현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Steel Dynamics Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
순수입	918,475)	1,214,652)	1,107,354)	1,095,697)	1,000,159)	712,203)	438,755)	196,950)	104,277)	78,765)	190,836)	123,719)	152,608)	196,746)	204,827)	269,852)	397,906)	362,572)	225,475)	303,171)	151,012)	152,947)	198,666)
감가상각 및 상각	98,714)	95,701)	87,546)	86,280)	87,407)	87,047)	86,919)	85,057)	81,752)	78,721)	80,259)	80,527)	79,470)	80,911)	80,174)	80,560)	81,383)	79,120)	76,135)	74,931)	75,210)	73,801)	75,057)
자산 손상 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	19,409)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	12,093)	11,069)	16,519)	20,950)	9,917)	9,808)	17,040)	18,748)	9,486)	9,520)	17,844)	14,402)	8,841)	9,080)	15,308)	14,457)	7,978)	8,041)	12,841)	11,639)	6,875)	6,380)	11,303)
이연 소득세	3,990)	(2,636)	2,632)	133,533)	71,008)	50,722)	66,744)	16,859)	10,388)	14,634)	5,927)	16,769)	11,311)	11,550)	12,091)	16,390)	23,899)	11,993)	9,545)	(153,748)	3,284)	6,849)	7,716)
다른 조정 사항	(12,409)	(640)	11,157)	(325)	(781)	(1,472)	(662)	9,273)	17,237)	4,728)	(264)	2,365)	(1,116)	(564)	728)	(1,442)	312)	(145)	30)	6,013)	8,202)	(43)	(104)
미수금	326,731)	(297,047)	(447,234)	(23,639)	(321,771)	(204,561)	(394,545)	(53,929)	(58,271)	154,352)	(154,072)	142,610)	85,633)	70,624)	(61,062)	184,434)	(48,024)	(163,465)	(118,818)	54,179)	(36,123)	(3,746)	(153,364)
재고	270,628)	(130,552)	14,315)	(633,359)	(412,952)	(264,935)	(374,588)	(234,386)	(38,236)	77,521)	44,505)	77,977)	35,479)	64,941)	39,469)	(5,305)	(69,885)	(90,312)	(80,711)	(31,157)	(67,285)	(57,622)	(86,819)
기타 자산	(15,789)	(12,887)	19,402)	16,327)	(20,361)	(4,285)	5,828)	(7,249)	(3,894)	11,137)	(1,541)	6,103)	39)	7,292)	301)	3,689)	(6,429)	(630)	(105)	5,891)	(9,234)	5,418)	2,113)
미지급금	(264,313)	187,521)	(75,971)	85,173)	48,726)	63,155)	360,681)	60,745)	645)	69,523)	51,596)	(32,278)	1,111)	(58,484)	3,206)	(62,464)	(14,883)	48,919)	66,332)	(37,189)	44,887)	(45,445)	133,809)
미수금/미지급 소득세	8,269)	(203,352)	341,905)	(192,712)	(353)	27,551)	59,593)	(700)	(27,127)	7,993)	52,385)	(31,810)	6,293)	(36,428)	49,850)	(28,943)	(31,127)	22,579)	63,962)	(39,692)	(12,929)	(77,587)	96,319)
미지급 비용	149,766)	140,023)	(258,657)	135,974)	169,817)	111,997)	(3,574)	27,174)	55,533)	(20,884)	(76,194)	8,678)	64,533)	15,805)	(163,339)	19,833)	79,310)	47,361)	(76,751)	(2,037)	62,249)	20,056)	(44,247)
특정 자산 및 부채의 변화	475,292)	(316,294)	(406,240)	(612,236)	(536,894)	(271,078)	(346,605)	(208,345)	(71,350)	299,642)	(83,321)	171,280)	193,088)	63,750)	(131,575)	111,244)	(91,038)	(135,548)	(146,091)	(50,005)	(18,435)	(158,926)	(52,189)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	577,680)	(212,800)	(288,386)	(371,798)	(369,343)	(124,973)	(176,564)	(58,999)	47,513)	407,245)	20,445)	285,343)	291,594)	164,727)	(23,274)	221,209)	22,534)	(36,539)	(47,540)	(111,170)	75,136)	(71,939)	41,783)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,496,155)	1,001,852)	818,968)	723,899)	630,816)	587,230)	262,191)	137,951)	151,790)	486,010)	211,281)	409,062)	444,202)	361,473)	181,553)	491,061)	420,440)	326,033)	177,935)	192,001)	226,148)	81,008)	240,449)
부동산, 공장 및 장비 구매	(241,229)	(164,142)	(159,330)	(204,541)	(214,629)	(277,206)	(309,863)	(343,157)	(327,647)	(309,716)	(217,535)	(158,258)	(154,131)	(85,120)	(54,436)	(62,913)	(70,668)	(55,203)	(50,606)	(37,189)	(42,795)	(43,274)	(41,677)
단기 투자 매입	(283,188)	(351,510)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(149,359)	(262,133)	(34,884)	(49,465)	(49,677)	(143,783)	(35,000)	(50,000)	(40,000)	—)	—)	—)	—)
단기 투자의 만기로부터의 수익금	49,794)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	69,545)	149,648)	192,340)	69,489)	79,508)	109,034)	104,737)	30,000)	10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업결합	(47,638)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
연결되지 않은 계열사에 대한 투자	—)	—)	(222,480)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	(59,012)	—)	—)	—)	(3,694)	—)	(93,412)	—)	(37,589)	(396,409)	—)	(674)	(5,518)	—)	—)
다른 투자 활동	4,113)	4,817)	410)	3,546)	1,024)	1,859)	390)	933)	380)	803)	518)	1,733)	2,746)	913)	364)	5,445)	576)	657)	229)	1,636)	1,081)	2,387)	26,918)
투자 활동에 사용된 순현금	(518,148)	(510,835)	(381,400)	(200,995)	(213,605)	(275,347)	(309,473)	(343,224)	(316,734)	(159,265)	(174,036)	(349,169)	(110,455)	(24,638)	(92,424)	(171,251)	(132,681)	(500,955)	(90,377)	(36,227)	(47,232)	(40,887)	(14,759)
유동부채 및 장기부채 발행	348,286)	382,868)	319,779)	456,644)	343,007)	419,464)	297,441)	911,507)	295,814)	1,099,774)	216,261)	1,199,276)	128,230)	125,222)	121,234)	117,937)	110,041)	124,571)	93,058)	118,593)	450,215)	51,233)	—)
현재 및 장기 부채 상환	(363,060)	(414,719)	(349,272)	(426,664)	(382,489)	(408,565)	(304,284)	(532,045)	(305,911)	(1,103,814)	(235,757)	(895,018)	(119,988)	(133,875)	(115,271)	(109,329)	(115,039)	(118,089)	(113,034)	(278,575)	(294,913)	(34,997)	(1,429)
배당금 지급	(62,088)	(64,344)	(50,699)	(51,943)	(53,380)	(54,916)	(52,729)	(52,591)	(52,592)	(52,584)	(51,481)	(51,778)	(52,751)	(53,503)	(42,239)	(43,767)	(44,081)	(44,268)	(36,797)	(36,728)	(37,180)	(37,527)	(34,130)
자사주 매입의 건	(481,676)	(517,024)	(389,190)	(329,818)	(337,616)	(393,198)	—)	—)	—)	—)	(106,529)	(56,214)	(114,950)	(93,136)	(84,308)	(330,190)	(74,965)	(49,145)	(69,269)	(15,088)	(99,085)	(76,813)	(61,256)
그 외 재무활동	(6,057)	(60,241)	(22,527)	(22,955)	(4,776)	(6,094)	(16,598)	(20,598)	(1,587)	(8,763)	(6,152)	(20,302)	(1,527)	(12)	(5,720)	(10,177)	—)	(3,144)	(5,180)	(17,291)	(4,832)	—)	(3,532)
재무 활동에 사용된 순현금	(564,595)	(673,460)	(491,909)	(374,736)	(435,254)	(443,309)	(76,170)	306,273)	(64,276)	(65,387)	(183,658)	175,964)	(160,986)	(155,304)	(126,304)	(375,526)	(124,044)	(90,075)	(131,222)	(229,089)	14,205)	(98,104)	(100,347)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)	413,412)	(182,443)	(54,341)	148,168)	(18,043)	(131,426)	(123,452)	101,000)	(229,220)	261,358)	(146,413)	235,857)	172,761)	181,531)	(37,175)	(55,716)	163,715)	(264,997)	(43,664)	(73,315)	193,121)	(57,983)	125,343)

수익성 지표 분석: 전체 분기 기간에 걸쳐 순수입은 성장세를 보였으며, 2020년 이후 크게 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년과 2022년에 들어서면서 순수입은 1,000백만 달러를 초과하는 높은 수준으로 상승했으며, 이는 회사의 수익성이 장기적으로 개선되고 있음을 시사한다. 감가상각 및 상각 비용은 다소 변동이 있으나 전반적으로 일정한 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 한편, 이연 소득세 항목은 2019년 이후 큰 폭의 변화가 있었으며, 2020년과 2021년에는 상당히 높은 금액을 기록하였다. 이는 기업의 세무 구조 또는 일시적 세무 조정의 영향일 수 있다.
자산 및 부채 구조: 미수금과 재고는 하락과 상승이 교차하는 패턴을 보이며, 2019년 하반기 이후 각각의 변동이 둔화되거나 확대되는 양상을 보인다. 특히 미수금은 2022년 들어 급증하는 모습을 보여, 고객 수금 또는 판매 전략에 변화가 있었음을 시사한다. 재고 역시 2022년에 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 생산 또는 판매 전략 변동 또는 재고 축적 정책의 변화와 관련될 수 있다. 부채의 경우, 유동부채 및 장기부채는 2020년 이후 큰 폭으로 증가하였고, 2021년과 2022년 자금 조달이 활발히 이루어진 것으로 나타난다. 부채 상환 규모 역시 상당하며, 특히 2020년대 후반에 큰 액수를 상환하는 모습이 관찰된다.
운영 현금 흐름 및 투자 활동: 영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이면서, 2020년과 2021년에 각각 최고치를 기록하였다. 이는 영업이익의 증가와 함께 운영 효율성 향상, 또는 자산운영의 개선을 의미할 수 있다. 반면, 투자 활동에서 드러난 현금 유출은 상당히 크고 지속적이었다. 부동산·장비 구매 및 단기투자 매입이 강한 현금 유출을 초래하며, 투자 활동 전체에 사용된 순현금이 지속적으로 많은 적자를 기록하였다. 이는 기업이 설비 및 장기 자산 확대를 위해 지속적으로 자금을 투입하고 있음을 보여 준다.
자본 조달 및 재무 활동: 유동부채 및 장기부채의 발행은 2019년 이후 크게 증가했으며, 2020년과 2021년에는 각각 1,000백만 달러 이상 규모로 확대되었다. 이는 회사가 자금을 조달하기 위해 대규모 채무를 증가시킨 것으로 보이며, 상환액 역시 상당하다. 배당금 지급은 꾸준히 이루어지고 있으며, 2022년에는 특히 많은 배당금이 지급되었다. 자사주 매입은 2017년 이후 수차례 강한 집행이 이어졌으며, 이는 주가 방어 또는 주주가치 제고를 위한 조치일 수 있다. 재무 활동에서 특히 주목할 점은 현금 유출이 크고 지속적이라는 것으로, 이는 부채 상환, 배당금, 자사주 매입 등 자본관리 전략이 복합적으로 작용하는 결과로 해석된다.
현금 등가물의 변동: 현금 및 현금성 자산은 2020년 이후 상당히 변동폭이 크고, 일부 분기에서는 큰 감소 또는 증가를 나타내고 있다. 특히 2020년 하반기와 2022년 상반기의 급격한 변동은 자금 조달과 사용이 활발히 이루어진 결과임을 보여 준다. 이러한 현금 흐름의 움직임은 기업의 유동성 관리 전략, 투자, 부채 상환 일정과 밀접히 연관되어 있다.

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

현금 흐름표 분기별 데이터

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