First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR)

총 자산 회전율은 2019년 0.41에서 2022년 0.32로 감소한 후 2023년에도 0.32로 유지되었습니다. 조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.44에서 2020년 0.36으로 감소했다가 2021년 0.41로 반등했고, 2022년에는 0.43으로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 0.40으로 다시 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2019년 2.73에서 2021년 4.39로 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 3.65로 감소했고 2023년에는 3.55로 소폭 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2019년 3.69에서 2021년 6.24로 증가한 후 2022년 4.96, 2023년 5.23으로 변동했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.09에서 2021년 0.04로 감소한 후 2022년 0.03으로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 0.09로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 패턴을 보였으며, 2019년 0.11에서 2022년 0.03으로 감소한 후 2023년 0.07로 증가했습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2019년 0.08에서 2022년 0.03으로 감소한 후 2023년 0.08로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자본 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1.47에서 2021년 1.24로 감소한 후 2022년 1.41로 증가했고, 2023년에는 1.55로 더욱 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 1.34에서 2021년 1.17로 감소한 후 2022년 1.16, 2023년 1.19로 소폭 증가했습니다.

순이익률은 2019년 -3.75%에서 2021년 16.03%로 크게 증가했지만, 2022년에는 -1.69%로 감소했습니다. 2023년에는 25.03%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률은 2019년 -2.26%에서 2023년 39.48%로 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 -2.26%에서 2021년 7.86%로 증가한 후 2022년 -0.76%로 감소했고, 2023년에는 12.42%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률은 2019년 -1.35%에서 2023년 18.85%로 꾸준히 증가했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2019년 -1.53%에서 2021년 6.32%로 증가한 후 2022년 -0.54%로 감소했고, 2023년에는 8.02%로 크게 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 2019년 -1%에서 2023년 15.89%로 꾸준히 증가했습니다.

최근 몇 년간 순매출액은 변동성을 보였습니다. 2019년 30억 6,311만 달러에서 2020년에는 27억 1,133만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 29억 2,337만 달러로 증가했지만, 2022년에는 다시 26억 1,931만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 33억 1,860만 달러로 가장 높은 수치를 기록하며 증가 추세를 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 75억 1,568만 달러에서 2020년에는 71억 893만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2021년에는 74억 1,374만 달러, 2022년에는 82억 5,122만 달러, 2023년에는 103억 6,513만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.41에서 2020년 0.38로 감소했습니다. 2021년에는 0.39로 소폭 반등했지만, 2022년과 2023년에는 각각 0.32로 감소하여 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 순매출액은 순매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 32억 8,000만 달러에서 2020년에는 25억 5,040만 달러로 감소했고, 2021년에는 29억 8,745만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 35억 2,944만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 41억 1,584만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 73억 8,630만 달러에서 2020년에는 70억 784만 달러로 감소했지만, 이후 2021년에는 73억 5,524만 달러, 2022년에는 81억 7,359만 달러, 2023년에는 102억 2,392만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.44에서 2020년 0.36으로 감소했습니다. 2021년에는 0.41로 반등했지만, 2022년에는 0.43으로 증가한 후 2023년에는 0.40으로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성이 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세이지만, 총 자산 회전율은 낮은 수준을 유지하거나 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가 속도에 비해 매출액 증가 속도가 더딘 것을 의미하며, 자산 활용 효율성 개선의 필요성을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 3599834 US$ 단위 천에서 2023년 말에는 4634809 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 다만, 2019년에서 2020년 사이에는 감소가 나타났습니다.

유동 부채 또한 2019년 말 1318208 US$ 단위 천에서 2023년 말 1306158 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이 역시 2020년에 감소세를 보였지만, 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다.

현재 유동성 비율은 2020년까지 증가하다가 2021년 4.39로 정점을 찍은 후 2022년 3.65, 2023년 3.55로 감소했습니다. 전반적으로 2.73에서 3.55로 소폭 상승했지만, 변동성이 존재합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사하게 2019년에서 2020년 사이 감소 후 꾸준히 증가하여 2023년에는 4636423 US$ 단위 천에 도달했습니다.

조정된 유동 부채 역시 2019년에서 2020년 사이 감소 후 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 886659 US$ 단위 천을 기록했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2021년 6.24로 최고점을 기록한 후 2022년 4.96, 2023년 5.23으로 감소했습니다. 2019년 3.69에서 2023년 5.23으로 전반적으로 증가했지만, 2021년 이후 감소하는 경향을 보입니다.

유동성 비율 분석

현재 유동성 비율과 조정된 유동성 비율 모두 단기 채무 상환 능력을 나타내는 지표입니다. 두 비율 모두 1 이상이면 단기 채무 상환 능력이 있다고 판단할 수 있으며, 일반적으로 2 이상이면 양호한 수준으로 간주됩니다. 데이터에 따르면, 해당 기간 동안 단기 채무 상환 능력은 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하는 추세를 보였지만, 유동성 비율은 2021년 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 증가 속도보다 부채 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다. 조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 조정된 자산 및 부채가 더 정확한 재무 상태를 반영하고 있음을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 변동성을 보였습니다. 총 부채는 2019년 말 4억 7,169만 달러에서 2022년 말 1억 8,434만 달러로 감소한 후 2023년 말 5억 7,742만 달러로 크게 증가했습니다.

총 부채

2019년 말부터 2022년 말까지 감소 추세를 보이다가 2023년 말에 상당한 증가세를 나타냈습니다. 이러한 증가는 재무 구조에 상당한 변화를 시사합니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 50억 9,676만 달러에서 2023년 말 66억 8,746만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년 말과 2022년 말 사이에는 소폭 감소했습니다.

주주의 자본

장기적으로는 증가 추세를 보였지만, 2021년과 2022년 사이에 일시적인 감소가 있었습니다. 이는 수익 유보, 자본 조달 또는 기타 재무 활동의 영향을 반영할 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 부채와 자본의 상대적 수준을 나타냅니다. 이 비율은 2019년 0.09에서 2022년 0.03으로 감소한 후 2023년 0.09로 다시 증가했습니다. 이는 부채 수준의 변화와 주주 자본의 증가 추세가 복합적으로 작용한 결과입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2022년까지 감소 추세를 보이다가 2023년에 다시 증가했습니다. 이는 부채 의존도가 증가했음을 의미할 수 있습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 말 5억 9,531만 달러에서 2022년 말 2억 3,413만 달러로 감소한 후 2023년 말 6억 2,438만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 부채

총 부채와 마찬가지로 2023년에 상당한 증가세를 보였습니다. 조정된 부채는 특정 부채 항목을 제외하거나 포함하여 계산되므로, 총 부채와 비교하여 부채 구조에 대한 추가적인 정보를 제공합니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 54억 9,832만 달러에서 2023년 말 86억 1,970만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본

주주의 자본과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 조정된 자본은 특정 자본 항목을 제외하거나 포함하여 계산되므로, 주주의 자본과 비교하여 자본 구조에 대한 추가적인 정보를 제공합니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 0.11에서 2022년 0.03으로 감소한 후 2023년 0.07로 다시 증가했습니다. 이는 조정된 부채 수준의 변화와 조정된 주주 자본의 증가 추세가 복합적으로 작용한 결과입니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

2022년까지 감소 추세를 보이다가 2023년에 다시 증가했습니다. 이는 조정된 부채 의존도가 증가했음을 의미할 수 있습니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 변동성을 보였습니다. 2019년 말 4억 7,169만 달러에서 2020년 말에는 2억 7,923만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 말에는 2억 3,990만 달러, 2022년 말에는 1억 8,434만 달러로 추가 감소했습니다. 그러나 2023년 말에는 5억 7,742만 달러로 크게 증가했습니다.

총 자본금은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2019년 말 55억 6,846만 달러에서 2020년 말에는 58억 115만 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 61억 9,945만 달러, 2022년 말에는 60억 2,040만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 72억 6,488만 달러로 크게 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.08에서 2020년 0.05, 2021년 0.04, 2022년 0.03으로 꾸준히 감소했습니다. 그러나 2023년에는 0.08로 다시 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2019년 말 5억 9,531만 달러에서 2020년 말에는 4억 8,227만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 말에는 3억 9,859만 달러, 2022년 말에는 2억 3,413만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 6억 2,438만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본금은 2019년 말 60억 9,364만 달러에서 2020년 말에는 62억 5,460만 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 66억 7,771만 달러, 2022년 말에는 72억 6,320만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 92억 4,409만 달러로 크게 증가했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2019년 0.1에서 2020년 0.08, 2021년 0.06, 2022년 0.03으로 감소했습니다. 2023년에는 0.07로 소폭 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다.

전반적으로, 2023년에는 부채와 자본 모두 크게 증가했지만, 부채의 증가율이 자본의 증가율보다 높아 부채비율이 증가했습니다. 이는 재무 구조에 변화가 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2019년 7515689 US$ 단위 천에서 2023년 10365132 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만, 이후 2021년과 2022년에 다시 증가했으며, 2023년에 가장 큰 증가폭을 기록했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2019년 5096767 US$ 단위 천에서 2023년 6687469 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년에 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 1.47에서 2020년 1.29로 감소한 후, 2021년 1.24로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 1.41로 증가했으며, 2023년에는 1.55로 다시 증가하여 가장 높은 수준을 보였습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 증가했음을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2019년 7386304 US$ 단위 천에서 2023년 10223927 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 총 자산과 유사하게 2020년에는 소폭 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2019년 5498327 US$ 단위 천에서 2023년 8619709 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 1.34에서 2020년 1.21로 감소한 후, 2021년 1.17로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 1.16으로 거의 변동이 없었으며, 2023년에는 1.19로 소폭 증가했습니다. 조정된 비율은 전체 재무 레버리지 비율보다 낮은 수준을 유지했습니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였지만 2023년에 증가했습니다. 조정된 재무 지표는 전체 재무 지표와 유사한 추세를 보였지만, 레버리지 비율은 상대적으로 낮게 유지되었습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 매출액에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

수익성

2019년에는 상당한 순손실을 기록했으나, 2020년과 2021년에는 괄목할 만한 순이익 증가를 보였습니다. 2022년에는 다시 순손실로 전환되었지만, 2023년에는 이전 최고치를 넘어선 높은 순이익을 달성했습니다. 순이익률 또한 유사한 추세를 따랐으며, 2023년에는 25.03%로 최고점을 기록했습니다.

매출액

순매출액은 2020년에 감소했지만, 이후 2021년과 2023년에 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소했으나, 2023년에는 33억 1860만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 수익성

조정 순이익(손실) 역시 2019년에는 손실을 기록했으나, 이후 지속적으로 증가하여 2023년에는 162만 4750만 달러에 도달했습니다. 조정된 순매출액 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 조정된 순이익률은 2023년에 39.48%로 크게 상승했습니다.

전반적으로, 데이터는 2019년과 2022년에 발생한 손실을 제외하고는 수익성과 매출액이 모두 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2023년에는 순이익, 순매출액, 조정 순이익, 조정된 순매출액 모두 크게 증가했으며, 조정된 순이익률은 상당한 수준으로 상승했습니다. 이러한 결과는 회사의 운영 효율성 개선 또는 시장 상황 변화에 기인할 수 있습니다.

순이익률과 조정된 순이익률 간의 차이는 회계 처리 방식의 차이 또는 일회성 항목의 영향을 시사할 수 있습니다. 조정된 지표가 더 높은 수익성을 나타내는 것은 비현금성 비용이나 특별 항목을 제외한 회사의 핵심 사업 성과를 더 잘 반영할 수 있음을 의미합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 손실을 기록했으나, 2020년과 2021년에는 괄목할 만한 이익 증가를 보였습니다. 2022년에는 다시 손실로 전환되었지만, 2023년에는 이전 최고치를 넘어선 상당한 이익을 달성했습니다.

순이익(손실)

2019년 -114,933천 달러에서 2023년 830,777천 달러로 증가했습니다. 2022년의 -44,166천 달러는 이 기간 동안의 유일한 손실이었습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5,096,767천 달러에서 2023년 6,687,469천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 다만, 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소했습니다.

주주의 자본

2019년 5,096,767천 달러에서 2023년 6,687,469천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 5,836,055천 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년 -2.26%에서 2021년 7.86%로 개선되었으나, 2022년에는 -0.76%로 하락했습니다. 2023년에는 12.42%로 크게 상승하며 최고치를 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2019년 -2.26%에서 2023년 12.42%로 증가했습니다. 2022년에는 -0.76%로 감소했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였으며, 2023년에 가장 높은 이익을 기록했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정 순이익(손실)

2019년 -74,197천 달러에서 2023년 1,624,750천 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본

2019년 5,498,327천 달러에서 2023년 8,619,709천 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 2019년 -1.35%에서 2023년 18.85%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 순이익(손실)의 증가와 조정된 주주 자본의 증가를 반영합니다.

자기자본비율(조정)

2019년 -1.35%에서 2023년 18.85%로 증가했습니다.

전반적으로, 데이터는 2022년의 일시적인 손실에도 불구하고, 전반적으로 수익성과 자본 규모가 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2023년에는 상당한 성과 개선이 나타났습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 손실을 기록했으나, 2020년과 2021년에는 괄목할 만한 이익 증가를 보였습니다. 2022년에는 다시 손실로 전환되었지만, 2023년에는 이전 최고치를 넘어선 상당한 이익을 달성했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만, 이후 2023년까지 꾸준히 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2019년에는 마이너스 값을 기록했고, 2020년부터 2021년까지는 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 다시 감소했지만, 2023년에는 8.02%로 크게 상승했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 손실에서 2020년과 2021년 이익으로 전환되었으며, 2022년에는 이익이 증가했지만 2023년에는 더욱 큰 폭으로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만, 이후 2023년까지 꾸준히 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정 순이익(손실)의 증가에 힘입어 꾸준히 상승했습니다. 2019년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2023년에는 15.89%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 높은 수치를 나타냈습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)과 조정 순이익(손실) 모두 2023년에 상당한 증가를 보였습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 높았으며, 2023년에 크게 상승했습니다.