Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

전반적으로 무형 자산의 총 보유 금액은 분석 기간 동안 상당한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 2억 8194만 달러에서 2022년에는 23억 4775만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 2021년 이후에 발생했으며, 특히 2021년에는 급격한 증가세를 나타냈습니다.

친선

친선 자산은 2018년 7억 4041만 달러에서 2022년 34억 5685만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 가장 컸습니다.

고객 관계

고객 관계 자산 역시 2018년 1억 4904만 달러에서 2022년 20억 2995만 달러로 크게 증가했습니다. 이 자산의 증가 추세는 친선 자산과 유사하게 2021년 이후에 가속화되었습니다.

상표명

상표명 자산은 2018년부터 2020년까지 소폭 증가하여 52061천 달러를 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에 2억 1861천 달러로 동일하게 유지되었습니다.

하도급업체 관계

하도급업체 관계 자산은 2019년에 처음 보고되었으며, 이후 2019년부터 2022년까지 5440천 달러로 동일하게 유지되었습니다.

경쟁 금지 계약

경쟁 금지 계약 자산은 2018년 1379천 달러에서 2022년 14919천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 두드러졌습니다.

개발기술

개발기술 자산은 2021년에 처음 보고되었으며, 2021년과 2022년에 95600천 달러로 동일하게 유지되었습니다.

유리한 리스 무형 자산

유리한 리스 무형 자산은 2018년에 6409천 달러로 보고되었지만, 이후 데이터에는 나타나지 않았습니다.

누적 상각

누적 상각 금액은 2018년 -105040천 달러에서 2022년 -796831천 달러로 지속적으로 감소(상각 증가)했습니다. 이는 무형 자산의 가치 감소를 반영합니다.

무형 자산, 순 자산

무형 자산의 순 자산은 2018년 1억 3154만 달러에서 2022년 15억 5094만 달러로 증가했습니다. 하지만 누적 상각의 증가를 고려할 때, 총 보유 금액의 증가율보다는 낮은 증가율을 보였습니다.

영업권 및 무형 자산

영업권 및 무형 자산의 총액은 2018년 8억 4356만 달러에서 2022년 50억 7798만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 무형 자산의 총 보유 금액 증가 추세와 일치합니다.

전반적으로 무형 자산의 규모가 크게 확대되었으며, 이는 기업의 성장 전략과 관련이 있을 수 있습니다. 누적 상각의 증가 추세는 무형 자산의 가치 감소를 반영하며, 순 자산의 증가율은 총 보유 금액의 증가율보다 낮다는 점에 유의해야 합니다.

총 자산

총 자산은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 293만 2,309천 달러에서 2021년 1071만 4,343천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 1059만 5,160천 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년부터 2021년까지 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 219만 1,898천 달러에서 2021년 744만 4,151천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 713만 8,306천 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭보다 작았습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가했습니다. 2018년 59만 6,338천 달러에서 2022년 496만 2,566천 달러로 크게 증가했습니다. 증가율은 기간별로 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 음수 값을 기록했으며, 이후 2022년까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 -14만 4,073천 달러에서 2022년 150만 5,712천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 낮은 값을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산 및 자본 항목은 2018년부터 2021년까지 상당한 성장을 보였으며, 2022년에는 성장세가 둔화되거나 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 항목들은 전체 항목보다 낮은 값을 나타내며, 이는 특정 조정 사항이 자산 및 자본 규모에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 2018년부터 2022년까지의 추세를 확인할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 2.63에서 2021년 1.86으로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 2.14로 소폭 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소했다가 다소 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2018년 3.52에서 2020년 2.53으로 감소한 후 2022년에는 3.18로 증가했습니다. 조정된 수치는 일반적인 총 자산 회전율보다 높은 수치를 나타내며, 특정 조정 사항이 자산 활용 효율성을 높게 보이도록 영향을 미치고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 4.92에서 2021년 2.23으로 꾸준히 감소했습니다. 2022년에는 2.14로 소폭 감소하여, 전반적으로 재무 위험이 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2019년부터 데이터가 존재하며, 2019년 44.35에서 2022년 4.74로 급격히 감소했습니다. 이는 조정된 부채 수준이 크게 감소했음을 의미하며, 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다. 2018년 데이터가 누락되어 이전 추세를 파악하기는 어렵습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2018년 34.41%에서 2019년 26.89%로 감소한 후 2022년에는 55.4%로 크게 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2019년부터 데이터가 존재하며, 2019년 396.58%에서 2022년 182.6%로 감소했습니다. 조정된 자기자본 비율은 높은 수준에서 시작하여 점진적으로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2018년 데이터가 누락되어 이전 추세를 파악하기는 어렵습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 7%에서 2022년 25.95%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 지속적으로 향상되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2018년 9.36%에서 2022년 38.52%로 크게 증가했습니다. 조정된 수치는 일반적인 자산수익률보다 높은 수치를 나타내며, 특정 조정 사항이 수익성을 높게 보이도록 영향을 미치고 있음을 의미합니다.

전반적으로, 2022년에는 수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)과 자산수익률(ROE) 비율이 크게 개선되었으며, 재무 레버리지 비율은 감소하여 재무 안정성이 향상된 것으로 보입니다. 다만, 조정된 비율들은 특정 조정 사항에 따라 결과가 달라질 수 있으므로 주의 깊게 해석해야 합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 2,932,309천 달러에서 2022년 10,595,160천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 급격한 증가가 나타났으며, 2021년에는 10,714,343천 달러로 정점을 기록했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 2,191,898천 달러에서 2022년 7,138,306천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2020년과 2021년에 큰 폭으로 증가했으며, 2021년에는 7,444,151천 달러로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 감소세를 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 2.63에서 2021년 1.86으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 2.14로 소폭 상승했지만, 2018년 수준에는 미치지 못했습니다. 이는 자산 규모 증가에 비해 매출액 증가 속도가 상대적으로 느렸음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 3.52에서 2021년 2.67로 감소한 후, 2022년에는 3.18로 증가했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 나타내며, 이는 조정된 자산이 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미할 수 있습니다. 2022년의 상승은 조정된 자산의 효율적인 활용이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 감소하는 추세를 보였습니다. 다만, 2022년에는 자산 회전율이 소폭 상승하며 개선의 조짐을 보였습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하며, 조정된 자산의 효율적인 활용을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 293만 2,309천 달러에서 2021년 말에는 1071만 4,343천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년 말에는 소폭 감소하여 1059만 5,160천 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 말 219만 1,898천 달러에서 2021년 말에는 744만 4,151천 달러로 증가했으며, 2022년 말에는 713만 8,306천 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

주주의 자본은 2018년 말 59만 6,338천 달러에서 2021년 말에는 480만 2,481천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 말에는 496만 2,566천 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 2018년에는 음수 값을 보였으나, 이후 꾸준히 증가하여 2021년 말에는 153만 2,289천 달러를 기록했습니다. 2022년 말에는 150만 5,712천 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 4.92에서 2022년 2.14로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년부터 데이터가 존재하며, 2019년 44.35에서 2022년 4.74로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 부채를 기준으로 한 부채 의존도가 크게 낮아지고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2022년에는 증가세가 둔화되거나 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 꾸준히 감소하여 부채 의존도가 낮아지고 있음을 보여줍니다.

조정된 주주 자본은 초기 음수 값을 극복하고 꾸준히 증가했지만, 주주 자본보다는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 596,338천 달러에서 2022년 말에는 4,962,566천 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 자본 증가폭이 두드러졌습니다.

조정된 주주 자본 역시 2018년 음수 값을 기록한 이후, 2019년부터 2022년까지 지속적으로 증가했습니다. 2018년 -144,073천 달러에서 2022년에는 1,505,712천 달러로 크게 개선되었습니다. 조정된 주주 자본의 증가 추세는 전반적인 재무 건전성 개선을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 변동성을 보였습니다. 2018년 34.41%에서 2019년 26.89%로 감소했다가 2020년 27.2%로 소폭 상승했습니다. 이후 2021년에는 35.93%로 다시 증가했으며, 2022년에는 55.4%로 크게 상승했습니다. 2022년의 높은 ROE는 자본 활용의 효율성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2019년부터 데이터가 존재하며, 2019년 396.58%에서 2020년 85.32%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 112.6%로 상승했으며, 2022년에는 182.6%로 증가했습니다. 자기자본비율의 변동성은 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 2019년의 높은 비율은 상대적으로 낮은 자본 규모를 나타낼 수 있으며, 이후 자본 증가로 인해 비율이 감소했을 가능성이 있습니다.

전반적으로, 주주의 자본과 조정된 주주 자본의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 자기자본이익률의 상승은 수익성 개선을 나타내며, 자기자본비율의 변동성은 자본 구조의 변화를 반영합니다. 이러한 추세는 회사의 재무적 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 2,932,309천 달러에서 2022년 10,595,160천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 급격한 증가가 나타났으며, 2021년에는 10,714,343천 달러까지 증가한 후 2022년에는 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 2,191,898천 달러에서 2022년 7,138,306천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2020년과 2021년에 큰 폭으로 증가했으며, 2022년에는 감소세를 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 7%에서 2022년 25.95%로 상당한 증가를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 소폭의 변동을 거쳤지만, 2021년 이후 급격하게 상승하는 경향을 나타냈습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 9.36%에서 2022년 38.52%로 더욱 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 일반적인 ROE 비율보다 높은 수치를 유지하며, 2021년과 2022년에 특히 높은 증가율을 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 더 높은 수익성을 시사합니다.

전반적으로 자산 규모와 수익성은 모두 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후 자산 증가 속도가 빨라졌으며, 이에 따라 수익성 지표인 ROE 비율 또한 크게 개선되었습니다. 조정된 ROE 비율의 높은 증가는 자산 효율성 개선과 수익성 향상을 동시에 보여주는 지표로 해석될 수 있습니다.