자산수익률비율 (ROA)
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계산
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익1 | ÷ | 총 자산1 | |
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| 2023. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2022. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음은 주어진 기간의 순이익, 총 자산, ROA 데이터를 바탕으로 내부 보고서용으로 도출한 패턴 요약이다.
- 순이익의 추세
- 초반에는 변동성이 있었으나 점진적 성장 흐름이 확인된다. 2019년까지 비교적 높은 수준의 수익을 보이다가 2020년 팬데믹 영향으로 대폭 감소했고(약 684백만 달러 수준), 2021년에 급격한 반등으로 최대치를 기록했다(약 2,870백만 달러). 이후 2022년에는 다소 감소했고 2023년에는 다시 큰 폭으로 감소했다(약 1,006백만 달러). 이러한 흐름은 외부 환경의 급격한 변화에 따른 단기 변동성 및 이후의 회복 시나리오가 함께 존재함을 시사한다.
- 총 자산의 추세
- 자산은 기간 동안 전반적으로 지속적으로 증가하는 경향을 보인다. 2005년의 약 3,886백만 달러에서 시작하여 2023년에는 약 23,415백만 달러에 이르렀다. 2017년대 이후 가파르게 확대되었고 2020~2021년 구간에 특히 큰 폭의 증가가 나타났다. 2022년에는 소폭 감소했으나 2023년 다시 증가했다. 자본적 |투자 확대나 인수·합병 등으로 인한 자산 구성의 변화가 반영되었을 가능성이 있다.
- ROA의 추세
- ROA는 초기 10.45%에서 시작해 2006년 6.45%로 하락했고, 이후 2007년 10.89%로 회복되었다. 2010년대 중반에 13~15%대의 높은 수익성을 유지하며 상승 흐름을 보였으며, 2014년 15.3%를 기록하는 등 상대적으로 높은 생산성을 유지했다. 그러나 2020년에는 3.85%로 급락했고, 2021년에는 13.06%로 반등한 뒤 2022년 11.43%로 다소 하락했고 2023년에는 4.3%로 폭락했다. 이러한 변동은 순이익의 급격한 증가/감소와 자산의 확대가 비례하지 않을 때 ROA에 큰 영향이 있음을 보여준다.
- 관계 및 해석
- 자산 확대와 순이익의 변동은 ROA에 비선형적으로 영향을 준다. 2020년처럼 순이익이 급감하고 자산이 동시에 확대될 때 ROA는 크게 하락하는 패턴이 나타났고, 2021년에는 순이익 급증과 함께 ROA도 크게 반등하였다. 2023년에는 순이익이 큰 폭으로 감소했음에도 자산은 여전히 증가하는 경향이 나타나 ROA가 다시 낮아지는 흐름이 관찰된다. 이는 자산 증가의 질과 수익성의 연계가 단순한 비율 변화 이상으로 작용함을 시사한다.
- 시사점
- 장기적인 자본 기반의 확장은 데이터에서 확인되는 수익성의 변동성과 함께 해석되어야 한다. 단기적으로 ROA의 변동성이 커질 수 있으며, 자산 증가의 질(예: 자산 구성의 생산성 또는 효율성 향상 여부)에 따른 ROA의 차이가 중요한 해석 포인트로 남아 있다.
전반적으로 기간 동안 총자산은 지속적으로 증가했고, 순이익은 외부 환경에 따라 크게 흔들렸으며, ROA 역시 이들 요인의 영향을 받아 상승과 하강을 반복했다. 데이터는 자본 확장의 효과가 수익성의 단기 변동성과 어떻게 상호작용하는지에 대한 통찰을 제공한다.
경쟁사와의 비교
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
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| 2023. 6. 30. | ||
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| 2005. 6. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
업계와의 비교: 필수소비재
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Estée Lauder Cos. Inc. | 필수소비재 | |
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| 2023. 6. 30. | ||
| 2022. 6. 30. | ||
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| 2008. 6. 30. | ||
| 2007. 6. 30. | ||
| 2006. 6. 30. | ||
| 2005. 6. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).