보고 가능한 세그먼트 분석
Mosaic Co. 는 3 개의 세그먼트로 작동합니다 : 인산염; 칼륨; 그리고 모자이크 비료 산테스.
보고 대상 부문 이익률
Mosaic Co., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인산 염 | 23.97% | -4.72% | -34.90% | 10.67% | 5.34% |
| 칼륨 | 31.85% | 19.88% | 2.17% | 20.89% | 15.18% |
| 모자이크 비료 | 14.66% | 9.95% | 3.50% | 6.06% | 2.84% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 시간에 따른 이익률 변화
-
2017년에서 2018년까지, 인산 염 부문의 이익률은 두 배 이상 상승하여 5.34%에서 10.67%로 확대되었으며, 칼륨 부문 또한 긍정적인 성장, 즉 15.18%에서 20.89%로 증가하는 모습을 보였다. 반면, 모자이크 비료 부문의 이익률도 2.84%에서 6.06%로 상승하였다.
2019년에는 모든 부문에서 이익률이 하락하는 경향이 나타났다. 인산 염과 모자이크 비료 부문은 각각 -34.9%, 3.5%로 떨어졌으며, 칼륨 부문은 2.17%로 작은 폭의 상승 또는 안정세를 보인 후 하락하였다.
- 2020년의 이익률 동향
- 2020년에는 모든 부문에서 이익률이 다시 하락하거나 부진한 모습을 보여주었다. 인산 염은 -4.72%로 턱없이 낮아졌으며, 칼륨 부문도 19.88%로 감소하였다. 모자이크 비료 역시 9.95%로 낮아졌으며, 이 시기에는 전반적인 영업 성과가 부정적이었음을 시사한다.
- 2021년의 회복 및 성장
- 2021년에는 대부분의 부문에서 강한 회복세가 관찰되었다. 인산 염의 이익률은 23.97%로 크게 개선되었으며, 칼륨 부문도 31.85%로 성장하였다. 특히, 모자이크 비료 부문은 14.66%까지 상승하였으며, 이는 전반적인 수익성 회복과 더불어 긍정적인 시장 여건 또는 내적 개선책이 반영된 결과일 수 있다.
- 전반적인 분석적 관점
-
이익률 데이터는 이들 부문이 2017년부터 2021년까지 급격한 변동성을 보였음을 보여준다. 특히, 2017년 이후 2019년까지는 상당 기간 동안 이익률이 하락하는 추세를 나타냈으며, 2020년에는 다시 부진이 두드러졌다. 그러나 2021년에는 강한 반등이 이루어져, 수익성 측면에서 긍정적인 반전이 일어난 것으로 평가된다.
이러한 변화는 원재료 가격, 시장 수요, 운영 전략 또는 기타 외부 변수와 연관이 있을 가능성을 시사한다. 전체적으로 보면, 해당 기간 동안 손익 구조의 변동성이 컸으며, 2021년의 회복은 향후 지속적인 성장 또는 안정성을 기대할 만한 신호로 해석할 수 있다.
보고 대상 부문 이익률:인산 염
Mosaic Co.; 인산 염; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업이익 | 1,179,800) | (147,100) | (1,131,100) | 414,800) | 191,600) |
| 순 매출액 | 4,922,900) | 3,116,400) | 3,241,300) | 3,886,300) | 3,589,200) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 23.97% | -4.72% | -34.90% | 10.67% | 5.34% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 1,179,800 ÷ 4,922,900 = 23.97%
- 영업이익 추세
- 2017년에는 191,600천 미국 달러로 긍정적인 수익을 기록하였으며, 2018년에는 크게 증가하여 414,800천 달러로 상승하였습니다. 그러나 2019년과 2020년에는 각각 -1,131,100천 달러, -147,100천 달러로 적자를 기록해 영업이익의 급격한 하락과 적자 발생이 관찰됩니다. 이후 2021년에는 다시 흑자로 전환되어 1,179,800천 달러의 영업이익을 내며 회복세를 보였습니다.
- 순 매출액 추세
- 2017년부터 2018년까지 매출이 3,589,200천 달러에서 3,886,300천 달러로 증가하는 양상을 보였습니다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 3,241,300천 달러와 3,116,400천 달러로 약간 감소하는 추세를 나타냈습니다. 그러나 2021년에는 다시 큰 폭으로 4,922,900천 달러로 증가하며 전체적으로 매출은 상승세를 유지하는 모습입니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 2017년과 2018년에는 각각 5.34%와 10.67%로 안정적이거나 상승하는 이익률을 기록하였으나, 2019년과 2020년에는 각각 -34.9%와 -4.72%로 심각한 수익성 저하와 적자를 나타냈습니다. 2021년에는 23.97%로 다시 이익률이 크게 회복되어 수익성 개선이 이루어진 것으로 보입니다.
보고 대상 부문 이익률:칼륨
Mosaic Co.; 칼륨; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업이익 | 836,600) | 401,500) | 45,800) | 454,100) | 281,300) |
| 순 매출액 | 2,626,800) | 2,019,300) | 2,113,800) | 2,173,900) | 1,852,600) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 31.85% | 19.88% | 2.17% | 20.89% | 15.18% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 836,600 ÷ 2,626,800 = 31.85%
- 순 매출액
- 2017년 이후 2018년에 증가하는 경향을 보였으며, 2019년에는 약간 감소하였다가 2020년과 2021년에 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2021년에는 이전 기간보다 상당한 성장을 기록하며 2,626,800천 달러로 정점에 달하였다. 이는 회사의 매출 규모가 꾸준히 증가하는 추세임을 시사한다.
- 영업이익
- 초기인 2017년부터 2018년까지 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2019년에는 급감하는 모습을 보여준다. 2020년 회계연도에는 다시 회복하여 약 401,500천 달러를 기록하였으며, 2021년에는 대폭 상승하여 836,600천 달러에 달하였다. 이러한 변동은 영업활동의 수익성에 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 암시한다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 2017년부터 2018년까지 지속적으로 상승하여 20.89%에 이르렀다. 그러나, 2019년에는 대폭 하락하여 2.17%를 기록했고, 이후 2020년과 2021년에는 다시 상승하여 각각 19.88%와 31.85%에 도달하였다. 특히, 2021년의 부문 이익률 증가는 회사의 수익성이 크게 개선되었음을 의미한다.
보고 대상 부문 이익률: 모자이크 퍼틸리잔테스
Mosaic Co.; 모자이크 비료; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업이익 | 745,900) | 346,500) | 132,500) | 227,000) | 63,100) |
| 순 매출액 | 5,088,500) | 3,481,600) | 3,782,800) | 3,747,100) | 2,220,100) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 14.66% | 9.95% | 3.50% | 6.06% | 2.84% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 745,900 ÷ 5,088,500 = 14.66%
- 영업이익
- 2017년부터 2021년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년에 가장 큰 폭으로 성장한 후 2019년에는 일시적인 하락이 나타났으나, 2020년과 2021년에는 다시 증가세를 회복하였다. 특히 2021년에는 7배 이상의 성장률을 기록하며 빠른 회복과 확장을 보여주고 있다.
- 순 매출액
- 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2017년 이후 2018년과 2019년 사이에 큰 폭으로 성장하였다. 이후 2020년에는 다소 축소되었으나, 2021년에 다시 급증하였다. 이러한 매출 증가는 회사의 성장과 시장 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2017년의 2.84%에서 2018년 6.06%로 약 두 배 가까이 상승하였다. 이후 2019년에는 3.5%로 소폭 감소하였지만, 2020년에는 9.95%로 다시 크게 늘어나면서 수익성 개선이 나타났다. 2021년에는 14.66%로 크게 상승하여, 수익성 향상과 비용 효율화 노력을 보여주고 있다. 전반적으로 이익률이 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있음은 회사의 수익성 개선에 긍정적 신호라고 평가할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Mosaic Co., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인산 염 | 1.52 | 1.21 | 1.27 | 0.98 | 1.19 |
| 칼륨 | 1.53 | 1.69 | 1.82 | 1.36 | 1.29 |
| 모자이크 비료 | 2.14 | 1.37 | 1.34 | 0.94 | 1.93 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 인산 염⸺감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출
- 이 지표는 2017년 1.19에서 2018년 0.98로 감소한 후, 2019년 1.27로 상승하는 모습을 보였다. 이후 2020년에는 1.21로 약간 하락하였으며, 2021년에는 1.52로 다시 상승하였다. 전반적으로 보면, 초기에 감소세 후 회복하여 2021년에는 최고치를 기록하였다. 이는 자본 지출 활동이 변동적이었음을 시사하며, 특히 2021년에 강한 재투자가 이루어진 것으로 해석될 수 있다.
- 칼륨⸺감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출
- 이 항목은 일정한 상승 추세를 보여주고 있는데, 2017년 1.29에서 2018년 1.36으로 증가하였으며, 2019년 1.82로 크게 상승하였다. 이후 2020년 1.69로 소폭 하락하였으나, 2021년에는 1.53으로 다소 낮아졌다. 이러한 변화는 칼륨 관련 부문의 자본 지출이 일관적으로 증가하는 경향을 보였다가, 2020년 이후에는 일부 조정 또는 투자의 감소를 시사한다.
- 모자이크 비료⸺감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출
- 이 항목은 2017년 1.93에서 급격히 하락하여 2018년에는 0.94로 낮아졌으며, 이후 2019년 1.34, 2020년 1.37, 2021년 2.14로 점진적 또는 급격한 상승을 보여주고 있다. 특히 2021년에 상당한 증가를 보인 점은 모자이크 비료 부문의 자본 지출이 활발히 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 이는 해당 부문의 성장 또는 재투자가 활발하게 진행되고 있음을 시사한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:인산 염
Mosaic Co.; 인산 염; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 자본 지출 | 649,900) | 538,100) | 545,200) | 393,900) | 401,000) |
| 감가상각비, 감가상각비 | 428,700) | 443,400) | 430,100) | 403,700) | 338,000) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 1.52 | 1.21 | 1.27 | 0.98 | 1.19 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각비, 감가상각비
= 649,900 ÷ 428,700 = 1.52
- 자본 지출 추이
- 2017년부터 2021년까지 자본 지출은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 약 4억 1천만 달러였으며, 2020년까지 안정적으로 유지되다가 2021년에 약 6억 5천만 달러로 크게 증가하였다. 이는 회사가 설비 투자 또는 확장에 적극적으로 나서고 있음을 시사한다. 특히 2019년과 2020년 사이에는 약 1억 달러 이상 증가하는 폭이 두드러진다.
- 감가상각비 추이
- 감가상각비는 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2017년 약 338백만 달러에서 출발하여, 2018년과 2019년 이후로도 꾸준히 상승하다 2020년과 2021년에는 각각 44.34억 달러와 42.87억 달러로 정점에 이르렀다. 이는 자본 지출 증가와 관련하여, 감가상각 대상 자산의 규모도 확대되고 있음을 보여준다. 2021년에는 감가상각비가 전년 대비 약 1.54억 달러 감소하였으나, 전반적인 상승 추세는 유효하다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 자본 지출이 감가상각비에 비해 얼마나 높은지를 나타내며, 2017년 1.19에서 2021년 1.52로 상승하였다. 이 비율의 증가는 회사가 감가상각 비용보다 더 높은 수준의 자본 투자를 지속적으로 수행하고 있음을 의미한다. 특히 2019년 이후 비율이 상승하는 경향은, 신규 설비 투자 또는 유무형 자산 확장에 의한 자본 투자 강화를 나타낸다. 2021년의 높은 비율은 자본 지출이 감가상각비의 1.5배 이상임을 시사하며, 자산 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 보여준다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:칼륨
Mosaic Co.; 칼륨; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 자본 지출 | 410,100) | 478,200) | 540,100) | 410,500) | 371,600) |
| 감가상각비, 감가상각비 | 267,800) | 282,400) | 296,300) | 301,500) | 287,200) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 1.53 | 1.69 | 1.82 | 1.36 | 1.29 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각비, 감가상각비
= 410,100 ÷ 267,800 = 1.53
- 자본 지출 추세
- 2017년부터 2019년까지 자본 지출은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 540,100천 달러를 기록하여 가장 높은 수준에 도달하였다. 그러나 2020년에는 478,200천 달러로 일부 감소하며, 2021년에는 다시 하락하여 410,100천 달러에 머물렀다. 이러한 변화는 회사의 투자 활동이 일시적 변동을 겪고 있음을 시사한다.
- 감가상각비 추세
- 감가상각비는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2017년 287,200천 달러에서 2021년 267,800천 달러로 약간의 감소를 보였다. 2018년과 2019년 사이에 약간 증가하였다가 이후 감소세로 전환되었으며, 이는 자본 자산의 노후화 또는 감가상각 정책의 변화에 기인할 수 있다.
- 감가상각비 대비 자본 지출 비율
- 이 비율은 2017년 1.29에서 2019년 1.82까지 상승하였으며, 이는 자본 지출이 감가상각비에 비해 더 빠르게 증가했음을 의미한다. 2020년과 2021년에는 각각 1.69와 1.53으로 하락하며 감가상각비 대비 자본 지출 비율이 다소 줄어들었다. 이러한 변화는 투자와 감가상각 정책의 조정 또는 자본 자산의 감가상각 속도 변화와 연관될 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 모자이크 퍼틸리잔테스
Mosaic Co.; 모자이크 비료; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 자본 지출 | 216,100) | 144,900) | 182,300) | 148,200) | 32,700) |
| 감가상각비, 감가상각비 | 101,200) | 105,700) | 135,800) | 158,500) | 16,900) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 2.14 | 1.37 | 1.34 | 0.94 | 1.93 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각비, 감가상각비
= 216,100 ÷ 101,200 = 2.14
- 자본 지출 분석
- 2017년부터 2021년까지 자본 지출은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 32,700천 달러였으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 약 148,200천 달러와 182,300천 달러로 큰 폭으로 상승하였습니다. 2020년에는 일시적으로 감소하였으나, 2021년에는 다시 216,100천 달러로 최고치를 기록하며 증가세를 이어갔습니다. 이는 회사의 투자 활동이 상대적으로 활발하며, 설비 확장 또는 유지보수 투자가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 감가상각비 동향
- 감가상각비는 2017년부터 2019년까지 점차 감소하는 모습을 보였습니다. 2017년 16,900천 달러에서 2018년 158,500천 달러, 2019년 135,800천 달러로 감소하였으며, 2020년과 2021년에는 각각 105,700천 달러와 101,200천 달러로 유지 또는 다소 낮아졌습니다. 이러한 감가상각비의 감소는 자본지출 대비 감가상각비 비율이 낮아지고 있음을 반영하며, 자산의 활용 효율성 또는 감가상각 방법의 변화 가능성을 시사합니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2017년 1.93에서 2018년 0.94로 급격히 하락하였으며, 이후 2019년 1.34, 2020년 1.37, 2021년 2.14로 다시 상승하는 경향을 보입니다. 특히 2021년에 높은 수준을 기록하는 것은 자본지출이 감가상각비보다 상대적으로 많이 이루어졌음을 나타내며, 회사가 자산의 가치 증대 또는 확장을 적극적으로 추진하는 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 이 비율은 회사의 투자활동이 일관되게 이루어지고 있음을 보여줍니다.
순 매출액
Mosaic Co., 보고 가능한 세그먼트별 순 매출
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인산 염 | 4,922,900) | 3,116,400) | 3,241,300) | 3,886,300) | 3,589,200) |
| 칼륨 | 2,626,800) | 2,019,300) | 2,113,800) | 2,173,900) | 1,852,600) |
| 모자이크 비료 | 5,088,500) | 3,481,600) | 3,782,800) | 3,747,100) | 2,220,100) |
| 기업, 제거 및 기타 | (280,800) | 64,400) | (231,600) | (220,000) | (252,500) |
| 합계 | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 전반적인 매출 추세
- 2017년부터 2021년까지의 데이터를 분석한 결과, 총 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년에는 전년 대비 소폭 하락하는 모습을 보이나, 2021년에는 다시 큰 폭의 성장을 기록하여 2017년보다 약 67% 증가한 것으로 나타났다.
- 개별 매출 항목별 변화
- 인산 염의 매출액은 2017년부터 2019년까지 감소하는 경향을 보이다가, 2020년 이후 급증하는 모습을 보였다. 2021년에는 전년 대비 약 58% 증가하였으며, 이 기간 동안 가장 높은 매출을 기록하였다.
- 칼륨 매출액은 2017년부터 2019년까지 안정적이었으나, 2020년 이후 다시 증가세를 나타내며 2021년 최대치를 기록하였다. 이 항목은 전체 매출 상승을 일정 부분 견인하는 역할을 하고 있다.
- 모자이크 비료의 매출액은 꾸준한 증가세를 보여 2017년 대비 2021년에 거의 두 배에 가까운 성장률을 기록하였다. 특히 2018년 이후 두드러진 상승세를 유지하며, 주요 성장 동력임을 시사한다.
- 기업, 제거 및 기타 항목은 매출액이 음수 또는 마이너스 영역으로 나타나고 있어, 전반적인 매출 구조상 부정적인 영향을 끼쳤거나 손실분이 발생했음을 시사한다. 2019년 이후 부정적 수치가 지속되거나 증가하는 경향이 있으며, 2021년에는 다시 큰 폭의 적자를 기록하였다.
- 요약
- 전체적으로 회사는 2017년 이후 안정적인 성장세를 지속했으며, 특히 2020년~2021년 기간 동안 매출이 대폭 상승하였다. 핵심 제품군인 인산 염, 칼륨, 모자이크 비료의 매출 증가가 전체 매출 증대를 견인하였다. 한편, 기업, 제거 및 기타 항목의 부정적 기여는 회사의 수익 구조에 도전 과제를 주고 있으며, 향후 수익성 강화를 위해 개선이 요구된다.
영업이익
Mosaic Co., 보고 가능한 부문별 영업 이익
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인산 염 | 1,179,800) | (147,100) | (1,131,100) | 414,800) | 191,600) |
| 칼륨 | 836,600) | 401,500) | 45,800) | 454,100) | 281,300) |
| 모자이크 비료 | 745,900) | 346,500) | 132,500) | 227,000) | 63,100) |
| 기업, 제거 및 기타 | (293,800) | (188,000) | (142,100) | (167,600) | (70,300) |
| 합계 | 2,468,500) | 412,900) | (1,094,900) | 928,300) | 465,700) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 전체적인 트렌드 및 변화
- 제공된 데이터는 2017년부터 2021년까지의 연간 재무 성과를 보여주며, 각 항목의 영업이익 추세를 관찰할 수 있다. 전반적으로, 특정 부문에서는 큰 변동성이 나타나며, 이는 시장 조건이나 내부 운영 효율성의 변화에 기인할 수 있다.
- 인산 염 부문의 성과
- 이 부문의 영업이익은 2017년 191,600천 달러에서 2018년 414,800천 달러로 상승하였다가, 2019년 크게 하락하여 손실(-1,131,100천 달러)로 전환되었으며 이후 2020년에는 손실 규모가 더욱 심화되었다. 그러나 2021년에는 다시 1,179,800천 달러의 영업이익을 기록하며 회복하는 모습을 보이고 있다. 이는 인산염 시장의 가격 변동 또는 수요 변화, 또는 운영상의 일시적 문제와 회복 과정에 따른 일시적 손실로 해석될 수 있다.
- 칼륨 부문의 성과
- 칼륨 부문은 전 기간에 걸쳐 안정적인 성장세를 보여주었다. 2017년 281,300천 달러에서 2018년 454,100천 달러로 증가하였고, 2019년에도 약 45,800천 달러로 하락했으나 이후 2020년 401,500천 달러, 2021년 836,600천 달러로 각각 상승하였다. 특히 2021년에는 가장 높은 영업이익을 기록하며 강한 성장세를 보였다, 이 부문은 수요 증가 또는 가격 상승으로 인한 수익성 향상이 있었던 것으로 보인다.
- 모자이크 비료 부문
- 이 부문 역시 견고한 성장세를 나타내고 있으며, 영업이익은 2017년 63,100천 달러에서 2018년 227,000천 달러로 늘어났다가, 2019년 132,500천 달러로 다소 감소하였다. 이후 2020년 346,500천 달러, 2021년 745,900천 달러로 다시 큰 폭의 증가를 기록하였다. 이는 글로벌 비료 수요 증가 또는 가격 강세에 힘입은 것으로 해석된다.
- 기업, 제거 및 기타 부문의 성과
- 이 부문은 지속적으로 손실을 기록하고 있는데, 2017년 -70,300천 달러에서 시작하여 2018년 -167,600천 달러, 2019년 -142,100천 달러, 2020년 -188,000천 달러, 2021년 -293,800천 달러에 이르는 일관된 적자를 보여준다. 이는 해당 부문의 비용구조 또는 운영 효율성 문제를 시사하며, 수익성 확보에 지속적인 어려움이 있음을 의미한다.
- 전체 영업이익의 변화와 특징
- 전체 합계 영업이익은 2017년 465,700천 달러에서 점차 상승하여 2018년 928,300천 달러를 기록 후, 2019년 1,094,900천 달러 손실로 큰 폭 하락하였다. 이후 2020년 412,900천 달러로 반등하였으며, 2021년에는 2,468,500천 달러로 전반적 성과가 급증하였다. 이 변화는 주로 인산염 부문과 모자이크 비료 부문의 강한 성과 반등에서 기인하며, 글로벌 비료 시장의 수요 증대와 가격 상승이 반영된 결과로 볼 수 있다.
자본 지출
Mosaic Co., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인산 염 | 649,900) | 538,100) | 545,200) | 393,900) | 401,000) |
| 칼륨 | 410,100) | 478,200) | 540,100) | 410,500) | 371,600) |
| 모자이크 비료 | 216,100) | 144,900) | 182,300) | 148,200) | 32,700) |
| 기업, 제거 및 기타 | 12,500) | 9,400) | 4,600) | 1,900) | 14,800) |
| 합계 | 1,288,600) | 1,170,600) | 1,272,200) | 954,500) | 820,100) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 자본 지출의 전반적인 추세
- 2017년부터 2019년까지 인산염, 칼륨, 모자이크 비료, 기업 등 주요 항목의 자본 지출은 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2019년에는 총 자본 지출이 약 1,272,200천 달러로 최고치를 기록하며, 전년 대비 상당한 성장률을 나타냈다. 이후 2020년에는 약 1,170,600천 달러로 소폭 감소하였지만, 2021년에 다시 증가하여 약 1,288,600천 달러를 기록하였다. 이는 전체 자본 지출이 변화하는 시장 및 사업 전략에 따라 조정되면서도 전반적으로 상승하는 방향성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 개별 항목별 자본 지출의 변동
- 인산염 자본 지출은 2017년 이후 지속적으로 증가하여 2019년 최고치에 도달했으며, 이후 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 반면 칼륨 자본 지출은 2017년 이후 일정한 증가와 변동을 보이면서 2019년과 2020년 사이에 정점을 이루었다. 모자이크 비료의 자본 지출은 2017년에 비해 두 배 이상 급증하였으며, 2019년과 2021년에 각각 정점을 보였다. 이는 해당 사업 분야에 대한 투자가 확대되고 있음을 보여준다. 기업, 제거 및 기타 항목의 지출은 양적으로 적지만 일부 변동성을 나타내며, 2018년 이후 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다.
- 총 자본 지출 구성의 변화와 전략적 방향
- 전체 자본 지출에서 인산염과 모자이크 비료 항목이 매우 큰 비중을 차지하며, 각각의 증가와 감소가 전체 흐름에 중요한 영향을 미치고 있다. 특히 모자이크 비료의 경우, 2018년 이후 상당한 증가를 보여주며, 사업 확장 또는 생산능력 증대를 위한 투자가 활발히 진행된 것으로 해석할 수 있다. 칼륨 자본 지출은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 정점을 찍었으며 이후 일부 감소하였다. 이러한 데이터는 회사가 비료 제조 및 관련 사업 분야에 지속적인 투자와 확장 전략을 추진하였음을 시사한다.
감가상각비, 감가상각비
Mosaic Co., 감가상각비, 고갈비, 상각비(보고 가능한 부문별)
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인산 염 | 428,700) | 443,400) | 430,100) | 403,700) | 338,000) |
| 칼륨 | 267,800) | 282,400) | 296,300) | 301,500) | 287,200) |
| 모자이크 비료 | 101,200) | 105,700) | 135,800) | 158,500) | 16,900) |
| 기업, 제거 및 기타 | 15,200) | 16,100) | 20,500) | 20,200) | 23,400) |
| 합계 | 812,900) | 847,600) | 882,700) | 883,900) | 665,500) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 감가상각비의 전체적인 추세
- 2017년부터 2018년까지 감가상각비는 상당히 증가하는 모습을 보였으며, 이후 2018년에서 2019년으로는 거의 정체된 상태를 유지했습니다. 이후 2020년과 2021년에는 다소 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이러한 변화는 총 자산이나 유형 고정자산의 감가상각 정책 변경 혹은 자산 규모의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 개별 품목별 세부 변화
- 인산 염의 감가상각비는 2017년부터 2018년까지 급증 후 안정적인 수준을 유지하다 2021년에는 약간 감소했습니다. 이는 인산염 관련 설비 또는 자산의 규모조정 또는 감가상각 정책 변경 가능성을 시사합니다. 칼륨 역시 2017년부터 2018년까지 약간 증가했지만 이후 점진적으로 감소하는 흐름을 보여줍니다. 이와 대조적으로, 모자이크 비료의 감가상각비는 2018년 큰 폭으로 증가한 후 지속해서 감소 또는 낮은 수준을 유지하는 경향이 나타났으며, 2020년과 2021년에 다소 낮아졌습니다. 기업, 제거 및 기타의 감가상각비 역시 비교적 낮은 수준에서 점차 감소하거나 안정화하는 모습을 보입니다.
- 전체 감가상각비의 변화
- 전체 감가상각비는 2017년 665,500천 달러에서 2018년 883,900천 달러로 급증하며 최대치를 기록했고, 이후 2019년에는 약간 소폭 감소하여 882,700천 달러를 기록하였으며, 2020년과 2021년에는 점진적으로 하락하여 812,900천 달러에 이르렀습니다. 이러한 패턴은 자산의 감가상각 규모가 2018년에 급증한 이후로 비교적 안정화하는 모습으로 해석할 수 있으며, 자산 매각 또는 감가상각 정책의 변경이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.