AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자본 효율성 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2022년 1분기 62.81%에서 2025년 4분기 87.86%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 제품 또는 서비스 판매에서 더 높은 이익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년 이후 급격한 상승세를 보입니다.

영업이익률

영업이익률은 변동성을 보였지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다. 2022년 1분기 0.38%에서 2025년 4분기 75.75%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 마이너스 값을 기록하기도 했으나, 이후 지속적으로 개선되었습니다.

순이익률

순이익률 역시 2022년에는 마이너스 값을 기록하며 어려움을 겪었으나, 2025년 4분기에는 60.83%로 크게 개선되었습니다. 이는 회사의 전반적인 수익성이 향상되었음을 시사합니다. 2023년부터 2025년까지 꾸준한 증가세를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2022년 마이너스 값을 기록하며 낮은 수준을 보였으나, 2025년 4분기에는 156.17%로 크게 증가했습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다. 특히 2024년 이후 급격한 상승세를 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율 또한 2022년 마이너스 값을 기록했으나, 2025년 4분기에는 45.92%로 크게 개선되었습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 ROE와 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 수익성과 자본 효율성이 시간이 지남에 따라 크게 개선되었음을 보여줍니다. 특히 2023년 이후 수익성 지표들이 급격하게 상승한 점이 주목할 만합니다. 이러한 추세는 회사의 경영 전략 및 시장 상황 변화에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익과 수익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 두 지표 모두 상당한 성장세를 나타냈습니다.

매출 총이익

2022년 3월 31일에 343,641천 달러로 시작하여 2025년 12월 31일에 1,474,415천 달러로 증가했습니다. 2022년 2분기에 최고점을 기록한 후 3분기와 4분기에 감소했지만, 2023년부터 다시 상승세를 보이며 꾸준히 증가했습니다. 2024년과 2025년에는 특히 가파른 증가세를 보였습니다.

수익

수익은 2022년 3월 31일에 625,421천 달러에서 2025년 12월 31일에 1,657,944천 달러로 증가했습니다. 매출 총이익과 유사하게, 2022년 2분기에 최고점을 기록한 후 하락했지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지의 성장세가 두드러집니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2022년 3월 31일에 62.81%로 시작하여 2025년 12월 31일에 87.86%로 증가했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 특히 2023년 이후 가파른 상승세를 나타냅니다. 이는 수익 대비 매출 총이익의 비중이 점차 증가하고 있음을 의미합니다.

매출총이익률의 꾸준한 증가는 비용 관리 효율성 향상 또는 제품/서비스의 수익성 개선을 시사할 수 있습니다. 매출 총이익과 수익의 동반 성장은 전반적인 사업 성장을 나타내며, 특히 최근 기간 동안의 가파른 상승세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일에 -127,987 US$ 단위 천의 손실을 기록한 이후, 2022년 6월 30일에 53,355 US$ 단위 천으로 전환되었으며, 이후 2022년 9월 30일에 49,267 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다. 2022년 12월 31일에는 -22,426 US$ 단위 천의 손실을 보였으나, 2023년 3월 31일에 61,047 US$ 단위 천으로 다시 흑자 전환되었습니다.

영업이익은 2023년 회계연도 동안 꾸준히 증가하여 2023년 12월 31일에 269,514 US$ 단위 천에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 2024년 12월 31일에는 607,980 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 839,982 US$ 단위 천, 2025년 6월 30일에는 957,682 US$ 단위 천, 2025년 9월 30일에는 1,079,007 US$ 단위 천, 그리고 2025년 12월 31일에는 1,275,243 US$ 단위 천으로 지속적인 성장을 나타냈습니다.

수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 3월 31일에 625,421 US$ 단위 천에서 시작하여 2022년 6월 30일에 776,231 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 713,099 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2022년 12월 31일에 702,307 US$ 단위 천으로 안정화되었습니다. 2023년에는 수익이 꾸준히 증가하여 2023년 12월 31일에 953,261 US$ 단위 천에 도달했습니다.

2024년에는 수익 증가 속도가 더욱 빨라져 2024년 12월 31일에 1,372,779 US$ 단위 천을 기록했습니다. 이러한 추세는 2025년에도 이어져 2025년 3월 31일에 1,158,974 US$ 단위 천, 2025년 6월 30일에 1,258,754 US$ 단위 천, 2025년 9월 30일에 1,405,045 US$ 단위 천, 그리고 2025년 12월 31일에 1,657,944 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2022년 3월 31일에 0.38%에서 시작하여 2022년 6월 30일에 0.99%로 증가했습니다. 2022년 9월 30일에는 1.14%로 소폭 상승했지만, 2022년 12월 31일에는 -1.7%로 감소했습니다. 2023년에는 영업이익률이 꾸준히 증가하여 2023년 12월 31일에 19.74%에 도달했습니다. 2024년에는 영업이익률이 더욱 빠르게 증가하여 2024년 12월 31일에 39.78%를 기록했습니다. 2025년에는 영업이익률이 지속적으로 상승하여 2025년 3월 31일에 49.35%, 2025년 6월 30일에 58.94%, 2025년 9월 30일에 67.07%, 그리고 2025년 12월 31일에 75.75%에 도달했습니다.

전반적으로, 데이터는 수익과 영업이익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 영업이익률의 급격한 상승은 수익성 개선을 시사합니다.

최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 625,421천 달러였던 수익은 2025년 12월 31일에 1,657,944천 달러로 증가했습니다. 특히 2023년 2분기부터 2024년 2분기까지의 성장세가 두드러졌으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 양상을 나타냅니다.

순이익(손실)은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2022년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2023년 2분기부터는 흑자 전환에 성공했습니다. 2023년 4분기에는 172,233천 달러의 순이익을 기록했으며, 2025년 4분기에는 1,102,256천 달러로 크게 증가했습니다. 순이익은 수익 증가와 함께 꾸준히 개선되는 경향을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 수익 대비 순이익의 비율을 나타내는 지표로, 수익성이 개선됨에 따라 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에는 -2.46%였으나, 2025년 12월 31일에는 60.83%로 크게 상승했습니다. 이는 수익 증가와 함께 비용 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로, 수익과 순이익 모두 증가하는 추세를 보이며, 특히 순이익률의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 순이익의 변동성이 크다는 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 향후에도 이러한 추세가 지속될지, 그리고 변동성을 줄일 수 있을지가 중요한 관전 포인트입니다.

순이익(손실) 추세

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보입니다. 2022년 1분기에 큰 손실을 기록한 후, 2022년 3분기에 잠시 이익을 보았으나, 연말에는 다시 손실로 전환되었습니다. 2023년 2분기부터는 꾸준히 이익이 증가하여 2023년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2024년에도 이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2025년 1분기까지도 이러한 추세가 이어지고 있습니다. 특히 2024년 1분기부터 2025년 1분기까지의 이익 증가폭은 이전 기간에 비해 더욱 두드러집니다.

주주자본 추세

주주자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 지속적으로 감소했으며, 2023년 3분기부터 2024년 1분기까지는 소폭 증가하는 모습을 보였지만, 이후 다시 감소하여 2024년 3분기에 최저점을 기록했습니다. 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지는 다시 증가하는 경향을 보입니다.

자기자본이익률(ROE) 추세

ROE는 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받습니다. 2022년에는 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈으나, 2023년 2분기부터는 긍정적인 값으로 전환되어 꾸준히 증가했습니다. 2023년 4분기에는 ROE가 78.59%까지 상승했으며, 2024년에는 100%를 넘어섰습니다. 2025년 1분기에도 높은 ROE가 유지되고 있습니다. ROE의 급격한 증가는 순이익 증가와 주주자본 감소의 복합적인 영향으로 분석됩니다.

전반적인 관계

순이익의 증가와 주주자본의 감소는 ROE 상승에 기여했습니다. 특히, 순이익이 급격하게 증가하는 동안 주주자본이 감소하는 패턴은 ROE를 더욱 높이는 효과를 가져왔습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 개선되고 있지만, 자본 구조에 변화가 있음을 시사합니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기에 상당한 손실을 기록한 후, 2022년 3분기에 잠시 이익을 보았지만, 연말에는 다시 손실로 전환되었습니다. 2023년 1분기에는 손실이 지속되었으나, 2분기부터는 꾸준히 이익이 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 이익 증가는 2024년과 2025년 상반기까지 이어져 2025년 6월 30일에 가장 높은 이익을 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 2022년 초에 최고점을 기록한 후, 2023년 중반까지 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2023년 3분기부터는 다시 증가하기 시작하여 2025년 말까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 자산 규모의 변동성은 상대적으로 크지 않았습니다.

ROA (총 자산 수익률)

ROA는 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2022년에는 주로 마이너스 값을 기록하며 수익성이 낮았으나, 2023년부터는 점진적으로 개선되었습니다. 2024년과 2025년에는 ROA가 두 자릿수로 증가하여 자산 활용 효율성이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 특히 2025년 6월 30일에는 ROA가 45.92%로 최고점을 기록했습니다.

전반적으로, 순이익(손실)은 변동성이 컸지만, 장기적으로는 긍정적인 추세를 보였습니다. 총 자산은 안정적으로 유지되었으며, ROA는 꾸준히 개선되어 자산 수익성이 향상되었습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.