수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
AppLovin Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적으로, 제시된 데이터는 여러 재무 비율에서 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히, 2022년에서 2025년 상반기까지의 기간 동안 수익성 및 자본 효율성 지표가 꾸준히 개선되는 경향을 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2022년 1분기 62.81%에서 2025년 6월 82.02%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 제품 또는 서비스 판매에서 발생하는 이익의 비율이 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2024년 이후 급격한 상승세를 보이며, 비용 관리 또는 가격 전략의 효과적인 변화가 있었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2022년 1분기 0.38%에서 2025년 6월 67.07%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 낮은 수준을 유지했지만, 2023년부터는 뚜렷한 개선세를 보이며, 운영 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 특히 2024년 이후 급격한 상승은 비용 절감 또는 매출 증가의 결과일 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2022년 1분기 -2.46%에서 2025년 6월 54.48%로 크게 개선되었습니다. 2022년에는 적자를 기록했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2025년에는 높은 수준의 수익성을 달성했습니다. 이는 영업이익률 개선뿐만 아니라, 이자 비용, 세금 등 다른 비용 요소의 관리도 효과적으로 이루어졌음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2022년 1분기 -3.44%에서 2025년 6월 192.05%로 크게 증가했습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익의 비율이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 급격한 상승은 순이익률 개선과 함께 자본 효율성이 크게 향상되었음을 의미합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2022년 1분기 -1.12%에서 2025년 6월 44.63%로 크게 증가했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익의 비율이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 이는 자산 활용 효율성이 향상되었음을 의미하며, 투자 활동의 성과가 긍정적으로 나타났음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 수익성 및 자본 효율성 측면에서 괄목할 만한 개선을 보여줍니다. 이러한 추세는 지속적인 성장을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
AppLovin Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,230,190) | 1,103,678) | 1,007,294) | 1,052,327) | 928,576) | 797,572) | 763,967) | 679,654) | 599,207) | 491,590) | 453,445) | 332,939) | 412,111) | 472,302) | 343,641) | |||||
| 수익 | 1,405,045) | 1,258,754) | 1,158,974) | 1,372,779) | 1,198,235) | 1,080,119) | 1,058,115) | 953,261) | 864,256) | 750,165) | 715,405) | 702,307) | 713,099) | 776,231) | 625,421) | |||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 84.56% | 82.02% | 78.70% | 75.22% | 73.89% | 71.80% | 69.90% | 67.74% | 61.91% | 58.66% | 57.47% | 55.41% | 60.39% | 62.19% | 62.81% | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.07% | 32.18% | 32.45% | 32.61% | 32.58% | 32.58% | 32.50% | 32.34% | 32.25% | 32.12% | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | |||||
| Adobe Inc. | 89.14% | 89.25% | 89.15% | 89.04% | 88.66% | 88.24% | 88.08% | 87.87% | 87.89% | 87.77% | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 85.54% | 85.57% | 85.86% | 86.05% | 87.79% | 88.51% | 89.31% | 89.36% | 89.18% | 89.41% | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.24% | 75.37% | 75.29% | 75.27% | 74.62% | 74.04% | 73.69% | 73.17% | 73.55% | 73.74% | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | |||||
| Datadog Inc. | 79.94% | 79.92% | 80.14% | 80.79% | 81.22% | 81.55% | 81.39% | 80.74% | 79.99% | 79.33% | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | |||||
| International Business Machines Corp. | 57.81% | 57.57% | 57.04% | 56.65% | 56.53% | 56.09% | 55.64% | 55.45% | 55.04% | 54.64% | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | |||||
| Intuit Inc. | 79.45% | 78.97% | 78.73% | 78.72% | 78.53% | 78.08% | 78.12% | 78.13% | 78.46% | 79.00% | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | |||||
| Microsoft Corp. | 69.07% | 69.41% | 69.35% | 69.76% | 69.89% | 69.75% | 69.44% | 68.92% | 68.45% | 68.16% | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | |||||
| Oracle Corp. | 71.12% | 71.27% | 71.31% | 71.41% | 71.53% | 71.88% | 72.26% | 72.85% | 74.50% | 76.10% | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 80.81% | 80.03% | 80.01% | 80.25% | 81.10% | 81.39% | 81.16% | 80.62% | 79.92% | 79.15% | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 73.56% | 73.86% | 74.17% | 74.35% | 74.43% | 74.05% | 73.35% | 72.29% | 70.80% | 69.77% | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | |||||
| Salesforce Inc. | 76.94% | 76.35% | 76.00% | 75.50% | 74.99% | 74.52% | 73.78% | 73.34% | 72.69% | 72.61% | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | |||||
| ServiceNow Inc. | 78.05% | 78.52% | 78.92% | 79.18% | 79.24% | 79.07% | 78.87% | 78.59% | 78.52% | 78.50% | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | |||||
| Synopsys Inc. | 79.12% | 79.84% | 79.64% | 79.68% | 80.25% | 79.85% | 79.69% | 79.08% | 78.79% | 78.51% | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | |||||
| Workday Inc. | 75.60% | 75.77% | 75.64% | 75.60% | 74.73% | 73.87% | 73.25% | 72.41% | 72.22% | 72.23% | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × (1,230,190 + 1,103,678 + 1,007,294 + 1,052,327)
÷ (1,405,045 + 1,258,754 + 1,158,974 + 1,372,779)
= 84.56%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익과 수익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년부터 2024년까지의 성장세가 두드러집니다.
- 매출 총이익
- 2022년 1분기 343,641천 달러에서 시작하여 2025년 3분기까지 1,230,190천 달러로 증가했습니다. 2022년 2분기에 최고점을 기록한 후 3분기와 4분기에 감소했지만, 2023년부터 다시 상승세를 보이며 꾸준히 증가했습니다. 2024년 2분기에는 1조 523억 달러를 넘어섰고, 2025년 3분기에는 1조 2301억 달러에 도달했습니다.
- 수익
- 수익 또한 2022년 1분기 625,421천 달러에서 2025년 3분기 1,405,045천 달러로 증가했습니다. 매출 총이익과 유사하게 2022년 2분기에 최고점을 기록한 후 하락했지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2024년 3분기에는 1조 1982억 달러를 넘어섰고, 2025년 3분기에는 1조 4050억 달러에 도달했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2022년 1분기 62.81%에서 2025년 3분기 84.56%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 55.41%까지 하락했지만, 이후 지속적으로 개선되어 2025년에는 80%를 상회하는 수준으로 높아졌습니다. 이는 수익성 개선을 나타내는 중요한 지표입니다.
전반적으로, 매출 총이익과 수익의 증가 추세, 그리고 매출총이익률의 꾸준한 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 매출총이익률의 상승은 비용 관리 효율성 증가 또는 제품/서비스의 가격 인상 등을 통해 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
영업이익률
AppLovin Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 1,079,007) | 957,682) | 839,982) | 607,980) | 534,934) | 390,986) | 339,559) | 269,514) | 186,318) | 131,328) | 61,047) | (22,426) | 49,267) | 53,355) | (127,987) | |||||
| 수익 | 1,405,045) | 1,258,754) | 1,158,974) | 1,372,779) | 1,198,235) | 1,080,119) | 1,058,115) | 953,261) | 864,256) | 750,165) | 715,405) | 702,307) | 713,099) | 776,231) | 625,421) | |||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 67.07% | 58.94% | 49.35% | 39.78% | 35.78% | 29.99% | 25.56% | 19.74% | 11.75% | 7.61% | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.38% | 15.14% | 15.04% | 14.79% | 14.20% | 13.76% | 13.60% | 13.74% | 14.42% | 14.90% | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | |||||
| Adobe Inc. | 36.25% | 36.37% | 36.29% | 31.35% | 31.16% | 30.51% | 29.95% | 34.26% | 33.95% | 33.64% | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 28.50% | 27.71% | 30.00% | 29.10% | 28.26% | 28.19% | 28.91% | 30.59% | 28.71% | 28.78% | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.15% | 1.52% | 0.74% | -0.07% | -3.27% | -5.78% | -7.59% | -8.48% | -7.48% | -7.41% | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | |||||
| Datadog Inc. | -1.38% | -0.61% | 1.05% | 2.02% | 2.86% | 2.01% | 0.60% | -1.57% | -4.77% | -6.48% | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | |||||
| International Business Machines Corp. | 17.08% | 16.08% | 15.34% | 14.95% | 15.09% | 15.46% | 15.13% | 15.17% | 14.58% | 13.88% | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | |||||
| Intuit Inc. | 24.38% | 22.24% | 21.66% | 22.29% | 24.02% | 23.00% | 22.86% | 21.86% | 21.67% | 19.48% | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | |||||
| Microsoft Corp. | 45.23% | 44.96% | 44.49% | 44.64% | 44.70% | 44.17% | 43.01% | 41.77% | 40.85% | 40.58% | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | |||||
| Oracle Corp. | 30.93% | 30.30% | 29.82% | 28.99% | 28.20% | 27.73% | 27.01% | 26.21% | 28.06% | 30.42% | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 21.81% | 16.55% | 13.02% | 10.83% | 13.80% | 11.78% | 8.43% | 5.39% | 1.71% | -3.22% | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 11.09% | 10.99% | 9.11% | 8.52% | 8.97% | 7.98% | 8.15% | 5.62% | 2.30% | 0.37% | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | |||||
| Salesforce Inc. | 18.84% | 18.14% | 17.65% | 14.38% | 11.03% | 8.18% | 4.42% | 3.29% | 1.64% | 0.26% | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | |||||
| ServiceNow Inc. | 13.85% | 13.28% | 12.93% | 12.42% | 12.04% | 10.78% | 10.02% | 8.49% | 7.64% | 6.32% | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | |||||
| Synopsys Inc. | 17.16% | 20.88% | 20.67% | 22.13% | 24.22% | 23.31% | 22.80% | 21.72% | 19.11% | 18.81% | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | |||||
| Workday Inc. | 5.13% | 4.34% | 3.53% | 2.52% | 0.22% | -1.47% | -2.62% | -3.57% | -3.94% | -3.24% | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × (1,079,007 + 957,682 + 839,982 + 607,980)
÷ (1,405,045 + 1,258,754 + 1,158,974 + 1,372,779)
= 67.07%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2022년 1분기에 상당한 손실을 기록했으나 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 2분기부터는 흑자 전환되었으며, 2023년 4분기에는 2억 6천 9백 5십 1만 4천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년에도 이러한 증가세가 이어져 2025년 3분기까지 10억 7천 9백만 달러에 도달했습니다.
수익 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2022년 2분기에 7억 7천 6백 2십 3만 1천 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년 3분기에 다소 감소했지만 이후 다시 증가하여 2024년 4분기에 13억 7천 2백 7십 7만 9천 달러에 도달했습니다. 2025년 3분기에는 14억 504만 5천 달러로 더욱 증가했습니다.
영업이익률은 영업이익 증가와 더불어 꾸준히 상승했습니다. 2022년 1분기에는 0.38%에 불과했으나, 2025년 3분기에는 67.07%로 크게 향상되었습니다. 이는 수익 증가와 함께 비용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 영업이익과 수익은 모두 지속적인 증가 추세를 보입니다.
- 영업이익률은 상당한 개선을 보여, 수익성 향상을 나타냅니다.
- 2022년 1분기 손실 이후, 이후 분기에서는 모두 흑자를 기록했습니다.
전반적으로 분석 결과, 해당 기간 동안 회사는 수익성과 효율성 측면에서 긍정적인 성과를 보였습니다. 특히 영업이익률의 급격한 상승은 주목할 만한 부분입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
AppLovin Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| AppLovin에 귀속되는 순이익(손실) | 835,545) | 819,531) | 576,419) | 599,204) | 434,420) | 309,969) | 236,183) | 172,233) | 108,639) | 80,357) | (4,518) | (79,512) | 23,771) | (21,748) | (115,257) | |||||
| 수익 | 1,405,045) | 1,258,754) | 1,158,974) | 1,372,779) | 1,198,235) | 1,080,119) | 1,058,115) | 953,261) | 864,256) | 750,165) | 715,405) | 702,307) | 713,099) | 776,231) | 625,421) | |||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 54.48% | 48.70% | 39.92% | 33.55% | 26.87% | 20.91% | 16.48% | 10.87% | 3.46% | 0.70% | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.61% | 11.43% | 11.41% | 11.19% | 10.78% | 10.89% | 10.65% | 10.72% | 11.27% | 10.99% | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | |||||
| Adobe Inc. | 30.01% | 30.39% | 30.63% | 25.85% | 25.59% | 24.86% | 24.08% | 27.97% | 27.12% | 26.34% | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 20.35% | 19.88% | 22.19% | 22.74% | 23.87% | 25.36% | 25.68% | 25.46% | 24.42% | 23.41% | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.39% | 4.84% | 4.01% | 2.92% | -0.42% | -3.54% | -6.18% | -8.18% | -8.73% | -9.45% | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | |||||
| Datadog Inc. | 3.32% | 4.13% | 5.85% | 6.85% | 7.58% | 6.81% | 5.11% | 2.28% | -1.72% | -4.38% | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | |||||
| International Business Machines Corp. | 12.09% | 9.11% | 8.71% | 9.60% | 10.22% | 13.52% | 13.18% | 12.13% | 11.32% | 3.34% | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | |||||
| Intuit Inc. | 19.07% | 17.69% | 17.59% | 18.19% | 19.43% | 18.35% | 17.53% | 16.59% | 15.91% | 14.22% | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | |||||
| Microsoft Corp. | 35.79% | 35.43% | 35.61% | 35.96% | 36.43% | 36.27% | 35.31% | 34.15% | 33.25% | 33.05% | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | |||||
| Oracle Corp. | 21.80% | 21.16% | 20.40% | 19.76% | 20.27% | 19.63% | 18.40% | 17.02% | 17.46% | 19.09% | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 28.11% | 22.18% | 18.32% | 16.13% | 18.01% | 16.32% | 12.79% | 9.43% | 6.93% | -2.35% | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 13.95% | 14.64% | 32.99% | 32.11% | 31.41% | 30.24% | 8.52% | 6.38% | 3.32% | 0.56% | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | |||||
| Salesforce Inc. | 15.96% | 15.44% | 15.30% | 11.87% | 7.63% | 4.77% | 1.18% | 0.66% | 0.92% | 1.83% | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | |||||
| ServiceNow Inc. | 13.67% | 13.78% | 13.41% | 12.97% | 12.77% | 11.51% | 20.34% | 19.30% | 18.72% | 17.76% | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | |||||
| Synopsys Inc. | 31.04% | 34.77% | 34.75% | 36.94% | 24.60% | 23.57% | 23.49% | 21.05% | 18.71% | 17.41% | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | |||||
| Workday Inc. | 19.87% | 19.60% | 19.67% | 19.02% | 0.96% | -1.81% | -4.09% | -5.90% | -5.29% | -3.46% | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2025
+ AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × (835,545 + 819,531 + 576,419 + 599,204)
÷ (1,405,045 + 1,258,754 + 1,158,974 + 1,372,779)
= 54.48%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 625,421천 달러였던 수익은 2025년 9월 30일에 1,405,045천 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년 6월 30일에 776,231천 달러로 최고점을 기록한 후 2022년 9월 30일에 713,099천 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다.
순이익(손실)은 상당한 변동성을 나타냅니다. 2022년 3월 31일에 -115,257천 달러의 손실을 기록한 이후, 2022년 9월 30일에 23,771천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2022년 12월 31일에 다시 -79,512천 달러의 손실을 기록하며 변동성이 지속되었습니다. 2023년 6월 30일에 80,357천 달러의 이익을 기록하며 긍정적인 추세로 전환되었고, 이후 지속적으로 증가하여 2025년 9월 30일에 835,545천 달러의 이익을 달성했습니다.
순이익률은 수익 대비 순이익의 비율을 나타내며, 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 -2.46%를 기록했던 순이익률은 2025년 9월 30일에 54.48%로 크게 증가했습니다. 특히 2023년 이후 순이익률의 증가폭이 두드러지며, 수익 증가와 함께 수익성 개선이 이루어진 것으로 판단됩니다. 2024년 3월 31일에 39.92%에서 2024년 12월 31일에 48.7%로 증가하는 등 꾸준한 상승세를 유지하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 수익은 전반적으로 증가 추세이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 순이익은 상당한 변동성을 보였으나, 2023년 이후 긍정적인 추세로 전환되어 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 순이익률은 전반적으로 개선되는 추세를 보이며, 특히 2023년 이후 증가폭이 두드러집니다.
자기자본비율 (ROE)
AppLovin Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| AppLovin에 귀속되는 순이익(손실) | 835,545) | 819,531) | 576,419) | 599,204) | 434,420) | 309,969) | 236,183) | 172,233) | 108,639) | 80,357) | (4,518) | (79,512) | 23,771) | (21,748) | (115,257) | |||||
| 주주자본(적자) | 1,473,920) | 1,167,127) | 575,421) | 1,089,818) | 938,206) | 814,836) | 760,204) | 1,256,329) | 1,095,790) | 1,517,400) | 1,898,580) | 1,902,677) | 1,881,902) | 1,907,175) | 2,012,295) | |||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||
| ROE1 | 192.05% | 208.17% | 333.67% | 144.96% | 122.87% | 101.50% | 78.59% | 28.39% | 9.58% | 1.32% | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 26.01% | 26.27% | 25.93% | 25.68% | 25.06% | 25.92% | 25.79% | 26.75% | 28.28% | 29.20% | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | |||||
| Adobe Inc. | 59.11% | 60.00% | 51.55% | 39.42% | 36.85% | 34.22% | 31.05% | 32.86% | 32.46% | 32.71% | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 20.41% | 20.21% | 22.64% | 22.58% | 22.77% | 24.77% | 29.35% | 30.58% | 30.75% | 30.59% | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.14% | 5.97% | 5.19% | 3.88% | -0.58% | -5.09% | -9.42% | -12.52% | -13.52% | -14.14% | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | |||||
| Datadog Inc. | 3.10% | 3.90% | 5.68% | 6.77% | 7.31% | 6.77% | 5.23% | 2.40% | -1.91% | -5.04% | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | |||||
| International Business Machines Corp. | 28.34% | 21.20% | 20.36% | 22.06% | 26.17% | 35.09% | 35.17% | 33.29% | 30.00% | 9.12% | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | |||||
| Intuit Inc. | 17.23% | 16.92% | 16.10% | 16.07% | 16.38% | 16.38% | 15.21% | 13.81% | 12.73% | 12.28% | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | |||||
| Microsoft Corp. | 30.02% | 30.64% | 31.46% | 32.83% | 34.04% | 34.64% | 34.93% | 35.09% | 35.45% | 36.83% | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | |||||
| Oracle Corp. | 72.68% | 84.56% | 101.48% | 120.26% | 189.26% | 262.21% | 395.57% | 792.45% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 16.62% | 12.87% | 10.52% | 9.24% | 10.59% | 9.99% | 7.91% | 6.04% | 4.62% | -1.63% | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 17.12% | 19.68% | 46.25% | 49.86% | 54.78% | 52.25% | 28.28% | 25.15% | 17.47% | 4.71% | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | |||||
| Salesforce Inc. | 10.14% | 9.77% | 9.17% | 6.93% | 4.46% | 2.72% | 0.66% | 0.36% | 0.47% | 0.89% | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | |||||
| ServiceNow Inc. | 15.32% | 15.19% | 15.17% | 14.83% | 14.38% | 13.22% | 23.78% | 22.69% | 22.08% | 20.56% | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | |||||
| Synopsys Inc. | 7.23% | 21.82% | 22.68% | 25.17% | 19.44% | 19.94% | 21.10% | 20.01% | 17.36% | 15.79% | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | |||||
| Workday Inc. | 18.79% | 18.47% | 18.23% | 17.09% | 1.01% | -1.94% | -4.45% | -6.57% | -5.81% | -3.83% | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
ROE = 100
× (AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2025
+ AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × (835,545 + 819,531 + 576,419 + 599,204)
÷ 1,473,920 = 192.05%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일에 -115,257 US$ 단위 천의 손실을 기록한 이후, 2022년 9월 30일에 23,771 US$ 단위 천의 이익으로 전환되었으나, 연말에는 다시 -79,512 US$ 단위 천의 손실을 기록했습니다. 2023년 6월 30일에 80,357 US$ 단위 천의 이익을 기록하며 회복세를 보였고, 이후 지속적으로 증가하여 2024년 12월 31일에는 599,204 US$ 단위 천의 이익을 달성했습니다. 2025년 6월 30일에는 835,545 US$ 단위 천의 이익을 기록하며 증가 추세가 이어지고 있습니다.
주주자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 3월 31일에 2,012,295 US$ 단위 천으로 시작하여 2023년 6월 30일에 1,517,400 US$ 단위 천까지 감소했습니다. 이후 2024년 3월 31일에 814,836 US$ 단위 천까지 감소했지만, 2024년 12월 31일에 1,089,818 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 1,473,920 US$ 단위 천으로 증가하여, 감소 추세가 일시적으로 반전되는 모습을 보였습니다.
자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2022년에는 -3.44%에서 -10.13% 사이의 값을 보였으며, 2023년 6월 30일에 1.32%로 양전되면서 긍정적인 흐름을 보이기 시작했습니다. 이후 ROE는 급격히 증가하여 2024년 12월 31일에 144.96%에 도달했고, 2025년 6월 30일에는 208.17%로 더욱 증가했습니다. 이는 순이익의 증가와 주주자본의 변화가 복합적으로 작용한 결과로 해석됩니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순이익(손실)은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 주주자본은 감소 추세를 보였으나, 최근 분기에는 증가하는 경향을 나타내고 있습니다.
- ROE는 순이익 증가에 힘입어 급격히 개선되었으며, 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
AppLovin Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||
| AppLovin에 귀속되는 순이익(손실) | 835,545) | 819,531) | 576,419) | 599,204) | 434,420) | 309,969) | 236,183) | 172,233) | 108,639) | 80,357) | (4,518) | (79,512) | 23,771) | (21,748) | (115,257) | |||||
| 총 자산 | 6,343,035) | 5,959,497) | 5,706,701) | 5,869,259) | 5,442,484) | 5,269,466) | 5,262,517) | 5,359,187) | 5,005,228) | 5,482,120) | 5,915,840) | 5,847,846) | 5,805,398) | 5,930,828) | 6,167,193) | |||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||
| ROA1 | 44.63% | 40.77% | 33.64% | 26.92% | 21.18% | 15.69% | 11.35% | 6.66% | 2.10% | 0.37% | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 12.55% | 12.83% | 12.64% | 12.99% | 12.84% | 13.70% | 13.35% | 13.41% | 14.29% | 14.54% | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | |||||
| Adobe Inc. | 24.19% | 24.44% | 22.54% | 18.39% | 17.97% | 16.93% | 16.70% | 18.23% | 17.60% | 17.44% | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 11.05% | 10.64% | 12.00% | 11.76% | 11.34% | 14.61% | 18.30% | 18.36% | 17.63% | 17.26% | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.63% | 2.36% | 1.92% | 1.34% | -0.20% | -1.69% | -2.94% | -3.65% | -3.98% | -4.17% | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | |||||
| Datadog Inc. | 1.76% | 2.14% | 2.76% | 3.18% | 4.15% | 3.70% | 2.78% | 1.23% | -0.97% | -2.51% | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | |||||
| International Business Machines Corp. | 5.40% | 3.93% | 3.76% | 4.39% | 4.76% | 6.30% | 5.96% | 5.55% | 5.35% | 1.53% | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | |||||
| Intuit Inc. | 9.48% | 9.59% | 8.79% | 9.22% | 9.73% | 9.33% | 9.07% | 8.58% | 7.74% | 7.15% | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | |||||
| Microsoft Corp. | 17.18% | 17.37% | 17.31% | 17.21% | 17.80% | 17.54% | 17.29% | 17.56% | 18.16% | 18.50% | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | |||||
| Oracle Corp. | 7.53% | 7.83% | 7.61% | 7.42% | 7.76% | 7.55% | 6.86% | 6.33% | 6.36% | 6.85% | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 13.50% | 10.36% | 8.47% | 7.29% | 8.26% | 7.79% | 6.21% | 4.64% | 3.51% | -1.21% | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 5.63% | 5.99% | 13.42% | 12.89% | 13.65% | 12.45% | 4.15% | 3.03% | 1.52% | 0.26% | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | |||||
| Salesforce Inc. | 6.49% | 6.11% | 5.69% | 4.14% | 2.85% | 1.71% | 0.41% | 0.21% | 0.30% | 0.57% | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | |||||
| ServiceNow Inc. | 7.94% | 7.53% | 7.33% | 6.99% | 7.25% | 6.29% | 10.99% | 9.96% | 10.51% | 9.54% | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | |||||
| Synopsys Inc. | 4.14% | 9.11% | 16.18% | 17.31% | 12.86% | 12.96% | 13.33% | 11.90% | 10.42% | 9.40% | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | |||||
| Workday Inc. | 9.87% | 9.49% | 9.33% | 8.39% | 0.48% | -0.89% | -2.00% | -2.72% | -2.54% | -1.48% | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q3 2025 계산
ROA = 100
× (AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2025
+ AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024)
÷ 총 자산
= 100 × (835,545 + 819,531 + 576,419 + 599,204)
÷ 6,343,035 = 44.63%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일에 -115,257천 달러의 손실을 기록한 이후, 2022년 9월 30일에 23,771천 달러의 이익으로 전환되었으나, 연말에는 다시 -79,512천 달러의 손실을 기록했습니다.
2023년 1분기에도 손실이 지속되었지만, 2분기부터는 80,357천 달러의 이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 순이익은 지속적으로 증가하여 2024년 12월 31일에는 309,969천 달러, 2025년 6월 30일에는 599,204천 달러, 그리고 2025년 9월 30일에는 819,531천 달러에 도달했습니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 시사합니다.
총 자산은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 3월 31일에 6,167,193천 달러로 시작하여 2023년 6월 30일에 5,482,120천 달러로 감소했으나, 이후 2024년 12월 31일에는 5,869,259천 달러, 2025년 9월 30일에는 6,343,035천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
자산수익률(ROA)은 순이익(손실)의 변동성과 함께 상당한 변화를 나타냈습니다. 2022년에는 -1.12%에서 -3.3% 사이의 낮은 수치를 보였으나, 2023년에는 점진적으로 개선되어 2023년 9월 30일에 2.1%를 기록했습니다. 2024년과 2025년에는 ROA가 더욱 빠르게 상승하여 2025년 9월 30일에는 44.63%에 도달했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 크게 향상되었음을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익(손실)은 변동성이 크지만, 전반적으로 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자산은 비교적 안정적으로 유지되면서 소폭 증가하는 경향을 나타냅니다.
- ROA는 순이익 증가와 함께 급격하게 개선되어 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 보여줍니다.
전반적으로, 데이터는 수익성 개선과 자산 활용 효율성 증가를 나타내며, 긍정적인 재무 성과를 시사합니다.