대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터

대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.

부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.

RH, Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))

US$ 단위 천

	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.	2020. 2. 1.	2019. 11. 2.	2019. 8. 3.	2019. 5. 4.	2019. 2. 2.	2018. 11. 3.	2018. 8. 4.	2018. 5. 5.	2018. 2. 3.	2017. 10. 28.	2017. 7. 29.	2017. 4. 29.
미지급금 및 미지급 비용	321,743)	374,949)	389,965)	376,132)	428,949)	442,379)	395,148)	426,785)	389,411)	424,422)	368,552)	340,266)	284,980)	330,309)	288,937)	289,713)	289,146)	320,441)	306,860)	284,942)	264,173)	318,765)	252,569)	271,837)	233,395)
이연된 매출 및 고객 입금	344,944)	325,754)	361,113)	390,710)	436,765)	387,933)	385,070)	397,161)	363,404)	280,641)	274,958)	230,089)	189,048)	162,433)	167,014)	165,511)	174,252)	152,595)	165,065)	164,979)	172,379)	149,404)	166,579)	176,310)	168,177)
2024년 만기 전환사채, 순	—)	—)	—)	—)	—)	3,600)	56,365)	66,503)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
2023년 만기 전환사채, 순	1,694)	1,696)	1,702)	1,704)	—)	9,389)	53,242)	172,141)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
2020년 만기 전환사채, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	295,574)	290,532)	285,570)	280,688)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
2019년 만기 전환사채, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	347,918)	343,789)	339,707)	335,670)	—)	—)	—)	—)	—)
전환사채환매의무	—)	—)	—)	—)	313,706)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현재 운용리스 부채	81,262)	80,384)	77,858)	75,289)	74,309)	73,834)	74,706)	74,074)	72,442)	71,524)	64,879)	63,866)	61,997)	58,924)	55,753)	57,162)	56,601)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 유동 부채	101,860)	103,190)	104,538)	115,068)	107,801)	146,623)	131,779)	92,336)	190,915)	145,045)	174,196)	150,759)	137,336)	140,714)	106,432)	131,883)	143,693)	101,347)	53,441)	51,354)	59,944)	51,166)	50,609)	47,602)	42,349)
유동부채	851,503)	885,973)	935,176)	958,903)	1,361,530)	1,063,758)	1,096,310)	1,229,000)	1,016,172)	921,632)	882,585)	784,980)	968,935)	982,912)	903,706)	924,957)	1,011,610)	918,172)	865,073)	836,945)	496,496)	519,335)	469,757)	495,749)	443,921)
자산 기반 신용 시설	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	91,600)	10,000)	—)	—)	145,000)	—)	57,500)	107,500)	—)	219,000)	199,970)	341,000)	283,000)	—)
기간 대출 B, 순	1,932,356)	1,936,529)	1,940,701)	1,944,870)	1,949,038)	1,953,203)	1,957,366)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기간 대출 B-2, 순	469,091)	469,245)	469,396)	469,546)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
FILO 기간 대출, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	89,408)	119,086)	119,065)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
두 번째 유치권 기간 대출, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	197,262)	197,140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기간 대출, 순 대출	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	79,528)	79,499)	79,471)	176,363)	—)
부동산 대출	17,905)	17,909)	17,912)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장비 약속 어음, 그물	—)	—)	—)	—)	—)	1,129)	1,625)	2,115)	3,739)	14,614)	20,363)	26,047)	28,475)	31,053)	36,613)	42,113)	40,208)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
2024년 만기 전환사채, 순	41,751)	41,724)	41,696)	41,668)	80,388)	184,461)	181,805)	223,547)	285,721)	281,454)	277,247)	273,100)	269,012)	264,982)	261,010)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
2023년 만기 전환사채, 순	—)	—)	—)	—)	19,658)	59,002)	62,214)	93,867)	288,136)	282,956)	280,536)	275,837)	271,211)	266,658)	262,177)	257,766)	253,424)	249,151)	244,944)	240,804)	—)	—)	—)	—)	—)
2020년 만기 전환사채, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	275,884)	271,157)	266,506)	261,929)	257,425)	252,994)	248,633)	244,342)	240,120)
2019년 만기 전환사채, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	331,678)	327,731)	323,828)	319,969)	316,153)
비유동 운용리스 부채	504,479)	505,809)	521,093)	527,445)	533,074)	540,513)	538,886)	542,510)	532,142)	448,169)	405,432)	406,012)	395,641)	409,930)	412,247)	415,803)	427,961)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비유동 금융리스 부채	648,792)	653,050)	656,643)	661,001)	594,728)	560,550)	549,098)	523,797)	501,118)	485,481)	488,660)	492,136)	439,470)	442,988)	431,379)	433,591)	436,228)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연법인세 부채	6,402)	6,315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
맞춤 임대차 계약에 따른 자금 조달 의무	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	228,928)	220,708)	225,700)	227,979)	229,323)	230,259)	226,231)	220,019)
연기된 임대료 및 임대 인센티브	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	53,742)	54,501)	54,821)	54,965)	54,983)	63,499)	63,887)	61,094)
그 외 비유동 의무	8,165)	8,074)	7,151)	7,770)	7,731)	7,577)	11,346)	15,458)	15,827)	16,981)	27,558)	28,206)	28,017)	28,520)	28,693)	30,148)	31,685)	50,346)	52,073)	47,847)	73,248)	76,367)	70,395)	56,652)	44,301)
비유동부채	3,628,941)	3,638,655)	3,654,592)	3,652,300)	3,184,617)	3,306,435)	3,302,340)	1,401,294)	1,626,683)	1,529,655)	1,499,796)	1,592,938)	1,441,826)	1,444,131)	1,521,527)	1,640,769)	1,781,595)	910,824)	946,232)	831,101)	1,243,823)	1,220,867)	1,357,085)	1,370,444)	881,687)
총 부채	4,480,444)	4,524,628)	4,589,768)	4,611,203)	4,546,147)	4,370,193)	4,398,650)	2,630,294)	2,642,855)	2,451,287)	2,382,381)	2,377,918)	2,410,761)	2,427,043)	2,425,233)	2,565,726)	2,793,205)	1,828,996)	1,811,305)	1,668,046)	1,740,319)	1,740,202)	1,826,842)	1,866,193)	1,325,608)
우선주, 주당 액면가 $0.0001, 발행 주식 또는 발행 주식 없음	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주, 주당 액면가 $0.0001	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	3)
추가 납입 자본금	257,616)	247,076)	313,887)	334,054)	575,635)	620,577)	616,142)	613,627)	597,329)	581,897)	566,436)	444,378)	436,799)	430,662)	416,946)	355,010)	362,986)	356,422)	934,199)	944,610)	870,751)	860,288)	843,965)	834,885)	798,467)
기타 포괄손익 누적(손실)	(108)	(2,403)	(12,685)	(7,795)	(5,555)	(1,410)	1,168)	3,265)	3,913)	2,565)	(1,938)	(1,842)	(5,132)	(2,760)	(2,481)	(2,780)	(3,270)	(2,333)	(2,300)	(1,918)	(1,436)	(171)	(1,527)	(804)	(2,873)
이익잉여금(누적 적자)	581,876)	539,986)	992,743)	893,983)	771,708)	551,108)	404,063)	219,964)	(6,782)	(137,438)	(267,631)	(314,042)	(412,465)	(409,253)	(477,687)	(530,150)	(356,816)	(376,810)	245,870)	223,459)	159,417)	152,394)	152,133)	138,982)	146,844)
국채, 원가	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	(72)	—)	—)	—)	(250,275)	(243)	(1,145,751)	(1,020,092)	(1,020,092)	(1,019,849)	(1,019,849)	(1,019,849)	(319,663)
주주자본(적자)	839,386)	784,661)	1,293,947)	1,220,244)	1,341,790)	1,170,277)	1,021,375)	836,858)	594,462)	447,026)	296,869)	128,491)	19,132)	18,651)	(63,220)	(177,918)	(247,373)	(22,962)	32,020)	146,061)	8,642)	(7,336)	(25,276)	(46,784)	622,778)
총부채 및 주주자본(적자)	5,319,830)	5,309,289)	5,883,715)	5,831,447)	5,887,937)	5,540,470)	5,420,025)	3,467,152)	3,237,317)	2,898,313)	2,679,250)	2,506,409)	2,429,893)	2,445,694)	2,362,013)	2,387,808)	2,545,832)	1,806,034)	1,843,325)	1,814,107)	1,748,961)	1,732,866)	1,801,566)	1,819,409)	1,948,386)

채무 구조와 변화

분기별 데이터를 통해 분석할 때, 유동부채와 비유동부채 모두 증가하는 추세가 관찰됩니다. 특히 2020년 이후, 전체 부채 규모가 현저히 확대되었으며, 총 부채가 2020년 말 이후 몇 차례 급증하는 모습이 나타납니다. 이는 외부 금융시장에서의 차입 증대와 관련이 있을 수 있으며, 특히 비유동 부채에는 장기 대출과 전환사채의 증가가 뚜렷하게 반영되어 있습니다. 또한, 유동부채는 2018년부터 2020년까지 급증하며 유동성 부담이 일정 수준 높아졌음을 시사합니다.

전환사채의 증감 현상

전환사채 관련 순자산은 2019년, 2020년, 2023, 2024년 각각 큰 폭으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2023년과 2024년 전환사채의 순액이 크게 늘어나면서, 자본 구조의 유연성 강화와 시장 자본 조달 전략의 변화가 반영된 것으로 보입니다. 이와 같은 증가는 회사가 자본 확충 과정에서 전환사채 활용을 확대했음을 시사합니다.

일부 기간에는 전환사채의 만기와 관련된 리파이낸싱 또는 재조정이 진행된 것으로 판단되며, 이는 재무구조의 적응과 긴축 정책 또는 자본 비용 절감 방안을 모색하는 과정일 수 있습니다.

이연된 매출 및 고객 입금의 추이

이연된 매출과 고객 입금은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 강한 상승세를 나타내어 2021년과 2022년에 정점에 달하는 모습이 관찰됩니다. 이는 회사의 매출 인식 또는 고객으로부터 선불금과 관련된 수익 인식 정책의 변화, 또는 새로운 고객 계약 체결에 따른 유입 증가와 연관이 있을 것으로 추정됩니다.

자본과 손익의 흐름

이익잉여금은 2017년에 상당히 증가하는 모습을 나타내었으나, 2019년부터 적자 상태로 전환된 이후 규모가 계속 축소되거나 변동성을 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 적자를 지속하며 회사의 수익성에 도전하는 모습이 드러납니다. 반면, 주주자본은 초기 불리한 상태를 딛고 점진적으로 회복 또는 확대되어, 재무 구조 개선의 신호를 보여줍니다.

총 부채와 재무 건전성

총 부채는 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하며, 재무 위험성이 높아지는 모습이 감지됩니다. 특히, 장기 부채와 차입금 증가는 회사의 재무 안정성에 부담 요인으로 작용할 가능성이 있으며, 자본과 부채 비율의 변화 역시 주목할 만합니다.

요약

전반적으로, 이 분석은 최근 몇 년간 회사의 재무 구조가 부채 확대와 자본 재조정을 동시에 겪고 있음을 보여줍니다. 전환사채의 증가는 자본 조달을 위한 방편으로 활용되었으며, 유동부채와 비유동부채의 증가로 재무 위험이 높아졌습니다. 동시에, 매출선수금과 고객입금의 증가는 사업 확장 또는 수익 인식 정책의 변화와 관련이 있으며, 수익성 관련 변수는 적자로의 전환과 회복 국면을 반복하는 모습입니다. 향후 지속적인 재무 관리를 통해 재무 구조의 건전성 유지와 수익성 제고가 핵심 과제로 부상할 수 있습니다.

RH (NYSE:RH)

대차 대조표: 부채 및 주주 자본 분기별 데이터

대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터