연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Ulta Beauty Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2023. 7. 29.
2023. 4. 29.
2023. 1. 28.
2022. 10. 29.
2022. 7. 30.
2022. 4. 30.
2022. 1. 29.
2021. 10. 30.
2021. 7. 31.
2021. 5. 1.
2021. 1. 30.
2020. 10. 31.
2020. 8. 1.
2020. 5. 2.
2020. 2. 1.
2019. 11. 2.
2019. 8. 3.
2019. 5. 4.
2019. 2. 2.
2018. 11. 3.
2018. 8. 4.
2018. 5. 5.
2018. 2. 3.
2017. 10. 28.
2017. 7. 29.
2017. 4. 29.
순이익(손실)
300,102) 347,051) 340,751) 274,585) 295,677) 331,395) 289,366) 215,289) 250,893) 230,289) 171,494) 74,798) 8,052) (78,509) 222,719) 129,747) 161,258) 192,221) 214,674) 131,166) 148,323) 164,396) 208,173) 104,645) 114,193) 128,223)
감가상각 및 상각
61,913) 57,949) 59,190) 58,461) 60,882) 62,839) 63,726) 65,157) 68,978) 70,599) 71,386) 72,357) 77,403) 76,626) 76,392) 74,256) 73,141) 71,810) 71,820) 69,837) 69,026) 68,789) 65,003) 62,128) 63,106) 62,476)
비현금 리스 비용
77,389) 75,478) 79,364) 76,297) 74,059) 72,192) 70,212) 68,496) 68,640) 68,881) 71,717) 63,546) 61,945) 70,863) 59,600) 67,086) 76,903) 75,231) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기 자산 손상 비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2,601) 9,935) 40,455) 19,542) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
이연 소득세
(1,478) 2,144) 16,719) (1,402) (673) 1,009) (27,574) 2,732) (1,948) 1,124) (23,753) (5,160) (1,004) 5,909) 5,511) (2,742) (3,786) 6,520) 34,488) (1,020) (861) 1,473) (19,244) (6,534) (1,585) 268)
주식형 보상 비용
11,818) 9,721) 10,490) 9,679) 12,519) 10,356) 9,042) 19,120) 10,119) 8,978) 4,604) 8,384) 8,413) 6,182) 5,937) 6,342) 6,736) 6,030) 6,328) 7,136) 7,002) 6,170) 6,501) 6,249) 6,158) 5,491)
재산 및 장비 처분으로 인한 손실
2,427) 1,451) 2,796) 1,615) 1,275) 1,002) 2,001) 1,654) 614) 1,089) 1,608) 2,946) 752) 1,521) 1,029) 1,606) 1,850) 1,365) 1,546) 840) (299) 798) 1,811) 3,359) 711) 1,637)
미수금
15,838) 9,140) 882) (19,790) 12,240) 40,928) (64,470) (14,796) (74) 38,767) (56,838) (8,279) (39,301) 50,646) (26,449) (5,625) 2,783) 8,654) (33,793) 1,353) (3,392) (555) (16,785) (15,341) (4,657) 25,695)
상품 재고
(64,304) (147,784) 511,218) (448,539) (95,578) (71,334) 417,125) (472,658) (90,120) (185,350) 270,883) (70,555) (27,977) (46,865) 323,219) (300,921) (65,962) (35,708) 266,122) (264,880) (82,869) (40,392) 253,290) (205,012) (96,271) (104,456)
선불 비용 및 기타 유동 자산
(2,510) 22,232) 7,396) (14,628) (8,939) (3,261) (5,230) 2,559) 250) (991) (7,370) 2,153) (5,672) 6,526) 14,776) 12,828) 6,002) (24,317) (19,847) (14,651) (7,088) 2,136) 2,737) (3,188) (8,335) (1,259)
소득세
(88,809) 97,003) 4,264) (3,540) (147,142) 101,236) 44,375) (18,953) (132,505) 71,431) 44,958) 40,193) 6,360) (32,595) 24,087) (1,705) (55,203) 33,431) 5,297) (5,212) (69,087) 39,393) 17,078) 4,658) (63,645) 45,550)
미지급금
(101,009) 62,257) (85,905) 54,163) (2,535) 42,586) (199,948) 206,744) (17,220) 76,580) (13) 80,823) (65,451) 46,965) (180,984) 144,876) 42,772) 3,329) (170,463) 164,628) 37,185) 46,906) (121,535) 133,810) (5,869) 59,834)
미지급 부채
(4,248) (98,515) (15,915) 113,528) 7,850) (57,214) 34,116) 6,624) (5,351) 23,209) 34,017) 57,483) 31,026) (63,927) 5,074) 25,738) (12,600) 9,971) (12,886) 48,723) (54,754) 48,182) 55,612) 10,836) 24,772) (54,329)
이연된 수익
(2,964) (37,460) 82,545) (4,439) (8,123) (28,885) 80,951) 7,166) (4,628) (4,293) 49,521) 8,317) 215) (21,205) 47,347) 7,834) (639) (16,061) 48,721) 8,540) 60,415) (66,992) —) —) —) —)
운용리스 부채
(84,965) (78,562) (77,512) (83,686) (83,366) (79,936) (81,463) (75,559) (74,717) (72,175) (84,848) (75,282) (68,407) (68,976) (58,729) (59,624) (70,922) (67,635) —) —) —) —) —) —) —) —)
임대료 연기
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2,928) 9,597) 8,236) 6,303) 7,439) 12,807) 15,192) 6,287)
다른 자산과 부채
4,707) (17,204) (27,794) 20,455) (3,782) 3,390) 12,179) (131) (1,585) 1,929) 1,343) (18,603) 13,498) 2,979) 24,258) 10,474) 13,325) 6,837) (1,022) (1,846) (1,097) 656) (9,807) 683) 479) 327)
영업자산 및 부채의 변동
(328,264) (188,893) 399,179) (386,476) (329,375) (52,490) 237,635) (359,004) (325,950) (50,893) 251,653) 16,250) (155,709) (126,452) 172,599) (166,125) (140,444) (81,499) 85,057) (53,748) (112,451) 35,637) 188,029) (60,747) (138,334) (22,351)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
(176,195) (42,150) 567,738) (241,826) (181,313) 94,908) 355,042) (201,845) (179,547) 99,778) 379,816) 168,258) 32,255) 54,191) 321,068) (19,577) 14,400) 79,457) 199,239) 23,045) (37,583) 112,867) 242,100) 4,455) (69,944) 47,521)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
123,907) 304,901) 908,489) 32,759) 114,364) 426,303) 644,408) 13,444) 71,346) 330,067) 551,310) 243,056) 40,307) (24,318) 543,787) 110,170) 175,658) 271,678) 413,913) 154,211) 110,740) 277,263) 450,273) 109,100) 44,249) 175,744)
단기 투자 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 135,000) —) (50,000) (195,000) —) 171,970) (320,970) (237,193) (90,000) —) (120,000) (120,000)
단기 투자 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 110,000) —) (245,000) 150,000) 95,000) —) —) (22,970) 409,163) 120,000) 30,000) 120,000) 90,000) —)
자본 지출
(94,982) (109,766) (108,165) (83,461) (49,424) (71,076) (63,769) (51,113) (22,742) (34,563) (35,121) (39,655) (35,616) (41,474) (57,398) (89,923) (79,377) (71,836) (62,985) (114,724) (67,432) (74,259) (103,075) (144,429) (116,456) (76,754)
인수, 순 현금 취득
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,220) —) —) —) —) —) —) (13,606) —) —) —) —) —) —)
기타 투자
(1,373) (314) 610) (1,819) (452) (797) (4,297) —) —) —) —) (279) —) (5,386) (19,189) (10,418) (20,603) (12,736) (2,101) —) —) —) —) —) —) —)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
(96,355) (110,080) (107,555) (85,280) (49,876) (71,873) (68,066) (51,113) (22,742) (34,563) (35,121) (39,934) 73,164) (46,860) (186,587) 49,659) (54,980) (279,572) (65,086) 20,670) 20,761) (191,452) (163,075) (24,429) (146,456) (196,754)
장기 부채로 인한 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 800,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기 부채에 대한 상환
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (800,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
보통주 환매
(275,494) (283,517) (328,125) (137,460) (301,614) (132,834) (759,758) (126,374) (243,484) (392,309) (41,914) —) —) (72,981) (174,111) (128,568) (270,901) (107,399) (236,771) (118,971) (127,401) (133,051) (57,814) (131,682) (126,488) (51,597)
스톡옵션 행사
220) 8,927) 14,692) 6,798) 18,019) 6,502) 10,089) 7,489) 17,776) 5,032) 10,883) 769) 327) 250) 569) 276) 879) 42,056) 453) 4,220) 1,936) 6,512) 1,341) 1,670) 1,348) 11,831)
자사주 매입의 건
(100) (21,659) (252) (415) (1,153) (5,172) (166) (8,537) (208) (6,766) (97) (191) (63) (3,002) (176) (92) (89) (9,183) (202) (293) (815) (4,831) (35) (181) (1,518) (2,509)
채권 발행 비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (54) —) (62) (1,799) —) —) —) —) —) —) —) —) (32) (551) —) —)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(275,374) (296,249) (313,685) (131,077) (284,748) (131,504) (749,835) (127,422) (225,916) (394,043) (31,182) (799,422) 202) 722,468) (173,718) (128,384) (270,111) (74,526) (236,520) (115,044) (126,280) (131,370) (56,540) (130,744) (126,658) (42,275)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
—) —) —) —) —) —) —) —) —) (56) 142) (116) 105) (75) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
(247,822) (101,428) 487,249) (183,598) (220,260) 222,926) (173,493) (165,091) (177,312) (98,595) 485,149) (596,416) 113,778) 651,215) 183,482) 31,445) (149,433) (82,420) 112,307) 59,837) 5,221) (45,559) 230,658) (46,073) (228,865) (63,285)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-07-29) , 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29) , 10-K (보고 날짜: 2023-01-28) , 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2022-01-29) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01) , 10-K (보고 날짜: 2021-01-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02) , 10-K (보고 날짜: 2020-02-01) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03) , 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04) , 10-K (보고 날짜: 2019-02-02) , 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03) , 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04) , 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05) , 10-K (보고 날짜: 2018-02-03) , 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28) , 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29) , 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29) .
순이익(손실)
분기별 순이익은 변동성이 크며, 여러 차례 플러스를 기록하다가 2020년 2월 분기와 2020년 5월 분기에서 큰 적자를 나타냈다. 특히 2020년 2월 분기에는 222,719천 달러의 이익을 기록했으나, 이후 2020년 11월 분기에는 -78,509천 달러로 크게 적자를 경험하였다. 2021년 이후에는 점진적인 회복세를 보이며 다시 플러스로 전환되었으며, 2023년 7월 분기까지 안정적인 수익을 시현하는 경향을 보이고 있다.
감가상각 및 상각
감가상각과 상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2020년 8월부터 2023년 7월까지 꾸준히 높아지는 양상을 나타내고 있다. 이는 기업이 보유한 자산의 감가상각이 지속되고 있음을 의미한다.
비현금 리스 비용
비현금 리스 비용은 2019년 이후 분기마다 지속적으로 보고되고 있으며, 2020년 이후에는 일정한 수준을 유지하거나 약간씩 변동하는 모습을 보인다. 이는 기업이 운영하는 리스 계약의 활성화와 관련된 비용이 안정적으로 반영된 것으로 해석된다.
장기 자산 손상 비용
2021년 11월과 2022년 2월, 2022년 8월 분기에서 각각 손상 비용이 발생하였으며, 특히 2022년 2월에는 40,455천 달러로 높게 나타났다. 이는 기업이 일부 자산에서 손상 조정을 실시했음을 의미한다.
이연 소득세
이연 소득세 비용은 분기별로 차이를 보이며 2020년 2월과 2022년 1월에 큰 감소 또는 증가를 보여주었다. 특히 2020년 2월에는 17,719천 달러, 2022년 1월에는 16,719천 달러의 이연 세금이 긍정적으로 반영되었다. 이러한 변화는 세무 정책이나 자산 평가의 영향을 받은 것으로 보인다.
주식형 보상 비용
주식 보상 비용은 2020년 이후 급증하는 경향을 보이며, 특히 2021년 5월 이후 상당한 상승세를 기록하고 있다. 이는 인센티브 제공 및 주식 기반 보상 프로그램 확대와 관련이 있을 가능성이 있다.
기타 비용 및 손실 항목들
장기 자산 처분 손실, 미수금, 상품 재고, 선불 비용 등은 분기별로 큰 변동성을 보이고, 때로는 급격한 증감이 관찰된다. 예를 들어, 미수금은 2018년, 2022년 한때 큰 부정적 수치를 나타내었고, 상품 재고는 2022년 1월에 상당히 부정적인 값으로 기록되었다. 이는 판매, 채권 회수, 재고평가 등 운영상의 여러 요인에 의한 단기적 재무 변동성을 반영한다.
영업현금흐름과 투자활동 현금흐름
영업활동으로 인한 현금흐름은 절대적으로 큰 변동성을 나타내며, 일부 분기에는 상당한 정상 영업현금 유입이 기록되었으나, 2022년 4월과 2023년 7월 등에선 높은 유출이 관찰된다. 투자활동 현금흐름은 주로 자본 지출과 관련되며, 2020년 이후 조직은 적극적인 자산 투자와 자사주 매입을 병행하면서도, 일부 분기에는 큰 투자지출을 기록하고 있다. 특히 2022년 및 2023년에는 대규모 자사주 환매와 함께 상당한 투자 자본 지출이 이루어진 점이 두드러진다.
재무활동 및 자본 구조 변화
단기 및 장기 부채 지표는 일부 분기에서 변화폭이 크나, 장기 부채의 경우 2020년 초에 800,000천 달러 규모로 발생 후 일부 상환이 있음을 보여준다. 또한, 보통주 환매 활동이 여러 분기에서 지속되고, 스톡옵션 행사와 유사하게 자사주 매입이 활발히 이루어진 것을 알 수 있다. 기업은 또 유상 증자 또는 채권 발행 등 재무활동을 통해 자본구조를 꾸준히 조정하는 모습도 관찰된다.
현금 및 현금성자산 순증가(감소)
전반적으로 기업의 현금 및 현금성자산은 2020년 이후 크게 변동하며, 일부 분기에는 급격한 감소 또는 증감이 나타난다. 특히 2022년 1월 이후에는 수많은 요인으로 인해 현금 감소가 크며, 이와 함께 재무 활동으로 인한 현금 유출이 지배적이었다. 그러나 2023년 상반기에는 일부 회복세가 관찰된다.
