AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자본 효율성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

2021년 말부터 2025년 중반까지 매출총이익률은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 64.62%에서 시작하여 82.02%까지 상승했습니다. 이는 제품 또는 서비스 판매에서 발생하는 이익의 비율이 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다.

영업이익률

영업이익률은 변동성이 컸지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다. 2022년 초에는 마이너스 값을 기록했으나, 2024년 중반에는 58.94%까지 크게 증가했습니다. 이는 핵심 사업 운영에서 발생하는 이익이 크게 개선되었음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률 또한 영업이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2022년 초에는 마이너스 값을 기록했지만, 2025년 중반에는 48.7%까지 상승했습니다. 이는 모든 비용을 고려한 후의 최종 이익률이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 가장 큰 변동성을 보였지만, 가장 뚜렷한 개선 추세를 보입니다. 2022년 초에는 -10.13%를 기록했지만, 2024년 말에는 333.67%까지 급증했습니다. 이는 주주 자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 크게 향상되었음을 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율 또한 긍정적인 추세를 보입니다. 2022년 초에는 -3.3%를 기록했지만, 2025년 중반에는 40.77%까지 상승했습니다. 이는 총 자산을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 및 자본 효율성 측면에서 뚜렷한 개선 추세를 보여줍니다. 특히 자기자본비율과 자산수익률비율의 급격한 증가는 자본 활용 능력의 상당한 개선을 시사합니다. 이러한 추세는 지속적인 성장을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 매출 총이익과 수익은 분석 기간 동안 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냅니다. 특히 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 두 지표 모두 상당한 성장을 보였습니다.

매출 총이익

2021년 3월 31일에 380,816천 달러로 시작하여 2021년 말에 528,341천 달러까지 증가했습니다. 2022년 초에 감소세를 보였지만, 이후 회복하여 2022년 말에는 332,939천 달러를 기록했습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 12월에는 797,572천 달러에 도달했습니다. 2024년 상반기에도 증가세가 이어져 2024년 6월 30일에는 1,052,327천 달러를 기록했습니다. 2024년 하반기에는 소폭 감소 후 2025년 6월 30일에는 1,103,678천 달러를 나타냈습니다.

수익

수익은 2021년 3월 31일에 603,877천 달러에서 2021년 12월 31일에 793,470천 달러로 증가했습니다. 2022년 초에 감소했지만, 2022년 말에는 702,307천 달러로 회복했습니다. 2023년에는 뚜렷한 증가세를 보이며 2023년 12월에는 953,261천 달러를 기록했습니다. 2024년 상반기에도 증가하여 2024년 6월 30일에는 1,372,779천 달러에 도달했습니다. 2024년 하반기에는 감소 후 2025년 6월 30일에는 1,258,754천 달러를 나타냈습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2021년에는 64.62%에서 62.81%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 62.19%에서 60.39%로 감소세를 보였으며, 2023년에는 55.41%까지 하락했습니다. 그러나 2023년 하반기부터는 꾸준히 상승하여 2024년에는 78.7%에서 82.02%까지 증가했습니다. 이는 매출총이익의 증가 속도가 수익의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.

전반적으로, 매출총이익률의 증가는 수익성 개선을 시사합니다. 특히 2023년 하반기 이후 매출총이익률의 급격한 상승은 비용 관리 효율성 증대 또는 고마진 제품/서비스 판매 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2021년 초부터 2021년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 11465천 달러에서 2021년 4분기 58525천 달러로 증가했습니다.

그러나 2022년 1분기에 상당한 손실(-127987천 달러)이 발생하며 급격한 변화가 나타났습니다. 이후 2022년 2분기에 수익을 회복했지만, 2022년 4분기에는 다시 손실(-22426천 달러)을 기록했습니다.

2023년 들어 영업이익은 다시 증가하기 시작하여 2023년 4분기에는 390986천 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 2024년 4분기에는 957682천 달러를 기록했습니다.

2025년 상반기에는 영업이익이 534934천 달러와 607980천 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.

수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 603877천 달러에서 2024년 4분기 1372779천 달러로 증가했습니다. 2022년 1분기에 수익이 감소했지만, 이후 꾸준히 회복하여 증가세를 유지했습니다.

2025년 상반기에는 수익이 1158974천 달러와 1258754천 달러로 증가했습니다.

영업이익률은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 5.37%에서 1.14%로 감소했다가, 2023년에는 19.74%까지 증가했습니다. 2024년에는 39.78%로 더욱 높아졌으며, 2025년 상반기에는 49.35%와 58.94%를 기록했습니다.

주요 관찰 사항:

영업이익과 수익은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2022년에 상당한 변동성을 보였습니다.

영업이익률은 2023년부터 크게 개선되어 2025년 상반기에는 50%를 상회하는 수준에 도달했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 603,877천 달러에서 시작하여 2024년 12월 31일에 1,372,779천 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년 3월 31일에 625,421천 달러로 감소하는 변동성이 나타났습니다. 이후 2025년 6월 30일까지 1,258,754천 달러로 증가했습니다.

순이익(손실)은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년 3월 31일에 -10,521천 달러의 손실을 기록했지만, 2021년 6월 30일에 14,423천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2021년 말까지 이익을 유지하다가 2022년 3월 31일에 -115,257천 달러의 손실을 기록하며 급격히 감소했습니다. 2023년에는 이익이 증가하여 2023년 12월 31일에 236,183천 달러를 기록했습니다. 2024년에는 더욱 증가하여 2024년 12월 31일에 434,420천 달러를 기록했으며, 2025년 6월 30일에 599,204천 달러로 증가했습니다.

순이익률은 수익 대비 순이익의 비율을 나타내며, 상당한 변동성을 보입니다. 2021년에는 변동성이 크다가 2022년에는 음수 값을 기록하며 수익성 악화를 보였습니다. 2023년부터는 순이익률이 꾸준히 증가하여 2024년에는 39.92%까지 상승했습니다. 2025년 6월 30일에는 48.7%로 더욱 증가했습니다. 이는 수익 증가와 함께 수익성 개선이 이루어졌음을 시사합니다.

주요 관찰 사항:

수익은 전반적으로 증가 추세에 있지만, 분기별 변동성이 존재합니다.

순이익은 상당한 변동성을 보이며, 손실을 기록하는 기간도 있습니다.

순이익률은 2023년부터 꾸준히 증가하여 수익성 개선을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 수익 증가와 함께 수익성이 개선되는 추세를 보여줍니다. 하지만 순이익의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에 손실을 기록한 후 2분기에 흑자로 전환되었으며, 이후 3분기와 4분기에 순이익이 증가했습니다. 그러나 2022년 1분기에 다시 큰 폭의 손실을 기록했으며, 이후 2분기에는 소폭의 이익을 보였지만 3분기와 4분기에 다시 손실이 발생했습니다. 2023년에는 1분기부터 4분기까지 꾸준히 순이익이 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 2024년에도 이어져 2분기까지 순이익이 증가했으며, 3분기와 4분기에도 높은 수준의 순이익을 유지했습니다. 2025년 상반기에도 순이익은 높은 수준을 유지했습니다.

주주자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에 음수 값을 기록했지만, 2분기부터는 급격히 증가하여 2021년 말까지 양수 값을 유지했습니다. 2022년에는 주주자본이 다소 감소했지만, 2023년부터는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 주주자본이 더욱 빠르게 증가했으며, 2025년 상반기에도 증가 추세가 이어졌습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익과 주주자본의 변화에 따라 크게 변동했습니다. 2021년에는 ROE 데이터가 불완전하지만, 4분기에 1.66%를 기록했습니다. 2022년에는 ROE가 음수 값을 기록하며 수익성이 악화되었음을 나타냈습니다. 그러나 2023년부터는 ROE가 급격히 증가하여 4분기에는 78.59%에 도달했습니다. 2024년에는 ROE가 더욱 높은 수준으로 증가하여 4분기에는 333.67%를 기록했습니다. 2025년 상반기에도 ROE는 높은 수준을 유지했습니다. ROE의 급격한 증가는 주주자본 대비 순이익의 효율적인 증가를 의미합니다.

주요 관찰 사항:

순이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

주주자본은 꾸준히 증가하고 있습니다.

ROE는 2023년부터 급격히 증가하여 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성이 개선되고 있으며, 주주자본이 증가하고 있음을 시사합니다. 특히 ROE의 급격한 증가는 회사의 수익성이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에 손실을 기록한 후 2분기에 흑자로 전환되었으며, 이후 3분기와 4분기에 순이익이 증가했습니다. 2022년 1분기에는 다시 손실을 기록했고, 2분기에는 소폭의 이익을 보였지만, 3분기와 4분기에는 큰 폭의 손실이 발생했습니다. 2023년에는 1분기부터 4분기까지 꾸준히 순이익이 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에도 이러한 추세가 이어졌습니다. 2025년 상반기에도 순이익은 지속적으로 증가했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기부터 4분기까지 자산이 크게 증가했으며, 2022년에는 자산 규모가 다소 감소했지만, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년 상반기에도 자산은 증가했습니다.

ROA (총 자산 수익률)

ROA는 2021년 3분기부터 측정되기 시작했으며, 이후 변동성을 보였습니다. 2021년에는 0.58%를 기록했고, 2022년에는 -1.12%에서 -3.3%까지 하락했습니다. 2023년에는 0.37%로 소폭 상승했으며, 2024년에는 2.1%에서 40.77%까지 꾸준히 증가했습니다. 2025년 상반기에도 ROA는 높은 수준을 유지했습니다.

순이익(손실)과 총 자산의 추세를 종합적으로 고려할 때, 자산 규모가 증가함에 따라 순이익(손실) 또한 개선되는 경향을 보였습니다. 특히 ROA의 급격한 증가는 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다. 다만, 순이익(손실)의 변동성이 크므로, 이러한 추세가 지속될지는 추가적인 분석이 필요합니다.