듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Intuit Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 초기 기간 동안 ROA는 비교적 높은 수준을 유지하다가 2019년 후반부터 2020년 초까지 수치를 낮췄으며, 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 7월 이후부터 2022년 초까지는 6~10% 범위 내에서 변동하였으며, 이후 다시 소폭 상승하였으나, 2024년까지는 8~9% 수준에서 안정적인 흐름을 보이고 있다. 이러한 추세는 수익성이 일관되게 유지되고 있음을 시사한다. 그러나 2020년 이후 낮은 수준으로의 하락은 일부 비용 증가 또는 매출 성장률 둔화와 연관된 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 변동 범위 내에서 꾸준히 유지되고 있으며, 대체로 1.5~2.0의 범위 내에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 초기에는 1.77에서 시작하여, 일시적으로 2.14로 상승하는 구간도 있었으나, 이후 다시 낮은 수준인 1.5대 후반에서 유지를 지속하고 있다. 이는 부채 수준이 과도하게 증가하거나 축소되지 않으면서도 균형을 이루고 있음을 반영하며, 재무 구조의 안정성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 후반 이후 강한 상승과 하락을 반복하는 모습을 보여준다. 특히 2019년 후반부터 2020년 초까지 43% 선까지 높아졌으며, 이후 2020년 중반까지는 다소 하락하였다. 2021년 이후에는 12~16% 범위 내에서 등락하며, 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이 변화는 수익률 변동성과 함께 기업 가치 창출의 효율성 저하 또는 자본구조 변화와 관련이 있을 수 있다. 다만, 장기적으로 보면 일정 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Intuit Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 데이터에서는 순이익률이 2019년 초반 이후로 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2019년 4분기와 2019년 10분기에 높은 수치를 기록한 이후, 2020년에도 상당히 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2021년부터 2023년까지는 일시적 변동성이 있으나, 대체로 15% 내외의 범위에서 유지되고 있으며, 2024년 상반기에는 다시 상승하는 경향을 확인할 수 있다. 이러한 패턴은 수익성의 비교적 안정된 흐름과 시장 환경에 따른 조정을 반영하는 것으로 보인다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전체적으로 하락과 회복을 반복하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2018년부터 2019년 초반까지는 1.0~1.1 수준이었으나, 2020년에는 0.5~0.7 범위로 낮아졌다. 이는 자산이 효율적으로 활용되지 않았거나, 시장 상황 및 운영환경 변화에 따른 일시적 하락 가능성을 시사한다. 이후 2021년 이후에는 다시 점차 회복되어, 2024년에는 이전보다 안정된 0.5~0.54 구간에 머무르고 있다. 이는 자산 활용도 측면에서의 변화와 시장 수요에 대한 조정으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 1.5에서 2.14 사이를 오가며 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 일부 기간에는 약간의 증가 또는 감소를 보이고 있다. 2018년과 2019년 초반에는 1.7~1.9 수준이었으며, 2020년 이후에는 1.6~1.8 범위 내에서 등락하였다. 이는 기업이 일정 수준의 부채를 유지하면서 재무 구조를 조정하는 방식을 보여준다. 전반적으로는 재무 레버리지 비율이 높게 유지되면서도, 과도한 부채는 피하려는 노력을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 이후로 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년에는 20%대 중후반 수준이었으나, 2021년 이후부터는 21%를 넘기기 시작하며 점진적 상승세를 보이고 있다. 2023년에는 약 17% 내외로 다소 하락했으나, 2024년 들어 다시 16~17% 범위 내에서 안정세를 유지하고 있다. 이러한 움직임은 기업의 자기자본 수익률이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 수익성의 증대 또는 재무 구조의 효율화를 반영하는 것으로 판단된다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Intuit Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 세금 부담 비율
- 시간이 지남에 따라 다소 변동성이 나타나고 있으나 전반적으로 0.77에서 0.85 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 특히 2019년 후반부터 2020년 초까지는 0.82에서 0.83 사이를 지속하며 안정된 흐름을 보였으며, 이후 약간씩 하락하는 추세를 보입니다. 2024년 이후에는 다시 0.8 수준으로 재차 안정화되고 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 거의 일관되게 높게 유지되어 있으며 0.92에서 0.99 범위 내에서 변동하고 있습니다. 2019년 이후 지속적으로 0.99에 근접한 수준을 유지하면서 이자 비용이 부담으로 작용하고 있음을 암시합니다. 2023년 이후에는 일부 소폭 하락하는 모습을 볼 수 있으나, 전반적으로 대단히 높은 부담률을 유지하고 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 변동성을 동반하며, 2019년 하반기와 2020년 상반기에는 20% 후반에서 30% 초반까지 넓은 범위에서 움직이고 있습니다. 2021년과 2022년 초반에는 25%에서 28% 사이를 유지하면서 안정적이었으며, 이후 다시 20%에서 25% 사이로 평준화되는 모습을 보여줍니다. 전체적으로 영업수익성은 경제적 환경과 기업의 수익구조 변화에 따라 일시적 변동을 반복하는 양상입니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 활용하는지를 보여주며, 2019년 이후 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 1.12 정도에서 시작해 2023년에는 약 0.5대 후반으로 떨어졌으며, 이는 자산효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 자산 활용의 효율성 저하가 수익성에 영향을 미치는 요인으로 고려될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 다소 변동이 있으나 대체로 1.5에서 1.9 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 2018년~2019년 초에는 1.77~1.91 수준이었으며, 이후 2024년까지 점진적으로 1.74에서 1.83 사이를 움직이고 있습니다. 이는 기업의 자본구조상 부채 비율이 일정 수준을 유지하며 재무적 레버리지에 대한 정책이 일정하게 유지되고 있음을 의미합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 순자산순이익률은 2019년 이후 부침을 반복하며 변화하는 모습을 보입니다. 2019년 후반에는 41.53%까지 상승했으나 이후 점차 하락하여 2023년에는 16%대 초반에 위치합니다. 이는 수익성은 일부 기간 동안 강했으나 전반적으로는 기업의 자기자본 수익률이 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 나타냅니다. 특히 2021년 이후에는 다소 안정된 수준(약 12% 후반~16%)으로 유지됩니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Intuit Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 순이익률(Noet Profit Margin Ratio)
- 분석 기간 동안 순이익률은 다양한 변동을 보였다. 2019년과 2020년 초까지 비교적 안정적인 수치를 유지하였으며, 2019년 10월 이후 일부 등락이 관찰된다. 특히 2021년부터 2023년까지는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주었으며, 2025년까지는 대체로 17% 내외의 범위에서 유지되고 있다. 이 기간 동안 순이익률은 기업의 수익성 유지 또는 향상 여부를 나타내며, 전체적으로 긍정적인 방향성을 보여준다.
- 자산회전율(Asset Turnover Ratio)
- 이 비율은 전반적인 감소 추세를 나타낸다. 2019년 1월부터 2021년까지 수치가 점차 낮아졌으며, 2022년 이후에는 모든 기간에서 거의 유사한 수준(약 0.5 내외)로 유지되고 있다. 자산회전율이 낮아졌다는 것은 자산이 효과적으로 수익에 기여하는 정도가 줄어들었음을 의미할 수 있으며, 기업의 자산 활용 효율이 둔화된 것으로 해석될 수 있다.
- 자산수익률비율(ROA, Return on Assets)
- ROA는 2019년부터 2023년까지 일정 수준의 변동을 보이며, 2020년을 기점으로 하락과 회복을 반복하는 모습이다. 2021년 이후에는 7%에서 9% 사이의 수치로 다소 안정화되었으며, 2025년 예측 기간까지 대체로 비슷한 수준을 유지하는 경향을 나타낸다. 이는 기업이 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력에 있어 일부 변동은 있으나 전반적인 회복세를 보이고 있음을 의미한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Intuit Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 2019년부터 지속적으로 안정적인 수준을 유지하며 0.77에서 0.85 범위 내에서 변동하고 있다. 최근 기간에는 대체로 0.81에서 0.83 사이에서 안정세를 보이고 있으며, 전반적으로 세금 부담은 비교적 일정하게 유지되고 있다고 볼 수 있다.
- 이자부담비율
- 2019년 이후 거의 0.94에서 0.99 사이를 유지하며 높은 수준을 나타내고 있으며, 2021년 후반 이후에는 0.92~0.95 범위로 소폭 하락하는 경향이 관찰된다. 이는 이자 비용 부담이 일정 수준에서 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년 초반에는 27.95%와 27.84%를 기록하면서 양호한 수익성을 나타냈다. 이후 2020년 후반까지 거의 20% 후반에서 30% 초반까지 등락했으며, 2021년부터는 지속적으로 20% 이상을 유지하고 있다. 최근 기간(2023년 후반 이후)에는 약 22% 내외를 나타내어 안정적인 수익 마진을 보여준다.
- 자산회전율
- 2019년 이후 전반적으로 0.43에서 1.12까지 변동하는 것으로 관찰되며, 2020년대 초반 상당한 저점(약 0.43~0.49)을 나타내었다. 이는 자산 활용 효율의 일시적 감소를 반영하는 것으로 보이나, 후반부에는 다시 0.5 내외로 회복되는 모습을 보이고 있다. 최근 수치(약 0.5 수준)는 꾸준한 자산 사용 효율성을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 이후 전반적으로 6.93%에서 25.55%까지 등락이 있었으며, 2020년 초반 일정기간 평균 약 17~25%로 높은 수준을 유지하였다. 2022년 이후에는 다소 낮아진 양상(약 6.93~9.73%)이 나타나지만 이 역시 안정적인 범위 내에서 변동하고 있다. 전체적으로는 수익성과 자산 활용 효율성이 과거에 비해 자료 후반부에 약간 둔화된 모습이 관찰된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Intuit Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 세금 부담 비율은 크게 변동하지 않으며, 대략 0.77에서 0.85 사이에서 유지되고 있다. 2019년 후반과 2020년 초반에는 약 0.83-0.85 범위 내에 있었으며, 이후에는 0.8~0.83 범위 내에서 안정된 모습을 보이고 있다. 이러한 안정성은 회사의 세무 전략이 일관되게 유지되고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 대부분 0.94~0.99 범위 내에서 일정하게 유지되고 있으며, 2022년 이후에는 약간의 하락세를 보여 0.92~0.94 사이로 안정되고 있다. 이는 채무 상환에 따른 이자 비용이 일정 수준을 유지하고 있음을 반영한다. 전체적으로 높은 비율을 유지하면서 재무적 부채 부담이 큰 편임을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 약 18.47%에서 시작하여 2021년 초반까지 상승하였다가, 일시적으로 20%를 넘는 수준을 기록하기도 했다. 이후 다시 하락세를 보여 2023년까지 약 18-25% 범위 내에서 등락을 거듭하였다. 전반적으로는 일정한 영업이익률을 유지하며, 수익성의 변동폭이 크지 않음을 알 수 있다. 2022년 이후에는 일정한 수준을 유지하는 경향이 나타난다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 14.1%에서 시작하여 점차 17-19% 구간으로 상승하는 모습을 보였다. 특히 2022년 이후에는 17-19% 범위 내에서 안정된 상승세를 유지하고 있으며, 2024년과 2025년 예상치도 이러한 추세를 유지하는 것으로 관찰된다. 이는 수익성을 꾸준히 개선하려는 노력이 일부 반영된 결과로 해석될 수 있다.