Hess Corp. (NYSE:HES)

영업이익률은 2019년 1분기 12.23%에서 2019년 4분기 9.25%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 급격한 감소세를 보이며, 2020년 4분기에는 -51.04%까지 하락했습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되어 2021년 4분기에는 26.37%에 도달했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에는 34.5%를 기록했습니다. 2023년 상반기에는 소폭 감소 후 2023년 3분기에 30.15%로 마감했습니다.

순이익률은 2019년 1분기 -2.2%에서 2019년 4분기 -6.28%로 감소했습니다. 2020년에는 더욱 큰 폭으로 감소하여 2020년 4분기에는 -66.27%에 도달했습니다. 2021년에는 회복세를 보이며 2021년 4분기에는 7.48%를 기록했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에는 17.73%에 도달했습니다. 2023년 상반기에는 소폭 감소 후 2023년 3분기에 14.05%로 마감했습니다.

자기자본비율은 2019년 1분기 -1.54%에서 2019년 4분기 -4.67%로 감소했습니다. 2020년에는 급격한 감소세를 보이며, 2020년 4분기에는 -57.64%까지 하락했습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되어 2021년 4분기에는 8.87%에 도달했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에는 24.66%를 기록했습니다. 2023년 상반기에는 소폭 감소 후 2023년 3분기에 16.99%로 마감했습니다.

자산수익률비율은 2019년 1분기 -0.66%에서 2019년 4분기 -1.87%로 감소했습니다. 2020년에는 더욱 큰 폭으로 감소하여 2020년 4분기에는 -16.43%에 도달했습니다. 2021년에는 회복세를 보이며 2021년 4분기에는 2.72%를 기록했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에는 9.23%에 도달했습니다. 2023년 상반기에는 소폭 감소 후 2023년 3분기에 6.32%로 마감했습니다.

전반적인 추세

2020년까지 수익성 지표(영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율)가 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년부터는 수익성 지표가 꾸준히 회복되는 추세를 보였으며, 2022년까지는 뚜렷한 증가세를 나타냈습니다. 2023년 상반기에는 소폭의 감소세를 보였습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 1분기에 급격히 감소하여 손실을 기록했습니다. 2020년 2분기에도 손실이 지속되었으나, 이후 점진적으로 회복되어 2020년 4분기에는 이익을 기록했습니다. 2021년에는 꾸준히 이익이 증가하여 2021년 4분기에 최고점을 기록했으며, 2022년에도 높은 수준의 이익을 유지했습니다. 2023년에는 이익이 감소하는 추세를 보였으나, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

판매 및 기타 영업 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 분기별로 소폭의 변동이 있었으나, 2020년 2분기에 급격히 감소했습니다. 이후 2020년 3분기부터는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 1분기와 2분기에 감소세를 보였으나, 3분기에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

영업이익률

영업이익률은 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실)과 판매 및 기타 영업 수익의 변화에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년에는 11%에서 14% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 손실이 발생하면서 영업이익률이 급격히 감소하여 -31%에서 -51%까지 하락했습니다. 2021년에는 이익 증가와 함께 영업이익률이 꾸준히 상승하여 26%에서 34%까지 증가했습니다. 2022년에는 34%에서 36% 사이의 높은 수준을 유지했으며, 2023년에는 30% 내외로 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 판매 및 기타 영업 수익은 증가 추세를 보였지만, 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 영업이익률은 이러한 변동성을 반영하여 크게 변화했습니다. 2021년과 2022년에는 높은 수준의 수익성을 달성했지만, 2023년에는 수익성이 다소 감소하는 경향을 보였습니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기에 32백만 달러의 이익을 기록한 후, 2분기에 손실로 전환되었고, 연말까지 손실 규모가 확대되었습니다. 2020년에는 손실이 더욱 심화되어 1분기에 -2433백만 달러까지 하락했습니다. 2020년 하반기에는 손실 규모가 다소 축소되었지만, 여전히 상당한 손실이 지속되었습니다.

2021년에는 실적이 뚜렷하게 개선되어 1분기에 252백만 달러의 이익을 기록했습니다. 이후 2분기에 일시적으로 손실이 발생했지만, 3분기와 4분기에는 각각 115백만 달러와 265백만 달러의 이익을 달성했습니다. 이러한 추세는 2022년에도 이어져 이익 규모가 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년 4분기에는 667백만 달러의 이익을 기록하며 최고점을 찍었습니다.

2023년에는 이익 규모가 다소 감소하는 경향을 보였습니다. 1분기에 417백만 달러, 2분기에 515백만 달러의 이익을 기록한 후, 3분기에는 346백만 달러로 감소했습니다. 하지만 여전히 2019년과 2020년에 비해 높은 수준의 이익을 유지하고 있습니다.

판매 및 기타 영업 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 1572백만 달러에서 2022년 4분기 2955백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 수익이 감소했지만, 2021년부터는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 수익이 다소 변동성을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 수익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 높은 손실로 인해 순이익률이 매우 낮았으며, 특히 2020년 1분기에는 -45.77%까지 하락했습니다. 2021년부터는 수익이 증가하면서 순이익률도 개선되었으며, 2022년에는 15.8%에서 17.54%까지 상승했습니다. 2023년에는 순이익률이 다소 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익은 증가하는 추세를 보였으며, 순이익은 상당한 변동성을 보였지만 2021년부터는 꾸준히 개선되었습니다. 순이익률은 수익 증가와 함께 개선되었으며, 2022년에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 이익 규모와 순이익률이 다소 감소했지만, 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기에 32백만 달러의 이익을 기록한 후, 2분기에 손실로 전환되었고, 연말까지 손실 폭이 확대되었습니다. 2020년에는 손실이 더욱 심화되어 1분기에 -2433백만 달러까지 하락했습니다. 그러나 2021년 1분기부터는 이익으로 전환되어 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 이익이 더욱 확대되어 4분기에 667백만 달러를 기록했습니다. 2023년 상반기에는 이익이 다소 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

총 주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2021년부터 증가하기 시작했습니다. 2019년 1분기 9342백만 달러에서 2020년 1분기에는 7200백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 4분기에 6300백만 달러를 기록한 후, 2023년 3분기에는 8631백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 순이익의 개선과 관련이 있는 것으로 보입니다.

ROE (자기자본이익률)

ROE는 순이익과 총 주주 지분의 변화를 반영하여 변동성을 보였습니다. 2019년에는 낮은 수준의 ROE를 기록했으며, 2020년에는 마이너스 ROE를 기록했습니다. 2021년부터는 ROE가 점진적으로 개선되어 2022년에는 20%를 초과하는 높은 ROE를 기록했습니다. 2023년 상반기에는 ROE가 다소 감소했지만, 여전히 16%를 상회하는 수준을 유지하고 있습니다. ROE의 증가는 순이익 증가와 주주 지분 변화의 영향을 받았습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보였지만, 2021년부터는 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 총 주주 지분은 감소 추세에서 벗어나 증가하기 시작했으며, ROE 또한 개선되는 모습을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 개선과 자본 효율성 향상을 시사합니다.

순이익(손실)

2019년 초에는 순이익이 32백만 달러로 시작했지만, 이후 분기에서 손실로 전환되어 연말에는 -222백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 손실 추세가 지속되어 1분기에 -2433백만 달러라는 가장 큰 손실을 보였고, 연말에는 -97백만 달러로 손실 규모가 다소 축소되었습니다. 2021년에는 1분기에 252백만 달러의 이익을 기록하며 턴어라운드를 보였고, 이후 분기에도 꾸준히 이익을 늘려 연말에는 265백만 달러의 이익을 달성했습니다. 2022년에는 이익이 더욱 증가하여 연말에는 497백만 달러를 기록했습니다. 2023년 상반기에는 이익이 346백만 달러에서 504백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 초 21716백만 달러에서 2019년 말 21782백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 자산이 감소하여 2020년 말 18821백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 자산이 다시 증가하여 2021년 말 20515백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 자산이 꾸준히 증가하여 2022년 말 21938백만 달러를 기록했습니다. 2023년 상반기에는 자산이 22230백만 달러에서 23201백만 달러로 증가했습니다.

ROA(총 자산 수익률)

ROA는 2019년 초 -0.66%에서 연말에는 -1.87%로 하락했습니다. 2020년에는 ROA가 급격히 악화되어 -16.43%까지 떨어졌습니다. 2021년에는 ROA가 긍정적인 수치로 전환되어 연말에는 2.72%를 기록했습니다. 2022년에는 ROA가 더욱 개선되어 연말에는 9.66%를 기록했습니다. 2023년 상반기에는 ROA가 6.64%에서 6.32%로 소폭 감소했습니다. ROA는 순이익(손실)의 변화와 총 자산의 변화에 따라 변동하는 경향을 보입니다.