게 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2022년에도 소폭 증가하는 모습이 확인된다. 2023년과 2024년에 들어서도 수익은 거의 정체 상태를 유지하며 2022년 수준을 유지하거나 약간의 상승을 보여주고 있다. 이러한 흐름은 시장 조건 또는 회사의 영업성과 변화에 따른 결과로 해석할 수 있다.

총 IBM 주주 지분

주주 지분은 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2021년과 2022년 사이에는 일정한 수준을 유지하였으며, 2023년 및 2024년 기간에 상당한 폭으로 증가하였다. 특히 2024년에는 2020년에 비해 현저히 높은 수준에 도달했으며, 이는 자본적 안정성을 보여주는 지표로 볼 수 있다.

주주 자기자본회전율

이 비율은 시간의 흐름에 따라 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 3.57이었으나, 2024년에는 2.3으로 감소하였다. 이는 기업의 자기자본이 동일기간 동안 창출하는 수익이 감소하고 있음을 시사하며, 자본 효율성이 약화되고 있을 가능성을 시사한다. 이러한 감소는 기업의 재무 구조 또는 경영 효율성에 영향을 미칠 수 있다.